作者snowanimal (动物先生)
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标题Re: [标的] 台积(2330) v.s. 辉达(NVDA)
时间Tue Oct 22 16:38:59 2024
※ 引述《dnol (舞秋风 忆白云)》之铭言：
: 标的：辉达NVDA 台积2330
: 分类：讨论
: 分析/正文：
: 相信最近持有台积和NVDA的投资人大都很开心。
: 我很好奇，假如从辉达NVDA和台积2330中，选一个来重仓。
: 大家会怎麽选择。
: 我目前的持股是50% NVDA，10% 台积，40%其它(如VOO，VTI)。
: 接下来4年，我打算从台积和NVDA中选一个慢慢加码(存股)，我很好奇大家会怎麽选?
: 4年之後，我预计把个股慢慢的转到VOO和VTI求稳，为退休生活做准备。
: 我很好奇，大家在2330和NVDA中会怎麽选?
如果你说的是未来4年，那NVDA 跟 2330 各半没有问题。
NVDA 新的 Blackwell 架构至少也是要出个好几年；
从现在往後看，各行各业各领域几乎能导入AI去协同，甚至取代某些场域。
而专精於某场域的人工智慧助理（助手）将会是未来的趋势。
目前最好用也最强效的就是 NV 的 CUDA；所以就是要投资买晶片。
只是买多买少的问题，但是爆发期不买生产工具的话，那後面就会落後更多。
至於所谓的AI变成产值这个，或许还要一些时间才会更多。
但这个方向几乎是底定了，除非有甚麽新的外星科技，那也是人类之福
有些人提到其他技术可能或许会取代/降低 CUDA 的独占性，
这点的确有可能发生，但时间点会是多久？不知道，而且现在主力就是CUDA，
而要转向非CUDA的场域，那就先要买够设备不要落後，再来谈其他技术。
而其他可以取代CUDA技术出现也不会突然冒出来，你一定会先看到消息的。
那时候大喊NVDA不行了也是可以（反正就转仓）；但这机会我自己觉得小。
至於2330；如前面所提，COWOS就是牢牢被TW TEAM抓着；
现在几乎都找TSMC做，换言之未来如果真的有新技术产生，那麽十之八九也是...
找TSMC 2330代工；不然光有技术没良率没产能也是无法撼动整个市场。
所以TSMC未来这四五年几乎都是遥遥领先。
听说来股版都要贴对帐单...我大NVDA拜托继续飞
https://i.imgur.com/9n5s1ZZ.png
https://i.imgur.com/Ag9K7E7.png
当初掉回10X的时候我只恨买了车没有闲钱了，不然就...
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1F：推 dnol : 谢谢大大的分享。有对帐单给推。 10/22 16:43
2F：推 onekoni : NVTSM王 10/22 16:44
3F：推 sdbb : 有单给推 10/22 16:44
4F：→ hk129900 : NV TSM形式大好 那更上游的材料怎麽惨兮兮 10/22 16:46
5F：推 metallolly : 羡慕老黄赚这麽多 10/22 16:47
6F：→ zerro7 : 上游惨兮兮是因为消费性电子还没复苏吧 10/22 16:52
7F：→ AndyMAX : 消费电子没复苏财报就这样 如果复苏不就飞天 10/22 16:56
8F：推 truelove356 : 还在TW team 10/22 17:10
9F：推 oligogogo : 配置部分二倍杠杆NVDL,TSMX，抱不住就卖 10/22 17:11
10F：→ adort : 卖飞了 晚上认错买回 10/22 17:17
11F：推 ksjeff0928 : 99nvdl nvdl99 10/22 17:30
14F：→ pmes9866 : 110时抄底真的爽 10/22 17:39
15F：→ snowanimal : 楼上这APP真不错 10/22 18:09