作者MOMO0478 (没死)
看板Stock
标题[情报] 2317 鸿海 发行无担保可转换公司债
时间Fri Oct 18 13:24:42 2024
1.事实发生日:113/10/17
2.公司名称:鸿海精密工业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司113年度海外第一次无担保转换公司债完成订价
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
依据：金融监督管理委员会民国113年9月18日金管证发字第1130356704号函
公告事项：
一、海外公司债发行总额、债券每张金额、发行价格及预定发行日期：
本次发行总额：美金700,000,000元
债券每张面额：美金200,000元或如超过美金200,000元，为美金100,000元的整数倍数
发行价格：依面额100%发行
预定发行日期：113年10月24日
二、发行利率：票面利率为年利率0%
三、海外公司债偿还方法及期限：
(一)偿还方法：除本公司债已赎回、购回并经注销或债券持有人行使转换权利情况外，
本公司债於到期日，将由本公司依面额加计年利率0.00%之收益率(每半年计息一次)赎
回。到期赎回金额将按固定汇率(如下定义)换算为新台币，并以该新台币金额按当时
汇率(参考上午十一时Taipei Forex Inc.所显示之定盘汇率)换算为美金偿还。
(二)期限：自发行日起满五年之日为到期日，到期日为118年10月24日。
四、转换办法及重要约定事项：
(一)转换标的：债券持有人得於转换期间(定义如下)内，按转换价格申请将本公司债
转换为本公司新发行之普通股。
(二)转换期间：除已提前赎回、购回并经注销、债券持有人行使转换权、法令规定及
受托契约另行约定之停止过户期间外，於本公司债发行满三个月之翌日起至(1)到期
日前30日止或(2)债券持有人行使卖回权之日或本公司行使赎回权之日(不含到期日)
前第5个营业日止，债券持有人得向本公司请求将本公司债转换为本公司新发行之普
通股股份。
现行法令规定之停止过户期间如下：
1.股东常会开会前六十日内，股东临时会开会前三十日内。
2.如本公司办理无偿配股、配发现金股息或现金增资时，自本公司无偿配股停止过户
首日、现金股息停止过户首日或现金增资认股停止过户首日前十五个营业日起，至权
利分派基准日止。
3.如本公司办理减资，自本公司办理减资之减资基准日起至减资换发股票开始交易日
前一日止。
4.如本公司办理股票变更面额，自本公司办理股票变更面额之停止转换起始日至新股
换发股票开始交易日前一日止。
5.其他依中华民国法律或台湾证券交易所规定之停止过户期间。
前述有关中华民国停止过户期间之法令如有变更时，应依修订後法令理。
(三)转换价格：新台币300元。
(四)转换普通股股数：转换时，以本公司债发行面额乘以订价日决定之新台币兑美金
汇率(订为1美元兑换新台币32.1860元，下称「固定汇率」)作为分子，再以请求转换
时之转换价格为分母，计算出可转换为本公司之普通股股数。如有不足一股时，其余
数将以现金支付，计算至新台币元为止，以下四舍五入。
(五)转换价格之调整：转换价格应依本公司债受托契约(以下简称「受托契约」)相关
反稀释条款调整之。
(六)债券持有人卖回权：除下列情事发生，债券持有人不得要求本公司於到期日前将
其持有之本公司债全部或部分赎回。
1.本公司之普通股股票於台湾证券交易所终止上市时，债券持有人得请求本公司依提
前卖回价格（定义如後）将持有之本公司债全部而非部份赎回。
2.本公司有受托契约所定义之控制权变动之情事，债券持有人得要求本公司以提前卖
回价格（定义如後）将持有之本公司债全部而非部份赎回。
3.除已被提前赎回、买回并经注销或债券持有人行使转换权外，债券持有人得於本公
司债发行届满三年当日，要求本公司以提前卖回价格（定义如後）将本公司债全部或
部份赎回。
提前卖回价格为本公司债於前述相关事项发生时，本公司依本公司债之债券面额加计
年利率0.00%之收益率（每半年计息一次），以发行日到相关事项发生时当天之经过
日数（依每年360日及每月30日为基础）计算的金额。提前卖回价格将按固定汇率换
算为新台币，并以该新台币金额按当时汇率（参考上午十一时Taipei Forex Inc.所
显示之定盘汇率）换算为美金偿还。
(七)本公司赎回权：
本公司於下列情况，得提前赎回本公司债：
1.在发行满三年後，如本公司普通股在台湾证券交易所之收盘价格连续二十个交易日
（如遇除权或除息者，於除权或除息交易日至除权或除息基准日之间，采用之收盘价
格，应先设算为除权或除息前之价格）达提前赎回价格（定义如後）乘以当时转换价
格再除以本公司债面额後所得总数之130%时，本公司得以提前赎回价格将本公司债全
部或部分赎回；
2.超过百分之九十之本公司债已被赎回、购回并经注销或经债券持有人行使转换权利
时，本公司得以提前赎回价格（定义如後）将本公司债全部而非部分赎回；
3.当中华民国税务法令变更，致使本公司於发行日後因本公司债而税务负担增加或必
须支付额外之利息费用或增加成本时，本公司得以提前赎回价格（定义如後）将本公
司债全部而非部分赎回。公司债持有人得选择不由本公司提前赎回其持有之本公司债
，但作此选择之公司债持有人即不得享有任何额外之金额或额外税赋之补偿。
提前赎回价格为本公司债於前述相关事项发生时，本公司依本公司债之债券面额加计
年利率0.00%之收益率（每半年计息一次），以发行日到相关事项发生时当天之经过
日数（依每年360日及每月30日为基础）计算的金额。上开提前赎回价格将按固定汇
率换算为新台币，并以该新台币金额按当时汇率（参考上午十一时Taipei Forex
Inc.所显示之定盘汇率）换算为美金偿还。
五、发行及交易地点: 新加坡交易所
六、资金运用计划及预计可能产生效益：
(一)资金运用计画：支应海外购料所需资金
(二)预计产生效益：减少利息支出
七、对股东权益之主要影响：
本次所发行之海外无担保转换公司债若於今年度全数转换，股本稀释比率约为0.54%，
对原股东股权稀释比例效果尚属有限。
资料来源:
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
转换价 300~~
稳了 上看三百!!!
200买进 至少40%UP报酬!!!
相信海 海就会帮你
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 59.120.193.115 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1729229085.A.C1A.html
※ 编辑: MOMO0478 (59.120.193.115 台湾), 10/18/2024 13:25:00
1F：推 Eshia : 高档发债...保重 10/18 13:25
2F：推 smx82625 : 懂发 10/18 13:25
3F：嘘 inoce : 完蛋 10/18 13:25
4F：推 WhaleYu : 原来在跌这个 99公公 10/18 13:26
5F：推 ga278057 : 高档发债偏危险,辉达或经济出事就丸子 10/18 13:27
6F：推 billeric : 鸿海300 10/18 13:27
7F：推 onekoni : 丸 10/18 13:27
8F：推 Startburst : 199公公 10/18 13:29
9F：→ bbcer : 300欸! 10/18 13:30
10F：嘘 duncan0319 : 笑死，一堆人要哭死 10/18 13:30
11F：推 alphish : 可转债这种东西邪门 不支持 公公看来要崩惹 10/18 13:30
12F：推 OObaga : 要喷爆了 10/18 13:31
14F：推 griswold : 定价300，不拉高怎麽转换，懂的就懂 10/18 13:31
15F：→ Firsss : 哇靠 10/18 13:31
16F：推 DPP48 : 难怪 10/18 13:31
17F：→ jc761128 : 发行地点 新加坡交易所 ???? 10/18 13:32
18F：推 lightson : 最近都没好事 才刚说HH不像广达纬颖需要增资 10/18 13:32
19F：→ calmerrorans: 董玩 10/18 13:32
20F：推 xd4664 : 丸子… 10/18 13:32
21F：嘘 TroyeSivan : 笑死 完蛋罗 鸿海110见 哈哈哈哈哈哈哈 10/18 13:32
22F：推 tmdl : 140收 10/18 13:32
23F：推 kami0857 : 完蛋 高档发债 准备回150元 10/18 13:33
24F：→ jc761128 : 应该是为了换美元吧? 10/18 13:33
25F：推 pett : 定价300 喷爆 10/18 13:33
26F：→ tmdl : 转换价格300 10/18 13:33
27F：推 bear31223 : 小儿准备狂卖要套利了 10/18 13:33
28F：推 wii128 : 鸿海博士 肉身菩萨拯救人间 AKA最懂大摩的那个男人 10/18 13:34
29F：推 simo520 : 懂玩 10/18 13:34
30F：→ bbcer : 1张20万美金,15张就可以参加慈善扑克王大赛?(误) 10/18 13:34
31F：推 severo : 看不懂 蜈蚣大 这是好是坏？ 10/18 13:35
32F：推 bpq302302 : 99 10/18 13:35
33F：推 jc761128 : 哪来的丸= = 10/18 13:35
34F：嘘 ggsuperda : 有请蜈蚣长老解释~ 10/18 13:35
35F：推 onekoni : 我乱喊的别理我XD 10/18 13:36
36F：→ kilo7 : 高档发债 懂的就懂 10/18 13:36
37F：→ bbcer : 发CB,懂旳都懂,虽然我不懂XD 10/18 13:37
38F：推 ZoeyDestiny : 懂得都懂，但是我不懂 10/18 13:37
39F：推 severo : 哈哈 有跟买公公 但卖了 想再买回 不过看不懂 10/18 13:37
40F：推 wii128 : 上次发债5/14 後来稳健涨到200 不够股版我只信鸿海 10/18 13:37
41F：→ wii128 : 博士 10/18 13:37
42F：推 immence : 没拉到300得话 请问怎麽套利 高手教一下 10/18 13:38
43F：→ wii128 : 他说110 就是110相见 不要不信邪 10/18 13:38
44F：推 p20770299 : 不是现增都还好吧? 10/18 13:38
45F：→ faelone : 海外的有啥好PO的 10/18 13:38
46F：推 jc761128 : 没到300就拆来当乐透吧 新加坡玩法应该跟台湾一样 10/18 13:38
47F：→ mongduo : 300前买，300後空！ 10/18 13:39
48F：推 s973311 : 真的哭死 10/18 13:39
49F：→ s973311 : 快逃 10/18 13:39
50F：→ p20770299 : 代表公司觉得股价会到300? 10/18 13:39
51F：推 h75221 : 高档发债 丸 10/18 13:39
52F：推 goodhpp : 太扯了 10/18 13:40
53F：推 coffee112 : ?? 10/18 13:40
54F：→ piece1 : 总是有人懂....但我不懂 10/18 13:41
55F：推 worshipyou : 200是低档还是高档啊 10/18 13:41
57F：推 richcity : 现增是比市价便宜给大户马上套利，可转债给外资未 10/18 13:41
58F：→ richcity : 来目标价，一起来拉抬未来才能套利？ 10/18 13:41
59F：→ sing60905 : 300 真假 GB200让你这麽有自信吗 10/18 13:42
60F：推 jhnny : 高档发债就短中空长多 10/18 13:42
61F：推 Dirgo : 把利息全都换成深价外call的概念 10/18 13:42
62F：推 weicang : 那就是会拉到300左右没错吧...! 300後就会被套利换 10/18 13:43
63F：推 buffetta : 转换价订的够诚意，对目前股东的稀释较低 10/18 13:43
64F：→ weicang : 成股票 10/18 13:43
65F：→ jhnny : 只是长要多久?5年10年？ 10/18 13:43
66F：推 THEARK : 514发债从170一路230 这次? 10/18 13:43
67F：→ aimlikenoob : 看破手脚 10/18 13:43
68F：→ buffetta : 公司肯定是有信心股价到300以上的 10/18 13:43
69F：→ tmdl : 搞不好要钱不要股 10/18 13:43
70F：→ VVizZ : 我不懂这个东西我不敢买 10/18 13:44
71F：推 alphish : 如果到不了3年 买债的人就是0利息送鸿海用三年 10/18 13:45
72F：推 umaga1 : 可转债 利多吧 10/18 13:45
73F：→ alphish : 如果到不了300 买债的人就是0利息送鸿海用三年 10/18 13:45
74F：→ aloness : 最後收割 10/18 13:46
75F：推 Wayhao : 先跌後涨 10/18 13:46
76F：推 MrStone : 没到300就等於被公公白嫖? 10/18 13:47
77F：推 s70337033 : 上次发的时候也被人笑盘子，这次呢 10/18 13:47
78F：嘘 distantblc : 99公公 199公公 299公公~ 10/18 13:48
79F：→ Leo4891 : 鸿海这麽大间金流还会不够喔 看来gb 200很烧钱 10/18 13:48
80F：推 slluu2 : 喷烂了 10/18 13:48
81F：→ Leo4891 : 3年内300还好啦 只要eps 超过15以上就可以炒上去 10/18 13:49
82F：→ Leo4891 : 了 10/18 13:49
83F：→ scotthsiung : 这个就是打定要白嫖 , 300? 10/18 13:50
84F：推 starbucks16 : 有鸿海博士可以解答吗 10/18 13:50
85F：推 mtm : 5/14那篇也在喊高档发债XD 到底 10/18 13:50
86F：推 Obama19 : 也才多少钱而已 对多空根本没影响 10/18 13:51
87F：推 LevisVintage: 照目前营运状况来看喷出的机率很高 10/18 13:51
88F：嘘 Wolverin5566: 怎抽 10/18 13:52
89F：推 shmim : 完惹 10/18 13:52
90F：推 b1izzard2000: 300！！ 10/18 13:54
91F：→ z7956234 : 高档发债，楼下高手说说看如何看 10/18 13:54
92F：→ brain9453 : One大 危了吗Q 10/18 13:57
93F：推 s81048112 : 要哭哭了? 10/18 13:58
94F：推 onekoni : 应该还好吧 就缺钱 是好事 10/18 13:59
95F：推 weekend88123: 丸子 10/18 13:59
96F：推 xephon : 出货罗 10/18 14:00
97F：推 BMHSEA : 300？ 10/18 14:01
98F：→ Merkle : 大爆喷 10/18 14:02
99F：推 roiop710 : 没担保 崩了我不就要吃屎？ 10/18 14:03
100F：推 p20770299 : 担保也不是给你担保股价= = 10/18 14:06
101F：→ zzzzzlss : 300真敢 10/18 14:07
102F：推 duncan0319 : 刘董看到一千以上吧怎麽可能才300 10/18 14:08
103F：嘘 laogiby : 经典的高档发债 赞啦!!! 大推我们公公 10/18 14:08
104F：推 eipduolc : 连鸿海都发债XD 10/18 14:09
105F：→ eipduolc : 叫郭董认多一点? 10/18 14:09
106F：推 thinksilver : 300??? 10/18 14:11
107F：推 h75221 : 想不到公公也来这招 10/18 14:11
108F：→ b9513227 : 高档割菜 gg 10/18 14:11
109F：推 RaiGend0519 : 韭菜们，露出你们菜头！ 10/18 14:11
110F：→ lluunnaa : 谢谢博士 cc 10/18 14:12
111F：推 eink : 转换价格：新台币300元!!!! 10/18 14:13
112F：推 josephpu : 高档发债 99公公 10/18 14:14
113F：推 eipduolc : 没利息耶 10/18 14:17
114F：→ z50502 : 99公公 10/18 14:19
115F：→ xam : 原来是300,字一堆,早上看半天没找到价格... QQ 10/18 14:20
116F：推 ayai555 : 可转债大部分是割小散户韭菜，公公会是例外吗 10/18 14:22
117F：推 diskck : 一群菜鸡 类似的几年前就发过 10/18 14:22
118F：→ diskck : 当时认购现在赚翻 10/18 14:22
119F：推 zxcv12300 : 公公要崩烂了 10/18 14:23
120F：→ g9911761 : 这是什麽招式 10/18 14:25
121F：→ buffetta : 无知的人真多….转换价300，不是200，不像一般高档 10/18 14:25
122F：→ buffetta : 发债，转换价订的跟市价差不多或更低，让认购人马 10/18 14:25
123F：→ buffetta : 上可放空套利 10/18 14:25
124F：→ buffetta : 公公很顾股东的权益了 10/18 14:25
125F：推 funguy0202 : 高档发无担保债…危… 10/18 14:26
126F：推 behati : 懂玩 10/18 14:26
127F：嘘 sqt : 重点6个字：印股票换钞票 10/18 14:28
128F：推 wakaura : 300 讯号来了 10/18 14:29
129F：推 lzbneqttm : 公公：谁说我现在高档了？ 10/18 14:30
130F：推 weicang : 反正拉到300就对了!!!! 10/18 14:30
131F：→ appleye : 丸 10/18 14:33
132F：推 shuo1010 : 看推文就放心了 10/18 14:34
133F：推 butt1106 : 0利率？ 10/18 14:34
134F：推 koll : 稳稳280出清 10/18 14:35
135F：推 l25283015 : 喷 10/18 14:38
136F：推 okderla : 鸿海集团发CB的转换价都高出当前市价20%以上 10/18 14:39
137F：→ okderla : 这个真的要称赞一下 10/18 14:39
138F：→ ter2788 : 正常啦 现在借钱利息这麽贵 发这个多便宜阿 10/18 14:40
139F：推 p20770299 : 重点是这个债普通市民买的到吗 10/18 14:40
140F：推 teddy72 : 可以 10/18 14:42
141F：推 cowaksor : 川普大魔王要来了 10/18 14:43
142F：推 b2060027830 : 星期一一根 10/18 14:44
143F：推 TIPPK : 一张六百多万…买不起 10/18 14:44
144F：推 leecoco : 懂得就懂 10/18 14:45
145F：→ acolam : 懂玩喔 10/18 14:45
146F：推 peach812 : 目标300 10/18 14:46
147F：→ bbcer : 您没看错啦,是0利率 10/18 14:47
148F：嘘 moomoo91426 : 高档发债绝对崩，屡试不爽 10/18 14:47
149F：→ pk9993 : 看到那麽多空手蛙言论就安心了！ 10/18 14:47
150F：→ p20770299 : 八卦是这新闻台视早上10点就出来了 10/18 14:49
151F：推 onekoni : 佛心价 买不到不然我也想买 10/18 14:50
152F：推 permanent27 : 阳明示范过了 10/18 14:52
153F：推 Kobe5210 : 未来会稀释一些股本，散户股东们计算机要按一按 10/18 14:55
154F：推 aimgel : 公司认为股价上看300 10/18 14:58
155F：推 Adrian : 上次也是0利率 鸿海500 10/18 15:00
156F：推 g0t24568 : 高档发可转债 基本上就高档增资了 10/18 15:19
157F：推 peacebi : 战线要拉好长 10/18 15:22
158F：推 gt99 : 讯号来了快进 10/18 15:23
159F：推 johndennis : 公司的目标价出来了 看有没有法人超额认购 10/18 15:28
160F：推 chysh : 又不是宏达电高档发债，鸿海发债稳啦 10/18 15:35
161F：→ CCH2022 : 看到一些回文，你会发现真的有些人脑袋那麽单纯， 10/18 15:37
162F：→ CCH2022 : 不懂产业趋势不懂商品又爱乱叫，让那些人赚到钱就 10/18 15:37
163F：→ CCH2022 : 是个灾难。还好财富不会去靠近他们。 10/18 15:37
164F：推 choneix : 完了 10/18 15:44
165F：推 shuwei810725: 几个公公黑还在吹哨壮胆 上300稳稳的 10/18 15:50
166F：推 hosen : 300，利息0%；海公公真是高度自信 10/18 15:59
167F：推 theta4719 : 稳到不行 答案都给你了 还有人在恐慌 10/18 16:00
168F：→ hosen : 5年後300，那为什麽不现在200就进场？ 10/18 16:02
169F：推 chengmin6618: 明年上300 我新竹园区发100份鸡排 欢迎截图 10/18 16:20
170F：推 asirk124 : 这本来就不是给散户乱玩的东西 10/18 16:26
171F：→ lo11212001 : 这又不是第一次发债，有什麽奇怪的... 10/18 16:46
172F：→ lo11212001 : 上一次发债也有达到目标价 10/18 16:47
173F：推 onekoni : 鸡排+1 10/18 16:57
174F：推 asidy : 趁机发债，先观望一下好了 10/18 17:06
175F：推 joyeszhang : 300要全面乐观才能 後年吧 10/18 17:09
176F：推 eddie0729 : 高档发CB ....股本这麽大 怎麽拉股价 10/18 17:18
177F：推 weiren6 : 鸡排+1 10/18 17:19
178F：推 BSH99 : 鸡排+1 10/18 17:46
179F：推 andre9 : 利多欸 10/18 17:46
180F：→ andre9 : 订单应该不少 10/18 17:46
181F：推 DustinFu : 绝对破300不要不信 10/18 17:50
182F：→ DustinFu : 不过散户没有耐心一定被洗掉，公公没有持有三年以上 10/18 17:50
183F：→ DustinFu : 别说你看好 10/18 17:50
184F：推 wald5566 : 股本这麽大的代工厂 毛三到四啊 10/18 18:07
185F：推 dickey2 : 买这个的用意是啥 10/18 18:34
186F：推 dickey2 : 汇率避险，还有其他的吗 10/18 18:43
187F：→ badguy227 : 根据过往经验，股价高档发债下山机率高 10/18 19:01
188F：推 empirica : 结果今年就上300不用请鸡排 10/18 19:18
189F：推 OiOcha : 鸡排+1但我希望早日300 10/18 19:23
190F：推 kimogimilk : 鸡排+1 10/18 19:50
191F：推 roadmanA : 鸡排+1 10/18 19:56
192F：推 h75221 : 鸡排+1 10/18 20:02
193F：推 rtyue : 卡鸡排 烦请送来创意电子 10/18 20:10
194F：推 uuya153 : 鸡排 10/18 20:29
195F：推 HOYA0071 : 鸡排 10/18 21:01
196F：推 jejo : 卡鸡排 10/18 21:53
197F：→ wakaura : 鸡排 10/18 22:04
198F：推 iamalonso : 卡鸡排 10/18 22:33
200F：推 ape85s : 卡鸡排 10/18 22:49
201F：推 orangesky43 : 卡鸡排 10/18 22:54
202F：嘘 lise1017 : 我就问哪个智障会买? 10/18 22:55
203F：→ lise1017 : 有这个钱直接买现股不就好了 还有股息可以领 10/18 22:56
204F：→ lise1017 : 而且汇率还被订死在这个高价 现在可是降息周期 10/18 22:57
205F：推 spike1215 : 买这个才聪明好吗@@，搞不懂可转债别来乱了QQ 10/18 23:05
206F：→ lise1017 : 好喔 那楼上你买喔 10/18 23:07
207F：推 hicvs : 五年内稳上300，送介题 10/18 23:35
208F：→ hicvs : 微软会买啊，当作GB200的材料钱 10/18 23:36
209F：推 hicvs : 美金20万元起,当然不是给散户买的 10/18 23:44
210F：推 KAMTER : 鸡排+1 10/19 00:21
211F：推 melula : 台光金像利多不涨的原因....买盘资金要转广达了 10/19 01:43
212F：推 kurogame : 卡鸡排+1 10/19 02:01
213F：推 Serenity7136: 卡鸡排 10/19 10:02
214F：推 qwaszx012 : 鸡排++ 10/19 11:32
215F：推 Avvenire : 鸡排+1 10/19 12:21
216F：推 MUNDO : 卡鸡排 10/19 13:50
217F：推 choneix : 卡鸡排 10/19 16:24
218F：推 marsonele : 排鸡排 10/19 19:30
219F：推 Wilsly : 哇靠 10/19 20:56
220F：推 cbaisman : 卡鸡排+1 10/19 21:02
221F：推 lightaurora : 鸡排+ 10/20 11:45
222F：嘘 dodoro1 : 发行 03/02 18:33