作者nisi0773 (深知身在情常在)
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标题[新闻] 外资加码!ALETHEIA喊价台积1,600元
时间Tue Oct 8 12:35:07 2024
原文标题:外资加码!ALETHEIA喊价台积1,600元 前景需求、营收获利全解析
原文连结:
https://www.ctee.com.tw/news/20241008700064-439901
发布时间:2024.10.08 03:00
记者署名:工商时报 简威瑟
原文内容:
台积电法说会倒数十天,目标价追逐先迎高潮!研究机构ALETHEIA断言,台积电不仅是先
进制程领头羊,先进封装明年起飞,有望成为最大封装服务供应商,堪称半导体产业独一
无二的存在(The ONE),一口气将推测合理股价升至1,600元;海通国际证券同步加入调
高行列,股价预期为1,300元。
内外资研究机构近期已经开始调高台积电财务预期,不过,包括摩根士丹利、高盛、凯基
投顾等,皆只有小幅上调股价估值,ALETHEIA此时出手将股价预期升至市场最高,超越花
旗环球证券的1,500元,引发惊呼,更刺激资金推升台积电重返千金宝座。
台积电7日受外资大买1.09万张带动,终场上涨2.87%收1,005元。海通国际证券电子研究
主管蒲得宇剖析,台积电股价自9月以来表现即凌驾台股大盘,主要是投资人在行情相对
艰困时期,将资金部位转向能见度更高的优质股。
ALETHEIA本次看好台积电长线前景的核心理由,并不是放在市场共识的尖端制程,而是聚
焦在先进封装之上。得益於chiplet架构加速采用,驱动2.5D/3D封装技术进展,台积电
2026年先进封装产能将是2023年的十倍,2027年更会达到2023年的15倍。
ALETHEIA指出,先进封装的需求来自三大面向:一、新一波装置将从传统封装升级往2.5D
/3D封装技术(如:Vera、Spectrum X Venice与A20 SoC)。二、来自苹果、微软与
OpenAI的AI伺服器所需之新ASIC处理器。三、Rubin、MI400、TPU V6、Trainium 3等既有
产品采用更多2.5D/3D封装技术。
据此估计,台积电2026年来自封装事业的营收将会达到惊人的250亿美元,不只比2023年
成长3.5~4倍,更超越所有成熟制程的总和,并与4、5奈米制程规模旗鼓相当,届时将贡
献全年营收近2成比重。若进一步将台积电针对先进制程与CoWoS涨价考虑进来,台积电
2026年营收上看1,400亿美元,足足是2023年的2倍,获利部分更是2023年的近2.5倍。
再就半导体晶圆代工产业来看,海通国际认为,目前完全没看到AI减速的迹象,反而在2
、3、5奈米制程昂扬趋势与CoWoS扩产带动下,对台积电後市依然乐观。另外,英特尔、
三星最近削减设备订单,则凸显台积电在先进制程的领先优势扩大,塑造台积电评价更多
上档空间。
心得/评论:
内文提到 台积电在半导体业是独一无二的存在
虽然说无敌最是寂寞
但是把金钱纳入口袋的同时 寂寞也就消散了
台股近年身为全球最强势的前段班之一
没道理台股的龙头只值这个价钱
在领先优势没变 基本面没变 国外持续扩厂设厂 的情形下
分批 定时定额买进
应该是个不错的选择
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1F:推 gn00152097 : 先过1025好吗 还有1080大魔王 10/08 12:36
2F:嘘 wakaura : 越来越扯 10/08 12:36
3F:推 tomdavis : 专门把目标价设定在同行最高 博眼球XD 10/08 12:36
4F:→ hikai : 喊了不买... 10/08 12:36
5F:推 cmuse : 喊了不买 我也会 10/08 12:38
6F:嘘 stanleyplus : 国庆後杀千点 台股比照鹿港股 10/08 12:38
7F:嘘 GN02209611 : 你买啊 10/08 12:39
8F:推 kei1823 : 我大你500 上看2100 10/08 12:39
9F:推 xboxandone : 这家有印象的上次喊破千 从六百多跌到三百多 10/08 12:40
10F:推 jenchieh5 : 这间很爱喊芭乐价 欣兴500 南电1000 10/08 12:42
11F:推 livewater : 上去1000就被狂卖,整天喊1600 10/08 12:42
12F:推 loabbbac : 它去年八月喊nvda 1000,有达成,但这不代表什麽 10/08 12:42
13F:推 amig0123 : 现在是台积只要1000 就要被收割一次 10/08 12:44
14F:推 bolovema : 快点帮我买上去 我要卖1600 谢谢 10/08 12:45
15F:推 Curl419 : 一篇一根 800见 10/08 12:51
16F:推 ggking3030 : 空气单,都跟外资学的.. 10/08 12:52
17F:推 kevinq33 : 今年有1100就不错了 10/08 12:55
18F:→ stanleyplus : 我大你2000 10/08 12:57
19F:推 h75221 : 当菜市场买菜啊 10/08 12:59
20F:推 dickey2 : 讯号来了,怎麽没见到大量 10/08 13:04
21F:→ Gipmydanger : 我看八千,谁跟? 10/08 13:08
22F:→ yaes111 : 喊话冲上去後高割离席 哪次不是这样 10/08 13:15
23F:推 jrfyh : 现在是比看谁喊的高? 10/08 13:15
24F:推 Jeff1989 : 还有人喊比1600元高吗 10/08 13:20
25F:推 twerk : 好! 我喊3000 10/08 13:32
26F:→ rock74228 : 出货文 10/08 13:36
27F:推 AGODC : 不要光说不练耶 10/08 13:37
28F:推 KAMTER : 我喊5000啦 10/08 13:38
29F:推 chachabo : 卖压大成这样是要怎麽上去 10/08 13:41
30F:推 icosahedron : 惹万,救世主,GG怎麽输,车已经开走 10/08 13:44
31F:推 fantasyscure: 喊错了吧 应该是6100 10/08 14:00
32F:→ ajkofqq : 2,330!!! 10/08 14:01
33F:推 t0314796 : 我觉得会5000耶 10/08 14:07
34F:推 FatSucks : 上一次他喊一千,然後高点是688 10/08 14:43
35F:→ appledick : 两家出来喊罗 快要开杀了 10/08 14:49
36F:→ cleanx : 三位数不买,偏要买四位数股价 10/08 15:27
37F:推 ch333 : 我喊5位数 10/08 16:39