原标题：绩效王915亲弟弟 938来了「台积电竟落选」 鸿海占28％金融股逾5成 回测暴赚11 倍海放大盘 原文连结：https://wantrich.chinatimes.com/news/20240917900002-420401 发布时间：2024-09-17 7:00 记者署名：王顺泉 原文内容： ETF成为存股族投资显学，台股ETF受益人数突破970万人，连续28周创新高，规模也创2.54兆 元新高。其中以高股息ETF最受投资人欢迎，但今年来台股多头由台积电等权值股带动，市值 型ETF因绩效领先，如0050元大台湾50、006208富邦台50等，近期人气也持续加温。 今年来新挂牌ETF以高股息最多，包括00939统一台湾高息动能、00940元大台湾价值高息、0 0943兆丰电子高息等权、00944野村趋势动能高息、00946群益科技高息成长等。 凯基投信旗下的高股息ETF 00915凯基优选高股息30绩效傲人，去年以6成的惊人报酬率拿下 高股息第一名；今年来含息绩效27%再度夺冠，是唯一打败大盘的高股息ETF。00915亮眼的报 酬率，主要得力於选股逻辑不仅着眼高配息，而是综合多因子选股，展现抗跌又会涨的特性 。 凯基投信日前推出「纯AI」ETF 00952凯基台湾AI 50，已於9/5挂牌。下月00938凯基台湾优 选30即将於10/2~10/8开始募集。 00938主打「基底好、後劲强」，1、首选获利能力好及经营效率高的企业，打造厚实基底； 2、剔除波动高的风险因子，选入价值好具有成长性的好公司；3、每年两次定审，优选30档 成分股。 00938追踪台湾指数公司「特选台湾上市上柜优选多因子30指数」，以上市柜市值前300大为 选股池，经过获利能力、财务品质、下行风险等指标筛选，并以近252日报酬率波动度倒数递 减排序，选取30档成分股。依流通市值加权，个别成分股权重不得超过30%，且前5大成分股 权重总和不得超过60%。 00938与00915同样采取多因子策略，能否复制00915亮丽绩效，备受市场期待。指数回测绩效 ，自2007年5月底以来累计报酬率高达1144%，海放台股加权指数的427%。 据凯基投信官网公布，00938前10大持股分别为鸿海28.39%、富邦金10.95%、联电8.22%，以 及中信金、兆丰金、元大金、第一金、永丰金、开发金、华南金等。金融股占比54.24%、电 子股39.74%、传产6.02%。 心得/评论： 市值型版的915，915的弟弟00938来了～ 938这次采用915一样的多因子策略，看起来是市值型成长为主+低波动 但就是少了915注重股利高的策略～ 个人市值型都还是先买正二为主915为辅～但毕竟是亲弟弟这档先可以观察看看XD --

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