原文标题： 中信金副董吴一揆：金管会同意後 要收购到51% 原文连结： https://udn.com/news/story/124190/8215164 发布时间： 2024-09-09 05:40 联合报 记者署名： 记者朱汉仑 原文内容： 决定未来国内的金融市场将呈现何种样貌的关键性决策，将进入倒数七天的关键时刻。台 新金控、中信金控抢并新光金控成为市场焦点，金管会最慢将在十六日决定是否同意中信 金公开收购新光金。中信金公开收购的目标是百分之十至百分之五十一，若收到三成或四 成，已达到经营权控制性股权地位的程度时，是否就会停下来？中信金副董事长吴一揆斩 钉截铁地说：「就是要收到百分之五十一！」 依照现行法规，中信金第一次申请公开收购五十天内，若来不及执行到百分之五十一的目 标，则可向主管机关申请再延长五十天，也就是用最多一百天之内完成这场决定台湾金融 板块挪移的历史性收购。 吴一揆及中信金总经理高丽雪日前接受本报专访，吴一揆首度透露为何中信金透过公开收 购新光金推动并购的原因，他指出，新光金先前委任财顾选出适合与新光金并购的名单， 中信金未在名单内，中信金一直没有「报名」的机会，只好发动公开收购。 公平作法 喊话台新金也公开收购 至於为何一定要收到百分之五十一股权？吴一揆说：「这是唯一能一次解决所有问题的作 法。」这也等於宣告，中信金并非以少数股权，而是以过半的绝对主导权入主新光金，然 後在三年内推动两家金控合并。 对於台新金主张「合意并购」优先，吴一揆强调，国外从没有这种说法，反而在多家都有 意并购同一标的时，公开收购才是最能顾及股东权益的作法。例如二○一○年戴尔与惠普 抢亲3 PAR，就是双方都发动公开收购竞价，虽然3 PAR已和戴尔董事会签约，但最後仍决 议把公司卖给惠普。 若以中信金目前的出价来看，已比台新金多出五百亿元，吴一揆主张，最公平的作法，「 是台新金也对新光金进行公开收购」。 此外，新光金大股东林伯翰昨天发表声明，呼吁内外资股东、员工股东把委托书交付给他 和他的团队，反对新光金和台新金的合并案，他并找来龙头券商元大证券作为徵求委托书 的通路。台新金则签下委托书徵求大王张永祥、全通、长龙、联洲三大民间徵求公司，以 及富邦、永丰金证券、元富证券作为徵求通路，双方委托书徵求大战已率先开打。 高丽雪：外资已明白并购的综效 至於外资最忧心的，在於保险这块是否是个「黑洞」。为安抚外资的不安，高丽雪上周才 结束在香港、新加坡的法说，期间会见十多个主权基金、资产管理背景的外资机构，从中 信金近来的股价表现，可看出外资已渐渐明白这宗并购带来的综效。 她指出，新寿的财务黑洞没有想像中来得大，除了在接轨IFRS 17（会计新制）方面，金 管会所提出的许多在地化措施，以及外价准备金新制上路会有所帮助，未来美国联准会降 息，许多债券投资部位的未实现损失将会因为资本利得的实现而缩小。 因应需求 中信金资本额将拉高 至於金管会若允许公开收购，但要求中信金签署增资承诺书，吴一揆说，「当然会签！而 且依金控法的规定，这本来就是并购者该尽的责任」。 中信金目前的实收资本额为二三○○亿元。高丽雪指出，目前的额定资本额已可涵盖对新 光金的公开收购所需，但考量之後还有合并、增资等需求，因此，董事会决定把额定资本 额再拉高九百亿至三二○○亿元。她以「买房子、准备生小孩」作为比喻，就好比夫妻结 婚先买一间大房子，「这样以後要生小孩也够用」。 针对台新金一再呼吁并购不是「价高者得」，吴一揆则说，当然不是只看价格，「重点在 於之後的经营和整合」，而且要检视并购者是否具有处理发生「万一」情境的能力，相信 以中信金的规模、获利等实力绝对能做到。 心得/评论： 中信金要砸钱收购新光金股票，又要增资的话， 明年发的股利是不是会变少啊。 -- https://i.imgur.com/becAhu3.png https://i.imgur.com/EeiCskw.png https://i.imgur.com/UoIAOVU.png --

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