作者zrct5566 (美丽又残酷的世界)
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标题[请益] 半导体产业其实还没复苏只剩ai这根浮木?
时间Sun Sep 8 11:14:41 2024
礼拜五晚上看到台指盘後崩溃的样子
心想礼拜一应该是完蛋惹
这两天研究了很多投资报告
都指出半导体产业还处於市况低点
除了ai相关应用以外
车用 PC 手机 server都还趴在地板
尤其车用晶片惨到没朋友 没题材 没热度
手机在水果ai延後发表之後好像也没救了
PC就是纯粹塞产能 ai批西要走入人群感觉还要很久
伺服器不清楚 这块没follow到
看了一下各大厂Q2的产能利用率
除了先进制程以外几乎都不到80% 真的好凄惨
所以可以说只剩ai一根浮木
如果这根浮木也沉了
那应该是大家一起下去了吧?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 218.166.202.134 (台湾)
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1F：推 benson502 : 阿灾，但多蛙周一要吃一根了 09/08 11:15
2F：推 lcy317 : 这波跟2000资讯那波就很像啊 09/08 11:16
3F：→ lcy317 : 资讯就现在来看 的确是2000年预见的未来 09/08 11:16
4F：→ lcy317 : 但当年就还没什麽应用跟产出就炒爆了 09/08 11:16
5F：推 ssarc : 半导体已经变成民生必需品，说没复苏我觉得怪怪的 09/08 11:18
6F：→ ssarc : ，要怎样才算复苏 09/08 11:18
7F：→ BBFish55 : 换个角度想，只有AI就喷到这了，别的产业也复苏呢？ 09/08 11:19
8F：推 baddaddy : 是啊没ai今年哪会喷成这样，如果美股巨头们减少对ai 09/08 11:19
9F：→ baddaddy : 投资，也不要说泡沫，真的会套死 09/08 11:19
10F：→ jyan97 : 看从哪个角度看吧，现在库存也是很低，如果需求回 09/08 11:20
11F：→ jyan97 : 来获利就都起来了 09/08 11:20
12F：→ ciaoyuyang : 还没复苏你还不赶快买，低点买入啊 09/08 11:20
13F：→ jyan97 : 也是现在降息期待的，如果降息能把商品消费刺激起 09/08 11:23
14F：→ jyan97 : 来，那些产品就能拉起来 09/08 11:23
15F：嘘 Noobungas : 先开低再说，没人抄底台积就是杀杀杀 09/08 11:24
16F：→ tctv2002 : 以前半导体很强是因为有大量诱因可以让你一直换手 09/08 11:27
17F：→ tctv2002 : 机 平板 这些消费性电子商品 试问现在产品越来越贵 09/08 11:27
18F：→ tctv2002 : 你有什麽诱因换这些消费者产品？ 09/08 11:27
19F：推 ahg : 是 你说的是 09/08 11:27
20F：推 f204137 : 光学需求明显耶... 纺织也在升温 哪里没复苏 09/08 11:29
21F：→ AndyMAX : 看到中国吧 09/08 11:32
22F：推 darkangel119: 我看营建赚很大耶 09/08 11:33
23F：推 ssarc : 台积电从600开始冲，我觉得现在太高了 09/08 11:34
24F：→ bnn : 电池需求明显 其他没有啥突破的新成长诱因 09/08 11:34
25F：推 yellone741 : 看一些公司营收不就知道了…今年好的就ai相关啊 09/08 11:35
26F：推 f204137 : 与中国有关产业 今年才惨呀 塑化 直直落 09/08 11:35
27F：→ appledick : 就炒过头，无限FOMO，现在拉回是在怀疑什麽 09/08 11:35
28F：→ appledick : 自己去算看看GG的PE跟那些炒过头的PE 09/08 11:36
29F：→ appledick : 热钱不想再追价就是先清算 09/08 11:37
30F：→ Howard000123: 这跟吃完再来考虑什麽浮木 09/08 11:37
31F：推 lucky466 : 大哥二哥营收有衰退吗？没有呀！昨天aapl有跌吗？没 09/08 11:38
32F：→ lucky466 : 有呀 09/08 11:38
33F：→ s860703 : 每次空军壮胆那次不是开低走高 09/08 11:39
34F：推 f204137 : 指数一跌 心态就崩啦... 其实 根本就没什麽改变XD 09/08 11:40
35F：推 applesck : AI就真的炒过头 09/08 11:40
36F：推 vindiesl2000: 每隔一阵要有题材像之前AR,VR 09/08 11:40
37F：→ SabreN : 本来就是这样啊，你才知道？XD 股市不就美国大科技+ 09/08 11:40
38F：→ SabreN : 台湾tsmc带起来的 09/08 11:40
39F：→ aimlikenoob : 低点你不买你要高点买吗 09/08 11:41
40F：→ SabreN : 等到成熟制程也满载，才是景气真正复苏过热时 09/08 11:42
41F：推 sivachow : 9月魔咒~ 09/08 11:43
42F：→ abc5555990 : 元宇宙没落 对台积电根本没影响 AI如果没落同理 09/08 11:45
43F：→ abc5555990 : 辉达苹果总有一天都会衰退 但台积只会成长 09/08 11:45
44F：→ abc5555990 : 这也是台湾之所以被誉为世界半导体中心的原因 09/08 11:46
45F：推 alfi2016 : Ai奥柴 09/08 11:47
46F：推 zaibright : 就一堆人不相信会有泡沫呀 重点还是AI是否会 09/08 11:48
47F：→ zaibright : 真实进入民生 和如何获利…这这两点 就没问题啦 09/08 11:48
48F：嘘 lalalahu : 哪来的野鸡评论，GG破千没有AI助燃？ 09/08 11:48
49F：→ sausalito : 那你还不赶快把空单晒出来 稳赚 09/08 11:48
50F：推 ssarc : 希望他能跌个一两百点 09/08 11:50
51F：推 opcomtt : 奇怪了，只有半导体可以买是不是，一堆抗跌稳稳领息 09/08 11:51
52F：→ opcomtt : 的股票你都看不上眼，每次都在那里恐慌，真是不忍耶 09/08 11:51
53F：推 poeoe : 看记忆体那惨状 复苏再等等 09/08 11:53
54F：推 q8977452 : 现在就fomo月 快到年末才会有希望... 09/08 11:55
55F：→ poeoe : 现在中国这种惨状 只剩美国在撑消费 09/08 11:55
56F：→ happylifewan: 除了ai外，这波看起来经济好就股市大涨带动起来的 09/08 11:55
57F：→ happylifewan: ，不然美国利率这麽高经济反而越来越强根本不合理 09/08 11:55
58F：→ happylifewan: ，股市红利一旦消失可能就会现形了 09/08 11:55
59F：→ kausan : 每次这种言论然後空单吃个几百点就收手 根本连自己 09/08 11:56
60F：→ kausan : 也不信 应该空到万八在考虑回补吧 09/08 11:56
61F：→ poeoe : 等哪天如果连美国都撑不住 那就有趣了 09/08 11:56
62F：→ appledick : 美国薪资能一直涨 是不知道这次美国是收割哪个国家 09/08 11:57
63F：→ appledick : 啦 但就是很虚 一破就是掰掰 09/08 11:57
64F：推 zxcv12300 : 真的 景气真的不好 09/08 11:58
65F：→ dly : 没错 赶快一键出清才是正解 09/08 11:58
66F：→ fUXKEGG : 从前年涨到今年，怎麽不在一开始就说没复苏，都跌了 09/08 12:00
67F：→ fUXKEGG : 3、4千点才在补刀 09/08 12:00
68F：推 v58264579 : 现在赶快买入，早日财富自由 09/08 12:01
69F：推 billy791122 : 是不是忘记8.6就大涨 09/08 12:05
70F：嘘 keigo800004 : 明天开盘至少-500点↑↑↑↑ 09/08 12:07
71F：→ deathoflove : 上个月还在黄红灯 现在马上衰退 我叫你衰退！jpg 09/08 12:10
72F：→ dieorrun : 3c汰换率比以前高多了吧 09/08 12:12
73F：→ GQ072514 : 明天-2000 09/08 12:16
74F：→ appledick : 收-1200 刷榜 09/08 12:17
75F：推 cmh1017 : 建议明天开盘直接出货加放空，就知道是不是没复苏了 09/08 12:19
76F：→ seanidiot : 乐极生悲，否极泰来。现在有多惨，以後就有多爽 09/08 12:20
77F：推 nakinight : Ai只爽到做铲子的科技厂 09/08 12:20
78F：推 cablate : 复苏中=还没复苏 09/08 12:21
79F：→ cablate : 已复苏=已反应 09/08 12:21
80F：→ cablate : 怎麽样都是利空啦对不对 09/08 12:21
81F：嘘 sde7w9xzo : 这些早就知道 台积法说我都没看吗 09/08 12:24
82F：推 labihua : 在地上的时候不捡 去捡营收跟不上的AI 09/08 12:25
83F：推 Roger1015 : 就只有台积可买 09/08 12:31
84F：推 lpmybig : 安啦 怎麽可能没有金发女孩行情 09/08 12:35
85F：→ noirskakashi: 炒股不就这样？ 09/08 12:37
86F：嘘 lise1017 : 不是半导体没复苏 而是对岸没复苏 且对岸的产能也 09/08 12:38
87F：→ lise1017 : 转移给自己做 09/08 12:38
88F：嘘 aa6300158 : 标准的 看跌说跌 看涨说涨 09/08 12:38
89F：→ lise1017 : 是真的觉得一个GDP仅次於美国有14亿人口的国家步入 09/08 12:38
90F：→ lise1017 : 衰退 台湾真的可以没影响喔 太天真了吧 09/08 12:38
91F：推 sdbb : iPhone 16:当我塑胶？ 09/08 12:39
92F：→ bojan0701 : 要看未来性，没话题无法吸引投资人... 09/08 12:39
93F：推 birdpon : 明天只跌500？我大你500明天千点招待啦！ 09/08 12:42
94F：推 klwei : 你看环球晶就知道半导体产业有没有全面复苏了 09/08 12:42
95F：推 s213092921 : 等中国应用AI吧，美国通用AI应该是走错路了 09/08 12:43
96F：→ lise1017 : 中国缩衣节食 然後还搞内循环 基本上外国厂商能分 09/08 12:48
97F：→ lise1017 : 到的订单都是他们自己做不了的而已了 09/08 12:48
98F：嘘 SkyShih : 你是不是看了 09/08 12:48
99F：→ SkyShih : 老头泄精 09/08 12:48
100F：→ lise1017 : 他们做不了的 外面的人也不想卖他 阿怎搞 当然复苏 09/08 12:49
101F：→ lise1017 : 不了阿 09/08 12:49
102F：推 NEWinx : 今年就靠AI在撑，其他下半年都不怎麽样 09/08 12:49
103F：推 z19890506 : 笑死怎一堆臭屁推文 09/08 12:52
104F：推 ctct0513 : 星期一杀下去就是买点 买了等复苏啊 盘整就继续买 09/08 12:55
105F：推 fajita : GG喔，也算一种景气循环股，不要被暴涨蒙蔽判断 09/08 12:58
106F：嘘 deepdish : fu糗被讲成浮木 09/08 13:04
107F：→ bndan : AI还没产生到该有的效果是真 但半导体涨过头也是真 09/08 13:13
108F：→ bndan : 以台GG现价要产生的价值 = = 除了AI应用公司营收爆 09/08 13:13
109F：→ bntimlin : 是看股价跌不是看报告吧，提到PC还只知道AI PC，华 09/08 13:14
110F：→ bntimlin : 硕礼拜一空下去放到年底看看，现在还在半空喔 09/08 13:14
111F：→ bndan : 喷外 基本上没有其他兑现可能... 09/08 13:14
112F：→ bndan : 纯粹的卖铲子大赚是不够对应这波半导体爆涨的... 09/08 13:14
113F：推 lusifa2007 : 车用前两年喷成那样还要怎麽喷才算复苏？ 09/08 13:16
114F：→ Lowpapa : AI也是一块烂木头 09/08 13:18
115F：→ ARTORIA : 你自己每个月花多少在AI?比netflix还不如的东西 09/08 13:19
116F：推 q09701023 : 这麽不看好像可以空 09/08 13:20
117F：推 jjsobig : 熟悉的礼拜天 09/08 13:23
118F：→ jjsobig : 多蛙齐名壮胆 09/08 13:23
119F：推 digodi : 楼上还真别说花费在AI的钱，光付费的AI色图或许就能 09/08 13:25
120F：→ digodi : 比N还多钱。 09/08 13:25
121F：推 ssarc : AI是各行各业未来提供的必要服务，不是终端消费者 09/08 13:26
122F：→ ssarc : 产品 09/08 13:26
123F：→ ssarc : 他算是未来产业的标配 09/08 13:26
124F：推 PTIMIKE : 低点还不现买先卡位 09/08 13:32
125F：推 fafcfh : 其实，除了ai半导体产业真的都是惨，还再走下坡 09/08 13:34
126F：推 ssarc : 其他都是成熟制程，血淋淋的红海，但至少是有需求 09/08 13:39
127F：→ ssarc : 的红海 09/08 13:39
128F：推 s56565566123: 世界毁灭 09/08 13:43
129F：推 gary82gary : 不如说，以前新的发展都是企业和民生都有得利，这次 09/08 13:53
130F：→ gary82gary : 的AI，得利的只有企业，民生方面，就是要取代人民的 09/08 13:53
131F：→ gary82gary : 工具 09/08 13:53
132F：推 ncucosine : 等复苏不就大爆喷 本来就衰退很久了 09/08 14:00
133F：推 zxcv91039 : PE修正完 大家又开始发现市场一堆公司还是走成长了 09/08 14:08
134F：→ zxcv91039 : 等那时候又先拉个25%空间给人追 09/08 14:08
135F：推 CADDEE : Ai就目前股市遮羞布啊 等ai泡沫化全球股市将迎来失 09/08 14:34
136F：→ CADDEE : 落三十年 目前还是买债最好 09/08 14:34
137F：→ s213092921 : 美国经济软着陆才是撕开股市遮羞布，AI根本不算什麽 09/08 14:35
138F：推 good123456 : 今年就是美股M7+供应链，除了AI其他都还没起来，明 09/08 14:36
139F：→ good123456 : 明是周期性的东西谁知道可以烂这麽久，所以才会有 09/08 14:36
140F：→ good123456 : 产品饱和论 09/08 14:36
141F：推 unwisdom : 早就是 就靠AI继续骗 不过也要爆了 09/08 14:40
142F：推 jerki : 好的 一起下去你说好不好 09/08 14:41
143F：嘘 chobit199685: 干 看到这群人整天叫ai，却完全讲不出技术真的很好 09/08 14:49
144F：→ chobit199685: 笑 09/08 14:49
145F：推 gn02620938 : 是滴 连老任都可以炒 完全没题材主流 09/08 15:09
146F：推 Retangle : A在现在真的有像网路泡沫 虽然网路最後还是搞起来 09/08 15:23
147F：→ Retangle : 只是应该会出现一波大屠杀把滥竽充数的垃圾淘汰 09/08 15:24
148F：推 glenex : Ai烧钱但没利润吧，open ai不是还在赔吗 09/08 15:51
149F：推 fajita : AI就是欸哀，哀哀叫喔，股价也是哀哀叫 09/08 16:07
150F：推 ssarc : 所以才要投GG ，他负责制造子弹 09/08 16:53
151F：推 oxox69420 : PTT讯号来了 09/08 18:29
152F：推 wald5566 : 该修正高估值的了 09/08 19:10
153F：→ xc2v : AI是火箭 不是福木 09/08 23:19
154F：→ WenliYang : AI 可还没资格浮在那 09/09 00:20
155F：嘘 YunJuChuang : 9点快逃 09/09 07:47