作者style05 (style05)
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标题Re: [请益] 正2跌比大盘多2倍，涨却不到2倍...
时间Tue Sep 3 23:02:13 2024
正二主要是追踪台指吧,大部分持有的是台指和少部分0050
而且要看的是加权报酬指数(含息)
只是2018/12/28,加权报酬指数是17354.55
2007/12/31,加权报酬指数是10062.16
约11年,年化报酬约5%左右
但是大仁哥说只要年化报酬低於8%,就会跑输原型
2019後是台积股价开始冲刺,且台积又影响大盘很重,我相信是会高於8%
2019以前可能因为有逆价差?
只是可能没有永远强的公司吧?看皓哥的几十年来美股前几大公司图表,只有微软一直在
我也看不到台积变弱的可能@@
只是如果真的遇到那一天,现在又是正价差,不管单笔投入或定期定额,
是否投入的那年如果是年化低於8%就会跑输0050呢?就算大盘是持续向上
不知道我有没有看错什麽~?
※ 引述《afflic (afflic)》之铭言：
: 所谓的正二，涨幅两倍，跌幅当然也是两倍
: 你想享受上涨的红利，当然也要承担下跌的风险
: 更何况，同样的下跌期间，下跌两倍之後上涨两倍肯定不会回到原点
: 但重点是，大跌的时候你加码了吗?
: 今天刚好是8/5过後的满月纪念日
: 我们来看看原型跟正二的涨幅
: 原型上涨13.42%：
: http://i.imgur.com/cLaCXPC.jpg
: 正二上涨27.33%
: http://i.imgur.com/eIIn8ke.jpg
: 但，最近再怎麽盘，如果8/5有加码，对你来说有差吗
: 反正27%的涨幅已到手
: http://i.imgur.com/HXDu9A1.jpg
: 正二这种商品，本来就是放大涨跌幅
: 在不对的时间买进，损失当然也是两倍
: 但如果你看好台股长期向上
: 那获利绝对也不只两倍啦
: http://i.imgur.com/zYcvDdz.jpg
: http://i.imgur.com/m5QKZaP.jpg
: 共勉之
--
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※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/03/2024 23:05:57
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/03/2024 23:07:51
1F：→ oread168 : 假议题 有不见的也有新增的 09/03 23:16
是指不见正价差,但涨幅足以弥补吗?
但会不会以後出现正价差,涨幅又不足以弥补的状况呢?
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/03/2024 23:20:51
2F：→ afflic : 台股这几年就是靠台积电 09/03 23:22
3F：→ afflic : 台积电持续成长就不会 09/03 23:22
4F：→ afflic : 至於未来会不会成长趋缓，那要未来才知道 09/03 23:23
5F：→ afflic : 除非这里有未来人 09/03 23:23
只是这样的话是否直接压台积就好,压0050是为了分散风险,压正2是为了分散风险和报酬
但都是靠台积的话,就没了分散风险的优势了,报酬也没跑赢台积(今年以来,过去的还没去
算和比较过
6F：推 afflic : 个股会衰落，但指数不会 09/03 23:27
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/03/2024 23:28:43
7F：→ afflic : 现在靠台积，未来靠谁你又不知道 09/03 23:28
如果又回到2007~2018年没台积那样呢~~?
虽然现在台积已是信仰,我也感觉不太可能,但这样又绕回来,变成直接投台积不就好...
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/03/2024 23:30:31
8F：推 afflic : 加码其他有成长力的国家啊 09/03 23:30
9F：→ afflic : 如果台股变得跟陆股一样你还玩台股干嘛 09/03 23:30
10F：→ afflic : 问题是你不知道未来还是不是靠台积 09/03 23:31
11F：→ afflic : 只压台积那台积衰退怎麽办 09/03 23:31
12F：→ afflic : 各国都有大公司衰退的案例 09/03 23:32
13F：→ afflic : 但指数还是长期向上 09/03 23:32
如果是风险,这样会变成投0050,先忙等下回XD
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/03/2024 23:34:02
14F：推 arakikawa : 那就等台积衰退之後退出正二就好啦 09/03 23:35
股价通常会提早反应,如果有能力先察觉的人,就买台积..等个股,不买etf了吧
15F：→ oread168 : 前50大只退不进 那你应该是不要买台股 09/03 23:36
不懂您意思,50大会有变化吧,不可能永恒不变
16F：推 berryc : 等你发现台积电衰退的时候已经崩完了 09/03 23:39
17F：→ CorkiN : 有这个疑虑就买标普500跟纳斯达克 09/03 23:42
18F：→ patrol : 推文乱跳好烦，不过管理费和耗损拖久一点，就 09/03 23:51
19F：→ patrol : 不可能报酬两倍，只拿50%去买就打不赢100%原型 09/03 23:51
推文乱跳?
现在怕的不是报酬没两倍,而是报酬比原型差
整理一下
如果是为了报酬投台积,怕风险0050
投正2,2019前没台积,但有逆价差,既分散风险又有报酬
但现在正价差,很大程度又靠台积,报酬没赢台积,
风险算上正价差和耗损和管理费感觉比0050大,这样是否还值得投入?
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/04/2024 00:10:11
20F：推 keel90135 : 长期来看就是赢啊 2015、2020算数据都超过两倍 09/04 00:02
21F：→ keel90135 : 时间越长差越多 09/04 00:02
22F：→ keel90135 : 你只有用2021开始算才会不到2倍 但是不符合你越长越 09/04 00:03
23F：→ keel90135 : 不可能 因为越长是差距越大 09/04 00:03
24F：→ keel90135 : 这种数据一算一翻两瞪眼的是有什麽好吵的 09/04 00:05
2015/12/31加权报酬指数13198.59
从2007/12/31开始算,年化3.4%
台积股价记得是从2019开始起飞~
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/04/2024 00:14:48
25F：→ keel90135 : 我是回上面那位正二长期没有超过两倍的 09/04 00:17
26F：→ keel90135 : 但你的问题其实我没有很看懂 年化是正的 正二就赢 09/04 00:17
27F：→ keel90135 : 你除非像是2022那种负绩效才有差距 09/04 00:17
杠杆型etf会因为波动耗损的关系,只要年化报酬低於8%会跑输原型
虽然正2的原型应该是台指不是0050就是~
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/04/2024 00:20:31
28F：→ keel90135 : 正二最老就2014年 想跑2007的数据要自己写程式模拟 09/04 00:20
29F：推 keel90135 : 我猜你是想要看假如正二2007买经历2008大跌後多久赢 09/04 00:23
不是...
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/04/2024 00:24:23
30F：→ keel90135 : 那我没办法理解你的问题 就字面来说大盘正8% 09/04 00:28
31F：→ keel90135 : 正二正常来说是必定>0050的 09/04 00:29
32F：推 keel90135 : 帮你去看了大仁那篇文 理解了问题在哪 09/04 00:34
33F：→ keel90135 : 他是指波动率高原型报酬又低於8%时 正二可能报酬会 09/04 00:35
34F：→ keel90135 : 低於原型 这个蛮有趣的 不过台股正二诞生10年没遇过 09/04 00:35
35F：→ keel90135 : 就你这个问题来说 答案应该是可能会 还要看波动度 09/04 00:38
现在问题应该是台积/0050/正2哪个最适合投入
感觉现在应该是这样?
风险0050<台积<正2
报酬台积>正2>0050
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/04/2024 00:44:35
36F：→ keel90135 : 这问题应该没人能回答你 但就数据来说长期是 09/04 00:52
37F：→ keel90135 : 正2>台积>0050 风险同样用2015/01、2020/01至今算 09/04 00:53
2014/10/31 加权报酬指数13666.06
2018/10/31 加权报酬指数17486.87
年化报酬6.4%左右
2018/10/31 00631L 31.9
2014/10/31 00631L 20.2
年化约12%
但那时应该有逆价差
之後如果大盘再次低於8%,再算上正价差,不知道是否会跑输0050
※ 编辑: style05 (114.44.41.60 台湾), 09/04/2024 00:58:42
38F：→ patrol : ㄟ 本来是回那个说拿50%买正2的 就是正2报酬没两倍 09/04 01:14
39F：→ patrol : 长期不会赢100%原形 不过推文乱跳我也懒了 09/04 01:16