作者aapcao (助人为快乐之本)
看板Stock
标题[新闻] GB200供应链 涌现募资潮 广达、纬颖、台
时间Tue Aug 20 09:10:10 2024
原文标题：GB200供应链 涌现募资潮
广达、纬颖、台光电等抢银弹，已公告募资金额合计突破700亿元
原文连结：
https://www.ctee.com.tw/news/20240819700164-439901
发布时间：2024.08.19 03:00
记者署名：工商时报 李淑惠
原文内容：
搭载GB200晶片的AI伺服器将於2025年放量，尽管量产时程众说纷纭，不过AI伺服器机柜
报价是一般伺服器的十倍以上，拉高厂商的营运周转金，因此GB200供应链涌现募资潮，
已经公告的募资金额合计突破700亿元，包括台光电（2383）、南俊国际（6584）、晟铭
电（3013）、纬颖（6669）、广达（2382），涵盖CCL厂、伺服器导轨、液冷机柜以及ODM
组装厂。
供应链表示，AI伺服器机柜的价格是一般机柜的十倍以上，GB200 NVL72的价格更达300
万美元，新台币要价逾1亿元，NVL单价拉高，加上新品加入了散热需求，虽然每家厂商交
易条件不同，但对於采用Buy & Sell模式的组装厂来说，营运周转金就要增加至少十倍，
因此有募资需求；此外，台股站上2万点，加权指数创下历史新高纪录，个股股价高、资
金成本低，也导致厂商先募先赢。
据已经公告的募资金额，以广达的10亿美元海外可转换公司债（ECB）规模最为庞大，折
合新台币约321.19亿元（以目前汇率换算），距离广达前一次发行ECB的时间点2005年，
已经相隔将近二十年；而纬颖也启动海外募资计画，预计发行海外存托凭证（GDR）1,100
万股、6亿美元ECB，以目前股价、汇率计算，可望分别募得112.75亿元、193.14亿元，合
计募资规模也超过300亿元。
不只大型ODM组装厂，GB200供应链的募资潮也往上游零组件厂扩散，台光电因在AI伺服器
采用的CCL中市占率极高，随着GB200伺服器量产在即，董事会通过发行二笔30亿元为上限
的CB，募资规模合计达60亿元；而伺服器滑轨厂南俊国际、晟铭电的CB均将於9月送件，
其中南俊国际进入NV的推荐供应商名单（RVL），可望於第三季量产GB200伺服器滑轨；合
计已公告的募资计画，GB200供应链的募资规模突破700亿元。
心得/评论：
台指期反弹达到修正跌幅的 2/3 确定不是 B波 而是新一轮五浪上涨的 5-1
广达 因为发行 ECB 正在订价中 熟悉市场的都知道 等订价完大家吃饱後会
未来GB200 因为单价是过往十倍 广达营收大幅增加已是送分题 4XX 山上见
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.160.246.3 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1724116212.A.D89.html
1F：推 vulu04u04 : 可怕....如果这AI没过关~根本破釜沉舟~ 08/20 09:14
2F：推 jerrylin : 你觉得公司会在高点发债还低点发债? 08/20 09:16
3F：→ DASHOCK : 讯号.... 08/20 09:16
4F：→ jerrylin : 等公司债要转换前再来喊四百吧 08/20 09:17
5F：推 xephon : AI如果泡沫，这种规模...股价膝盖斩 08/20 09:17
6F：→ aapcao : AMD买ZT 所以ZT所有的GB200订单全部转往广达鸿海 08/20 09:18
7F：推 chanel1259 : 鸿海笑你各位还要募集资金 08/20 09:24
8F：推 dosiris : 是不是Schmidt讲的资金 08/20 09:30
9F：推 rtyue : 净值的重要性 公公完胜 08/20 09:30
10F：→ soundbody : 海公公（黑人问号？）…才300亿就想做GB200!? 我满 08/20 09:34
11F：→ soundbody : 手现金1兆…XD 08/20 09:34
12F：推 lusifa2007 : 卖铲子的已经赚翻 至於挖不挖得到黄金关他屁事 08/20 09:35
13F：推 cosmite : 一个机柜1亿元 很多人一生都赚不到这数字 08/20 09:39
14F：推 zerro7 : 散户都知道会泡沫 这些大公司还拼命投钱 太笨了 08/20 09:46
15F：推 butgames80 : 散户比这些大老板还聪明是吗 那怎麽还在替人打工 08/20 09:47
16F：→ dosiris : 散户不知道工业革命怎麽写 08/20 09:48
17F：推 aimgel : 现在才要增资会不会太慢... 08/20 09:50
18F：推 stosto : 运算量就在那边怎麽泡沫，没看到现在一堆假影片有 08/20 09:52
19F：→ stosto : 够逼真吗 08/20 09:52
20F：→ stosto : 光是用来诈骗那商机就多高了 08/20 09:52
21F：推 junior020486: 台积电，99我 08/20 09:58
22F：→ aapcao : 复习一下2000年网路泡沫思科走势就知道AI革命才开始 08/20 09:58
23F：推 qwert1122 : 没钱扩厂 gg了 08/20 10:13
24F：→ rbull : 泡沫是炒作的泡沫 AI就真趋势只会一路发展下去 08/20 10:14
25F：推 zerro7 : 当初网路泡沫只要你喊你是网路公司 本益比至少50+ 08/20 10:17
26F：→ zerro7 : 扯点的上百都有 会泡沫的顶多是所罗门那种 08/20 10:18
27F：→ brain9453 : 没钱了喔 老板赚很大 赚很少 08/20 10:18
28F：→ asirk124 : 只有鸿海不用募资，帐上现金超过1兆 08/20 10:18
29F：→ brain9453 : 公司赚还好 08/20 10:19
30F：→ zerro7 : 辉达等这季财报出来 本益比马上回到50以内 08/20 10:19
31F：→ wildwoof : 以後AI晶片会不会生产过剩 08/20 10:41
32F：推 chysh : 从这边就能看出扛风险能力公公大约the others 08/20 10:48
33F：→ fitenessboyz: 都跌一段了营收也有拿出来，基期还行啦 08/20 10:54
34F：推 sean50802 : 这些应该有得跌罗，看看技嘉 08/20 10:59
35F：嘘 searchroy : 出货了 08/20 11:01
36F：推 lightson : 实在看不懂所罗门 08/20 11:03
37F：推 mopa : 没那个屁股就别吃那个药 08/20 11:35
38F：→ rbelldandy : 泡未不是指未来用不到,而是短线的估值太高而以吧 08/20 11:56
39F：→ rbelldandy : 再说了,科技公司麽多,换别家代工也没什麽呀 08/20 11:57
40F：→ rbelldandy : 全世界都知道未来AI,那当初还不是知道未来一定网路 08/20 11:58
41F：→ Adrian : 笑死人，之前还有酸民拿其他垃圾来跟公公比 08/20 12:25
42F：推 vb09612 : 欣兴启动 11/01 12:51