日本为了达成先进半导体国产化目标，联合了丰田、NTT、索尼等企业成立「Rapidus」， 并於北海道的千岁地区建设全新工厂，预计今年（2024年）下半年完工。 日相岸田也在7 月24日前往当地，视察厂区建设最新进度。 Rapidus会长东哲郎：「在全世界的注目当中 ，我们正以明年（2025年）春天投产为目标全力冲刺。」 中国 由上到下 ic设计 到半导体制造 封装 及原材全面国产化 避免被卡脖子 日本拿到熊本厂 也开始要整合全面国产化 2022的新闻是只会过去成熟制程28 22之类的 後来大家也知道3 4nm要加速过去了 从原材到设备 日本基础功>>>台湾 大战略的角度 日本国产化 就不必花太多军费保护台湾了 每次看到这些输出技术劳力的台劳们 做好精美投影片 以最快速度用心教这些人 不知道该说?? 熊本遇到日本年假和黄金周全厂都是台湾人在工作 遇到台湾农历年假还是台湾人在里面工作 sony来的大老直接跟台籍说叫你们台湾人去做 然後熊本厂日籍准时下班台籍天天加班 ※ 引述《rosemary0401 (rosemary)》之铭言： : ※ 引述《s0831720 (闪光去死)》之铭言： : : 日本熊本县知事去访台积电不知道大家怎麽看？ : : 相较美国，日本真的很用力再推半导体 : : 我自己是看好日本半导体 前阵子有申购00954 : : 我觉得这档有利多消息 : : 美中竞争，日本发展半导体战略 : : 再来台积电加开新厂也是讯号 : : 趁这波在半导体逢低买进感觉也是不错的选择 : : 最近刚好日股回档 : : 老实讲8月股灾发生也不是全然不好吧 : : 感觉下跌这一波也是除掉一些泡沫 : : 现在布局是好时机 : : 申购的时候刚好回档 但最近又慢慢回来 : : 在考虑8/20挂牌要再加码 : : 不知道大家怎麽看？ : 最近在研究日本半导体，发表一点自己的看法，来给大家批判。 : 我认为台积电在熊本的JASM第三厂，是很关键的一厂。 : 印象中消息最早是由Bloomberg在去年(2023)报导的台积电考虑在熊本生产3奈米的晶片 : [5]。这件事情确由美媒来披露，而且是先进制程的3奈米，确实耐人寻味。 : 为什麽呢？ : 因为台积电当初到海外生产(美国，日本，德国)是为了降低地缘政治的风险，为当地的客 : 户服务。但台积电在日本没有3奈米的客户。而且熊本三厂由Bloomberg来释出消息，让人 : 不禁联想可能是美国厂的进度延後，美国政府因而启用『友岸外包』的缘故。如果真如报 : 导内说的那样，那麽JASM将不只为日本在地的客户生产晶片。连美国3奈米客户(e.g., 苹 : 果，辉达，高通，超微)的晶片，也可能会由JASM来生产。 : 再来，既然是3奈米的先进制程，那麽先进封装CoWoS极有可能也会引进日本。因为JASM在 : 日本生产完後，再运回台湾封装，不符合成本与效率。再加上之前确实有新闻说台积电考 : 虑把CoWoS引进日本 [4]。所以先进封装CoWoS引进日本可能也只是时间上的问题。(也许 : JASM 的第4厂会是先进封装厂？) : 所以说在熊本的JASM第三厂，是很关键的一厂。 : 台积电海外产能的占比，希望在2028年能达到达到2成。[3] : 安全与新兴技术中心(CSET) 的一份报告指出，在1990年至2020年期间全球共建设了635座 : 晶圆厂，从建设到投产的平均时间为682天。其中，日本最快为584天，韩国紧随其後为 : 620天。欧洲和中东地区的天数大致持平，为690天。美国倒数为736天，远慢於全球平均 : 速度 [2] : 在美国厂进度落後，成本过高的情况下，对台积电来说，海外的产能大部分到JASM来生产 : ，会是一个比较好的选择。所以台积电要在2028年达到这个海外产能的占比2成的目标， : 在日本就绝对不只目前已经确定的JASM第一厂与第二厂。 : 如果我们再配合其他的新闻来看，经济部长规划赴九州设半导体工业区， [8] 在熊本打 : 造日本竹科，应该是现在进行式，所以熊本的JASM第三厂有很大的机率会建成。我认为， : 比较需要关注的是之後对外公布的细节，是否像之前报导揭露的一样是3nm，以及是否会 : 正式公布先进封装CoWoS引进。 : 对日本半导体上游的影响 : 台积电熊本一厂目前在地采购仅25％，因此魏哲家在致词时说，熊本一厂预计於2030年， : 达到在地采购率6成之上，共同振兴日本半导体。 [1] : 这对日系的设备与材料来说是好消息，日本的设备与材料本来就是在世界上有一席之地。 : https://i.imgur.com/fm4BZtg.jpeg : JASM在地采购率一但提高，很机会带动日本厂商的进一步升级；但这不是一蹴可几，还需 : 要2-3年才看得出来。 : 因为台积电过去确实有带动上游设备厂商提升技术地位的案例；比方说，现在的 Lam : Research 是全球刻蚀机台的龙头。但在 2000 年前，应用材料才是刻蚀机台的龙头。 当 : 整个产业进入 12 寸晶圆後，应用材料摔了大跤。 当时最早开始建设 12 寸晶圆厂的业 : 者是英特尔、英飞淩、三星等 IDM 大厂，台积电在当时的规模还不算大，且对於 8 寸 : 转 12 寸晶圆厂的步伐较为保守。 每一次的技术、规格等历史转折点，都反映着权力板 : 块的移转。 应用材料在全球 8 寸转 12 寸晶圆的过程中，刻蚀机台的势力意外掉队，龙 : 头地位拱手让给 Lam Research。後来，应用材料又花了很多年时间，才逐渐抢回一些刻 : 蚀机台的市占率。 : 因为台积电从 8 寸转 12 寸时虽然不是领军者，但台积电看中这是一个世代势力的转换 : ，因此非常积极盖 12 寸厂，但当时的应用材料并没有非常积极配合台积电。最後，台积 : 电在全球半导体市场崛起，也把 Lam Research 的刻蚀机台势力带了上来。 [7] : 比方说现在的佳能，目前卖的曝光机都是落後於市场两个世代的KrF和iline的技术路线： : https://i.imgur.com/k0GzAqN.png : 佳能的ArF乾式曝光机虽然一度实现了産品化但未能捕捉客户需求而退出，目前也开始考 : 虑重新涉足。[6] 这表示佳能其实是有技术可以做到ArF乾式曝光机，但过去因不具备市 : 场竞争力，转而退守KrF和iline技术路线的曝光机。也许是最近来的订单比较多，经费比 : 较充足，让他们更有底气可以重新开始ArF乾式光刻机的生产线。 : 当然，这不仅是佳能，我们确实可以期待，将来很多日本的设备与材料厂商会进一步地升 : 级。 : Reference: : [1] https://reurl.cc/Llmepx : [2] https://wallstreetcn.com/articles/3708689 : [3] https://money.udn.com/money/story/5612/8069560 : [4] https://udn.com/news/story/7240/7838079 : [5] https://reurl.cc/ZVA8rV : [6] : https://zh.cn.nikkei.com/columnviewpoint/column/55585-2024-05-17-05-00-21.html : [7] http://www.casmita.com/news/202104/08/3950.html : [8] https://www.cna.com.tw/news/afe/202405300343.aspx --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 211.20.110.166 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1724043563.A.FE8.html