作者ericf129 (☆小艾克★)
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标题[新闻] 鸿海买点来了？大摩给3剧本：乐观上看378
时间Thu Aug 15 13:42:22 2024
原文标题：鸿海买点来了？大摩给3剧本：乐观上看378元
原文连结：
https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/stock/175022
发布时间：2024/08/15 12:58
记者署名：※原文无记载者得留空
原文内容：
鸿海（2317）昨（15）召开法说会，Q2、H1财报都缴出亮眼成绩单，其中Q2营收创同期新
高，H1更有
「三率三升」的好表现，EPS达4.12，而摩根士丹利（Morgan Stanley）也在
昨天重申了
270元的目标价，并指出，如果在乐观的情况下，鸿海股价甚至可以达到
378元
的惊人数字！
鸿海Q2营收优於市场预期，大摩认为会激励股价上涨5~10%，除此之外，鸿海认为GB200并
不会延迟出货，会准时在今年Q4成为首批交货的公司，预计鸿海的AI伺服器业务能在今年
H2继续保持强劲的成长动能。
大摩认为近期股价走缓提供了投资人很好的买点，鸿海是辉达（Nvidia）GB200伺服器的
供应链之一，而iPhone 16引发的换机潮也会向鸿海拉货，目前的估值仍低，2025年的本
益比（P/E）也仅仅只有12倍，相较於其他OEM厂平均14倍的P/E，显得十分具有吸引力。
因此大摩重申给出鸿海「优於大盘」的评等及基於18倍P/E 给出「270元」的目标价，且
同时看好後市获利动能，将2024~2026年的EPS自11.37元、14.85元、16.6元调升至11.6元
、14.92元、16.97元。
大摩也额外给出了2套剧本，除了上述给出270元目标价的一般情况，在乐观情况下，AI业
务贡献营收早於预期，营益率提升、iPhone换机潮强劲，基於25倍P/E，鸿海目标价将上
看378元，但若在悲观情况下：iPhone出货量低於预期，导致获利衰退，且AI业务贡献较
低的话，则基於8倍P/E给出113元的目标价。
心得/评论：
稳到头皮发麻，今天收盘在181元，距离378元还有至少一倍的涨幅，肉还很多，而且就算
给他扣100好了，离278也还有将近100的空间，根本送分题，可以欧印身家了吧！！
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1F：推 DevenW : 海运概念股 08/15 13:42
2F：推 EvilJustice : 我喊578 08/15 13:42
3F：推 angerm1117 : 快逃 08/15 13:42
4F：推 zorro1111 : 先站稳200好吗？ 08/15 13:42
5F：嘘 lightson : 大摩 08/15 13:43
6F：推 kutkin : 会赢喔 08/15 13:43
7F：推 wii128 : 大摩只要鸿海博士一个人最懂 08/15 13:43
8F：推 laogiby : 各位观众 378元!!!! 哈哈哈哈哈哈哈哈 08/15 13:43
9F：→ Alieno : 会赢喔 08/15 13:43
10F：推 sunday0913 : 乾 打8折还有300欸 现在越来越豪洨了 08/15 13:43
11F：推 yellone741 : 哈哈 给25倍PE 那台积要给多少PE 08/15 13:43
12F：推 JingPingKing: 块陶 08/15 13:44
13F：→ kutkin : 伺服器只是他一个部门而且毛利挹注有限 08/15 13:44
14F：推 sivachow : 说不定上478~ 08/15 13:44
15F：推 jerry5020 : 我已经看到888了 08/15 13:44
16F：推 shawn0205 : 问就是 all in 08/15 13:44
17F：→ soome : 以後要打5折才准 08/15 13:44
18F：→ YesNoter : 所以你买了没 08/15 13:44
19F：嘘 kinve1014 : 今天是在卖三小朋友 08/15 13:44
20F：推 lmc66 : 有乐观价 那有悲观价吗 08/15 13:44
21F：推 dmOvOmb : 不开高一点怎出货给韭菜收 08/15 13:44
22F：→ a210510 : 我大你10倍 4000元 08/15 13:44
23F：推 caity : 台积才有25pe,鸿海也有？还有2026谁知道呢 08/15 13:45
24F：→ kutkin : 现在AI伺服器占40% 毛利大增0.01% 08/15 13:45
25F：→ n946 : 我梭哈了 08/15 13:45
26F：嘘 swbthj : 大摩的话要反着看 08/15 13:45
27F：推 zzzzzlss : 鸿海不错 我买海悦 08/15 13:45
28F：推 newmiga : 他们现在都知道别人都是以8折来看目标价 08/15 13:45
29F：→ kutkin : 那全部都AI伺服器不就大增0.025% 08/15 13:45
30F：推 dannyleaf : 笑死 长荣一年就赚赢你三年，之前还比你便宜 08/15 13:45
31F：→ sammylee : 306.78元 08/15 13:46
32F：推 Hiyaweng : 我看到3678了 08/15 13:46
33F：嘘 sonyvaio : 要骗也写低ㄧ点 才会上当 378好意思写喔 08/15 13:46
34F：推 misthide : 大摩的嘴 08/15 13:46
35F：→ newmiga : 所以就再喊高一点 我算计你的算计 08/15 13:46
36F：推 beatles12 : 想出货也太粗暴了 08/15 13:46
37F：推 andre9 : 178 08/15 13:46
38F：推 ga278057 : 我喊280 08/15 13:47
39F：嘘 freerock0612: 垃圾大摩 08/15 13:47
40F：推 George728 : 我上看487元 08/15 13:47
41F：推 sam2255 : 我猜大摩三剧本结论都是出货 08/15 13:47
42F：推 Pixma258 : 我喊687 哩北七 08/15 13:47
43F：嘘 xephon : 丸子，悲观下看78元 08/15 13:47
44F：嘘 jeff0025 : 笑死 外资又在钓散户? 08/15 13:47
45F：推 BRIANERIC2 : 靠北啊 成本100本来想卖 现在进退两难了… 08/15 13:47
46F：推 capssan : PE有15倍就该偷笑了 但EPS应该没什麽问题 08/15 13:47
47F：推 ffxx : 太豪洨了吧 08/15 13:47
48F：→ teddy72 : 完了 08/15 13:48
50F：嘘 s881720 : 只有一个剧本：出货给韭菜 08/15 13:48
51F：推 shuo1010 : 大摩出货文 08/15 13:48
52F：嘘 distantblc : 块陶 08/15 13:48
53F：推 hutten : 有机会，但大摩会先出货 08/15 13:48
54F：推 kosrot : 看看今天大摩是出货还是囤货再来评论 08/15 13:49
55F：嘘 cms6384 : 又乐观 08/15 13:49
56F：嘘 freerock0612: 全球最大诈骗集团 这样也想钓韭菜？ 08/15 13:49
57F：推 alex5566 : 出货公告文....... 08/15 13:50
58F：→ piercingX : 当年万海也是看500 08/15 13:50
59F：推 caity : 通常这种新闻出来跌的多涨的少 08/15 13:50
60F：→ zbradst : 大摩有买海公公啊！为啥要骂他？ 08/15 13:50
61F：→ DOOT : .....WOW 08/15 13:50
62F：→ alpho : 300...我OK你先买 08/15 13:51
63F：推 charliebitme: 不乾脆喊个487ㄇ？ 是87 08/15 13:51
64F：推 hohoho2010 : 200都上不去 08/15 13:51
65F：推 weithere : 块陶= = 08/15 13:51
66F：嘘 godtone33776: 丸子 08/15 13:51
67F：推 apolloapollo: 靠北378是杀小啦 没50就不错了 08/15 13:51
68F：推 homeowen : 块陶 08/15 13:51
69F：推 ccdrv : 看你老木 08/15 13:51
70F：推 windblood : 大摩到底多想出货 喊成这样 XD 08/15 13:52
71F：推 ambitious : 500根本稳的 08/15 13:52
72F：→ haha7456 : 大摩 丸子 快逃 08/15 13:52
73F：→ ambitious : 现在都是特价 08/15 13:53
74F：推 bdbddbdb : 肛底487，你还不all in? 08/15 13:54
75F：推 keel90135 : 378 ㄏㄏ 08/15 13:54
76F：推 penta : 整天蒋干画 08/15 13:55
77F：推 ethan0419 : 稳了 08/15 13:55
78F：推 a10141013 : 鸿海378跟正二378哪个会先到? 08/15 13:55
79F：推 ccmacker : 丸子！ 08/15 13:55
80F：→ kululualex : 知道了，死都不要碰 08/15 13:55
81F：推 ycjcsie : 这支本益比至少87倍 08/15 13:55
82F：→ sfarer : 有一种好康叫报明牌 08/15 13:56
83F：推 onepiece7 : 瑞银在大摩面前笑而不语 08/15 13:56
84F：推 kkmmking : 我看到３ ０６ ７８ 08/15 13:56
85F：嘘 baseken : 笑死 08/15 13:56
86F：嘘 inoce : 完蛋 08/15 13:57
87F：推 cha761221 : 浩南喊出378啊！ 08/15 13:57
88F：嘘 qqtab : 200都无法站上 就在吹400 ？ 08/15 13:57
89F：推 FuySenk : 这些机构整天嘴炮就好了 08/15 13:57
90F：推 kei1823 : 是在哭喔 08/15 13:58
91F：推 suhaw : 我重申 487 08/15 13:58
92F：推 raxxar82 : 完了 崩崩 08/15 13:58
93F：→ yipi1357 : 翻译：出货文 08/15 13:59
95F：推 lalabear520 : 上看499 08/15 13:59
96F：推 shlee : 378也太夸张 是要几年才上得去 08/15 13:59
97F：推 yellone741 : 快笑死给那什麽区间113-378有给跟没给一样 08/15 13:59
98F：→ WillChia : 谁都会喊 怎不喊个上看一千 50年後 08/15 13:59
99F：→ lesnaree2 : 下辈子吧 08/15 14:00
100F：推 herrowui : 想现在出货就说，一直要割韭菜 08/15 14:00
101F：推 popoyuiyui : 今天就被出货了 08/15 14:00
102F：推 david54001 : 378!? 08/15 14:01
103F：推 sioloe : 这些机构成天唬烂 08/15 14:01
104F：嘘 fdkevin : 真假 08/15 14:02
105F：推 mopa : 大摩是真的持有鸿海最多的外资...就看他怎麽动作了 08/15 14:02
106F：推 aimgel : 急了 想出货 08/15 14:02
107F：推 abc5555990 : 老黄回台大利多! 08/15 14:03
108F：推 kkchen : 应该有超越台积电的能力，现在买等股价超越台积电 08/15 14:03
109F：→ kkchen : 再卖就赚翻了。 08/15 14:03
110F：推 s7598261 : 今天被当猪脚… 08/15 14:03
111F：→ jeff0025 : 我买台积电就好了 买啥鸿海 获利又没明显增加 08/15 14:03
112F：推 kenny731012 : 公公外资只剩大小摩在做多了 08/15 14:04
113F：推 qqqqwe15 : 要跌了 08/15 14:04
114F：推 keel90135 : 喊378跟喊873有什麽区别 都是乱喊 08/15 14:04
115F：推 fcuhua : 想出货想疯了是吗 08/15 14:05
116F：推 clovergirl : 讯号来了 08/15 14:05
117F：推 pujunken : 丸子 08/15 14:05
118F：推 ohiu : 要崩了 08/15 14:05
119F：推 worshipyou : 大摩讲话要怎麽看，我以为已经是基本常识了 08/15 14:05
120F：推 lin1202 : 我喊987 08/15 14:05
121F：推 youtrue : 大摩 08/15 14:05
122F：推 chysh : 先杀一根，让韭菜喊骗人骗人抛筹码，最後再无情上涨 08/15 14:06
123F：推 nocash : 我ok, 你先买 08/15 14:06
124F：推 house911 : 蛤 ? 08/15 14:06
125F：推 lovetoem : 反指标 08/15 14:06
126F：推 disjoint126 : 笑死，要出货也演一下，378有可能吗 08/15 14:06
127F：→ Fuji : 之前喊兴欣500,後来--- 08/15 14:06
128F：→ ll1117 : 悲观的剧本有六个吗？ 08/15 14:07
129F：推 twic : 笑死 喊太高了吧 08/15 14:08
131F：→ icedog122 : 丸子 08/15 14:12
132F：推 ryanworld : 收到了 马上借贷欧印海公公 08/15 14:13
133F：推 aussieoz : 毛利率六趴给25倍本益比，哈哈哈 08/15 14:14
134F：推 mangle : 出货公告 08/15 14:14
135F：→ aimgel : 瑞银、高盛、美林上看250 是在卖？ 08/15 14:15
136F：推 b9441118 : 最近大摩是有在买啦 不过今天跌两趴等等来看看他有 08/15 14:15
137F：→ b9441118 : 没有出货 08/15 14:15
138F：嘘 la8day : 看来要先到128 08/15 14:15
139F：推 ayai555 : 300打8折 上一波达标了 08/15 14:15
141F：推 labasong : OK 目标价打5折 收到 08/15 14:16
142F：推 Lenney33 : 丸子 08/15 14:16
143F：推 othen : 目标价打个五折，咦，已经到了，准备出货 08/15 14:17
144F：推 beforehand : 我不信 08/15 14:17
145F：→ othen : 我只想跟大摩说978啦 08/15 14:18
146F：→ cl3bp6 : 378 那肉松不就要500以上 08/15 14:18
147F：推 tmdl : 好der 买台积 08/15 14:20
148F：推 yukiinsummer: 赚鸿海500 台积5000 08/15 14:21
149F：推 Waitaha : 收到 08/15 14:21
150F：推 majongson : 378跟了，再大你600，978究极麦 08/15 14:25
151F：推 tonykingtwo : 大摩连续买了几天 准备要倒了吧 08/15 14:28
152F：推 g007 : 农历七月大摩也在鬼扯== 08/15 14:28
153F：推 josephpu : 378..... 08/15 14:30
154F：→ jokerlin7026: 看毛利真的可怜，血汗啊！ 08/15 14:31
155F：推 noname78531 : 我大你500啦 878 08/15 14:31
156F：推 wuling1001 : 上次说gg1200完就0805纪念日了 08/15 14:31
157F：→ bbignose : 大摩出货 08/15 14:31
158F：推 ben192726 : 怎麽没人要喊长荣～ 08/15 14:32
159F：推 yuen1029 : 目标价出来就是… 08/15 14:32
160F：推 x58420 : 空 08/15 14:33
161F：推 Aerogel : 大摩的话要对折 08/15 14:34
162F：推 wuling1001 : 自己买完就说调升目标价让韭菜来接 08/15 14:34
163F：推 jumilin927 : 快逃啊 08/15 14:34
164F：推 necrophagist: 丸 08/15 14:34
165F：→ WenliYang : 丸子... 08/15 14:35
166F：推 lakershank : 看来今天跑是正确的.. 08/15 14:36
167F：推 iamaq18c : XDDDD 笑死 08/15 14:40
168F：推 wuling1001 : 别接盘看他怎麽倒货 08/15 14:41
169F：→ waterydan : 我等160在买，那时候利润更高 08/15 14:42
171F：推 justin531xx : 出货文 08/15 14:45
172F：推 abjx : 讯号来了 块陶啊 08/15 14:46
173F：推 hate9989 : 快逃 真的 08/15 14:46
174F：推 suja : 我看好股价680 现在是买到赚到 08/15 14:48
175F：→ sing60905 : 散户股东少个30万人再说 08/15 14:48
176F：推 jianjian222 : 至少30678吧 08/15 14:49
177F：嘘 star419138 : 考古题，再做错，真的别玩了。 08/15 14:50
178F：推 kevin540 : 大摩+鸿海=博士博 08/15 14:51
179F：推 cash0221 : 万海500勒？ 08/15 14:52
180F：推 s155260 : 大摩先买超啊 378赚一倍欸 08/15 14:52
181F：推 Lhmstu : 还有一倍的肉，快上车阿 08/15 14:53
182F：推 jay3u7218 : 丸子 08/15 14:53
183F：嘘 sky121 : 敢不敢给长荣10倍pe 08/15 14:55
184F：推 Catdatfat : 出货 08/15 14:59
185F：推 cjo76223 : 30678 08/15 14:59
186F：→ huk40199 : 靠北死定了 08/15 15:00
187F：推 st9061204 : 大摩快买吗 08/15 15:00
188F：推 VVizZ : 128再买 08/15 15:01
189F：推 Like5566Like: 外资倒垃圾罗 08/15 15:01
190F：推 nwoyao : 大摩 你买啊 08/15 15:03
191F：推 marforme : 大摩的嘴 骗人的鬼 08/15 15:03
192F：嘘 black51002 : 大摩喊喔，看来是要出货了 高点已过找人接盘 08/15 15:03
193F：推 niwinc05 : ……大哥别这样我还有好几张 08/15 15:04
195F：嘘 searchroy : 能回200就偷笑了吧 08/15 15:05
196F：推 gn01246204 : 出货了，怕.jpg 08/15 15:06
197F：推 horun : 干……87 我套牢207都不敢喊了 08/15 15:06
198F：推 KKSlider : 现在是要打几折看？五折？ 08/15 15:10
199F：嘘 inurry : 378-270=108 我懂了 08/15 15:13
200F：推 sean910587 : 出货啦 08/15 15:13
201F：嘘 moses801 : 咕噜咕噜 08/15 15:14
202F：嘘 littleme1125: 豪小 08/15 15:14
203F：推 kof70380 : 稳了 08/15 15:15
204F：嘘 YunJuChuang : 要丸，要到37.8 08/15 15:15
205F：推 jordan26 : 378휰.8，自己算 08/15 15:16
206F：推 bluesky2 : 大摩还好啦 至少他也是主要作多的外资 言行算一致 08/15 15:19
207F：推 v58264579 : 大摩整天放炮都没人管喔，今天涨在哪 08/15 15:22
208F：嘘 sdf90258 : 扣讯来了 08/15 15:22
209F：推 smb1013 : 有准过吗？？ 08/15 15:24
210F：推 Sukid : 387 也不错啊 08/15 15:24
211F：推 dawnline : 你他妈倒是买上去啊 08/15 15:24
212F：推 Supermanss : 378会闪耶 08/15 15:27
213F：→ newstar13579: 我喊987 08/15 15:28
214F：嘘 damn1120 : 厉害哦 多买点 08/15 15:28
215F：推 a5545855 : 笑死 378 08/15 15:30
216F：→ a5545855 : 果冻退休三次 08/15 15:31
217F：推 roots5071 : 我看1987 08/15 15:31
218F：→ emilchu98 : 978啦!! 08/15 15:31
219F：推 Qoo777 : 答案是剩135 外资要出货了 08/15 15:32
220F：→ cashmere : 小摩说了再来 08/15 15:32
221F：嘘 nick45643 : 8倍跟25倍也差太多 这报告有跟没有一样 08/15 15:32
222F：→ Qoo777 : 韭菜快买到270 然後外资一直倒 韭菜套好套满 08/15 15:33
223F：推 cgs99999 : 看来还没跌够 08/15 15:36
224F：推 lawyer94 : 大摩：杀杀杀 08/15 15:39
225F：→ nbcb : 怎麽不写3780好了 反正都是梦到的 08/15 15:41
226F：推 egoregok123 : 300?是在乱喊爽的喔 08/15 15:45
227F：→ jason138 : 878 08/15 15:46
228F：推 oGsMvP : 讯号来了 08/15 15:47
229F：推 ronga : 2年後吗 当初喊GG的价格也是2年後达标 08/15 15:47
230F：推 patri0052 : 178都快倒了还378？ 08/15 15:48
231F：推 staramit : 丸子... 08/15 15:52
232F：→ lluunnaa : 300要来了吗 08/15 15:52
233F：→ corocoro : 明年第一季见真章 08/15 15:52
234F：嘘 ShackMama : 你他妈别吹 08/15 15:53
235F：推 cgser : 一个剧本不够那就三个 08/15 15:54
236F：推 kiwicici : 113~378 哇哦 08/15 15:56
237F：推 ProJ : 我是看500 08/15 15:58
238F：推 GN02209611 : 8折要用270还是30678算 08/15 15:59
239F：→ allen1988 : 这种给剧本的，一副吃到某债券分析师的口水，怎样 08/15 16:01
240F：→ allen1988 : 都能说他对。 08/15 16:01
241F：嘘 goodjop : 是臭席吧拉 08/15 16:04
242F：推 cystal : 我跟再大你500 08/15 16:05
244F：推 swda002766 : 我看978 08/15 16:06
245F：推 vncss : 艾克^^ 08/15 16:10
246F：→ vncss : 老书看好股票CCC 08/15 16:11
247F：推 aegis80728 : 大摩的嘴.. 08/15 16:12
248F：→ cityhunter04: 惨了！每次喊价就会崩盘… 08/15 16:19
249F：嘘 UCCG : 大摩好了啦 多想出货 08/15 16:23
250F：推 l25283015 : 出货罗 08/15 16:27
251F：推 wen39 : 987吧 08/15 16:29
252F：推 peterzheng : 大摩最近站买方，可以给过~~ 08/15 16:40
253F：推 nodgdi : 急了 08/15 16:41
254F：推 sazabijiang : 以前台积电70，现在还不是破千，鸿海破千指日可待 08/15 16:44
255F：推 zark07222 : 大摩有够烂，至少上看987 08/15 16:44
256F：→ sazabijiang : 疫情前 台积电也不过300 08/15 16:44
257F：推 awg : 摩根今日买超！ 08/15 16:50
258F：→ fywei : 378这个数字到底有什麽含义呢 08/15 16:52
259F：推 aaa80563 : 糕 08/15 17:09
260F：推 adifference : 丸子 08/15 17:12
261F：嘘 lolicon : 真假 08/15 17:17
262F：→ crazylunar : 这数字多蛙都不信吧 08/15 17:39
263F：→ aoc7175 : ……….快逃 08/15 17:41
264F：推 ZEXIS : 边喊边卖，老熟了 08/15 17:48
265F：→ owenxeve : 鸿海25倍是在骗小孩喔 08/15 17:50
266F：→ Dandy1223 : 250就谢天谢地了 08/15 17:53
267F：推 yellow5 : 那悲观呢 08/15 17:54
268F：推 ccc9527 : 也看太高了吧 08/15 17:55
269F：推 anselhsuen : 丸子 08/15 17:58
270F：推 insense : 笑死 上看出货文又来啦 08/15 18:02
271F：推 viodin : 到底还有谁在看这种评比 08/15 18:02
272F：推 Mbappe10 : 买一堆跑不掉 出报告出货 坏透了 08/15 18:05
273F：推 BobiLCM : 结果大摩今天卖超…哈哈哈 08/15 18:06
274F：推 ChoiceLife : 出货文 08/15 18:06
275F：嘘 TroyeSivan : 笑到快死 378勒 先上200好不好？ 08/15 18:14
276F：推 Vincent6964 : 欸 丸子 08/15 18:19
277F：嘘 oftheday : 听你在叭噗咧 08/15 18:22
278F：嘘 Dean997 : EPS4.2你可以吹到378？有种就买上去给我看！ 08/15 18:22
279F：推 murmur38 : 先回两百好吗 08/15 18:27
280F：推 joshua1226 : 978好了 08/15 18:30
281F：嘘 james80351 : iPhone哪次没换机潮了 投行每年都吹不腻吗？ 08/15 18:31
282F：推 symphony1 : 恐怕连科幻小说作家也不敢轻易采用这种夸张的设定 08/15 18:38
283F：推 wiesley1029 : 这研究员真敢讲 08/15 18:41
284F：推 afacit : 1字头海公公，错过不再 08/15 18:45
285F：推 agvnol : 完了，快逃啊 08/15 19:20
286F：嘘 calqlus : 30678 08/15 19:23
287F：→ twhuang28 : 丸子 08/15 19:26
288F：推 zhi5566 : 站稳两百就是奇蹟了 08/15 19:52
289F：嘘 keigo800004 : 哇看是578才对........ 08/15 20:15
290F：→ obovqq : 标准出货文☺☺☺ 08/15 22:42
291F：推 asd9 : 今天弱到爆，还378 08/15 22:44
292F：推 joinlove1234: 整天喊 08/15 23:13
293F：推 rtyue : 现在给你加码还不要 真是搞笑 08/15 23:26
294F：嘘 ppnow : 大魔你的对账单呢 08/16 04:44
295F：嘘 photonic : 在唬烂没关系 08/16 09:42
296F：嘘 chikorita : 丸子 08/16 18:37
297F：推 pippen2002 : 咦??上周五买超2194张! 吃错药? 08/19 14:13
298F：→ pippen2002 : 170上下买还可以赚多少?2 成? 08/19 14:14