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辉达最强晶片迟到是真的 美超微梁见後、纬颖洪丽甯露口风 https://reurl.cc/Ll0yYy 经济日报2024/08/07 23:03 经济日报 编译季晶晶、记者林薏茹/综合报导 辉达(NVIDIA)最新Blackwell架构AI晶 片要到明年首季才会放量的传言是真的。美超微执行长梁见後6日在财报会议中表示,辉 达新晶片进度「似乎延迟一些」,为首家证实相关传言的AI指标大厂;纬颖(6669)董事 长洪丽甯也透露:「确实有些放缓」。 业界日前传出,包括B200、GB200等辉达全新Blac kwell架构AI晶片因设计瑕疵或先进封装等问题,大量产出时间将由原订今年第4季延至明 年首季,时程晚了一季,打乱相关AI业者推出新品与营收挹注脚步,引发关注,惟相关传 言「就仅止於传言」,当时并无厂商出面证实。 美超微、纬颖在AI伺服器领域都极具份 量,梁见後、洪丽甯这两位业界大咖均证实GB200迟到的传言,意味厂商们要靠辉达「地 表最强AI晶片」带来更多业绩的时间点还要等一等。惟两人均同声表示,相关递延对自家 公司出货不会有太大影响。 梁见後在美超微财报会议上回应分析师提问时表示,确实有 听说「辉达或许有一些产品递延问题」,但他强调,美超微将任何可能的延迟都「视为正 常」。 梁见後认为,当厂商推出新技术时,有可能延迟是很正常的事,而美超微仍能向 合作夥伴提供液冷解决方案,不会受到太大影响。 对於Blackwell产品的营收贡献时间点 ,梁见後预期,美超微7月至9月将不会有Blackwell解决方案出货量,10月至12月营收挹 注也很小,真正放量得到明年1月至3月。 无独有偶,洪丽甯受访时也透露,确实听说辉 达Blackwell进度有些放缓,但一项新品或新技术推出的过程中,势必得经过许多设计或 技术调整,出现递延情况很正常,纬颖原先就预期第4季才会有相关营收贡献,因此也不 会有太大影响。 纬颖先前预期,Blackwell架构AI伺服器有机会在第4季出货,预期第4季 AI营收占比将拉升至超过五成,Blackwell家族系列产品明年会有完整的全年度贡献。 美 系外资认为,GB200产能下半年可能放缓,但预期将在2025年大幅扩张,估计2024年搭载G B200的AI伺服器总出货量在40万至50万台间,较先前预估的超过60万台下修。 辉达方面 则拒绝评论相关传闻,仅表示先前就曾说过,Hopper需求需求非常强劲,Blackwell晶片 已开始广泛送样,生产会照原定计画於下半年放量。 心得 不会有人昨天还融资鸿海吧?新闻一发又要人踩人了,别人恐慌我贪婪!真的是要 不得,卖铲子的永远是赢家,别忘记矿难风暴 显卡秤斤卖的历史 嘻嘻 https://i.imgur.com/UaYECw7.jpeg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.83.196.40 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1723073160.A.5D8.html
1F:推 qwert1122 : 利空见到就是抵低挡反转 08/08 07:26
※ 编辑: a760714a (111.83.196.40 台湾), 08/08/2024 07:27:43
2F:推 shinewonder : 丸子 08/08 07:27
3F:→ qwert1122 : 公公4个交易日被倒20万张 难道法人不知道? 08/08 07:28
4F:推 tonylolz : 抓最後一只 08/08 07:28
5F:推 Leo4891 : 都旧闻了 08/08 07:28
6F:嘘 BlueBird5566: 鸿海是苹概股 08/08 07:28
7F:→ Leo4891 : 就算没延迟 放量本来就明年的事情 08/08 07:28
8F:→ a760714a : 融资仔 法人看的是毛利呀,都被算出缩减了,股价修08/08 07:33
9F:→ a760714a : 正很正常,融资200的自己举手08/08 07:33
10F:推 binco : 透支长又赢麻了 08/08 07:39
11F:推 TroyeSivan : 早就说了 营收没增加多少 毛利也没好多少 股价上涨08/08 07:40
12F:→ TroyeSivan : 那麽多本来就该修正 150以下只是刚好08/08 07:40
13F:推 harrychen413: 崩崩08/08 07:41
14F:推 dynamo : 迟到唯一不影响的是GG吧08/08 07:45
15F:→ idernest : 完了…08/08 07:46
16F:嘘 lpmybig : 没人要了 块陶08/08 07:50
17F:推 ejnfu : 利空出尽,财报後准备喷发了08/08 07:51
18F:→ twic : 一篇一根08/08 07:52
19F:推 orangesky43 : 99公公08/08 07:52
20F:推 lolpklol0975: https://i.imgur.com/6DwfYG8.jpeg08/08 07:53
21F:推 jerki : 哇 要崩1季了..08/08 07:53
22F:→ g11121s : 我喜欢鬼故事(从现在开始,嘻嘻) 08/08 07:56
23F:推 joe33144 : 迟到就迟到 还不是要买08/08 08:00
24F:推 herculus6502: 块 陶 蛙 08/08 08:04
25F:推 scum5566 : https://imgur.com/hN8FDFa 08/08 08:04
26F:推 v58264579 : 市场早知道了已反应 08/08 08:06
27F:嘘 dragonjj : 兄弟 这个是昨天盘前就知道的事情耶! 08/08 08:09
28F:推 mutohchi : 崩崩 08/08 08:09
29F:推 a87569650 : 放量明年的事 那你知道现在股价反映到哪里吗 08/08 08:10
30F:→ aewul : AI晶片跌落神坛08/08 08:10
31F:推 poisonB : 已反应08/08 08:11
32F:→ GetMoney : 天呀,鸿海要崩了484?块陶呀 08/08 08:12
33F:推 tinoooii : 迎广的法说好像有提到会晚08/08 08:13
34F:嘘 BlueBird5566: 只是迟到,不是不到08/08 08:15
35F:推 justin200428: 好欧 我已经赚烂退场08/08 08:16
36F:推 chasd78 : 还可以上车08/08 08:16
37F:→ Lowpapa : 反正AI都泡沫了 5年後再来看吧08/08 08:17
38F:推 DarkMore27 : 已反应08/08 08:18
39F:推 manlike : 卒业予定08/08 08:19
40F:推 alu2904 : 公公下去了08/08 08:19
41F:推 Adrian : 有货优先给公公,给这2家干嘛,产能差那麽多08/08 08:20
42F:→ eric11005 : GB200明年Q2才会出,现在都是100的单08/08 08:21
43F:推 cgs99999 : 利空见报才是否极泰来08/08 08:21
44F:推 achris0626 : 晶片不急着要就是没人要了 08/08 08:23
45F:→ gidoband : 怎麽那麽多鸿酸…cc08/08 08:23
46F:推 asirk124 : 等下周鸿海法说就知道了,这2间规模差鸿海很多 08/08 08:25
47F:→ scotttt : 炒高本该就要超出预期 如果没有就是下去 08/08 08:26
48F:嘘 GGFACE : 晚了就不要了 08/08 08:31
49F:嘘 othen : 公公下看90 08/08 08:33
50F:推 cedric0928 : 要死一起死的概念 08/08 08:34
51F:推 rgo : Smci一夜崩溃20 % 美国真的狠 分析师整天乱预测财 08/08 08:42
52F:→ rgo : 报都不用负责的08/08 08:42
53F:推 seg42727 : 公公88888808/08 08:47
54F:→ Beee09 : 加码 08/08 08:47
55F:推 NEX4036 : 楼下Ai大将军fan08/08 08:49
56F:→ NEX4036 : Ai大将军gn08/08 08:49
57F:嘘 inoce : 好的H100 热卖 删2删1天下第一08/08 08:54
58F:推 andy0857 : 听说是神X的锅08/08 08:55
59F:推 s213092921 : 华为麒麟9100都要顺利上市了,辉达台积电还在搞笑08/08 08:55
60F:→ rooo2012 : 开放出货给中国 业绩就能再拉08/08 09:11
※ 编辑: a760714a (111.83.196.40 台湾), 08/08/2024 09:15:43
61F:→ a760714a : https://i.imgur.com/Z80AgFh.jpeg 08/08 09:29
62F:→ jason83713 : 没人要了 块陶挖 08/08 09:43
63F:嘘 harry458031 : 没必要这样夹带私货偷臭人 小心引战 08/08 09:54
64F:推 SSglamr : 丸子 08/08 09:59
65F:→ pippen2002 : 1,880 -70.00(3.59%)!超神准预言?? 太狠了吧!!?? 08/08 10:11
66F:嘘 douxid : 卖不出去就卖不出去 08/08 10:19
67F:嘘 DrGun : 黄军94股价涨太多 过太爽!发那什麽鸟声明??有空 08/08 10:23
68F:→ DrGun : 跑去找阿祖玩交换皮衣 没空自己出来消毒??结果还4 08/08 10:23
69F:→ DrGun : 梁董帮尼消毒!都几岁惹 自己拉der屎还要别人帮尼擦 08/08 10:23
70F:→ DrGun : ???天下苦黄久矣!!! 08/08 10:23
71F:推 adwn : 喷 08/08 10:40
72F:推 winner0429 : 终於有人帮NV开法会了 08/08 10:58
73F:→ newyorker54 : 多杀一点我才好低接,杀到你信心全无最好了 08/08 14:01
74F:嘘 chysh : 结果鸿海第四季正常出货,这两咖要不要负法律责任啊 08/14 18:33
75F:→ chysh : ? 08/14 18:33







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