辉达出状况鸿海老神在在 独握公版晶片客户抢翻天 经济日报 记者萧君晖／台北报导 https://money.udn.com/money/amp/story/5612/8139824 辉达（NVIDIA）「地表最强AI晶片」GB200传良率出问题，导致大量供货时间推迟一季，供 应链与法人周末紧急动员调查後发现，供应受阻品项为非公版GB200，公版GB200供货稳健， 鸿海是唯一拿到充足货源的代工厂，将按既定时程於第4季出货。 供应链提到，GB200供应吃紧消息传出後，鸿海（2317）「拥料为王」，客户端抢货抢翻天 ，成为当红炸子鸡。鸿海向来不评论客户与订单动态，将在14日的法说会揭露各产品线最新 状况。 GB200原订今年第4季开始大量供货，周末陆续传出良率有状况，导致大量供货时间推迟至明 年首季，震撼法人圈与市场。供应链与法人周末大动员密集访查後发现，问题可能出在先进 封装良率未尽理想，受影响的品项与非公版GB200为主，公版GB200供应仍稳健。 综合各界访查後的调查结果，目前能如期在第4季出货GB200的厂商，仅有鸿海，主要是鸿海 拿下辉达公版的GB200 AI伺服器订单，在供应吃紧的情况下，只有公版的产品可以优先出货 。 至於何谓公版，业者表示，即辉达下单GB200 AI伺服器给鸿海等厂商制造的规格，代工厂按 照公版规格制造完成後，即可卖给云端服务供应商（CSP）等客户。 公版就是辉达自己推出给客户参考设计（reference design）的产品，也就是非客制化的产 品；若客户有客制化需求，即属於非公版品项，这次良率问题则会先牺牲非公版产出，公版 产品则优先出货。 对CSP而言，有些AI伺服器会采用辉达公版晶片，有些则采用客制化晶片，也有同时采用公 版与客制化的产品，CSP必须综合考量AI伺服器的效能、建置的时间、所花的成本、资料中 心的空间与设施，以及日後的维护与营运等所有因素，做出最佳化的采购策略与产品组合。 鸿海是辉达GB200 AI伺服器最大合作夥伴，并拿下40%到50%市占。由於鸿海在GB200市占率 最高，能拿下辉达公版与客制化产品订单，在GB200供应受限时，也能优先拿到最多的料源 。 鸿海董事长刘扬伟在今年3月举办的辉达2024年GTC大会上，亲自出席率队力挺，黄仁勳则在 今年6月来台参加台北国际电脑展，并再度刮起AI旋风，黄仁勳第一个商业访问（不公开行 程）的供应商就是鸿海，当时双方就针对今年GB200的出货量做深度磋商。 2017年辉达向Open AI交付的第一台AI伺服器，就是与鸿海携手开发，以上都可以显示出， 双方在AI领域合作既深且久，也说明为何辉达公版产品是交给鸿海制造，让鸿海可按既定时 程出货。 鸿海紧抓数位与AI发展机遇，透过先进技术研发及产能布局，使得云计算、网路通讯等板块 在业内取得显着领先优势。 长线应该还是ok啦 但短期还是不要进场 佳龙看起来猛猛的 --

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