作者a000000000 (比古A十郎)
看板Stock
标题Re: [新闻] 辉达最新AI晶片惊传设计瑕疵 外媒爆出
时间Sun Aug 4 13:57:25 2024
※ 引述《a0931040970a (阿福仔)》之铭言：
: 7/15，台湾某家机构（不点名）报告GB200 Bianca存在过热问题…这是我知道最早的，但
: 消息小范围传播还可以往前推
: 7/17，UBS报告，如果不能解决Bianca过热问题，那麽GB200 NVL36的发货可能会延迟；JP
: M报告，认爲主板潜在过热和高电压问题不是新问题，不预期Bianca主板生产会有实质性
: 推迟。
: 7/22，传出GB200机柜液冷系统泄漏问题
: 7/31，摩根斯丹利报告，提到GB200机架面临HBM3e/CoWoS/冷却3大问题，但依旧将英伟达
: 列爲“首选”
: 8/1，台湾供应链传出CoWoS产能问题，B100取消，切到B200，但B200存在延迟
: 8/2，郭明錤发推，对潜在影响GB200 NVL36/72的短期因素进行了分析
: 8/3，The Information确认Blackwell上市时间可能会延迟三个月或更长时间；英伟达发
: 言人没有对有关延迟发表评论，表示“生产计划将在今年晚些时候按计划增加”
: 新闻在很久以前就发生了，刻意在周末推出来就是要引发多杀多的恐慌新闻，周一不要砍
: 阿呆 信老黄得永生。外资就是要用这新闻杀死多军，41500空单爆赚，周一大家融资杠杆
: 开下去轧爆小儿
我听来的消息
这时候问老黄那边的人大概很难摸到问题在哪
因为问题高机率是瞎掰的
CSP那边的人的讲法
现实是CSP觉得h100->b100换代成本太高
晚点再换直上B200比较有意义
也可以说底类还取消啥的也不能算空穴来风
不过这些计画应该老早就决定惹
现在炒这不知道在干嘛
另外一葛小观察
本来老黄在想搞每年换代这种套路
我就觉得这家伙真的是从矿潮时代学到一堆阴招
当时挖矿
只要显卡换代 挖矿能力暴增->算力暴增->矿厂军备竞赛
现在AI算力也有点类似这种概念 有点
因为应用层都在算token cost决定定价
换代=>token cost暴降=成本下降
尼不跟上 94看对手把价格往下压抢光市场
不过这事看惹一年半载
CSP其实动作&活力真的屌输当年各路矿厂
光CSP整天操坏GPU这事就很夸张惹
显然这帮人花在研究避免显卡被操坏这事的程度远比不上个体户矿厂
毕竟是大型企业组织
然後底下领薪水的各路工程师当然不可能跟尼那样冲换代
结果就变成老黄想冲 CSP只想慢慢来
不知道哪天会不会二手市场
看到女用H100
女用B100
喔干
尼这逼还可以女用喔
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 67.180.4.167 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1722751047.A.A36.html
1F：推 qwer1988 : 头 08/04 13:59
2F：→ acidrain : 少了结论 08/04 13:59
3F：推 drpepperfish: 教主结论：你个b喔 08/04 13:59
4F：推 permanent27 : Joe 08/04 14:00
5F：推 gladopo : 以後操烂的h100还可以倒给想试玩的散户，棒棒 08/04 14:01
6F：推 xxljay1776 : 教主必推 08/04 14:01
7F：推 sp024961 : 解禁中国会收 08/04 14:01
8F：推 a069275235 : 这怪腔怪调看久了有点腻了… 也没有新的@@ 08/04 14:01
9F：推 junior020486: 草B啦 08/04 14:01
10F：→ junior020486: 到时候女用二手B100拿去卖支那啊 08/04 14:02
11F：嘘 ggsuperda : 没结论 欠嘘 08/04 14:02
12F：推 marke18 : XD 08/04 14:05
13F：推 Chilloutt : 废馁 08/04 14:05
14F：推 davidaustin : 所以是故意的新闻 08/04 14:05
15F：推 etset : 回收工程师 有出头天了 08/04 14:06
16F：推 ck326 : 大厂不太可能让老黄鸽这麽爽 08/04 14:07
17F：嘘 NCKURODMAN : 有失水准 差评 08/04 14:07
18F：→ NCKURODMAN : 两个月前怎麽不讲 08/04 14:08
19F：推 Fezico : 教主揪命RRRRR 08/04 14:08
20F：推 junior020486: 延後交货，七巨头不会吉老黄吗 08/04 14:09
21F：推 Gipmydanger : 什麽二手B? 08/04 14:09
22F：推 tom0090117 : 帮翻译，女用H100=操坏的H100 08/04 14:09
23F：→ CCH2022 : 几个瞎猜的新闻想要逼人降价吗？ 08/04 14:09
24F：→ CCH2022 : 哦不，要持续超越对手请用NV 08/04 14:09
26F：嘘 qscxz : 哇!居然是阴谋论 08/04 14:10
27F：推 sp024961 : 裴姨会赢吗？ 08/04 14:10
28F：推 yeahhh : 教主99nvda啊………. 08/04 14:11
29F：推 AoA1 : 推教主 08/04 14:11
30F：推 maxman77 : 二手B 100 收 08/04 14:11
31F：推 tsubasawolfy: 比较像被救出的女骑士... 08/04 14:11
32F：推 junior020486: 不会，NV公布财报自救，NV散户再等一等 08/04 14:12
33F：→ kausan : 有些h100刚装好都还没运作你就出新的是要逼死谁 老 08/04 14:12
34F：→ kausan : 黄真的太狠了 08/04 14:12
35F：推 pineapple530: 讲话可以正常点吗？好难懂 谢谢你 08/04 14:12
36F：推 ajkofqq : 老人用 极新 08/04 14:13
37F：推 ProTrader : 要挖比特币算力门槛就真的会越来越高 08/04 14:14
38F：推 joygo : 一直出新的逼客户换，钱都给你赚，客户当然不爽 08/04 14:15
39F：→ ProTrader : AI因为可以改模型size 甚至优化演算法 08/04 14:15
40F：推 cblade : 女用AI 08/04 14:15
41F：→ ProTrader : 所以相对来说 算力门槛不一定是越来越高 08/04 14:15
42F：→ fitenessboyz: 延递交货光合约内容就不知道赔多少，财测下修 08/04 14:16
43F：→ ProTrader : 像苹果不就一付我躺平 等你们先做完我再上 08/04 14:16
44F：推 davidaustin : 每年出新的，刚建置好你就出新的是再说我盘？ 08/04 14:17
45F：推 motan : 所以是拿假消息炒新闻吃货？ 08/04 14:17
46F：→ gladopo : 苹果当家的比较抠不会冲，像唉凤後来也都求稳 08/04 14:17
47F：推 yeahhh : 原本很崩溃但想到教主这两个礼拜少了2亿就算了 08/04 14:18
48F：→ WenliYang : LGBTQIA+ AI 08/04 14:18
49F：推 strlen : 皮衣刀客尿性不改 还是喜欢搞阉割挤牙膏 08/04 14:18
50F：推 pantani : 老黄有种想趁势赚快钱的fu 08/04 14:19
51F：→ ProTrader : 话说教主还没从菲菲的阴影中走出来 整天想逼 08/04 14:19
52F：→ gladopo : 老黄是黑心商人，大家都知道吧? 不过这种最会赚 08/04 14:19
53F：推 crossworld : 凉 08/04 14:19
54F：→ pantani : 趁大家晕船的时候用力要钱 08/04 14:20
55F：→ ProTrader : 这算是好消息 之前担心教主想不开真的去搞肛 08/04 14:20
56F：推 pqpqpqpq : 教主果然又偷臭女权惹 08/04 14:21
58F：→ strlen : 趁火打劫人之常情喇 旺季机票不也贵松松 08/04 14:21
59F：→ strlen : 那你要说航空业都黑心？旅馆也是连续假期都涨假啊 08/04 14:22
60F：推 findwind0826: 99AMD 99Nvda 08/04 14:22
61F：→ gladopo : 老话一句，你不买老黄，难道要买AXX? 08/04 14:23
62F：→ findwind0826: 老黄现在这个体量 肯定是能收割多少赶快收割 08/04 14:23
63F：推 GoodmanYY : 结论是什麽？ 只有我看不懂吗 08/04 14:23
64F：推 bigair888 : 推推 08/04 14:24
65F：推 kitune : 懂了 08/04 14:24
66F：→ strlen : 结论就是欧硬NVDQ身家空财富自由 08/04 14:25
67F：推 dosiris : 误会 一切都是误会 08/04 14:26
68F：推 stlinman : 锻链过的女用H100 ? 08/04 14:28
69F：推 nba2k12 : 教主怎麽看老巴的苹果股票砍半 08/04 14:29
71F：→ CCH2022 : 类似最近的拳击性别争议，你太强了所以你有问题， 08/04 14:31
72F：→ CCH2022 : 第三方用媒体去散播然後掩盖抵销你的实力。毕竟商 08/04 14:31
73F：→ CCH2022 : 场竞争对手或潜在客户利用某些管道散播一些，达到 08/04 14:31
74F：→ CCH2022 : 它想要的目的(谈判条件)也不是稀奇的事情，反正， 08/04 14:31
75F：→ CCH2022 : 老黄依然是谈笑自若的专注自己产品的实力与未来性 08/04 14:31
76F：→ CCH2022 : ，不想被淘汰，请爱用NV。 08/04 14:31
77F：→ ichitakajoe : 难怪B100 散热双雄崩崩 08/04 14:31
78F：推 yuen1029 : 二手 女用B100 无刮伤 面交验货 08/04 14:31
79F：推 littenVenus : 教主这样是××歧视捏 08/04 14:32
80F：推 harlenshaco : 成本那麽高 大公司都是求稳定为上 08/04 14:32
81F：→ harlenshaco : 一直冲换代，然後一直操坏，当CSP 都是ATM 无限烧 08/04 14:32
82F：→ harlenshaco : 钱？ 08/04 14:32
83F：嘘 a187 : 没说结论讲个毛 08/04 14:33
84F：推 clecer : 结论就是CSP不可能让老黄这麽爽，需求CAGR肯定没老 08/04 14:34
85F：→ clecer : 黄说的那麽乐观 08/04 14:34
86F：→ littenVenus : 谢谢教主分享 老黄想出阴招 其他巨头：窝们不接招 08/04 14:35
87F：→ littenVenus : 动作慢也是有好处的 嘻嘻 08/04 14:35
88F：→ littenVenus : 这让窝想到西南航空这次避开微软当机的原因 08/04 14:36
89F：嘘 kmshy : 二手B康 08/04 14:37
90F：推 tensinya : 女用一手H100 散热正常无事故 08/04 14:39
91F：推 kkchen : 其实用AI来设计AI晶片，说不定已经到一二十代了， 08/04 14:39
92F：→ kkchen : 每年换一代，二十年後的AI晶片搞不好现在已经完成 08/04 14:39
93F：→ kkchen : 了。 08/04 14:39
94F：→ bankk : 女用的二手价通常都比较高.. 08/04 14:39
95F：→ gladopo : 老黄就把ai专用卡当成之前显卡发展早期卖 08/04 14:40
96F：→ gladopo : 如果效能提昇像以前那麽明显不换也得换 08/04 14:40
97F：推 tonylolz : 是走比特币路线啊 那就是888888 08/04 14:41
98F：推 holebro : 99我的空单 08/04 14:43
99F：推 harpuia : 老黄的老招了，显卡就是在秀他的精准刀法 08/04 14:44
100F：→ harpuia : 不然皮衣刀客的名号是怎麽来的 08/04 14:44
101F：嘘 Kko05 : 每次看你文章头都很晕 08/04 14:44
102F：推 harry458031 : NVDA不是亲自出来澄清传言了吗 怎麽空蛙门还一直贴 08/04 14:44
103F：→ harry458031 : 假新闻 08/04 14:44
104F：嘘 titay333 : 急了 08/04 14:45
105F：→ Alwen : 马投顾都直接指明要B200，B100真的是没啥人要= = 08/04 14:47
106F：嘘 ppoll2 : 好 08/04 14:47
107F：嘘 g0428168 : 低调 08/04 14:48
108F：推 pp520 : 赞!!!! 所以真的有可能延一下吗 ? 08/04 14:48
109F：→ tist : 急了 08/04 14:50
110F：推 GniKcol : 看来是买方push out不是卖方de-commit 08/04 14:51
112F：推 sdbb : 女用？XY XX？重新定义「女」 08/04 14:54
113F：推 sdbb : H是不好的，快换B 08/04 14:57
114F：推 aegis43210 : 哈，教主修正看法了，铲子的需求不会一直高速成长的 08/04 15:01
115F：→ l04 : 就说假新闻了，不用怕。 08/04 15:04
116F：推 Lenon4561 : 太狠啦 08/04 15:05
117F：推 junior020486: B100如果没禁令，支那就全要了 08/04 15:05
118F：推 FlynnZhang : 笑死 08/04 15:07
119F：嘘 CYL009 : 公三小 个人矿场保护显卡屌打大型云端公司 真的假的 08/04 15:11
120F：→ CYL009 : www 08/04 15:11
121F：推 Jeff1989 : 结论就是B 08/04 15:29
122F：推 junior020486: 铲子现在不能卖支那啊，卖支那禁令解除掉，你就看 08/04 15:31
123F：→ junior020486: 支那跟七巨头卯起来买NV，不够FOMO啊 08/04 15:31
124F：→ Alwen : 美国人就很怪，一边说AI没用 另一边又不准卖中国 08/04 15:32
125F：→ bndan : 其实还蛮好懂的? 说白了 就是铲子更新代差落差大 不 08/04 15:35
126F：推 junior020486: 不是没用，是还没找到大规模商业模式，很多时候受 08/04 15:35
127F：→ junior020486: 限於法规，卖支那，支那没在管法规的，用国家资源 08/04 15:35
128F：→ junior020486: 下去搞，等等跟电动车一样的惨剧XD 08/04 15:35
129F：→ junior020486: 蓝海变红海 08/04 15:35
130F：→ bndan : 跟着换=被其他换新铲子的屌打 假设各家AI有各自研发 08/04 15:35
131F：→ bndan : 只要研发提升速度<代差速度 那几乎是架空应用AI厂的 08/04 15:36
132F：→ bndan : 研发价值..因为只要升设备就能屌赢其他厂砸钱研发.. 08/04 15:36
133F：→ bndan : 有大量拿新铲子的公司来弯道超车 想养其他研发铲子 08/04 15:37
134F：→ bndan : 厂跟本没办法..这套路跟本是捞钱捞到爽 只要技术领 08/04 15:38
135F：→ bndan : 先下去 数钱永动机的概念 = = 08/04 15:38
136F：→ gladopo : 老黄就是当显卡初期在玩，就靠这招搞到独大，现在 08/04 15:40
137F：→ gladopo : AI初期，老招再上也是应该的 08/04 15:41
138F：推 dragonjj : 老黄这次刀法太狠，csp 并没有全部买单！ 08/04 15:45
139F：推 josephpu : 黄氏刀法 08/04 15:45
140F：→ rooberte : 要是中国能买nv晶片 那股价真的是超爽的喔 08/04 15:47
141F：→ gladopo : 现在不能卖中国已经very tight啦，再卖就high tide 08/04 15:48
142F：推 KrisNYC : 矿机快速变现阿 所以迭代大家愿意买单 08/04 15:48
143F：→ KrisNYC : 矿机挖一年回本7成还可以7折价卖掉再换下一代矿机 08/04 15:48
144F：→ KrisNYC : 现在AI算力农场变现能力输死 换代等於是强迫烧钱 08/04 15:49
145F：→ KrisNYC : 这又不是平板手机这种消费财 永远有人愿意更新 08/04 15:50
146F：→ kausan : 就算锻链後的女用h100西台湾还是买不到 08/04 15:52
147F：推 justin200428: 老黄切割大法又来了吗 08/04 15:53
148F：→ gladopo : 切出来的再垃圾西台湾也是得收，可惜连垃圾都买不到 08/04 15:54
149F：→ justin200428: 教主没有结论啊 08/04 15:54
150F：嘘 DrGun : 会觉der换代成本太高 9代表军备竞赛已经出现退缩der 08/04 15:54
151F：→ DrGun : 苗头！部分符合华西街论述der解释无法完全打死空头 08/04 15:54
152F：→ DrGun : 又要继续带赛费半惹！黄军根本94股价涨太多 过太爽 08/04 15:54
153F：→ DrGun : 发那什麽鸟声明？！直接回答有还4没有延期很困难麻 08/04 15:54
154F：→ DrGun : ？？扯一堆 给尼延超过一季还84在2H！the more you 08/04 15:54
155F：→ DrGun : buy the more you save葛鬼头！！当初矿潮4发售价乘 08/04 15:54
156F：→ DrGun : 二乘三 绑大礼包都有矿老板狂买 如今勒？？天下苦黄 08/04 15:54
157F：→ DrGun : 久矣！！！ 08/04 15:54
158F：推 junior020486: 皮衣刀客想继续收割了 08/04 16:02
159F：推 sushi11 : 女用一手H100 08/04 16:04
160F：推 longkiss0618: 好H喔 08/04 16:04
161F：推 ter2788 : 上面有人说到重点了 目前ai就是变现能力太弱 远不然 08/04 16:10
162F：→ ter2788 : 挖矿直接 08/04 16:10
163F：→ z23061542 : 皮衣刀客出招 被接招了 08/04 16:11
164F：→ ter2788 : ai竞赛损害营利能力已经在财报上浮现了 08/04 16:11
165F：→ z23061542 : 挖矿也是搞出一个比特币才有类变现 08/04 16:12
166F：→ ter2788 : ai很棒阿 问题是 这麽棒的东西怎麽卖人 08/04 16:12
167F：→ z23061542 : 等2025吧 我不觉得老黄没算到 等等出一个算力币 08/04 16:12
168F：→ ter2788 : ai确实蛮好用的 ai搜索就远比传统搜索省时间 但要我 08/04 16:13
169F：→ ter2788 : 付钱可能没办法 08/04 16:13
172F：→ richaad : 华尔街小儿买旧时新闻炒炒空头 08/04 16:16
173F：推 ter2788 : 就看这些投资ai的股东要撑多久才会受不了 没有赚钱 08/04 16:17
174F：推 abiggun : 女用GPU 好香 08/04 16:22
175F：推 cowaksor : 你躲过刀客第一刀 但终究是要挨刀的 08/04 16:29
176F：推 ZheCAI : 现在每个人都觉得开财报会喷，搞的我怕怕的了 08/04 16:38
177F：→ ohyakmu : 这样不就表示nvdia的增速会减缓？ 08/04 16:44
178F：推 moike22 : 财报前都跌烂了，本来就会猜财报喷 08/04 16:47
179F：推 sonyvaio : 都叫逼100 逼200当然女用 08/04 16:58
180F：推 junior020486: 支那不能买GPU，欧洲那群左胶也不搞AI? 08/04 17:18
181F：推 MOONY135 : 女用真的蛮有可能的 08/04 17:36
182F：推 herculus6502: 教主救命啊 08/04 18:41
183F：推 ravelson : 看新闻做股票 有够稳 哪种稳? 08/04 18:49
184F：推 smch : 矿工可以卖女用显卡 一般企业会卖吗？ 08/04 18:50
185F：推 ravelson : 结论就是法人计画通 08/04 18:51
186F：推 TIPPK : 快逃R 08/04 19:00
187F：→ a9564208 : 女用B100，香 08/04 19:13
188F：推 sdbb : 工程师：我生理男心理女 08/04 19:25
189F：推 luckeboy : 女用有耿 给推 教主威武 08/04 19:54
190F：推 twnndnpdnc : 别害教主，那个结论会被水桶 08/04 19:55
191F：→ bnn : 实际上就还是有更小鱼的公司买二手汰换下来的跑 08/04 20:02
192F：→ bnn : 大矿场汰换下来卖大多也还是中盘商小盘商吃下来 08/04 20:02
193F：推 wellbutrin : 女用 一手车 08/04 21:06
194F：推 NotForever : 女用XDD 笑翻 08/04 21:29
195F：推 create8 : 多算胜，少算不胜，而况无算乎 08/04 22:08
196F：→ create8 : 感谢教主 08/04 22:08
197F：嘘 cityhunter04: 到底在讲三小朋友？ 08/04 22:55
198F：嘘 qq1217la : 看不懂 08/05 00:15
199F：嘘 kamichu : 不如说这批本来要卖中国的被美国禁止了 只好随便唬 08/05 01:41
200F：→ kamichu : 烂一下说个理由 不然现在要选举了 得罪政客不是好 08/05 01:41
201F：→ kamichu : 事 08/05 01:41
202F：推 yolasiku : 教主 给推 08/05 09:51