作者foxconn1080 (鸿)
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标题Re: [心得] 债蛙们站出来吧
时间Sat Aug 3 13:47:19 2024
如果要投资美债，应该要看一下现在的美债价格已反应联准会降多码，才比较不容易在山顶进场
请问要如何大概看市场已反应美国降多少利率？
是用联准会基准利率 为基底
然後去看美国公债2年利率 跟基准利率的差值吗？
（还是要看美国公债 10年利率 跟基准利率的差值？）
有高手熟这一块吗？谢谢
引述《ufoking (幽浮王)》之铭言：
: 去年房贷质押xxxx万出来
: 透过专投身份买了美公司债5.8%票息
: 买了以後在国泰借款约7成出来
: 再继续买同一档持续质押
: 接着买了台股的美债20年+00937b
: 再透过股票质押 继续再投入
: 加上每个月的配息薪水 持续投入
: 借到券商没额度所以才没继续借
: 大概是美直公司债2层 + 台股3-4层
: 赚的可能不见得比台股这波高
: 但是第一次开杠杆 心理会怕
: 所以狂开杠杆的只敢买债
: 中间一度觉得很闷 一度想要卖掉部分
: 感觉该拉高一点股的比例
: 加上板上债蛙感觉看起来很少
: 终於可以出来吸几口气了
: ※ 引述《wen12305 (偏乡替代役)》之铭言：
: : 大债蛙来罗
: : 把去年的获利部分转入coco债，今年一月入场
: : https://i.imgur.com/nbV8kKF.jpeg
: : 不求大富大贵，只求安心睡觉
: : 为什麽敢买coco债呢？ : : 两个理由
: : 一是要是瑞银资本适足率不足，你买世界上任何金融产品大机率也差不多要归0了
: : 二是即使真的发生了，瑞银也不可能再次注销掉这些债券，否则别说瑞银，整个欧洲?
: 概
: : 分享给各位债蛙小心参考，风险自负
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1F：→ p1324668 : 不用看直接买 等真的降了 市场也会预期现在降的再降 08/03 13:49
2F：→ p1324668 : 谁知道会到多少 08/03 13:49
3F：→ Feting : 不用那麽复杂，你只要猜下次经济数据是好还是不好 08/03 13:49
4F：→ Feting : ，现在的定价已经反应所有已知在猜下一组数据 08/03 13:49
5F：推 fbiciamib123: 人多的地方不要去 嘻嘻 08/03 13:52
6F：推 asdfonly : us20y现在4.18%已反应。fed现在5.3%,年底若降4码1%, 08/03 13:52
7F：→ asdfonly : 短天债4.3%,长债应该是更高,除非倒挂继续 08/03 13:52
9F：→ archon : 粗估可看存续期间，20年长债常见是16-17年左右， 08/03 13:54
10F：推 wizozc495711: 1%那不会反应明年 後年再降1%？ 08/03 13:54
11F：推 daliares : 没人知道，如果大家都知到价值是可以算得出来的话 08/03 13:54
12F：→ daliares : ，价格就不会波动了。 08/03 13:54
13F：→ archon : 利率降1%长债大约涨16-17%（排除其他因素，只看利差 08/03 13:54
14F：推 asdfonly : 我是赌明年还会降更多 08/03 13:55
15F：→ archon : 问题在於没办法知道利率会降多少，也不知起涨点在哪 08/03 13:55
16F：→ archon : 而且有些状况降息是会股债双杀的，没送分题这种事 08/03 13:56
17F：推 chrissssss : 别听那些什麽YTB 短债比长债好 降息再买 这种鬼话 08/03 14:04
18F：推 SilverRH : 10y-3m已经-1.5了，殖利率下行空间存疑 08/03 14:13
19F：→ SilverRH : 现在买进的理由只能是2008或2020等级的衰退 08/03 14:14
20F：→ fbiciamib123: 利率正常化下长债利率是高过短债利率的 08/03 14:17
21F：推 SilverRH : 现在买进要赚到殖利率再降1%，等於是预期降息10码 08/03 14:22
22F：推 stocktonty : 正常化长债应该要比名目利率高1.5%才对 08/03 14:25
23F：推 FireStarman : 买就对了 怕甚麽 08/03 14:28
24F：推 fbiciamib123: 近年趋势股票大概套2年就解套，2020的债蛙还在套 08/03 14:35
25F：→ bulabowu : 最大债蛙那些寿险金控公司 接下来财报数字应该会不 08/03 14:37
26F：→ bulabowu : 错了吧 08/03 14:37
27F：→ gest7240 : 还在算 避险的东西整天算 XD 08/03 14:44
28F：→ weekman : 2020谁在买美债？看etf交易量都是从去年才开始暴冲 08/03 14:45
29F：→ weekman : 低利率的美债是有啥诱因？ 08/03 14:45
30F：→ gest7240 : 需求暴量 涨势就是无止尽的 尤其现在市场资金多到 08/03 14:46
31F：→ gest7240 : 爆 不然怎麽有办法12000涨到24000 08/03 14:46
32F：→ gest7240 : 现在该想的是股市杀出来的钱会去哪 08/03 14:47
33F：→ gest7240 : 这麽多钱总要找地方放 08/03 14:47
34F：→ gest7240 : 降息循环配置债券 就放到他准备要升息再调整部位 08/03 14:49
35F：→ gest7240 : 不用在那里整天算 08/03 14:49
36F：→ Kronecker : 买 TMF 再来算啦，直债认可到期殖利率就直接尻 + 08/03 14:50
37F：→ Kronecker : 删 app 了 08/03 14:50
38F：→ gest7240 : 一直算就跟还在升息时骗你赚几趴整天算的youtuber 08/03 14:52
39F：→ gest7240 : 一样蠢 现在要降息了又一批出来算长债已反应 精算 08/03 14:52
40F：→ gest7240 : 师现在都做错边 笑死人 08/03 14:52
41F：推 baseken : 买了就躺公园明年保时捷集合 08/03 15:45
42F：推 onekoni : 预期满足还是有预期 最惨就套着配到萧条 08/03 15:51
43F：推 aresa : 短期就4%，长期就2.5，看你觉得要摆多久而已 08/03 16:00
44F：推 globin : 债酸很好笑，之前一堆买股的就没说人多不要去 08/03 16:27
45F：推 baddaddy : 有些人说降息再买 有些人说已反应真有趣 08/03 16:28
46F：推 goodapple807: 问就是已反应 长债没资本利得 08/03 18:54
47F：推 we147121 : 之前说债等降息再买，现在还没降息又说已反应不要追 08/03 23:18
48F：→ we147121 : 高，股版到底坏人多还是傻子多，我都搞不清楚了 08/03 23:18
49F：推 eric525498 : @gest7240 推 XD 08/04 20:29