作者exheking (轩)
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标题Re: [标的] 9906 欣巴巴-高雄建商发大财多
时间Thu Aug 1 19:57:48 2024
※ 引述《exheking (轩)》之铭言：
: ※ 引述《exheking (轩)》之铭言：
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: : 1.发标的文未充实内文，多空理由不充实者，板规1-1-5或4-4处份
: : 2.进退场机制若非长期投资，请输入停损价，否则依板规1-1-6处份
: : 3.请依格式输入内容，未依格式者板规1-1-2砍文处份。
: : 标题请使用以下格式：股号.市场码+股名+分类 (市场码：TW US HK CN JP KR...)
: : ex [标的] 2330.TW 台积电 长期不停损多
: : ex [标的] TSLA.US 特斯拉 马斯克火星多
: : ---------------------按ctrl+y 可删除以上内容。----------------------------
: : 标的：
: : 9906 欣巴巴
: : 分类：多/空/讨论/心得
: : 多
: : 分析/正文：
: : 这周我仔细的把法说会听了一次，不听不知道，听了不得了，以下分析：
: : 技术面：两根长红K，拉回就是买点。
: : 筹码面：千张大户持股比率增，散户减少。内部人3月、4月增持股数。
: : 消息面：本周还有一个法说
: : 基本面：
: : ####建案进展
: : 1. **晓阳明 (2024~2025)**
: : - 目前状态：余屋销售
: : - 备注：每两个月卖出1~2户
: : 2. **世纪馆 (2024~2025)**
: : - 目前状态：余屋销售
: : - 备注：剩余8户，近期已交屋5户，剩余3户，透天区价格达到60万/坪，剩余3户
预
: 计
: : 在下半年或明年上半年入帐。
: : 3. **欣时代 (2024)**
: : - 目前状态：预售交屋中
: : - 总销：29~31亿
: : - 备注：258户中，已预售198户，60户保留，剩余高楼层户数毛利较高，预计2024
上
: 半
: : 年营收约6亿，毛利率28~29%。近期实登已再入48户，剩12户，预期下半年毛利更高
。
: : 4. **一品楼 (2024)**
: : - 目前状态：预售
: : - 总销：12亿
: : - 预计毛利率：40%
: : - 预计毛利：4.8亿
: : 5. **进士楼 (2025)**
: : - 目前状态：预售（已售8成）
: : - 总销：20亿
: : - 预计毛利率：50%
: : - 预计毛利：10亿
: : - 备注：预计明年6~7月年中交屋
: : 6. **幸福欣印象 (2025)**
: : - 目前状态：预售
: : - 总销：12.5亿
: : - 合建分回：72%，9亿
: : - 预计毛利率：28%
: : - 预计毛利：2.52亿
: : - 备注：预计2025年下半年上梁
: : 7. **君子楼 (2026~2027)**
: : - 目前状态：预售（分栋交屋，尽量平均在2026及2027交屋入帐）
: : - 总销：110亿
: : - 预计毛利率：55%
: : - 预计毛利：60.5亿
: : - 备注：预计2026年第3季度开始销售
: : 8. **龙中段 (2028)**
: : - 目前状态：准备推案中
: : - 总销：65亿
: : - 预计毛利率：55%
: : - 预计毛利：35.75亿
: : 9. **龙华段 (2029)**
: : - 目前状态：准备推案中
: : - 总销：60~70亿
: : - 合建分回：60%，36~42亿
: : - 预计毛利率：55%
: : - 预计毛利：19.8~23.1亿
: : - 备注：龙华段还有陆续在整合中
: : #### 其他重点
: : - 预计全年管理费用约1.2亿~1.4亿，全年销售费用占营业额5.5%~6%。
: : - 北部地区正在看地并谈合建案，预计未来会在新北陆续推案，近期有在注意温仔圳
重
: 划
: : 区。
: : #### 股利政策
: : - 股利政策将保持高配发率，除了提列资本公积外，其余全数发放。未来EPS大於10
块
: 以
: : 上，采现金及股票平衡发放。未来会考虑注资本适足率及CB转换情形，股本控制在10
亿
: 左
: : 右。
: : #### 未来展望
: : 预计2026年以後营收可达50亿~60亿，之後如果有较大案量甚至可望达到100亿，但至
少
: 会
: : 维持在50亿。
: : 以下是EPS的预估
: : - 2024年：7~8元
: : - 2025年：9~10元
: : - 2026年：20~24元
: : - 2027年：21~26元
: : - 2028年：20元up元
: : - 2029年：20元up元
: : - 2030年後：维持50亿以上营收
: : 结论：由於公司维持高配息政策，2024~2026年可以配发至7~8块，殖利率也不低，20
27
: 年
: : 後股利会发现金+股票股利，以目前股价107来说，预计持有5~6年，成本可以大幅下
降
: ，
: : 甚至到达零成本。同类型的建商永信建和华友联今年预计EPS 15~20以上，股价都已
经
: 跑
: : 到177及227了，之後欣巴巴绝对有比价潜力，一起来加入中长期投资吧！！
: : 法说会影音
: : https://youtu.be/CMRrcuT7R5s?si=szBiRdPecT1GTeHT
: : 题外话：这场法说非常精彩，公司如何布局以及未来的规划，投资人关心的建案毛利
和
: 股
: : 利政策都说的非常清楚，有空可以听看看！！
: : 进退场机制：
: : 中长期头资不停损
: : https://i.imgur.com/0qCV69M.jpeg
: : https://i.imgur.com/18mwk17.jpeg
: 7/7分享，股价107，截至昨天收盘165，波段涨幅达54%，先恭喜有买的朋友们。
: 我发现很多人投资连最基本的法说都不听，只看片面的新闻报导，很容易产生资讯偏差
，
: 欣巴巴财务长从去年就说会高配，真的高配息，代表说话是可信的，他法说也一再表示
未
: 来建案毛利会很高，可信度当然就大了。
: 以下是CBAS的报酬，不是空气单~
: https://i.imgur.com/V1FHmwv.jpeg
今天卖掉最後一张欣巴巴的CBAS，鱼头鱼身吃的刚刚好就好，感谢88,剩下的鱼尾留给大
家了：）
https://i.imgur.com/B9m26qt.jpeg
https://i.imgur.com/aQk8y87.jpeg
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1F：推 AlvaroMorata: 推推！虽然没买但有在追踪 超猛 08/01 19:58
2F：推 addy7533967 : 赚烂 08/01 19:59
3F：推 lyenia : 有神快拜 08/01 20:00
4F：推 kmshy : 赚烂 恭喜发财 08/01 20:00
5F：推 rstlnqnw : 果然是巴巴王 08/01 20:01
6F：→ b0364864 : 本来估算170左右 但一直喷 好爽 08/01 20:04
7F：推 joy159357 : 600% 08/01 20:04
8F：推 esspx : 跪了 08/01 20:05
9F：推 vincent0911x: 赚烂 QQ羡慕推 08/01 20:07
10F：推 totoa : 大赚烂 08/01 20:08
11F：推 ivanlsag : 可以换新润喷一下吗 呜呜 08/01 20:08
12F：推 TIPPK : 赚烂qq 08/01 20:08
13F：→ a0921387223 : 巴巴王 08/01 20:10
14F：→ fdkevin : 赚烂... 08/01 20:10
15F：推 cblade : 高手 08/01 20:12
16F：推 yigune : 高手羡慕 08/01 20:14
17F：推 crazypeter : 推 08/01 20:16
18F：推 zerro7 : 猛 08/01 20:19
19F：→ kutkin : 股板需要多点这种人给人观摩 08/01 20:22
20F：推 shinnim : 赚烂了 高手 08/01 20:24
21F：推 rommel046 : 恭喜 08/01 20:27
22F：推 v7q4 : 我还抱着耶XD 7/4纯看技术面进场 其他什麽面都不管 08/01 20:28
23F：推 alonzohorse : 太狂啦 08/01 20:34
24F：推 kurtis0359 : 台湾营建股要怎麽输 巴巴王！ 08/01 20:36
25F：推 tmacor1 : 超猛 赚烂 08/01 20:36
26F：→ faracross : 88王厉害 当初有看到你的标的 巴巴也有在我家附近推 08/01 20:36
27F：→ faracross : 案 结果犹豫车子就开走了 08/01 20:36
28F：推 delnet : 当初有看到 後悔没上车 有够喷 08/01 20:39
29F：推 JingPingKing: 恭喜 08/01 20:39
30F：推 ben192726 : 这什麽app?感觉玩法好复杂 08/01 20:39
31F：推 Scorpio777 : 恭喜 赚烂了 08/01 20:43
32F：推 a069275235 : @@ 08/01 20:44
33F：推 sinzzzz : 恭喜 08/01 20:46
34F：推 ntust661 : 他怎麽可以穿越我的巴巴 08/01 20:47
35F：推 fufugirl : 恭喜 赚烂 08/01 20:48
36F：推 qoop3 : 恭喜 08/01 21:02
37F：推 sspider0829 : 强 08/01 21:04
38F：推 grosjeanyang: 好奇EPS怎麽估的？个人推算？ 08/01 21:13
39F：推 Sianan : 营建股会追建案的真的能赚 但我不会QQ 08/01 21:15
40F：推 momododo5299: 太厉害了 推 08/01 21:18
41F：推 Kenneth10 : 赚烂 08/01 21:18
42F：推 tonylolz : 太神啦 08/01 21:32
43F：推 oxnessiexo : 有跟有推！！虽然只赚到一点鱼鳞XD但还是感谢原PO 08/01 21:39
44F：推 Imagine15 : 恭喜 08/01 22:16
45F：→ Imagine15 : 希望下次还能跟大大一起 08/01 22:16
46F：→ auroraxxx : 欣巴巴房子漏水，保固才一年，难怪大赚 08/01 22:48
47F：→ borashen : 喔 08/01 23:07
48F：推 leoleokf : 小弟张数少 继续抱 08/01 23:46
49F：→ leoleokf : 恭喜大大获利了结才是金白银入袋 08/01 23:46
51F：推 angelo98 : 请问巴巴王，最近还会回档吗？ 08/02 03:39
52F：→ exheking : 回档有回季线可以考虑入手，指标建案君子楼预计2026 08/02 07:18
53F：→ exheking : 年交屋，要等~ 08/02 07:18
54F：推 doranako : 谢谢巴巴王 08/02 07:40
55F：推 iamaq18c : WOW 巴巴王 08/02 13:54
56F：→ abnbvcxd : 季线了能买吗？ 09/23 13:01