作者cl3bp6 (来自97号世界)
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标题[新闻] 联发科法说明天登场 外资看好长线展望
时间Tue Jul 30 21:22:22 2024
联发科明法说 美系外资看好长线展望喊买、目标价1588元
https://finance.ettoday.net/news/2787401
记者高兆麟／综合报导
IC设计大厂联发科(2454)法说会前夕，美系外资释出最新报告，认为尽管短线有杂音，但长
线仍看好联发科受惠AI需求及高阶晶片市占率提升，因此维持加码评级，目标价维持1588元
。
美系外资报告指出，由於中国手机市场需求降温，预期联发科第三季营收将落在持平至季增
5%，毛利率则维持在47%，营益率可能降至16.9%。
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不过，美系外资也表示，看好联发科天玑9300打入三星高阶平板电脑，且首款采用台积电3
奈米制程的天玑9400晶片也在拉货，并预期於今年9月或10月推出，其平均单价较上一代增
加约15%、有望达140美元，另外，中国手机品牌荣耀也将成为新客户，因此预期联发科高阶
晶片市占率将持续提升。
美系外资认为，联发科短线虽然有杂音，但是长线来看，联发科有AI题材和高阶晶片市占率
持续提升，看好明年AI晶片成长机会包含智慧型手机、AI PC、云端AI客制化晶片(ASIC)等
，因此维持加码评等，目标价1588元也维持不变。
毛利率47%，营益率恐降至16.9%，主因是中国手机市场需求降温所致。不过从长期来看，美
系外资仍看好联发科，展望明年，AI晶片将是联发科成长主力，包括手机、电脑到云端AI客
制化晶片等多元应用，加上高阶晶片市占可望续扬，美系外资给予加码评等，目标价新台币
1588元。
心得/评论：
继GG之後，明天又一家重量级公司法说要开，不过如果有注意到，这几天已经开过法说的公
司，都有提到下半年安卓(中国)手机会不好，主要客户不在美系(苹概)而是做陆厂生意的小
心了
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1F：推 cco666 : 已出货07/30 21:22
2F：推 a210510 : 法会预定07/30 21:23
3F：推 bonfferoni : 稳了07/30 21:23
4F：→ aaaaaaa1 : 夜盘这走法我有看过 开盘就喷烂07/30 21:23
5F：嘘 Jimmy030489 : 这也能op07/30 21:23
6F：→ Ceferino : 前阵子不是才个炒发哥炒到违约交割的 07/30 21:25
※ 编辑: cl3bp6 (101.12.151.46 台湾), 07/30/2024 21:26:40
7F：推 house911 : 蛤 ? 07/30 21:33
8F：推 b2060027830 : 1688 07/30 21:33
9F：→ HCYPMGO : 还没开看好一定是法会 默哀中 07/30 21:34
10F：推 lc85301 : 完了 07/30 21:43
11F：→ tku9527 : 今天买进了 祝福我吧 07/30 22:04
12F：→ tmdl : 不要 07/30 22:17
13F：嘘 miku5566 : 你不要再说了 07/30 22:43
14F：嘘 dragonrose : 一路向下...XD 07/30 23:17
15F：推 vltw5v : 准备开法会 07/31 00:25
16F：推 shimin : 要喊就喊 1605 懂的都懂 07/31 00:53
17F：推 ffboy : 1605 get 07/31 14:37