作者IzumiKonata ( )
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标题[新闻] 立积惨摔跌停 外资送暖WiFi 7周期超有戏
时间Mon Jul 29 13:35:46 2024
原文标题:
立积惨摔跌停 外资送暖WiFi 7周期超有戏
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发布时间:
2024/07/29 13:06
记者署名:
时报记者王逸芯台北报导
原文内容:
美系外资针对立积(4968)出具最新研究报告,看好立积将会是WiFi 7周期的关键受益者。将
立积目标价调升22%、至288元,维持加码评等。另外,也将将立积2025年、2026年每股收益
上调,分别为6.04元、9.27元。惟立积今日股价似乎不买单,开低走低,午盘後杀到跌停价
213.5元锁住。
立积应该是WiFi 7规格升级周期的主要受益者,立积是少见很纯粹的WiFi 7概念股,其有超
过90%的营收是来自WiFi,立积也在 2020~2021年间的WiFi 6周期中表现出强劲的成长。
面对即将引爆的WiFi 7周期,美系外资表示,看好WiFi 7渗透率将迅速回升,到2025年达到
20~30%(今年下半年为5%)。预计立积的 WiFi FEM(前端模组)业务收入将在2025年大幅增长
。WiFi 7(主要是路由器业务)现在占了立积专案的80%。WiFi 7 FEM具有更高的 ASP和更大
的单位体积,优利於立积享有更强大的运营杠杆,WiFi 7 FEM的ASP比WiFi 6 FEM高出达60~
100%,这将带动获利率增强,且WiFi 7比WiFi 6(2GHz、5GHz)多一个频段(2GHz、5GHz、6GH
z)。
最後,美系外资表示,目前WiFi 7专案处於早期阶段,因此在规模、市场份额、定价等方面
仍然存在不确定性,预计立积三星在下半年将获得一切来自三星新订单的营收贡献,且三星
、联发科(2454)和高通等也将为立积带来潜在的成长空间。现阶段维持立积加码评等,将目
标价调升22%、至288元,另外,也将将立积2025年、2026年每股收益上调,分别为6.04元、
9.27元。
心得/评论:
Q3营收恐弱於Q2 立积挫跌
时报记者王逸芯台北报导
同一位记者,早上才报导Wifi6的利空,直接把周五法人拉上去的那根洗脸,赶快补一篇Wif
i7的作梦前景
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2F:→ qwer82340cc : 暖 07/29 13:36
3F:→ Leo4891 : wifi 7概念股 只推联发科 07/29 13:37
4F:推 PitzMan : 超有戏... 07/29 13:37
5F:推 laogiby : 暖 现在各路法人疯狂按赞 07/29 13:37
6F:嘘 a210510 : 出货文 07/29 13:38
7F:推 Fezico : PE40倍,吓死 07/29 13:38
8F:→ Cliffx : 稳套 07/29 13:38
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12F:推 Lenney33 : 看好,调高目标价,出货 07/29 13:40
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14F:→ cetus : 耕兴没按赞就不会跌 07/29 13:40
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19F:推 chingming0 : 外资本日卖超清单等着看。 07/29 13:46
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24F:推 gn02620938 : 好 继续跌 垃圾题材 07/29 13:49
25F:→ gn02620938 : 跟Ai pc 一样都是垃圾 07/29 13:50
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