作者a10141013 (FlyBall)
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标题[新闻] AI链出货烧 大摩按赞
时间Wed Jul 24 10:26:05 2024
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原文标题：
AI链出货烧 大摩按赞
原文连结：
https://money.udn.com/money/story/5607/8114503
发布时间：
2024/07/23 23:41:16
记者署名：
经济日报 记者张瀞文／台北报导
原文内容：
摩根士丹利证券发布「人工智慧（AI）供应链」报告指出，辉达GB200的能见度提高，
Blackwell需求在2025年将更强劲，台积电（2330）在2025年的CoWoS先进封装产能可能倍
增，以满足强劲需求。
大摩指出，在全球AI供应链中，由於GB200预估出货提高，台积电、京元电子及信骅将是
主要受惠者；在AI伺服器硬体相关，则看好鸿海、广达、纬创、台达电、智邦及川湖等，
都给予「优於大盘」评等。
大摩预估，若以NVL36机柜为计算单位，GB200的2025年整体需求将提高到接近6万-7万台
。主要客户仍是美国大型云端业者，但较小型云端业者成长更快。到2025年，NVL72比重
可能高於NVL36，但要看今年第4季是否获得认证。此外，B200 HGX可能提前加速成长，也
许今年第4季就开始，因为升级更容易。
报告指出，最近传出GB200 Bianca运算板有过热问题，可能导致GB200 Bianca NVL36伺服
器机架出货延迟。Bianca的主要组装厂鸿海没有具体评论过热问题，重申GB200伺服器机
架系统仍从第3季底开始出货。不过，大摩认为，即使过热问题是真的，也可能只是大规
模生产前的供应链问题之一，预估未来两、三个月会解决。
另外，台积电在上周法说时不排除明年CoWoS产能翻倍。大摩指出，假设今年底CoWoS产能
为每月3万-3.5万片，这代表到2025年底产能可能增加到每月6万-7万片，远高於大摩最初
预测的5万片。大摩并假设，辉达从台积电采购34万片的CoWoS产能，其余4万片向其他代
工厂采购。
另外，大摩认为，特殊应用IC（ASIC）成长速度将高於绘图处理器（GPU），在未来四到
五年，ASIC最高可能占云端AI半导体市场的30%。单是今年，ASIC产值可达110亿美元，其
中Google就占75亿美元。
因此在AI半导体上游，大摩的最爱是ASIC大厂世芯-KY，其次是晶心科、创意、台积电、
联发科、信骅、京元电；AI下游则最爱纬创，其次是智邦、华硕、鸿海、金像电、广达、
致茂、台达电。
心得/评论：
摩根士丹利证券发布「人工智慧（AI）供应链」报告指出
辉达GB200的能见度提高，由於GB200预估出货提高．台厂多受惠
并点名包含鸿海台积电等多厂商
未来五年
CoWoS跟ASIC将翻倍成长
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1F：→ qisy:哦，没问题啊，个人自由嘛。那他可不可请球迷朋友不爽看就不08/07 18:38
2F：推 moon963:要射08/07 18:39
3F：→ qisy:要看嘛~~一直嫌些莫名奇妙的外行话，作为一个职业球员，也很08/07 18:39
4F：→ cat0806:会射 08/07 18:39
5F：→ qisy:烦不胜烦啊。球场上该注意的事情，球员知道，教练会教，球评 08/07 18:41
6F：推 chiaochi:会射 08/07 18:41
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7F：推 xxgod : 靠 炸嘎 07/24 10:27
8F：嘘 hectorbibby : 各位知道怎麽做了 07/24 10:27
9F：推 naive7 : 一下要获利了结 一下又看好 搞的我好乱啊 07/24 10:28
10F：推 lawyer94 : 昨天喊空，今天喊多，耍散户啊 07/24 10:28
11F：推 talesh35624 : 赞=出货 07/24 10:29
12F：推 ethan0419 : 按赞 利多 大出货 07/24 10:29
13F：推 yitien : 出货 07/24 10:29
14F：→ thetide0512 : 大摩按赞就是... 07/24 10:30
15F：推 TroyeSivan : 笑死 大摩博士告诉你 这代表大摩已经急着出货了 07/24 10:32
16F：推 sharkman1793: 大摩给我闭嘴 没有一次是正确的 07/24 10:33
17F：推 wts4832 : 出货文 07/24 10:34
18F：推 event1408472: 按赞 订阅 分享 开启小铃铛 07/24 10:37
19F：推 sunny1234 : 要出货罗，赞 07/24 10:38
20F：推 roytenpura : 大摩出货 07/24 10:39
21F：推 live1002 : 全体点名 07/24 10:40
22F：推 fdkevin : 按赞 出货 07/24 10:40
23F：→ Chilloutt : 能跑快跑欧 嘻嘻 07/24 10:43
25F：推 a2080259 : 讯号来了 靠没开市 07/24 10:44
26F：推 freshman : 大摩去烘乾啦！赞三小 07/24 10:48
27F：推 axsd : 收到 07/24 10:48
28F：推 ezreal1315 : 出货键也跟着按 07/24 10:49
29F：推 Eshia : 昨天建议获利了结 今天按赞 懂得都懂 07/24 10:50
30F：推 s56565566123: 点名了 07/24 10:50
31F：推 zivchen1124 : 又按赞 07/24 10:50
32F：推 Chilloutt : 放假前发新闻查无不法 07/24 10:54
33F：推 drmit : 老苏口中的loser就是大摩啊 07/24 10:58
34F：→ hihi29 : 出货文 块陶阿 07/24 11:01
36F：推 roberto11 : Got it 07/24 11:09
37F：→ WEYNI : 是按卖 还是按赞… 07/24 11:10
38F：推 motan : 人格分裂？昨天不是才说台湾科技股涨过头 07/24 11:18
39F：→ brain9453 : 机构 一堆精神分裂炒作仔 07/24 11:22
40F：推 Jeff1989 : 赞（出货 07/24 11:31
42F：→ blacklight27: 大摩哪个不按赞的 07/24 12:00
43F：→ CCben : 大摩的赞是已读的意思. 07/24 12:08
44F：推 westmoney : 按赞（X 按出货（O 07/24 12:11
45F：推 OneDianHwen : 急了 07/24 12:31
46F：推 AxlRose : 拢吼力啦 07/24 12:41
47F：推 miyazakisun2: 出货 07/24 12:47
48F：→ ojh : ai泡沫确定破了 急着抓交替 每天乱喊 真的扯 07/24 12:57
49F：推 chunfo : 完了 07/24 13:13
50F：推 clusis : 之前不是叫人AI要获利了结？鬼扯 07/24 13:24
51F：→ papawen : 这是乱发? 07/24 14:10
52F：→ pippen2002 : 鸿海、广达、纬创、台达电、智邦及川湖? OKOK! 07/24 14:27
53F：推 aimgel : 出货 收到打收到 07/24 15:14
54F：推 tmdl : 怕死 07/24 15:26
55F：嘘 OhHIyoPaNg : 上面这些全部出货 台股要回到2万以下了 07/24 16:09
56F：推 huming103 : 还在cowos?都炒到天边高了 07/24 17:12