作者owen810829 (owen)
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标题Re: [标的] 2392正崴-AI算力能源纯正苹概舰队多
时间Thu Jul 18 22:49:49 2024
最近缓慢的爬一座小山除息後又回到原点
我原部位和加码部位都还在中间期货部位稍微进出一下 目前也都买回了
附上抽差单
https://imgur.com/v007P5Z.jpg
市场很神奇 股价77-80 在那边震阿震好像人气溃散
85 86 90拉出去後开始各种正崴集团专家出现
但其实看的东西都没变集团气势也很旺
就这麽刚好直接被川皇从太阳能到科技股一次双杀哈哈
然後很多人又开始问
我就再整理一次顺便分享这两周自己又多问一些算力租赁的心得
正崴集团 能源部分 毋庸置疑
森崴 永崴 富威电力 股价都表态了很强势
森崴 3-2风场的签约规模基本上千亿起跳
富威电力更是绿电交易的先驱之一
https://imgur.com/DjTtzQQ.jpg
https://imgur.com/ffCc6uy.jpg
然後苹果消费性相关部分
目前i16力道应该确实能强劲
这波强劲除了苹果产品本身
或许又能带动周边充电头/线等type C相关再次拉更多货
至於我自己觉得最有想像题材的部分
和日商优必达合资的 优崴超级运算
优必达是辉达投资 原本就具备顶尖技术的 AI公司
自带许多国际一线大厂客户
https://imgur.com/Tic9U1K.jpg
有些人提到算力租赁会不会很竞争的市场没有想像中好赚
但我自己问到的朋友经过讨论後 比喻出来也很有趣:
"目前运算中心算力租赁的需求有点像我们小时候的网咖
妈妈 (老板) 不想买又新又贵又跑得动游戏的电脑(ai伺服器)
所以就只能去打网咖(算力租赁) 而且网咖常常客满 (目前供不应求)
小时候不喜欢菸味 所以会去找无菸网咖 (优崴自带森崴绿电)
网咖也会提供好吃又高毛利的泡面/饮料等 (优必达自带一堆技术配合)
另外观察到 算力双雄之一的弘忆股
公告继续加购ai伺服器後
市场也是再送一根涨停板
所以判断 如果在AI浪潮下 未来软体发展强劲的话
算力租赁这一块肯定不可或缺
这两个集团老板看到的商机目前应该还是供不应求才会加码
而算力双雄股价走势 市场上资金也确实捧场
那就先判断自己目前想像的东西方向或许是对的
只是遇到短期逆风 整体趋势不变
正崴的优崴 既然要当亚洲算力第一 那再怎麽样也会去比价一下3312吧 XD
最後上次没讲到数字这边就讲一下
以往年营收来看且今年营收挑战千亿有望
Q3 / Q4 在需求相对旺的背景下 搭配这次还有风电营收助攻
Q3 + Q4 乐观情况下或许有机会到4元
H1目前估出来就1.8-2 过不久就知道
2024 EPS 我自己估 5.5-6元
目前有AI投资 + 能源助攻 且处在消费性复苏的上升阶段
本益比我主观上修 抓20-25倍
筹码面看股价创近几年高又有人气是否能吸引主动型投信加入盛会
中长线目标一样看 120 - 150
我自己是打算 正崴 + 森崴 做一个中长期配置
阿喜欢永崴的也可以 就自己决定罗
大盘个股都高档震荡激烈是肯定的
跟着趋势就好
最後我要说
https://imgur.com/tDRXYXY.jpg
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1F：推 Sex5F : 有单给尊重！ 07/18 22:53
2F：推 friesman1270: 推推，之前有做到短线，一样看好未来，谢谢原po 07/18 22:55
3F：推 Johnny60203 : 推 07/18 23:00
5F：→ KKlin813 : 存股喷烂 我傻眼 07/18 23:12
6F：推 CIHM : 哥！我们看法一样，抽差点也差不多（握手） 07/18 23:14
7F：推 kokdog1204 : 推 07/18 23:36
8F：推 cayalst : 44进 74出 最近在找机会再买回了 07/18 23:41
9F：推 jlincredible: 同样（正崴+森威） 只不过都借掉了XDD 07/18 23:42
10F：推 winston99422: 算力的3312 XD 07/18 23:45
11F：推 nissanj : 有单给推 短期整理中 待突破上攻百元！ 07/18 23:48
12F：推 SmileRIO : 一样看好推 07/18 23:53
13F：推 xiaoyao : 摊平到83 呜呜呜 07/18 23:55
14F：→ bnn : 你只是租赁就是矿机矿场 赚利差而已 07/18 23:56
15F：推 keureohjimwo: 有单给推 07/18 23:56
16F：推 wwewcwwwf : 上周涨停赚1万多没卖 现在套牢 笑死 07/19 00:03
17F：推 joygo : 正常啦 喷出去就会一堆专家出来 07/19 00:27
18F：推 yohobiology : 推推。 07/19 00:35
19F：推 Wxu : 大大请问永崴怎麽看呢 07/19 01:15
20F：→ owen810829 : 永崴就一样一起看罗 07/19 07:11
21F：嘘 lantc : 帮低调 推推 07/19 09:30
22F：推 sika3 : 等发动 07/19 09:52
23F：推 alcoholH : 正崴是跟小儿有仇逆，每天被倒烂，永崴都还是红的 07/19 09:56
24F：→ biaggi2 : 真的跟小儿有仇，又倒烂中 07/19 12:33
25F：→ food36 : 99正威 07/19 13:19
26F：嘘 xiaoyao : 76.X 收最低 07/19 13:50
27F：推 lovedirk14 : 好烂… 07/19 13:50
28F：推 kevin30913 : 99正崴 冲啊 07/19 13:52
29F：→ owen810829 : 可能跟我有仇 没关系反正我每次发完文没涨过 哈哈 07/19 14:15
30F：推 glc2004 : 有赚也推，我78上车，92下车，感谢O大 07/19 14:19
31F：→ owen810829 : 78-92 羡慕哈哈 抱上抱下摩擦一桶金 心真累~ 07/19 14:23
32F：推 mupig : 持续抱着！看好营收 07/19 15:19
33F：推 faye2 : 上次2367也是板大认输後开喷 被狙击了 07/19 16:39
34F：推 abs135790 : 再怎麽好的股票放到这里一律先死 07/19 19:13
35F：推 fourcani : 今天才刚停损正崴，补了一点3312 07/19 22:33
36F：推 xiaoyao : 跌破70了 惨 07/29 10:21
37F：→ owen810829 : 可以期待了 我基本上算是认输换档操作了 剩奈米部位 07/31 07:21
38F：推 kevin30913 : 99正崴 07/31 08:35