作者krej (Mr.Cynical)
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标题[新闻] 十铨:记忆体现货价涨不动，Q2起获利条
时间Wed Jul 17 20:13:49 2024
原文标题：十铨:记忆体现货价涨不动，Q2起获利条件受影响
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发布时间：2024/07/17
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原文内容：2024/07/17 11:53
MoneyDJ新闻 2024-07-17 11:53:39 记者 周佩宇 报导
记忆体模组厂十铨(4967)表示，因消费性市场持续疲弱，需求并未如期回升，虽然合约市场
无疑将持续涨价，但现货市场这波涨价潮恐将停滞，目前观察DDR5近期在供给缺口下价格持
稳，DDR3、DDR4及NAND Flash则因市场库存水位高，在需求并未回升下有小幅跌价的趋势，
也将影响十铨的毛利率表现。
十铨第二季营收为74.76亿元、季增1.49倍、年增32.21%，获利方面，则自5、6月开始下修
，预期第二季毛利率水准会较第一季衰退。
关於记忆体价格走势，公司分析，原厂集中生产HBM所造成的产能排挤效应延续，可提供DDR
5涨价条件，其余在DDR3、DDR4部分，因仍有大量库存可以出售，对其涨价的期待要递延到
第四季或明年第一季；NAND Flash部分则因六大原厂产能利用率提升，恐将结束此波涨价循
环。
在现货价格涨不动的情况下，十铨的获利成长受到限制，法人预期其第三季毛利率恐将再季
减3~5个百分点。需等待终端市况回温，期待第四季圣诞销售旺季，消费性市场需求可迎来
较好的成长。
心得/评论：
炒了大半年，威刚老板是说旺到年底，但今天十铨却看淡，记忆体寒冬是不是要来了
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1F：推 chloe1213 : 要几根黑k? 07/17 20:15
2F：推 fmp1234 : ddr5还掉价，不晓得是有新品还清库存还是？ 07/17 20:15
※ 编辑: krej (180.217.45.72 台湾), 07/17/2024 20:15:39
3F：→ HCYPMGO : over booking? 07/17 20:15
4F：推 BIGBIGFISH : 难怪威刚股价这麽弱 07/17 20:16
5F：嘘 dos01 : 已经涨不动很久了 根本没新的需求要怎麽涨 07/17 20:16
6F：→ dos01 : 之前三星还在那里乱涨价 当消费者北七 07/17 20:16
7F：推 a0808996 : 记忆体涨价又怎样... 需求没起来 抱一堆货当宝吗 07/17 20:17
8F：→ tctv2002 : AI PC正常都是用DDR5吧 07/17 20:17
9F：推 randystock : 明年才有AI PC的需求可以炒 07/17 20:17
10F：推 Fezico : 记忆体南朝鲜就寡占阿，颗粒钱他们喊 07/17 20:17
11F：嘘 fakelie : 北八! 小八猫! 超可爱! 07/17 20:17
12F：→ a0808996 : 威刚 6月营收不就反应给你看了 07/17 20:17
13F：推 cjo76223 : 老实 07/17 20:18
15F：→ hate56 : 之前好像不是这样讲的捏 07/17 20:22
16F：推 house911 : 难怪 ???? 07/17 20:24
17F：推 godtone33776: 年底再买 07/17 20:24
18F：推 ezreal1315 : 99威钢 07/17 20:25
19F：推 cuteeQiao : DDR5这季其实没掉价 因为供给被HBM压缩 但市况真的 07/17 20:25
20F：→ cuteeQiao : 惨不忍睹 07/17 20:25
21F：推 manbest : 早说怎麽不早说 07/17 20:25
22F：→ kilo7 : 电脑已插满记忆卡 缺的是显卡啊～～～ 07/17 20:26
23F：推 mopa : 丸子...最後的希望 07/17 20:28
24F：推 harrychen413: 有在看dramexchange不是早知道了 嘻嘻 07/17 20:29
25F：嘘 vanii40 : 丸子 07/17 20:30
26F：→ fallinlove15: 求三星减产阿 07/17 20:34
27F：→ brain9453 : 看来要崩回去了 07/17 20:39
28F：推 fdkevin : 丸子 07/17 20:39
29F：推 simon0529 : 最近天气炎热 07/17 20:43
30F：推 alonso842 : 诚实给推 这样锁几根 07/17 20:43
31F：推 pett : 老板都卖股了 07/17 20:43
32F：→ kamitengo : 今年本来就旺季不旺 07/17 20:44
33F：推 tonylolz : 新的老实树? 07/17 20:44
34F：推 fjtc12 : 丸子 07/17 20:44
35F：→ lolpklol0975: 收到打收到 07/17 20:45
36F：推 A816 : 老实树二号 07/17 20:45
37F：推 qw5980162 : 所以要听谁的 07/17 20:45
38F：推 kmshy : 之前吹威刚的看来拉高出货 信徒可怜哪 07/17 20:46
39F：→ Noobungas : 老板知道高点到了，就韭菜追高送钱 07/17 20:47
40F：推 mopa : 威刚最後的希望...立白不是说旺下半年... 07/17 20:48
41F：→ idernest : 你不买 我 两百 07/17 20:48
42F：推 SELAHAPPOP : 这样豪哥和南亚科还行吗? 07/17 20:49
43F：推 chysh : 之前便宜就已经插满，爽 07/17 20:50
44F：→ a28200266 : 没需求阿 早就在低点插满满 07/17 20:52
45F：推 bee0316 : 收到 合约价续涨 07/17 20:54
46F：推 mind324 : 看老板卖股就知道了吧 07/17 20:55
47F：推 raygod : 还不赶紧发炉？ 07/17 20:56
48F：→ mind324 : 反正每天刷PChome就可以嗅到不对劲 07/17 20:56
49F：推 centuryboy : 上个月不就有老董在高点卖股的新闻 07/17 20:57
50F：→ mind324 : 该跑就要跑 晚了洗碗 07/17 20:57
51F：推 acd311 : 有这麽老实的老板吗...最差不就是说审慎乐观 07/17 21:01
52F：推 julian42 : 卖完股才讲哪里老实 07/17 21:03
53F：→ julian42 : 有种先讲再卖股 07/17 21:04
54F：推 doranako : 十拳是一拳的十倍 07/17 21:04
55F：推 qw5980162 : 原来是卖完才说，那我持保留态度 07/17 21:06
56F：推 z23061542 : 都插满了 要怎办 07/17 21:07
57F：推 Tsukasa0320 : 喷 07/17 21:07
58F：推 fake : 再买一个板子来插 07/17 21:08
59F：推 energy100203: 卖完说 还能当老实树吗 07/17 21:09
60F：推 MA40433 : 魏董上季法说说了，PC手机复苏力道不足 07/17 21:14
61F：→ kirorolove : 记忆体已经插满插到其他的洞了，看来供给过剩罗 07/17 21:17
62F：推 windblood : 明天一根 07/17 21:18
63F：推 boyambrose : 威刚： 07/17 21:21
64F：推 xkso : 威刚已吃损 07/17 21:24
65F：推 c928 : 跌回起涨点 07/17 21:25
66F：推 billionaire : cc 07/17 21:25
67F：→ tigerzz3 : 明天开盘一字锁 07/17 21:25
68F：→ loopdiuretic: 自己放利空？ 07/17 21:33
69F：推 cindycincia : 合约继续涨价 现货还要等 这没有问题了 07/17 21:36
70F：推 aaa80563 : 基本面要端出来了吗 07/17 21:45
71F：推 TMDkid : 推老实 07/17 21:46
72F：→ modernpkman : 再片 07/17 21:49
73F：→ pilimew : 又不像房子，卖不掉加价卖 07/17 21:51
74F：→ tku9527 : 太诚实了 07/17 21:55
75F：推 ledmstony : 开示了 快逃鸭 07/17 21:56
76F：推 alfi2016 : 模组厂 创见早就跌烂 07/17 21:57
77F：推 stosto : 因为Intel就是这麽烂 07/17 22:05
78F：→ stosto : 靠AMD 07/17 22:05
79F：推 allen1988 : 帮大家一起开法会喔，某臭屁仔的威刚正在瑟瑟发抖 07/17 22:08
80F：→ allen1988 : ，嘻嘻 07/17 22:08
81F：推 zxcv91039 : 丸子 买记忆体插屁眼支持 07/17 22:11
82F：→ s56565566123: 内部人早就爽捞完了 07/17 22:20
83F：推 lwei781 : 缺的是 VRAM 07/17 22:58
84F：→ dickey2 : 吃了诚实豆沙包 07/17 23:20
85F：推 wald5566 : 该跑罗 07/17 23:38
86F：推 TeddyisaBear: 好险记忆体全卖了哈哈 07/18 01:30
87F：→ wei9898 : 一堆报导写说因为HBM产能排挤到，所以DRAM会涨，都 07/18 02:05
88F：→ wei9898 : 在豪洨 07/18 02:05
89F：推 Reichenau : ... 07/18 08:55
90F：嘘 ninggo : 便宜治百病 先把库存降下来啊 07/18 16:09