标题：盟立决议现金增资&发行无担保转换公司债 来源：公开资讯观测站 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 内文： 1.董事会决议日期:113/07/11 2.增资资金来源:现金增资发行普通股 3.是否采总括申报发行新股(是，请并叙明预定发行期间/否):否 4.全案发行总金额及股数(如属盈余或公积转增资，发行股数则不含配发给员工部分): 本公司拟发行普通股不超过10,000仟股，发行总面额不超过新台币100,000仟元。 5.采总括申报发行新股案件，本次发行金额及股数:不适用。 6.采总括申报发行新股案件，本次发行後，剩余之金额及股数余额:不适用。 7.每股面额:新台币10元。 8.发行价格:实际发行价格授权董事长俟本案向主管机关申报生效後，依相关法令规定 与主办承销商依当时市场状况共同议定。 9.员工认购股数或配发金额:依公司法第267条规定，保留发行新股总额10%~15%， 由本公司员工认购。 10.公开销售股数: 依证券交易法第28条之1规定，提拨发行新股总额10%对外公开销售。 11.原股东认购或无偿配发比例:其余发行新股总数75%~80%，由原股东按认股基准日 股东名簿所载之持股比例认购。 12.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:原股东认购不足一股之畸零股，得由股东自 停止过户日起五日内自行至本公司股务代理机构办理拼凑一整股认购，原股东、员工 放弃认购或拼凑不足一股之畸零股部分，授权董事长洽特定人按发行价格认购之。 13.本次发行新股之权利义务:与原已发行股份相同。 14.本次增资资金用途:偿还银行借款及充实营运资金。 15.其他应叙明事项: (1)本次计画之重要内容，包括发行价格、资金来源、计画项目、资金运用计画及进 度、预计可能产生效益及其他相关发行事宜，如有因市场状况或依主管机关指示 修正而需修正者，授权董事长全权处理。 (2)本次现金增资案俟呈主管机关申报生效後，有关认股基准日、增资基准日及其他 未尽事宜，授权董事长视实际情况依相关法令规定办理。 ---------------------------------------------------------------------------- 1.董事会决议日期:113/07/11 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 盟立自动化股份有限公司国内第二次无担保转换公司债 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否 4.发行总额:发行总面额上限新台币1,000,000仟元 5.每张面额:新台币10万元整 6.发行价格:依竞价拍卖结果决定，暂订底标以不低於面额为限。 7.发行期间:3年 8.发行利率:票面利率为0% 9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:不适用。 10.募得价款之用途及运用计画:偿还银行借款及充实营运资金。 11.承销方式:采竞价拍卖方式办理公开承销。 12.公司债受托人:由董事会授权董事长代表本公司办理相关签署。 13.承销或代销机构:中国信托综合证券股份有限公司 14.发行保证人:系无担保转换公司债，故不适用。 15.代理还本付息机构:中国信托商业银行股份有限公司代理部。 16.签证机构:本次系发行无实体债券，故不适用。 17.能转换股份者，其转换办法:相关办法将依相关法令规定办理， 俟呈报主管机关申报生效後另行公告。 18.卖回条件:相关办法将依相关法令规定办理，俟呈报主管机关 申报生效後另行公告。 19.买回条件:相关办法将依相关法令规定办理，俟呈报主管机关 申报生效後另行公告。 20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:相关办法将依相关 法令规定办理，俟呈报主管机关申报生效後另行公告。 21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:相关办法将 依相关法令规定办理，俟呈报主管机关申报生效後另行公告。 22.其他应叙明事项: (1)因资本市场筹资环境变化快速，为掌握订定发行条件及实际发 行作业之时效，本次募集与发行国内第二次无担保转换公司债 筹资计画有关发行时程、承销方式、发行额度、发行价格、 发行条件、发行及转换办法之订定，以及资金运用计画项目、 资金来源、预计资金运用进度、预计可能产生效益及其他相关 事宜，如经主管机关指示、相关法令规则修正或因应金融市场 状况或客观环境需修订或修正时，授权董事长全权处理之。 (2)授权本公司董事长代表本公司签署一切有关发行国内第二次无 担保转换公司债契约及文件，并代表本公司办理相关发行事宜。 (3)本次发行如有未尽事宜，授权董事长全权处理之。 高档增资发可转债，懂玩^^ --

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