作者zuvio (zz)
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标题Re: [标的] 2330 台积电 合理股价 讨论
时间Thu Jul 11 13:31:39 2024
※ 引述《pponywong (pony)》之铭言：
: 接着B科技又来到分叉口 多了 C1, C2, C3科技
: 你在想 要继续花200亿镁去研究B2科技
: 还是直接跳到 C1, C2, C3科技?
: 但是你连B科技都没有量产 C科技你确定会成功?
: 更不用说领先者还有专利优势
: 你想100%抄袭成功路径 就等着被告吧
: 三星就是在这竞跑中 一路输GG输到脱裤的
这波竞争并没有你说的这麽多科技
就只有FinFET跟GAA好吗
台积电一直以来都是靠FinFET在赚钱
台积电所有的厂都是用FinFET技术
但FinFET有极限门槛，最多就是三奈米
所以台积2奈米之後都要改成GAA
原本三奈米就要用GAA决胜负
是台积硬是把FinFET再往上硬撑
把五奈米硬是撑到到三奈米
然後三星GAA还没完全成功
台积才把所有三奈米订单都吃下来
也才会有今年营收爆大量的情况
那些营收本来有很多都是三星的订单才对
但2奈米已经没办法再用FinFET
所以今年台积电试产的2奈米是改用GAA
也就是说今年才是GAA决胜负的一年
如果失败了，三星是会反吃回台积所有订单
现在台积多出来的营收都会被三星拿回去
而且更惨的是台积现在所有国外厂都是用FinFET技术在生产
如果订单被三星拿回去，这些厂等於要空转
因为生产成本太高，比台湾贵很多就会暂停
每个月会有高额的成本在负债
到时候eps会瞬间降低
所以台积的前景是要看GAA有没有成功
失败的後果会真的很惨
--
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1F：→ JuiFu617 : 丸子，要被弯道超车了 07/11 13:32
2F：推 ttnguirfy : 照你这麽说 现在空是稳赚不赔了 07/11 13:33
3F：嘘 kech9111 : 可怜空手仔 不忍嘘 07/11 13:33
4F：→ bpq302302 : 你说这些谁懂啊 07/11 13:33
5F：嘘 ketter : 三星 又又又又要赢了～奇怪我怎麽会说又呢 07/11 13:34
6F：推 ssarc : 重点是良率 07/11 13:34
7F：推 lpmybig : 真假 三星成功的时候我要欧印台积电 07/11 13:34
8F：嘘 mcgrady12336: 只有我觉得很有道理应该要放空吗？ 07/11 13:34
9F：嘘 Lenney33 : 喔喔 07/11 13:35
10F：→ Ihsuma : 现在空啦 07/11 13:35
11F：推 master56 : 快欧印三星 翻转人生 07/11 13:35
12F：推 majongson : 虽然我是空军，不过弯道超车很难，看F1就知道不可能 07/11 13:35
13F：推 seven2966 : 好啦，乾我屁事，赶快空啊，单子呢？ 07/11 13:35
14F：推 qwerkevin : 拜托下来 我要买便宜的台积电 07/11 13:36
15F：→ tkucuh : apple已经跟台GG下2nm的单了。 07/11 13:36
16F：推 Gipmydanger : 你说的都对，只是我没看。 07/11 13:36
17F：推 rrblue : 真假，全世界分析师都比您还呆，赌这个风险 07/11 13:36
18F：推 fourkg : 三星弯道翻车 还差不多 07/11 13:37
19F：→ tkucuh : 2nm试产报派说是下周开始，提早一季。 07/11 13:37
21F：嘘 jacktypetlan: 一篇废文不够还要第二篇 07/11 13:37
22F：推 ajkofqq : ....????????? 07/11 13:38
23F：→ hamydad : 又来个不懂装懂的 你当台积rd都在睡? 07/11 13:38
24F：推 roots5071 : 台积电上下应该都没你懂，可以加你会员吗？ 07/11 13:38
25F：推 capssan : 技术超车本来就骗韭菜用的 实际上就是看谁能让客户 07/11 13:38
26F：→ chien703 : 哇，就你看得最透彻，gg高层都没想到 07/11 13:38
27F：→ capssan : 下单 技术落後又怎样 价格吸引人功能能达标就对了 07/11 13:38
28F：→ hamydad : 笑死原来是同作者 又出来丢脸 07/11 13:39
29F：→ lalacos123 : 浩哥说 悲观者正确 乐观者赚钱 07/11 13:39
30F：→ aries5420 : 说的好像三星大成功 良率超高 听起来就是三星派来的 07/11 13:39
31F：→ capssan : 不然三星这麽雷包怎麽每年大厂都还要给他单试试看 07/11 13:39
32F：嘘 jacktypetlan: 在那边好会算 好会预估 我只算户头钱又变多了 07/11 13:39
33F：→ sgeneral : 买股票又不是签生死状，苗头不对就卖掉而已~~ 07/11 13:41
34F：→ tkucuh : 另外，三星在3nm上就在用GAA，但没有大客户订单，代 07/11 13:41
35F：→ zuvio : 三星都做两年了，你台积今年才做谁会赢 07/11 13:41
36F：→ tkucuh : 表产能不好，提早加入GAA但没有突破也是没用。 07/11 13:41
37F：推 peal1232000 : 这篇正确，GAA三星先玩的如果良率还玩输GG，那可以 07/11 13:42
38F：→ peal1232000 : 正式宣告三星掰掰！而且GG还在用一般EUV，正在累积 07/11 13:42
39F：→ peal1232000 : 雄厚的资本用在High NA的军备竞赛，牙膏先拿到Hig 07/11 13:42
40F：→ peal1232000 : h NA但是没有单的情况下只是加速扣血而已 07/11 13:42
41F：嘘 zerro7 : 鸿海博士完换台积电博士是吧？ 07/11 13:42
42F：→ ohya111326 : 快去台积应徵CEO 07/11 13:42
43F：→ zerro7 : 真的这麽厉害你至少要有三星的单 在哪？ 07/11 13:43
44F：推 callmyvalue : 讲到嘴角拢泡，那空单呢？ 07/11 13:43
45F：→ joe0934 : GGISOVER 07/11 13:44
46F：→ zerro7 : 别跟航酸一个德行 整天酸都没单 三星多单还是台积 07/11 13:44
47F：→ zerro7 : 空单拿出来 07/11 13:44
48F：推 jagger : 三星3奈米GAA炸裂，然後说2奈米GAA会赢喔！ 07/11 13:44
49F：嘘 hamydad : 你怎麽会觉得台积今年才开始研究GAA??? 07/11 13:45
50F：推 Sweet83921 : GGRD是白痴 都不知道这件事 会失败对吧 07/11 13:45
51F：推 jubihu : 分析的真好 下次不要再分析了 07/11 13:45
52F：嘘 opop1132 : 你是不是看了一些曲博的影片就当自己是半导体懂哥了 07/11 13:46
53F：嘘 griffenchen : 真有道理,那你的空单呢? 07/11 13:46
54F：→ hamydad : N3甚至N2根本就不用GAA也可以 为何要用到GAA 07/11 13:46
56F：推 takuma : 持续加码 台积电才是王道 07/11 13:47
57F：→ zerro7 : 曲博也没这麽夸张吧 居然被拿来比 好惨 07/11 13:47
58F：→ jagger : 只能说别把GG爆肝星人当北七 07/11 13:47
59F：推 chiwchu : 白痴，救不了你 07/11 13:47
60F：推 Sweet83921 : 三星研发支出输GG 还能赢 韩股应该要飞天了吧 07/11 13:47
61F：推 sean508 : 但是现在三星员工不上班耶 07/11 13:48
62F：推 hedonist : 抄曲博没抄好 07/11 13:48
63F：→ Lhmstu : 三星先让员工回去上班吧 07/11 13:48
64F：→ cosplayH : 可是瑞凡 有单才能tune良率 07/11 13:50
65F：→ howare4775 : 空起来，大胆空 07/11 13:52
66F：推 stussy : 所以有单吗 07/11 13:53
67F：推 hihi29 : 中肯 等你秀赚烂的空单了 07/11 13:54
68F：嘘 lon0623 : 半瓶水响叮当 07/11 13:55
69F：嘘 jmcgow11 : 这麽会讲 拜托快点空 每天涨我都没得买 07/11 13:55
70F：推 tdkfresher : 2027年後的事吧 07/11 13:55
71F：推 s41581115 : 三星要是接了大单但是大罢工这样算赢吗？ 07/11 13:55
72F：→ tkucuh : 反正再怎麽说就是看2025高通那张给gg跟三星的单，今 07/11 13:55
73F：嘘 Everforest : 所以三星成功没 成功再说 07/11 13:55
74F：→ tkucuh : 年可预见的结果就是三星在3nm根本抢不到大客户。 07/11 13:56
75F：→ jmcgow11 : 三星员工都在罢工了 还在妄想弯道超车喔 07/11 13:56
76F：嘘 Derricklin21: 你是不是不知道三星FinFET的良率跟GG还有超大一段 07/11 13:56
77F：→ Derricklin21: 差距....等良率接近GG，你再去担心他会挑战GAA好不 07/11 13:56
78F：→ windblood : 三又赢 07/11 13:58
79F：嘘 syrctiger : 哇哇哇，所以三星gaa是领先罗，快空gg 07/11 14:00
80F：推 lon0623 : 台积早就在弄GAA制程了 07/11 14:00
81F：推 Deltak : 这篇说的没错，GG是龟兔赛跑的兔子，跑赢了在午睡 07/11 14:00
82F：→ Deltak : ，三星是努力的乌龟，最後将会靠GAA弯道超车赢GG 07/11 14:00
83F：→ Deltak : 为什麽GG不振作一点，只有原PO慧眼看出 07/11 14:00
84F：推 gamixxxx : 光台G没工会就不可能会输三星惹 07/11 14:00
85F：推 b1izzard2000: 真知灼见 07/11 14:01
86F：→ lon0623 : 现在不用是因为不需要 07/11 14:01
87F：推 semus520 : 好了拉 那你敢不敢空嘛 07/11 14:01
88F：推 altakii : 我怎麽没想到 谢谢 07/11 14:01
89F：嘘 a187 : 废文一篇差不多了 两篇是怎样？ 07/11 14:01
90F：嘘 Introversion: 你怎麽会觉得台积今年才开始研究GAA？？？ 07/11 14:02
91F：→ Introversion: 大家都做的出先进制程，但制程部队有谁比台积电肝 07/11 14:02
92F：→ Introversion: ？？？ 07/11 14:02
93F：嘘 nanco5566 : 嘻嘻 你最厉害了 比张忠谋还行 07/11 14:03
94F：→ zerro7 : 可以去跟鸿海博士结拜了 要不要再找一个发哥博士? 07/11 14:05
95F：嘘 staego : 所以你空了几张？ 07/11 14:05
96F：推 tikio : 看来你是不懂 07/11 14:06
97F：推 zhi5566 : 就是i屎的思维 i屎就是一堆白痴高层在死守paper东西 07/11 14:08
98F：→ zhi5566 : 做的烂 放着不管 想着要是我弄个什麽外星科技 全拿 07/11 14:08
99F：→ zhi5566 : 结果呢 结果就是现在排队跟GG领饭票 07/11 14:09
100F：嘘 g10 : 喔 三星算了吧 07/11 14:09
101F：→ zhi5566 : 制程技术 不会因为你跳到另一个GAA问题就会不见 07/11 14:10
102F：推 kentelva : GAA失败很惨，这不是废话吗？重点是台积的策略就是 07/11 14:10
103F：→ kentelva : 有把握才推出产品，人家都没delay产品时程，就应该 07/11 14:10
104F：→ kentelva : 预期结果不会太差，你讲一堆废话根本毫无意义 07/11 14:10
105F：→ zhi5566 : 三星会跳是一位他输到脱裤 他在赌 不是他强 现在确 07/11 14:10
106F：→ zhi5566 : 定他赌输了 你以为NV AAPL是门外汉不懂啊 07/11 14:11
107F：→ zhi5566 : 要是GAA有用他妈的早就冲去下单了 三星射户座现在都 07/11 14:11
109F：→ zhi5566 : 变三流晶片 发哥都屌打 还肖想高阶 就零元机等级 07/11 14:13
110F：嘘 Deltak : 拜读了阁下过去发文，感谢信心加持，空军少你不行 07/11 14:13
111F：嘘 syrctiger : 废中之废 07/11 14:14
112F：推 dowbane : 阿斯拉都在弯道超车的 出弯点打开加速器就好 07/11 14:15
113F：推 zhi5566 : 三星在赌 你各位解读他好英明 笑死看不懂要讲 07/11 14:15
114F：→ dowbane : 弯道超车就是这麽简单 我们下次见 07/11 14:15
115F：推 Cbibby : GAA 以为gg 吃素 三星是老虎？ 3nm 3星都搞成这样 07/11 14:15
116F：推 zhi5566 : 三星一定会投降 因为他没有客户好练功 难道你以为 07/11 14:17
117F：→ zhi5566 : 打开porn网页 自己撸的很爽 你就是性爱大师吗 07/11 14:18
118F：→ zhi5566 : 这是三星致命危机 没有客户 TSM是被AAPL练出来 07/11 14:18
119F：→ MRFROG : 文组好了啦 07/11 14:20
120F：推 pilen185 : 急了 07/11 14:20
121F：推 Vinccc : 原来是这样 明天空 07/11 14:22
122F：嘘 roseritter : 你说三星 搞玻璃先突破还比较有可能 07/11 14:23
123F：推 smallfox1215: 三星动态：弯道翻车，目前罢工中 07/11 14:23
124F：嘘 payneblue : 痾 你知道2nm GAA要试产了吗 07/11 14:23
125F：推 patri0052 : 哇 被你讲得好像gg做不出环绕闸级明天就要倒了（怕 07/11 14:23
126F：→ patri0052 : 请问一下有哪个尺寸 哪个制程 三星良率是赢gg的？ 07/11 14:24
127F：推 patri0052 : 搜了一下id原来是g酸 还在比去年剩五百 活在现在好 07/11 14:26
128F：→ patri0052 : 吗 07/11 14:26
129F：→ patri0052 : 昨天不是说1045要套 结果今天马上退伍耶 07/11 14:27
130F：→ junior020486: 笑死，魏哲家没你懂，你最懂 07/11 14:27
131F：推 abc5566370 : 没单说个刁 07/11 14:27
132F：推 MRFROG : 我刚刚把这篇文章丢给我一个GG RD同学看。结果他说 07/11 14:29
133F：→ MRFROG : ： 这个人是智障吗XD 乾 笑死 07/11 14:29
134F：推 stark333 : 理性分析尔以 大家好凶喔 07/11 14:29
135F：推 patri0052 : 笑死 直接被专业人士打脸 07/11 14:30
136F：嘘 Scorpion0302: 回头翻你文章 跟你对做大概今年就财富自由了 07/11 14:31
137F：嘘 abc5566370 : 笑死 真的a了ID才知道年年酸台积 台积越酸越猛 07/11 14:33
138F：→ ChampionYe : 大家别太认真...搜寻一下这人文章就知道都一直在唱 07/11 14:34
139F：→ ChampionYe : 虽的... 07/11 14:34
140F：→ abc5566370 : 叫三星去搞室温超导看有没有机会弯道超车吧 成功就 07/11 14:34
141F：→ abc5566370 : 飞天了欸 07/11 14:34
142F：嘘 haopig : 你根本就不懂只会看新闻，还能高谈阔论 07/11 14:35
143F：嘘 kiroru : 反指标继续酸我就安心了 07/11 14:43
144F：→ nekomo : 所以你的空单呢..? 07/11 14:48
145F：推 meowgy : 三星3nm以下也没成功要反吃什？顶多就全球卡在gg的 07/11 14:51
146F：→ meowgy : n3 07/11 14:51
147F：推 Lowpapa : 感谢告知 07/11 14:55
148F：推 aleventy : 说的好像三星GAA 技术良率70%一样，现在良率有没有7 07/11 14:58
149F：→ aleventy : %都不知道 07/11 14:58
150F：推 lepidoptera : 那你有看到三星真的有单了吗 07/11 15:00
151F：推 gotwins : GAA三奈米都没客户，自家旗舰手机都不用，请问要怎 07/11 15:01
152F：→ gotwins : 麽练功精进 07/11 15:01
153F：推 wju1230 : gg都开始cfet惹 07/11 15:11
154F：推 johnnychenme: 我看不懂 不过我有买正二 07/11 15:17
155F：嘘 demintree : 三星不管是3还是5密度输良率也输真以为是GAA的问题? 07/11 15:20
156F：→ battlewind : 感谢告知 但故事有点烂 07/11 15:25
157F：推 stosto : 全世界3nm不管是台积电还是others, 就只有ff 赚钱 07/11 15:25
158F：→ stosto : 啊，不然你举例谁的gaa 有赚钱 07/11 15:25
159F：→ demintree : 三星的3GAE不是已经量产了? 07/11 15:30
160F：嘘 mind324 : GAA没想像中难 但真要超车也是intel 不是*** 07/11 15:37
161F：→ mind324 : intel才是伟大的公司 07/11 15:37
162F：嘘 guowei616 : 惨屁 说的好像其他公司随便都可以超车一样 07/11 15:51
163F：→ mp60707 : 听你说起来 三星GAA辗压台积电就对了? 07/11 15:58
164F：→ mp60707 : SWAY同门师兄弟?? 越唱虽越涨 07/11 15:59
165F：嘘 dc0723 : 可是N2已经开始测了耶，三星还在罢工耶。 07/11 16:24
166F：推 kducky : 看不懂 买正二会赚吗 07/11 16:26
167F：→ onspot : 只有你知道欸 还不放空 07/11 16:28
168F：推 BruceChen227: 韩又赢 07/11 16:37
169F：→ iamaq18c : 三星先把罢工的问题解决好吗? 07/11 16:49
170F：推 iphone8787 : 稳了！！！ 07/11 16:53
172F：推 fatb : 弯道超车这种事在现实很难发生 他们的竞赛也不是 07/11 17:03
173F：→ fatb : 一天两天 07/11 17:03
174F：→ fatb : 换句话说就是在制造恐慌 07/11 17:04
175F：嘘 cityhunter04: 三星的良率都还没上来，抢屁单啊？ 07/11 18:26
176F：推 asdfg5678 : 三星要罢工 有看到吗？ 台积电最好会罢工 07/11 18:51
177F：推 bij831 : 好哦，欧硬3星 07/11 19:18
178F：嘘 dragonjj : 外行的只看得懂这些而已!哪可能只有FIN 跟 GAA 07/11 22:13
179F：→ dragonjj : 你先进封装不用算?三星就是科技术落後才想用新的 07/11 22:13
180F：→ dragonjj : 技术迎头赶上 技术是出来了 良率惨不忍睹 基基在量 07/11 22:14
181F：→ dragonjj : 产之前都会有试产 目前看来 其实比前个节点还要好 07/11 22:14
182F：嘘 weliem : 我建议你去当台积的技术顾问，因为只有你想到这问题 07/12 18:44