作者addy7533967 (火爆刺香肠)
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标题[新闻] 《半导体》南亚科H2营运逐步改善 今年拚转盈有挑战
时间Wed Jul 10 18:34:54 2024
原文标题:《半导体》南亚科H2营运逐步改善 今年拚转盈有挑战
原文连结:
https://www.ctee.com.tw/news/20240710701414-430201
发布时间:2024.07.10 15:32
记者署名:时报记者 叶时安
原文内容:
南亚科(2408)周三召开线上法说会,由南亚科总经理暨发言人李培瑛主持,针对整体市况
,李总表示,HBM/DDR5供不应求,拉抬2024下半年DRAM市况,加上各种AI应用产品推出,
有机会带动新一波DRAM需求成长,不过地缘政治及地域性经济不佳,仍持续影响HBM之外
的整体DRAM需求复苏。
展望後续营运,预估将逐步改善,年度转盈恐有挑战。
在供给方面,主要供应商持续优先扩充HBM产能,有助DRAM的库存调整。目前主要供应商
恢复全产能生产,将增加2025年供给。
在需求方面,伺服器领域,受到云端业者及AI基础建设之资本支出增加,AI与高端伺服器
需求持续成长;手机领域,大陆地区手机销售改善,未来智慧手机导入AI应用功能,也有
利换机需求;PC领域,一般PC需求平缓,不过未来AI PC驱动边缘运算需求,亦有利DRAM
搭载量提升;消费型电子终端产品方面,第二季区域性经济景气不佳,加上淡季销售平缓
,然第三季有机会季节性需求改善。综观上述,李总认为,第三季补库存有好转现象,但
每个月仍需步步为营,欧洲、中国大陆等状况尚未十分理想,有机会但没有保证。
至於下半年DRAM价格走势,南亚科李总也提到,价格第三季可望略优於第二季,仍要观察
区域性状况,现阶段AI伺服器、高阶、低功耗等需求强劲,DDR5价格成长显着,DDR4看到
库存调整,价格也有机会成长,而DDR3仍需观察区域性经济状况,带有不确定因素。所以
整体,价格季对季成长可期,组合性产品状况而定。
南亚科HBM准备进度,仍需长期布局,以年为计,南亚科有HMB基础技术能力,不过目前短
期内不会有产品上市。
南亚科第三季、今年度是否转盈?南亚科表态,第二季财报中地震损失提列新台币6.57亿
元,即使有投保部分,但赔偿幅度有限,各家大厂状况雷同,部分会在未来提列费用,扣
抵地震损失。而第三季旺季获利有机会但持续努力,营运逐季改善,不过南亚科连亏7个
季度,年度转盈恐有挑战。
南亚科今年资本支出预估为260亿元,上半年达54亿元,下半年可望提高资本支出,开始
出货第二世代制程技术产品,需要制程设备支应,新厂营建支出也不少。
心得/评论:
南亚科家族最近事情挺多,六月初才有工人出事,前几天挂在下面的福懋科也有工安事件
看了看法说简报四月地震灾损扣的意外的多,如果没扣这个其实这个月也没赔多少
Q2 EPS -0.26,Q3除非再来个地震不然转盈应该不难0.0
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台积电福音 第一章 By资深PTT乡民
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※ 编辑: addy7533967 (36.227.164.116 台湾), 07/10/2024 18:41:19
1F:推 johndennis : 崩崩 2025产能全开 ASP下降 07/10 18:44
2F:推 jumpballfan : 崩崩 发利多文 07/10 18:45
3F:推 lusifa2007 : 外资已经连买好几天了 07/10 18:46
4F:推 bee0316 : 外资买了不动 丸子 07/10 18:48
5F:嘘 lowl99 : 亏损预期,明天如果有甜甜价继续加码,可以期待一下 07/10 19:07
6F:→ lowl99 : DDR3和4之後面临缺货问题 07/10 19:07
7F:嘘 Everforest : 只能期待DDR3的公司 能买? 07/10 19:33
8F:推 h75221 : 牙科别乱碰 07/10 20:00
9F:推 gilbertchen8: 南亚科跌破眼镜涨到7x 看看明天怎样 07/10 20:08
10F:推 tonykingtwo : 亏钱价格还这麽高 07/10 20:36
11F:推 fattyeddie : 一个字 恐 07/10 20:45
12F:推 pilimew : 投顾说要涨多要找本益比偏低的 07/10 23:05
13F:推 Mtcat : 烂股! 07/11 09:06
14F:→ jumpballfan : 果然 开盘直接-5% 超烂 07/11 09:09
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