原文标题： 资料中心受惠股 光通讯订单三年接不完 原文连结： https://money.udn.com/money/story/5607/8059295 发布时间： 2024/06/28 23 记者署名： 庄家源 原文内容： 随着全球资料中心持续建置，与资料传输量、电力需求快速成长，除了带起AI伺服器强劲 需求之外，也将对光通讯、重电产业前景提供助益。 近年来，全球云端服务业者（ＣＳＰ）先後来台湾设立资料中心，先前Google已斥资二○ ○亿元落脚彰滨地区，微软（Microsoft）也约斥资四○○亿元於桃园兴建大型资料中心 ，ＧＰＵ大厂辉达（Nvidia）也来台湾设立超级电脑Taipei-1，并计画兴建Taipei-2，近 期最大云端服务供应商亚马逊（Amazon）旗下子公司亚马逊网路服务（ＡＷＳ）宣布，将 在台湾兴建区域级云端资料中心，预计明年初启用，计划未来十五年内在台湾投资数十亿 美元，紧接着苹果（Apple）也传出将在台湾设立资料中心的计画。 全球资料中心突破千座 根据Bloomberg Intelligence的研究报告指出，生成式ＡＩ市场在Microsoft、Google、 Meta、Amazon等大型ＣＳＰ的带领下，可望推动至少十年的荣景，预估生成式ＡＩ市场规 模将从二○二二年的四○○亿美元，一路成长至三二年的一．三兆美元，年复合成长率（ ＣＡＧＲ）为四二％。 另外，根据Synergy Research Group公布的最新数据显示，去年底超大型资料中心（ Hyperscale Data Centers）数量已增至九九二座，并於今年初突破千座大关，预估到二 六年全球超大型资料中心数量将达到一二○○座，目前在这近一千座的资料中心里面，有 五一％分布在美国地区、十七％位於欧洲、十六％位於中国、十％位於亚太其他地区；在 市占率方面，今年第一季亚马逊旗下ＡＷＳ以三一％称霸全球，微软Azure二五％排第二 ，Google Cloud排第三，後续依序为阿里巴巴、Salesforce、IBM Cloud、Oracle与腾讯 等。 由於近年生成式ＡＩ应用大增，促使各企业对ＡＩ算力需求大幅提升，各大资料中心托管 商与云端资料中心厂商皆抢购Nvidia的H100、GB200等伺服器，根据资策会（ＭＩＣ）研 究显示，去年ＡＩ伺服器产值已达全球伺服器总产值的一半，而台湾伺服器产业出货原本 即占全球伺服器出货八○％以上，其中ＡＩ伺服器的生产组装代工更高达九○％，主要是 台湾产业供应链完整，且具有高阶伺服器的设计研发与代工能力，再加上高阶晶片进入中 国受到限制，以及美系客户要求高阶伺服器於非中地区生产等因素所驱动。 资料传输需求与日俱增 目前在台股的伺服器供应链中，核心ＣＰＵ与ＧＰＵ依然由台积电负责生产，基板管理控 制器（ＢＭＣ）有信骅，记忆体模组有威刚、宇瞻，网通设备有智邦，ＣＣＬ与ＰＣＢ则 有台光电、金像电、欣兴，机壳有勤诚，连接器有嘉泽，电源供应器有台达电，散热有双 鸿、奇鋐，ＯＤＭ组装则有鸿海、广达、纬颖等。 此外，随着全球资料中心持续建置，与交换器（Switch）正经历从一○○Ｇ、四○○Ｇ升 级至八○○Ｇ的成长期，为了因应全球资料处里量持续增加，资料中心越盖越多，对於资 料传输、储存、运算速度的需求已不可同日而语，各大科技巨擘正不断追寻更高速、且更 节能的技术与产品，也使得云端运算和超大规模资料中心对矽光子技术有了迫切的需求。 目前在矽光子族群当中，晶圆代工龙头台积电在先前技术论坛时宣布，将於明年完成支援 小型插拔式连接器的紧凑型通用光子引擎（COUPE）技术验证，并在二○二六年完成整合 CoWoS和共同封装光学元件（ＣＰＯ）的技术。（全文未完） 心得/评论： AI这波真的很神 几乎全部概念股都跟AI有关 AI需要更多的电 更多的电力设施 更多的储能 也需要伺服器 加厚的机壳 更多的记忆体跟储存空间 不过还有一个族群是比较少被注意到的 就是光通讯 可以看到光通讯几乎都没涨到 都是最近一个月才开始发动 应该是落後补涨 光通讯大行情要来了 -- 作者: koeitsai (抠伊塞) 站内: joke ───────────────────────────────────── 2位病患在医院里讨论职棒 A：你喜欢哪个队伍？ B大喊：我爱统一狮！我爱统一狮！我爱统一狮！我爱统一狮！ 所有医师都不敢接近B了...... --

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