作者mytropicfish (剩下的人生都是休假)
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标题[标的]阜尔运通-6914.tw 大富翁概念股多
时间Fri Jun 28 11:47:15 2024
1. 标的： 阜尔运通-6914.tw 大富翁概念股多
2. 分类：长期多
先上个人权
目前质押买房中
https://imgur.com/a/dsPIIu2
接到手快断了 成本大约180附近
加其他帐号张数 赔了超过一千万
套牢仔就是我
题外话 有些版友常写信问兆联後势的
因为我要买房但失业仔没人愿意贷款给我
卖了不少兆联 买稳健的股票来质押
兆联我就留一些等上市申请
若你AI股买不手 想买稳健防御型的股票
可以参考一下
3. 分析/正文：
自己预估2024/25/26年 EPS为10/13/17
PE合理价为20倍
若市场认可达25-30倍(大树 统一超 宝雅连锁店龙头的PE)
持有一年半 260(13x20)-325(13x25)
以现在160计算62%-103%
公司介绍:
阜尔运通名字很难记
营运主力就是城市车旅
有在开车的应该就知道它有多"有名"
个人很喜欢这种贵到消费者会抱怨但营收继续成长的公司
某种护城河
营收就大约1成是收费机缴费机等 停车场设备
9成是停车场管理
停车业务有九成是自营 跟地主租地 然後自己开停车场 盈亏自负
一成是代管 帮医院/卖场等代管 收取固定费用
停车场事业为台湾龙头 以成长力道分析(增加的停车场数)
就三强鼎立 第4名以後几乎是小幅成长甚至在减少中
自己脑补几年後 就会跟现在的超商一样
7-11跟全家两强为主
以後就是 city parking 跟times 顶多加上一家俥亭
产业前景:
1.台湾的自用小客车逐年增加 一年增加3%
2.都市化越来越严重 人口都往六都跑
3.参考日本,红线越来越多,都市停车需求越来越高
自己推估 产业营业额每年起码有5%以上的增加
买进理由:
1:车旅为业界龙头 停车场为连锁产业
产业持续往上走 保底成长 加上大吃小 强吃弱商机
自己推估营收cagr 15－２０%
车旅的机器是自己工厂组装的 根据年报上毛利约50%
先天相较其他业者有相对优势
(自己是用当消费者的体感 车旅的机器是最快最稳的)
听车旅说 才养的起自己的工厂
另外你要养个24小时服务中心 发生问题可以远端处理
还有各县市有工程师 若远端无法处理 工程师要到场维修
另外缴费机的软体维修串一堆电子支付/折价券/电子发票等 也是一笔费用
固定费用越多场数 摊销金额越低 更有利用高租金去抢地
连锁店套路统一超 宝雅 大树 都表演过了
店数越多 每店固定费用越低 店数就是护城河
这种民生产业龙头给个PE20是很基本的
但自己是给超乎20倍的评价
因为车旅有宝雅 大树没有的优势
接下来会说
2.大富翁概念股
建议买进股票前 先去玩场大富翁
大富翁的无脑秘诀就是疯狂买地
然後同颜色的地只要串起来 就会加倍收费
通常只要你只要先抢到1/3的地 除非你是地狱倒楣鬼
就胜负已定
现实生活中跟炒房也相同 在某一区域里你的房产够多
量变造成质变
你就有订价权
自己认为车旅是有很高订价权的公司
我自己是车旅的老板 我自己脑补就跟玩大富翁一样
疯狂的租地 然後抢到区域内过半停车场
开始涨价 收到钱後 再用更高的租金 把小厂商赶走
不断循环
当然这种政治不正确的策略只能意会 不能言语
我猜过几年就会开始到达量变造成质变的境界
自己去日本大都市吃喝玩乐 不....去考察停车场市场
观察他们大都市热门停车收费上限
感觉台湾应该还有涨价空间
目前红线 跟人行道绿线越画越多 免费车格越来越少
宝雅 大树订价上不可能有这种优势
加上部分商品还有线上业者做价格竞争
自己愿意给车旅 25倍以上PE
3. 前面说哪麽多 优势哪麽大 为何股价上市後 股价很软....
连20倍都站不稳
主要是1.营收年增率比去年低满多 站不稳20% PE要给20有点硬
2.q1 eps年减
3.筹码面凌乱 投信套牢仔认赔 特价中
1.为了上市合法合规 解约约营收6%的场地 所以营收年增率不好看
2.q1 eps年减
1.部分是税率较高 因为股利没有发满 被课了一些保留盈余税
2.根据我电访 公司毛利率较低 是因为第一季签的场比较多 费用稍高
但营收第二-三季就会显现
3.筹码面凌乱－当初一堆人FOMO竞拍成本价是１９０
没错 我就是其中一个
然後投信硬干抬上２４０
但兴柜流通筹码跟上市流通筹码大约差了十倍 没人跟
套牢２０００多张
自己脑补投信触发停损机制 被迫一路砍
连砍十几天 目前看１６０是底了 也只剩２００张的存量
投信特价应该只剩２－３天
合理来说 会慢慢反弹到１８０－１９０
下档有限 运气好 １－２个月可以赚２成
真的怕想补充信仰
假日去热门景点
被收个一小时１００－１５０的尊荣停车费 又有继续凹单的信仰
个别风险:
1.疫情再起出现封城之类 人类外出活动大幅减少
2.收费上限被限制
目前我研究过後 目前是没有法律可以限制收费上限
毕竟政府是鼓励民间自行兴建停车位来补足停车需求
县市政府唯一的控制方式 是交通局不要发给停车场执照
但通常是针对安全性 是否有无合乎法规
停利条件:４００元或是PE到２５
停损条件:我家附近的停车场开始降价
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1F：→ jalai : 我看好日月亭 不看好cityparking cc 06/28 11:48
2F：→ jerrylin : 他的问题是跟地主的租金第二年後会大幅上涨影响成本 06/28 11:49
3F：→ jerrylin : 今年Q1EPS开出来就不太好看 06/28 11:49
4F：→ tanchuchan : 国泰是背後大股东 06/28 11:49
5F：→ jerrylin : 今年EPS8 20倍本益比大概也就160 06/28 11:49
6F：→ jerrylin : 停车费用能不能无限上涨要打个问号 06/28 11:50
7F：→ jerrylin : 要看交通执法抓违停抓的严不严 06/28 11:50
8F：→ jerrylin : 它的竞争者不是其他停车场公司 是违停 06/28 11:51
9F：推 tanchuchan : 公司获利很容易受到地主涨价侵蚀 06/28 11:52
10F：→ tanchuchan : 停车设备感觉进入门槛不高 06/28 11:54
11F：推 mike0608 : 感觉本益比还是有点太高了，除非未来几年100%会成长 06/28 11:54
12F：→ mike0608 : …要不然我不敢抓超过20 06/28 11:54
13F：→ jalai : 这行业本来进入门槛就不高 06/28 11:54
14F：→ mike0608 : 而且房价一直涨会带动土地租金上涨，营运成本会垫高 06/28 11:55
15F：→ jin956 : 高雄人连路边停车费20元都要省 情愿并排停格子旁边 06/28 11:55
16F：→ mike0608 : 加上台湾连立委都在违停，警察根本爱抓不抓 06/28 11:56
17F：→ enjoythegame: 都会区基本上稳赚，看规模能否持续成长 06/28 11:56
18F：→ enjoythegame: 规模目前最大，但竞争者不少 06/28 11:57
19F：→ mike0608 : 如果能像日本，这行业当然是稳定收益，不过台湾先能 06/28 11:57
20F：→ mike0608 : 认真执法再说 06/28 11:57
21F：推 akwwa : 违停仔：？ 06/28 11:57
22F：推 a25042121 : 冷门王! 列入观察中 06/28 11:59
23F：→ mike0608 : 在台湾人的习惯能减少违停去找停车场停车之前，我觉 06/28 11:59
24F：→ mike0608 : 得这本益比抓10到15比较保险一点 06/28 11:59
25F：推 yulunyeh : 我都叫他吸血parking 真的很贵 06/28 12:00
26F：→ zxcjimyou : 线型这麽可怕 要怎麽防御… 06/28 12:00
27F：推 tbiarenas : 修法後停红线就好，谁跟你停收费的 06/28 12:02
28F：推 ben192726 : 上市蜜月个几天就爆跌 06/28 12:02
29F：推 gene51604 : 管停车场的是能赚多少？还是有ai缴费 06/28 12:04
30F：推 fdkevin : 之前跟冷门王6944赚烂，这次也看看 06/28 12:06
31F：推 yuan0119 : 大家都直接停路边谁跟你停停车场 06/28 12:08
32F：推 sky1542 : 城市车旅印象中就比别家贵，有其他家就不会想停 06/28 12:08
33F：推 f1023f1023 : 冷门王！ 06/28 12:09
34F：推 ss910126 : 路上都是我的停车场，你应该要看的是交通执法程度 06/28 12:11
35F：→ jalai : 业者最赚的都是闹区内的停车周转率 看谁的占比大 06/28 12:12
36F：→ jalai : 你郊区的停车场 都是薄利多销的 06/28 12:13
37F：推 turndown4wat: 违停反1 06/28 12:13
38F：推 Mtcat : 有趣的公司 06/28 12:15
39F：→ hihi29 : 跟着冷门王买股 蒿吐露丝 06/28 12:18
40F：推 raja98643667: 路边停就好 06/28 12:19
41F：推 forestsea722: 有观察到 06/28 12:19
42F：推 ipath19 : 有国泰阿爸照顾 06/28 12:19
43F：嘘 issac10383 : 地主的租金 看你的盈利 逐年提高 06/28 12:23
44F：推 bluekenneth : 大富翁太贴切了 06/28 12:23
45F：推 glayds : 停车厂管理会导入AI吗 06/28 12:24
46F：推 facio124 : 冷门王出手了！！！！！！ 06/28 12:27
47F：→ MOMO0478 : 买中兴电阿 也有停车场 06/28 12:27
48F：推 as920051 : 上市那个价一看就硬抬的，等他稳定点再考虑 06/28 12:28
49F：推 Moneytaker : 城市车旅才会是未来停车王者 06/28 12:28
50F：推 f204137 : 冷门王 出手啦 06/28 12:29
51F：→ avcds1111 : 没有fu糗 06/28 12:30
52F：嘘 copycat603 : 我真的不懂 停车场本益比都能吹到20倍 06/28 12:31
53F：推 f204137 : 停车场的霸主 这家也很有兴趣 挂牌後的修正 跟了 06/28 12:31
54F：→ copycat603 : 你当自己AI股阿 好心劝 勿重压小心破产 06/28 12:31
55F：→ copycat603 : 开一堆杠杆压这种 匪夷所思 06/28 12:32
56F：推 jeff79723 : 包租公概念股，停车位是硬需求 06/28 12:32
57F：推 avcds1111 : 利空是台湾是大违停时代 红线都可以停 06/28 12:33
58F：→ copycat603 : 你停车费能长 地主租金不能涨阿? 06/28 12:34
59F：→ copycat603 : 房东凶的咧 06/28 12:34
60F：→ copycat603 : 为什麽拿通路股比阿哪里像 搞笑吗 06/28 12:34
61F：推 Ibugi : 城市车旅，我去家乐福从不付 哼哼 06/28 12:38
62F：推 h0180102002 : 成本也是摊到180附近 想说今天怎麽动起来了 原来是P 06/28 12:40
63F：→ h0180102002 : TT法人出动 06/28 12:40
64F：推 jeff79723 : 请问虎航还推吗？XDDD 06/28 12:40
65F：推 qqtab : 宠物最大的利空是南部议员会把双黄线取消掉 06/28 12:41
66F：推 skyicesnow2 : 认真分析给推，但大富翁那段不懂，如果我是地主， 06/28 12:43
67F：→ skyicesnow2 : 当我发现那块地附近都是停车场+停车费可以涨的比其 06/28 12:43
68F：→ skyicesnow2 : 他地方高，也会涨租或租给其他愿意付更高租金的同 06/28 12:43
69F：→ skyicesnow2 : 类业者吧？ 06/28 12:43
70F：推 ayau : 推! 06/28 12:46
71F：推 ayau : 分析深入精辟 06/28 12:49
72F：推 loopdiuretic: 冷门王 给尊重 跟了 06/28 12:50
73F：推 SiaoBen1996 : 分享一个小利多 从去年1/1开始 停车场都强制要求不 06/28 12:50
74F：→ SiaoBen1996 : 论营业额都要开立电子发票 这对个人地主是自营的抗 06/28 12:50
75F：→ SiaoBen1996 : 性之一 不然单纯机器等等建制可能几十万就可以 06/28 12:50
76F：嘘 kkbox0800 : 7/1开始开放路边停车 利空 06/28 12:53
77F：推 jeff79723 : 都市化後停车场必然发展，大股东一堆土地不怕没地可 06/28 12:53
78F：→ jeff79723 : 租 06/28 12:53
79F：→ happyjames55: 地主通常方便就好吧 反正也是养地 06/28 12:54
80F：推 iamneptune : 开放违停了欸 06/28 12:54
81F：→ happyjames55: 又贵大家又嫌的真的最赚 06/28 12:55
82F：推 i94u : 大股东国泰人寿跟统一开发手上土地跟阜尔应能互利 06/28 12:59
83F：推 k862479k : 涨停车费，房东想跟着赚，又涨房租，如此循环? 06/28 12:59
84F：→ littlesss : 停车场业龙头是嘟嘟房 城市车旅排在很後面 06/28 13:02
85F：推 kobebird : 上车看看 06/28 13:04
86F：推 js255076 : 我觉得还是太高，可能会被继续出货 06/28 13:09
87F：→ i94u : 冷门王看资料确实仔细，关停的场次一为未获证经营 06/28 13:10
88F：→ i94u : 之停车场(因法规因素，建置完成至获证有一定时间差 06/28 13:10
89F：→ i94u : ，在此期间经营视同违法)、二为代管停车场发票由阜 06/28 13:10
90F：→ i94u : 尔代开之场域(部分停车场由阜尔协助申请停车证，但 06/28 13:10
91F：→ i94u : 代管场非签署场地租赁，因为停车证应由该场持有人 06/28 13:10
92F：→ i94u : 申请），故此关停上述停车场达法遵规范。另外，22/ 06/28 13:10
93F：→ i94u : 23年获利持续上升是由於疫情期间逆势承租较低租金 06/28 13:10
94F：→ i94u : 场地自营後续显现之效益(可参阅上市公开说明书)， 06/28 13:10
95F：→ i94u : 至於能否从停车会员延伸到其他汽车相关服务或LBS区 06/28 13:10
96F：→ i94u : 域商业服务还有待观察 06/28 13:10
97F：推 hicoy : 七月开始并排临停不开放检举喔 以後能停两排了 06/28 13:12
98F：→ hicoy : 算利空? 06/28 13:13
99F：推 sqark912 : 现在上车的确不错 推个 06/28 13:16
100F：推 pqpqpqpq : 跟上 展望不变的话，越跌越买 06/28 13:18
101F：推 peterrita : Ptt法人进攻 06/28 13:18
102F：推 Detonate : 市区停车场以後会慢慢被建商收光变成大楼吧 06/28 13:19
103F：推 d995511 : 我跟一张 06/28 13:32
104F：推 edgar76321 : 终於等到MY大了 太棒 06/28 13:33
105F：推 zeldalight : 认真文给推 06/28 13:37
106F：→ bnn : 它的竞争对手是法规和违停 06/28 14:03
107F：→ andy87115 : 投信吃史概念股 06/28 14:03
108F：→ bnn : 喔 上面有人提了 另外还有租地人家收回养完地改建去 06/28 14:04
109F：→ bnn : 然後民生龙头产业的PE...还是看市场整体PE 不会20 06/28 14:05
110F：推 smbtomas : 真的冷门，买到变大股东，这次跟看看xd 06/28 14:08
111F：推 Chieh9527 : my大没提到公司未来要发展泰国业务这块? 06/28 15:03
112F：推 dearnce : 我也满看好的 看能不能低一点再来买 06/28 15:21
113F：推 chenhwa : 冷门王离开了，兆联…周一会崩盘吗xd 06/28 15:55
114F：推 jerrylin : 养完地回去改建问题不大 通常都养二三十年 06/28 16:06
115F：→ wed1979 : 违停太多不好赚 06/28 16:16
116F：→ MarsLiu : 赞 06/28 16:36
117F：推 e44444 : 推冷门王 06/28 16:38
118F：推 chachabo : 法人进攻？ 06/28 16:39
119F：推 zxcv458162 : 兆联他都说还有留一些等上市 离开什麽ˊ_>ˋ 06/28 16:46
120F：推 KKdvs : 推推 用心 06/28 16:53
121F：推 chenhwa : 抱歉. 06/28 17:54
122F：推 phonepiece : M大 虎航也看好吗? 06/28 18:03
123F：→ kmshy : 冷门王！！ 06/28 18:22
124F：推 OandDM : 稳定成长绩优股 但目标价最高只能给pe16x 06/28 18:39
125F：推 q09701023 : 封城除非新冠以外的超级病毒出现不然近年很难 06/28 18:44
126F：推 lyenia : 周一跟1000股 06/28 19:26
127F：推 zirkey : 谢谢分享 06/28 22:24
128F：→ weilawda : 原来是您，难怪11点後开始涨。套了两张的路过 06/28 22:27
129F：推 bubbu : 手上2张，欢迎抬轿 06/29 08:49
130F：推 gdaa : 政府开放违停，大利空XD 06/29 10:15
131F：推 Stowa : 被套4张，欢迎PTT法人进场 06/29 10:43
132F：推 roy12345 : 本益比不会给太高吗 跟电子股一样耶 06/29 13:11
133F：推 EIKD : 这波上来应该可以让你回本喔 06/29 19:28
134F：→ kurogame : 觉得会被房东收割，房东都不是傻蛋， 07/01 23:41
135F：→ kurogame : 看你那麽好赚，不涨你要干嘛？ 07/01 23:41
136F：→ kurogame : 而且台湾的租金实际上一直是被低估的 07/01 23:41
137F：→ kurogame : 很怀疑是否在能租金上涨的同时维持高获利 07/01 23:41
138F：→ soome : 99停车场 07/09 11:29
139F：推 NGCviola : 红线免费 99停车场R~~ 07/09 11:31
140F：→ mytropicfish: 今天大跳水 继续接刀 07/09 11:37
141F：推 facio124 : 99 停车场～ 07/09 11:37
142F：推 zzztrees : 99停车场 07/09 12:02
143F：推 gsm316060 : 先去停车场卡位了 07/09 12:28
144F：推 EddieJeremy : 买了以後睡停车场 07/09 12:37
145F：推 tigerzz3 : 冷门股王好猛 07/09 15:20
146F：推 max220 : 又要下去了吗..@@ 07/11 09:17
147F：推 facio124 : 今天投信倒货完毕，持续追踪 995 07/11 23:22
148F：推 h75221 : 6944 07/31 08:37
149F：推 ie87564231 : 跟着套烂了 08/16 12:59