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标题[新闻] 《电周边》和硕目标价「外资上修」 解析
时间Wed Jun 26 16:52:55 2024
原文标题:《电周边》和硕目标价「外资上修」 解析一次看
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发布时间:08:18 2024/06/26
记者署名:时报记者 任佩云
原文内容:
外资出具和硕(4938)最新报告,将目标价从新台币108元上调至125元,仍维持「中立」评等。
外资将和硕2024-2026年的预期收益上调了3-16%,以反映2024年第一季度的业绩,预计iPhone销量因规格升级而改善,以及2025年GB200的动能更强劲。和硕在AI和汽车电子(2025年占销售额的15%/10%,而2023年分别为0%/5%)在高利润贡献中上升。
外资的苹果供应链检查显示,2024年下半年iPhone 16系列的库存可能为9000万至1亿台,略好於去年的9000万台。预计iPhone 16系列会有一些小的硬体规格升级,包括Pro和Pro Max型号的潜望镜相机、超广角相机的像素升级以及新的电容按钮。供应链在苹果智能推出後对iPhone的动能变得更加乐观。
外资强调,苹果的AI用例与市场上的其他AI智能手机类似,但苹果智能的高硬体要求(iPhone 15 Pro/Pro Max以上)以及12亿的大量安装基数可能会推动一波使用者的换机需求。
预计,2025年推出的新iPhone可能会有更多设计变更,加入更强大的AI功能,包括应用处理器(AP)的升级。预计硬体方面变更,包括机壳材料的改变、更高价值的FPC(柔性印刷电路板)、更强的电池/热管理等。相机升级应该会像每年一样继续进行。与此同时,苹果也可能在未来两年内推出可折叠的型号,这一形态变更可能进一步推动供应链的内容价值。
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心得:
和硕近期最高曾到122元,小儿把和硕的目标价上调到125元,有机会达到吗,大家怎麽看呢?0.0
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1F:推 v58264579 : 小儿一边调高目标价一边倒货… 06/26 16:54
2F:推 goodapple807: 和硕真的不行= = 06/26 16:54
3F:推 laogiby : 当然上修 哪次外资不上修 嘻嘻 06/26 16:55
4F:→ lightson : 140的纬创外资都喊多久了 06/26 16:56
5F:推 aa6300158 : 除息日想骗人接刀哦? 06/26 17:14
7F:→ slluu2 : 老板心在核电 06/26 17:24
8F:→ ilovecat5566: 6楼,成本跟我差不多0.0 06/26 17:34
9F:推 cmuse : 125*0.8 好像要出货了 06/26 17:41
10F:推 aweara : 和硕能破2021的7.7元吗 往上调? 06/26 17:42
11F:→ MorrisChang : 每年除息後都跌一段不是...... 06/26 17:45
12F:推 kt9701 : 这支我放两个月不涨.一卖掉马上涨 06/26 18:18
13F:推 Plumpy : 老板专心游说推核电中 06/26 18:26
14F:→ ilovecat5566: 12楼,这支在7~80牛皮很久0.0 06/26 18:29
15F:推 faker007 : 去修干比较快 06/26 21:37
16F:推 alphish : 老板感觉跟绿色很有关系 感觉很有前途 06/26 21:52