作者wulowgunself (五楼的部分)
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标题[标的] 6817.TW 温士顿 兴柜 明眼人多
时间Thu Jun 20 01:41:33 2024
标的：6817.TW 温士顿
(例 2330.TW 台积电)
分类：多
分析/正文：
**兴柜股票风险高，请小心谨慎**
作为一间老药厂在近几年脱胎换股成功
近4年皆缴出eps超过5元的成绩
112年获利更达到8.62元 且配息大方
今年即将除息6.6元
温士顿产品值得关注的部分
大概可以分为「眼药」及「生发药品」
眼药部分，温士顿眼药剂型完整且市占率不错
近期亮点在於治疗青光眼及乾眼症的药物
https://i.imgur.com/V9nK2U3.jpeg
例如去年Q4上市「温舒眼」润眼油
为全球独家的人工泪油剂型
抢占缺油性乾眼症患者的治疗市场
目前申请全球专利ing，也正向FDA申请临床试验与上市
https://i.imgur.com/8r5NIdW.jpeg
另外生发药品在2020打入日本医美生发市场後
成为温士顿营收及获利的一大亮点
112年度医美类别营收占比高达47%
在产能持续增加的情况下
将对於日本市场的掌握更佳
https://i.imgur.com/s2H8ZM6.jpeg
温士顿的优势在於产品线完整
且有做出差异性及着重开发利基型商品
去年Q4的毛利49.02%将近五成非常不错
至於营收部分
截至5月合并营收约2.8亿
据公司说法112Q4日本客户超前下单导致有短期库存压力
可能影响今年上半年订单，但还是缴出累积年增5.4%
後续需观察营收是否有回升趋势
另外获利部分
Q1获利从母公司基亚财报可估算出EPS约1.858元
相较去年同期1.417元增加约31%
仍须观察下半年营收是否回升
总结：
温士顿的转型确获成功
近几年也缴出不错的实绩
与那些本梦比的生技股不同
在老年社会之下，大家对於生发的需求提高
还有手机不离身的情况，导致眼睛的病症越来越多
这些恰好都是温士顿的产品主力
所以看好温士顿能够持续发展
对於有实绩的生技股来说
长期本益比希望给到18-20倍应该没问题
再加上一直有转上市柜的消息
等到更多人关注且投入後 後市可期
BUT!!!!
温士顿股本小且筹码集中
但大股东基亚近几个月不断的在卖股票
务必特别留意
附上人权单一张
看自己的判断对不对
再次提醒兴柜交易风险高 请务必谨慎
https://i.imgur.com/XEilIVR.jpeg
进退场机制：
118左右入场，160考虑出场（本益比20倍）
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 180.177.24.145 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1718818895.A.C32.html
1F：推 aaa82956816 : 兴柜生技只推6919稳定 06/20 01:44
2F：推 achi72 : 前阵子买到汉达，好险卖的快... 06/20 01:47
3F：推 abc12812 : 波士顿龙虾? 06/20 01:57
4F：推 kkbox0800 : 楼上害我笑了 06/20 01:58
5F：推 yuen1029 : 有单推 06/20 02:11
6F：推 TeddyisaBear: 温斯顿～ 06/20 02:28
7F：→ soome : 拿过很多次好视多 06/20 02:34
8F：→ lpmybig : 原来好视多是他们家的产品喔 雷射回诊每次都有开这 06/20 04:48
9F：→ lpmybig : 个药 06/20 04:48
10F：推 NinningSu : 温斯顿～ 06/20 07:08
11F：推 jack91315 : 斗阵特攻 06/20 07:15
12F：推 adidas81923 : 6919未来生技股王 从一月初讲到现在 06/20 07:37
13F：推 winston01 : 谢谢支持 06/20 07:55
14F：→ wulowgunself: 楼上真温士顿 06/20 07:56
15F：→ lee1023 : 哈哈骨子里不好说 06/20 08:09
16F：推 luyun15 : 挂了2天都买不到啊 06/20 08:17
17F：推 gsx123 : 7575也不错 06/20 08:48
18F：推 jsdf : 网球概念股…欸不对 是温布顿 06/20 09:08
19F：→ wulowgunself: 波士顿龙虾概念股 06/20 09:09
20F：推 knus789369 : ptt法人进攻 06/20 09:11
21F：嘘 makestyle : 你少说了一个重点这家是高端相关企业 06/20 09:37
22F：→ wulowgunself: 内文不就写到基亚了 06/20 09:44
23F：→ jerrylin : 慢了 06/20 09:44
24F：推 jack801016 : 有人看成温布顿的吗？ 06/20 13:58
25F：→ RedLover1009: John Wick 06/21 01:51
26F：推 chehao : 前一波140出清了 低档有买回一张 等配息 06/21 09:43
27F：→ chehao : 看眼科都是拿温士顿的眼药膏 06/21 09:44