作者xephon (不要瞎掰好吗)
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标题[新闻] 苹果换机潮将启动?第3季产品出货评析大摩
时间Fri Jun 14 22:32:20 2024
原文标题:
苹果换机潮将启动?第3季产品
出货评析
大摩按赞「6大台系供应链」
原文连结:
https://udn.com/news/story/7251/8031914
发布时间:2024-06-14 20:19
记者署名:崔馨方
原文内容:
时序将迈入下半年传统电子业旺季。外资
摩根士丹利(大摩)证券在最新释出的「大中华
科技硬体产业」报告中,以「AI将引动换机潮吗」为题,评估第3季
重点电子产品
出货情
形。当中,获按赞的台系供应链,包括鸿海(2317)、大立光(3008)、华硕(2357)等
六档,均给予「优於大盘」评等。
大摩并据此按赞相关台系供应链,包括智慧机的
鸿海、大立光、玉晶光(3406),及PC相
关的
华硕、广达(2382)、纬创(3231)等共计六档个股,均给予
「优於大盘」评级,同
时也是目前外资圈中,首篇针对第3季iPhone等产品出货进行预测的报告。
苹果在今年全球开发者大会(WWDC)再次引发市场轰动,不仅展示各项系统更新,还重磅
推出全新的
「苹果AI」(Apple Intelligence),吸引不少业界及投资人的广泛关注。
大摩分析,iPhone在今年第3季的生产计画中,优於以往的季节性趋势,显示出苹果除增
加库存外,也将已准备好面对未来的换机需求。此外,自4月以来,包括AI 个人电脑(PC
)在内的笔记型电脑(NB)原始设计制造(ODM)的出货量持续优出预期,目前仍静待销
售市场的反馈。
大摩预估,第3季整体iPhone出货5,200万支,
季增33%、年增4%,高於过去三年第3季季增
11-22%,主因预计iPhone 15 Pro/Pro Max将持续保持库存强劲,预估消费者对於Apple
Intelligence的需求增加,随iPhone 16系列推出,相对价格也会促销降价,同时预期
iPhone 16的出货量将在第4季增加。
另外,iPad出货1,300万台,
季增8%、年减4%,主因归功於今年5月初所推出的iPad Air和
搭载OLED 显示器的iPad Pro机款;笔电(NB)ODM出货3,390万台,
季增4%、年增3%。过
去两个月以来,笔记型电脑的生产一直超过ODM的预期,接下来要持续关注销售市场的反
馈,才能评估第3季笔记型电脑市场的状况。
在台系供应链方面,由於强劲补货需求,包括搭载高通处理器的AI PC机型提前拉货,甚
至未来Windows 10将在2025年10月终止支援等因素。预期笔电5月出货量将高出6%,ODM厂
商5月出货量约达1,100万台(月增15%,年减1%)。
其中,广达约出货400万台(月增25%,年减5%);纬创170万台(月增6%,年增13%);华
硕290万台(月增4%,年减3%);和硕(4938)73万台(月增39%,年增8%)。而六月整体
出货量将达1,190万台(月增8%,年减6%)。
在台系手机零组件供应商中,今年订单分配上,大摩指出,大立光在iPhone上获50-60%的
订单、iPad为50-60%;玉晶光在iPhone上获30-40%、iPad为30-40%;鸿海在iPhone上获
10%、iPad则无,整体出货前景亮眼。
心得/评论:
大摩按赞,重点出货!!!
周涨幅 月涨幅
2317 鸿海
+11.55% +15.12%
3008 大立光
+6.55% +10.77%
3406 玉晶光
+13.92% +18.87%
2357 华硕
+1.96% -3.80%
2382 广达
+6.41% +6.02%
3231 纬创
-0.91% -3.13%
只要NVDA永远上涨,台股就永远不会跌
目前美股NVDA持续喷射中
https://i.imgur.com/MzRsOEx.gif
空蛙千万不要空大盘,去找没AI的随便空
--
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1F:推 kinki999 : 手机几年没大进化了? 06/14 22:34
2F:推 GaryCrawford: 好险没点名PA三雄 虽然我觉得也快了 06/14 22:34
3F:→ v58264579 : 纬创死定了肯定会再下去 06/14 22:35
4F:推 ccdrv : 华硕 纬创要喷了 二个最废的 06/14 22:35
5F:→ Chilloutt : 993008 06/14 22:35
7F:→ ManiaX : 图来看的话 06/14 22:37
8F:→ WenliYang : 换个屁 鬼扯 06/14 22:39
9F:推 floatbear227: 苹果换机潮跟华硕的关系在哪? 06/14 22:45
10F:推 alan155511 : 华硕是PC 06/14 22:48
11F:推 roooobio : 3362先进光涨停… 06/14 22:48
12F:推 roder : 换个洨喔..... 摺叠机还比较有话题 06/14 22:52
13F:推 Marginal : 大按摩赞 06/14 22:52
14F:嘘 YesNoter : 可以还我99纬创吗 06/14 22:53
15F:推 theclgy2001 : 苹果没拿出像样的折叠机有会不会被冷笋超车啊 06/14 23:05
16F:推 herrowui : 现在还有人在乎苹果? 06/14 23:10
17F:推 Snr : 假议题 06/14 23:13
18F:推 GoGoRoll : 赞赞 续抱大立光、玉晶光 06/14 23:14
19F:→ gprs910 : 苹果议题真的过时了... 06/14 23:15
20F:推 addy7533967 : 没人在意的阿婆默默喷 06/14 23:27
21F:推 mamorui : 今日几只5日线调整快完成 06/14 23:29
22F:→ mamorui : 下周继续新的一周 直接以7月底为短线波段目标 06/14 23:30
23F:→ mamorui : 像高通就进入七月底前的进度 06/14 23:31
24F:嘘 douxid : 有什麽炫炮的新功能吗?浏海剪掉或是2TB我才会有想 06/14 23:34
25F:→ douxid : 换的动力。 06/14 23:34
26F:推 SSglamr : 华硕 纬创 06/14 23:39
27F:嘘 hata506 : 石头跟苹果有啥关系 06/14 23:42
28F:推 aimgel : 丸子 99公公 06/14 23:57
29F:→ howhow801122: 苹果过气了 06/15 00:20
30F:推 aika5512308 : 华硕哪时候变成瓶盖骨的 06/15 00:20
31F:推 soapmactony : 大摩又想小出鸿海了吗 06/15 02:19
32F:→ JH10 : 苹果这次的功能都套别人的,感觉i5就够用了0.0 06/15 03:23
33F:→ JH10 : 更正i15 06/15 03:23
34F:推 GooglePixel : 了无新意 还不如S24的概念 06/15 04:50
35F:推 cleanx : 又是纬创,倒了多少?! 06/15 05:21
36F:推 BruceChen227: 纬创88888888 06/15 08:08
37F:嘘 poi963841 : 这间公司还重要吗 06/15 08:31
38F:→ appledick : 手机已经是夕阳惨业了啊 06/15 10:15