作者leo15824 (小志)
看板Stock
标题[标的] 3312弘忆股 台版CoreWeave概念多
时间Tue Jun 11 09:09:50 2024
1. 标的：3312弘忆股
2. 分类：多
3. 分析/正文：
3-1
这次黄仁勳演讲带动一大片供应商股价资金进驻，很多人可能没注意到他左後方出现的Lo
go GMI(图1)，这家公司正是3312弘忆股所合作的公司，GMI Cloud加入辉达云服务供应商
计画後更是成为首家台湾NVIDIA认证的夥伴(图2)，究竟GMI Cloud未来有什麽爆发力呢?
首先我们看到今年2/23弘忆股重讯宣布将取得50台美超微(Supermicro)伺服器(图3)(後面
追加5台变成55台)，这些伺服器将搭载辉达H100晶片，事实上目前弘忆股也拥有900张H10
0算力租借
3-2
为什麽算力非常重要呢? 由於算力投资成本昂贵，许多企业在训练AI模型或做研究时，会
选择租赁云端算力，先来谈一下国外辉达所投资的一家算力租借公司CoreWeave，这家公
司短短5个月内估值从70亿美元成长至190亿美元翻了170%，国外向 CoreWeave 租用 Nvid
ia A100 40GB的费用为每小时 2.39 美元， Azure 以相同 GPU 的租金每小时为 3.4 美
元， Google Cloud 每小时要 3.67 美元，甚至连微软都跟 CoreWeave 合作，而台湾来
看正崴（2392）5/27宣示，将向华硕（2357）采购千张H100显示卡，打造全台最大AI算力
中心，可见算力租借绝对是未来几年最新趋势，也因为进入门槛高因此最早进入者将得天
下
3-3
弘忆股除了最早投入也是首家拿下NV认证外，背後还有富爸爸瑞昱集团奥援，拉开第一大
股东名单德捷投资(股)-叶佳纹持有5.3万张(32.46%)就是瑞昱创办人，再来德佳投资(股)
持有1.3万张(8.29%)就是瑞昱相关集团的3652精联、2414精技董事，其他大股东持股也占
了近10%，也就代表弘忆股持股有接近50%落在内部人手中，股本16.26亿元来看扣除以上
所提的内部人那麽在外流通仅剩下8万张左右，如果搭上未来算力租借长多题材我想筹码
将呈现越涨越稀少状况(筹码被锁住)，也难怪今年初刚重讯宣布采购美超微伺服器，股价
短短一个月就飙涨了近一倍，预估Q3开始算力租赁慢慢化为获利股价向上想像空间大，最
後提一下GMI弘忆股董事长德捷投资（叶佳纹）与GMI Cloud创办人叶威廷登记人的佳云投
资都登记在同一个地址，看起来虽然彼此仅是合作夥伴，但如果有父子关系未来由宏忆股
采购伺服器、晶片租赁给GMI Cloud 提供客户技术服务，这个合作关系应该是长长久久没
问题
3-4
尽管目前GMI Cloud 客户仍以美国为主，但近期GMI Cloud宣布是方、昕奇、三方合作抢
进亚太 AI 云算力(图4)，是方背後除了代表电信龙头中华电信资金，也是台湾最大的国
际级中立资料中心运营商，这项合作就代表未来弘忆股将挟带着NV认证商将算力租借推到
台湾所有需要AI训练相关的企业，这些台湾的企业不仅在台湾需要用到海外据点也同步需
要弘忆股出借算力，GMI Cloud可以获得最新的DGX和HGX H100 GPU系统，为客户提供高性
能计算和AI训练的一站式解决方案，预估下半年弘忆股将因为算力出租营收每月增加近1
亿元，後续Q3还会采购更多美超微伺服器搭载辉达最强晶片，弘忆股将持续发债10忆来采
购伺服器、晶片以扩展算力出租这块钱景市场，这项事业体因为进入门槛高且竞争少将使
弘忆股成为台湾第一算力包租公，大啖AI算力爆发的时机财，如果依照法人估算算力中心
出租大约1.5-2年可以将成本回收(图5)，1年半後算力租赁就变成弘忆股一项低成本稳定
收入的金鸡母
4. 进退场机制
这档股票目前处置5分盘要到6/20，处置阶段买进张数单笔仅能9张最多3笔否则要预收扣
款，因此欲买进过多较为受限，今天开盘附近个人已经进场一部分，後面几天只要有拉回
就来分批补货，停损抓第一根跳空涨停59.2元跌破，停利不设限想来放个大波段，有兴趣
的投资人可以听听看以下这集podcast 专访GMI Cloud创办人叶威廷，听下来是蛮有想法
也知道自己在做什麽的CEO
https://reurl.cc/QRGbkM
https://i.imgur.com/WN0wbkZ.jpeg
https://i.imgur.com/kQW5mTm.jpeg
https://i.imgur.com/yjE79Zt.jpeg
https://i.imgur.com/5TtWdB9.jpeg
https://i.imgur.com/0X3M9B9.jpeg
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.187.15 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1718068192.A.90F.html
1F：推 jeff79723 : 高手ID 06/11 09:12
2F：→ kajika : 不是涨好几根了？出货百分百也介绍了？ 06/11 09:12
3F：推 fboyfboy : 这种处置中的好难买到…… 06/11 09:14
4F：推 food36 : 这张还能买？ 06/11 09:14
5F：推 hohleeshen : 这种股该如何计算目标价呢？ 06/11 09:16
6F：推 gg8n8nd34ss : leo大必跟 06/11 09:17
7F：→ DAY1986 : 要回了 还推？ 06/11 09:22
8F：→ Exc4liboor : 好了啦～还在黄仁勳== 06/11 09:22
9F：推 shinnim : 67出掉了 这支怕怕的 06/11 09:23
10F：→ leo15824 : 反正打下来分批买，觉得高的人可以放空 06/11 09:24
11F：推 alex5566 : 低调 06/11 09:34
12F：推 gayx2 : 这支以往股性超烂，被洗到脱皮就没上车了 06/11 09:37
13F：→ darren81835 : 又不是锁死有什麽好难买到的... 06/11 09:37
14F：推 macinwould : Leo大必跟 06/11 09:37
15F：推 jack18262 : 我OK你先买 06/11 09:38
16F：→ BryceJames : 算力中心这种迟早被大厂打趴的 06/11 09:42
17F：→ darren81835 : 那楼上不把握机会放空? 06/11 09:45
18F：推 LINPINPARK : 不错的分析 06/11 09:46
19F：→ BryceJames : 为啥看空一定要做空 你会玩股票吗= = 06/11 09:46
20F：推 kaku6 : 分析不错 06/11 09:47
21F：推 easyman : 要买得到便宜能源 ，才有办法做云端 06/11 09:47
22F：推 yuen1029 : 有单会更好 06/11 09:48
24F：→ LINPINPARK : 无聊可以去看我和教主有讨论到 06/11 09:49
25F：→ passenger10 : 完全变飙股...... 06/11 09:50
26F：→ darren81835 : 我不会‘’玩‘’股票啊 你慢慢玩罗 06/11 09:53
27F：推 fuhoho : 推 06/11 09:55
28F：→ BryceJames : 就算看空也不会去放空强势股 何况我只做多 06/11 09:56
29F：推 nissanj : 低调… 06/11 09:56
30F：→ nissanj : 弱弱的问算力贡献每月营收是如何推估？ 06/11 09:56
31F：→ darren81835 : 喔是喔那你很棒喔 06/11 09:58
32F：推 yow11220 : 感谢抬轿～ 06/11 10:03
33F：推 ggirls : 出货文，推 06/11 10:04
34F：推 TINBING : 成本20多，在30多时全出光了，QQ 06/11 10:15
35F：推 john0502 : 这只还有可转债还没订价，价格压在哪里还不知道 06/11 10:21
36F：推 nin1145 : 好後悔没有买更多 呜呜 06/11 10:23
37F：推 misjake : 看到就有气买在20卖再41 06/11 10:24
38F：推 owen810829 : 正崴也一起买如何 06/11 10:26
39F：推 sisishi : 高手来了，必跟 06/11 10:38
40F：推 blackhammer : 这只我记得有人在ptt留言说拿来当存股，那时候才10 06/11 10:39
41F：→ blackhammer : 多块，我看了也很有兴趣也买了两张。放到现在！飙 06/11 10:39
42F：→ blackhammer : 到现在这个价格完全没有想到 06/11 10:39
43F：→ ckHuang : 演讲背板之前，就因为其他场合出现过logo喷一段了 06/11 10:56
44F：→ asdf322505 : 出货文来了 我要卖了 06/11 11:01
45F：推 calvino1985 : 很多人都觉得弘忆是瑞昱集团，其实只能说弘忆是瑞 06/11 11:42
46F：→ calvino1985 : 昱代理商，2家公司董事长是兄弟，瑞昱对弘忆没控股 06/11 11:42
47F：→ calvino1985 : ，也不具实质控制力。 06/11 11:42
48F：→ calvino1985 : 精技也是属於弘忆董事长个人投资，也不算瑞昱集团 06/11 11:43
49F：推 iki912857 : 前几天那根爆量黑k有点怕 06/11 11:44
50F：推 gin10791 : 18块的时候有跟肉松大买几张 06/11 12:15
51F：推 Menon : 跟了，谢谢分享~! 06/11 12:21
52F：→ kmshy : 高手ID给推 06/11 14:20
53F：推 su3cl31125 : 今天入手 06/12 00:15
54F：推 sam188321 : 尾盘68.5跟一张，准备数钱 06/12 13:46
55F：推 y3659836 : 羡慕数钱！ 06/14 07:39
56F：→ leo15824 : 赞 06/17 11:17
57F：推 a6102abc : 有上到车推一个 06/17 11:22
58F：推 n1234510 : 推leo大>< 06/17 11:33
59F：推 eric0369 : 推leo 大 在车上继续等 06/17 14:23
60F：推 LieTo : 上76惹 感恩Leo大 06/18 10:48
61F：推 cevs : 高手推 06/18 13:22
62F：推 taiwanbear1 : 高手推 06/18 13:39
63F：推 nissanj : 太赞了 感谢仙人指路！ 06/18 14:39
64F：推 NEWG5 : 有买有推 谢谢 06/18 22:40
65F：推 taiwanbear1 : 明天出关不知道是否会大量卖压？ 06/19 09:21
66F：推 lantc : 卖压提前了吗 还能上车？ 06/19 09:44
67F：推 delnet : 之前的出关都会有庆祝，现在的出关都给你绿一根 06/19 09:55
68F：推 delnet : 可转债价格订出来了 06/19 13:30
69F：推 jh04301 : 77元 06/19 14:31
70F：推 patron22 : 明天出关 感觉很抖 06/19 15:34
71F：→ passenger10 : 呜呜一直没挂到出关在看了 06/19 22:28
72F：推 earnestily : 被关的时候进场了，明天出关加油。 06/20 22:24
73F：推 ban1010 : 怎麽被到货了 06/21 09:25
74F：推 patron22 : over 06/21 12:06
75F：推 Isabelchen : 大家都还在车上吗 06/23 21:51
76F：推 feignaz : 买了六张，早盘68元先跑了 06/24 10:49
77F：→ feignaz : 这次被套，没那麽好赚的。 06/24 10:49
78F：→ leo15824 : 跌破成本 06/24 11:50
79F：→ darren81835 : leo 大要加码？ 06/24 12:10
80F：推 spear2569 : 出关後跌超惨 06/24 12:39
81F：推 a089851583 : 可转债定那麽高 给人家吃豆腐 06/24 13:40
82F：推 fourcani : 这只本来就很洗，需要点耐心 06/24 13:40
83F：推 abc9gad : 脚麻 06/24 13:48
84F：推 alan880227 : 好奇Leo大看法，毕竟可转债的价格订出来，感觉是大 06/25 00:49
85F：→ alan880227 : 户在洗盘 06/25 00:49
86F：推 feignaz : 可转债价格高比较好吧？通常都是 06/25 16:11
87F：→ feignaz : 订完价之後再让股价格上涨套利不是吗？ 06/25 16:11
88F：推 kent2061799 : 请问可转债价格订76，也就意味着至少会上升到76吧？ 06/25 23:12
89F：推 cbab3610 : 冲啊 06/26 10:00
90F：推 iki912857 : 还好有抱牢 06/26 10:07
91F：推 g5v895 : 亮灯了 06/26 10:22
92F：推 feignaz : to 88楼：确实，常见是拉高然後放空赚差价 06/26 10:27
93F：推 stussy : 还好没被洗掉 06/26 10:30
94F：→ passenger10 : 还好67进场了XD 06/26 10:33
95F：推 Isabelchen : 续抱吗 06/26 10:37
96F：推 lili0624 : 看好三位数，还是续抱 06/26 10:39
97F：推 Terry2003xx : 推 06/26 10:41
98F：→ leo15824 : 抱牢 06/26 10:46
99F：推 ipath19 : 小志哥厉害 06/26 10:50
100F：推 eugene828 : 谢谢leo大 06/26 10:57
101F：→ abc9gad : 脚不麻了 06/26 11:00
102F：推 delnet : 想请问leo 大 对同样要建置算力中心的正葳有什麽看 06/26 11:12
103F：→ delnet : 法？ 06/26 11:12
104F：推 loboly : 今天要开股东会...是有人早知道还是骗人进场.... 06/26 11:21
105F：推 giantwinter : 喷 06/26 11:54
106F：推 patron22 : 开股东会隔天好像都是开高走低..？ 06/26 11:55
107F：→ leo15824 : 80出了一点 06/27 09:17
108F：推 abc9gad : 谢大大赐吃穿 已出场 06/27 09:43
109F：推 chiehrita : 谢谢leo大,一张已先出场 06/27 09:59
110F：推 patron22 : 居然没被倒，78.5就出了qq 06/27 10:32
111F：推 delnet : 感谢大大 已出场 有赚就好 06/27 10:43
112F：推 fjtc12 : 持续看好 抱住 06/27 11:24
113F：推 stussy : 谢赐吃穿，先出场了 06/27 12:17
114F：推 alan880227 : 第一次抱这种上冲下洗的股票好刺激>< 06/27 12:28
115F：推 lili0624 : 3312超会洗的，成本低还是续抱中 06/27 12:36
116F：推 alan880227 : 涨停了耶我艹 06/27 12:36
117F：推 cbab3610 : 又涨停.. 06/27 12:36
118F：→ lili0624 : 瞬间涨定太扯 06/27 12:36
119F：推 stevenhot : 还好没卖 好扯 06/27 12:37
120F：→ g5v895 : 乱挂个涨停价竟然成交了...@@ 06/27 12:38
121F：推 qq77815 : 靠邀我卖低了。又赶快捡高回来== 06/27 12:38
122F：推 eric0369 : 还好有抱住 06/27 12:38
123F：推 macinwould : 锁了 好神 06/27 12:39
124F：推 sam188321 : 差点被洗掉 06/27 12:40
125F：推 passenger10 : 干 乱挂涨停卖掉+1 扯爆 06/27 12:41
126F：→ g5v895 : 感谢leo大赐我吃穿 祝你上厕所都有卫生纸 06/27 12:43
127F：→ arrowfeather: 甩轿成功 06/27 12:47
128F：推 asdy : 乱挂涨停卖了+1，谢谢leo大 06/27 12:47
129F：推 patron22 : 乾 差一点就接到 无言 06/27 12:50
130F：推 Cosmoswalker: 被甩轿了，但还是小赚，感谢 06/27 12:55
131F：推 Terry2003xx : 吃了两根涨停 谢Leo大 06/27 12:57
132F：推 folkblues : 感谢Leo大赐我大餐钱 06/27 13:10
133F：推 akai0123 : 跪惹 06/27 13:14
134F：推 nerv88noob : 大家会担心明天周五吗？ 06/27 13:21
135F：推 lili0624 : 我从年初抱到现在还是续抱，超会洗盘，之前还有前 06/27 13:55
136F：→ lili0624 : 天涨停隔天跌停，明天涨跌还真难说 06/27 13:55
138F：→ LINPINPARK : 06/05我跟教主在房版有讨论到 当天决定买进78张 06/27 14:07
140F：→ LINPINPARK : 教主有提醒其中的风险 算力周期 06/27 14:08
141F：→ LINPINPARK : 0605还是处置股状态 花了3-4个交易天 06/27 14:08
142F：推 passenger10 : ...後悔挂出追不回了-.- 06/27 14:09
143F：推 LINPINPARK : 你的推论大致正确 的确是老二创的 06/27 14:10
144F：→ LINPINPARK : 我一年前有看过GMI CLOUD整个Pitchbook , 06/27 14:11
145F：→ LINPINPARK : 可惜种子轮没进去 现在认错买老爸的弘亿股 06/27 14:12
146F：→ LINPINPARK : 我均价在67.2/股，可能偏高 之後会震荡 06/27 14:14
147F：→ LINPINPARK : GMI CLOUD 也会在第三季认列营收 到时候再关注 06/27 14:15
148F：推 tjpu4 : 刚收到借券电话，有人被嘎空了…… 06/27 15:27
149F：推 kobe245566 : 卖出真的就追不回了… 06/27 15:55
151F：→ LINPINPARK : 有拉回65~70，上去80~90真的有点高 06/27 16:48
152F：→ LINPINPARK : 毕竟... 发债买GPU+伺服器的确是一个风险较高的投资 06/27 16:48
153F：推 LINPINPARK : 要是供需没想像中供不应求，投入的资本支出控制不好 06/27 16:52
154F：→ LINPINPARK : ，导致回收期拉长等等风险 06/27 16:52
155F：→ passenger10 : 谢谢l大 解说当初也是有参考你的文章 06/27 17:17
156F：推 mitsurogi : linpin大这样讲我就有点抖，我是跟你单上车的，但 06/27 17:19
157F：→ mitsurogi : 是成本高不少 06/27 17:19
158F：推 LINPINPARK : 反正，就看看第二代如何拼了 06/27 17:30
159F：→ LINPINPARK : 他之後还要扩充到三千五百台H100 ，算力全租全开应 06/27 17:31
160F：→ LINPINPARK : 可贡献弘亿不少营收 06/27 17:31
161F：→ leo15824 : 今天借券卖不少，明天继续开高 06/27 21:47
162F：推 su3cl31125 : 谢谢leo大赏饭吃 06/28 00:46
164F：推 LieTo : 感恩LEO大带进带出 小资也可以薯条加大 Q"Q 06/28 11:01
165F：推 walilawa : 感恩Leo大 真神人 06/28 11:01
166F：推 a089851583 : 感谢leo 大 虽然卖飞了 06/28 11:03
167F：推 nerv88noob : 感谢leo大赐我吃穿 06/28 11:04
168F：→ a089851583 : 应该静下心来 跟出的 06/28 11:04
169F：推 j8400703 : 感谢LEO大 06/28 11:05
170F：推 sam188321 : 今天下车了，谢谢Leo哥 06/28 11:20
171F：推 alan880227 : 谢谢leo哥，小弟融资140张先离开了，回到80在进场接 06/28 11:23
172F：→ alan880227 : ^^ 06/28 11:23
173F：→ alan880227 : *40张，前面多一个1== 06/28 11:24
174F：推 delnet : 感谢leo 大 06/28 11:41
175F：推 kaejing : 期待下一档 06/28 12:26
176F：推 eric0369 : 感谢Leo大 已跟出 06/28 12:31
177F：推 n1234510 : 下车 谢谢leo大 06/28 13:24
178F：推 aretty : 谢谢LINPINPARK大大带我进，谢谢leo 大大带我出！ 06/28 13:27
179F：推 a816292002 : 感谢带进带出 06/28 13:28
180F：推 OtterMan : 猛 06/28 16:16
182F：→ petercutyou : 感谢Leo大带进，大神谢谢 06/28 16:43
183F：推 delnet : 还在喷 真的想要三位数了 07/01 09:29
184F：推 su3cl31125 : 还在犹豫要不要下车 贪了 07/01 09:38
185F：推 folkblues : 感谢Leo大带进带出 07/01 10:23
186F：推 giantwinter : 又喷 07/01 11:03
188F：推 lili0624 : 想继续等3位数 07/01 12:52
189F：推 LieTo : 又要上山了吗 XD? 07/02 09:58
190F：推 patron22 : 三位数好像真的不是梦（？ 07/02 10:05
191F：推 earnestily : 没买看着喷上去，什麽时候才要南下载我？ 07/02 23:15
192F：推 Isabelchen : 似乎开始南下了 07/03 09:52
193F：→ lili0624 : 又北上了 07/03 13:13
194F：嘘 patron22 : 嘘我自己被甩下车 唉 07/03 14:02
195F：推 su3cl31125 : 尚未下车 07/03 14:20
196F：推 EDWARDS : 羡慕楼上还没下~ 07/04 09:14
197F：→ lili0624 : 希望站稳百元，继续抱 07/04 09:52
198F：推 EDWARDS : 中间洗过多次，抱得住的人真厉害..X 07/04 10:03
199F：→ EDWARDS : D 07/04 10:04
200F：推 delnet : 不管有没有抱着 都再次感谢leo 大 有赚都好 07/04 10:26
201F：推 amadda : 25上车到现在还没下车，这档真的很洗，等着坐稳百 07/04 12:29
202F：→ amadda : 元 07/04 12:29
203F：推 su3cl31125 : 南下载客 07/04 13:28
204F：推 kaejing : 今天来不及卖 07/04 14:01
205F：推 mitsurogi : 25上车也太爽了 07/04 15:41
206F：推 IloveJTT : 感谢leo大，今天99出掉了 07/04 17:46
207F：→ water1382 : 波动大 手痒100出一部分又怕捡不回来 97就捡了 07/04 22:21
208F：推 mupig : 持续抱着 07/05 01:46
209F：→ mupig : 相信股价肯定上3位数 07/05 01:46
210F：推 momoteatea : 上去又下来了 07/05 16:32
211F：推 jacky5946 : 跪了大神 07/06 09:35
212F：推 su3cl31125 : 出了 拿去买便当 07/09 12:38
213F：推 patron22 : 乾 忘记挂涨停卖 07/09 13:14
214F：推 lili0624 : 相信会上三位数，继续抱 07/09 13:54
215F：推 fourcani : 相信会破百+1 07/09 14:19
216F：推 patron22 : 今天这样没上去，感觉要等好一阵子了 07/09 14:20
217F：推 ping0131 : 就是今天了 07/10 09:17
218F：推 lili0624 : 破百了，後续还是看好续抱 07/10 11:37
219F：推 Scorpio777 : 超猛，亮灯 07/10 11:55
220F：推 fboyfboy : 涨停出，感谢LEO大 07/10 11:56
221F：推 fourcani : 续抱 07/10 15:48
222F：推 nissanj : 上看200 续保中 07/10 18:36
223F：→ nissanj : *抱 07/10 18:36
224F：推 mupig : 续抱，等120以上 07/11 10:21
225F：推 boyou314 : 今天出掉了，感谢leo大 07/16 13:49
226F：推 mitsurogi : 跌三天结果今天开高就卖飞了，恨！！ 07/17 09:53
227F：推 lili0624 : 他就是很洗，但未来算力趋势还是续抱 07/17 09:54
228F：推 boyou314 : 卖飞了 07/17 13:18
229F：推 momoteatea : 150有机会吗 07/19 20:29
230F：推 h75221 : 上看200的 现在70请用力加码 10/09 14:14