作者a000000000 (比古A十郎)
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标题Re: [新闻] 辉达能独霸很久？陈凤馨提3点预言後势：
时间Wed Jun 5 14:35:24 2024
※ 引述《pacino (扫地僧)》之铭言：
: 奇怪
: 她说的不就是a90说的「老黄包围网」？
: 怎麽a90没被嘘爆？
: 其实
: 她和a90都是一般人的看法
: 商场上预期的行为。
:
把我跟这种舔中欧巴桑名嘴相提并论
表示尼看不懂我讲的东西
我常常跟行家讲
尼要讨论顶尖企业竞合策略
那历史军事兵法啥的知识量一定要够
因为科班出身的策略参考来源就那些
不过会把我讲老黄包围网这件事拿出来扯的
肯定不懂信长包围网
很简单
信长包围网如果从1570起算
不管到浅井朝仓灭亡1573
或者是显如撤出石山御所1580
或者武田灭亡1582
这以股市角度都是超长周期战略
大型企业竞合也是类似的周期
所以现在谈老黄包围网会怎样
通通太早惹没意义
讲这单纯就电动打太多惹= =
好
至於老黄包围网到底存不存在
指标数据很单纯
GG cowos产能
去年Q4 五成多被老黄包惹
今年Q4 老黄预估占比大概四成五
跑掉的部分就是科技巨头自制吃掉惹
那讨论老黄包围网
一定要搞清楚巨头在干嘛
软婆狗脸麻 这五大巨头会怎摸针对老黄
然後五大巨头之间又如何交锋
再到半导体业
B康苏妈牙膏这些老黄的竞争对手
这些东西我一直以来多少在各处推文都有稍微讲到
有兴趣的自己去找
最近比较常被问的问题
就是老黄要是爆惹怎摸办
这我也有稍微提过
分两种情况
一种是AI吹过头
泡泡爆惹
那也没啥好讲的
科技大泡沫 通通死
看有没处於降息周期 有的话就乖乖债蛙
然後过阵子巨头capex回归传统cpu 苏妈可逢低买进
另一种是巨头全面转单自制
老黄重伤 至此失去话语权
那更简单惹
自制晶片还不是要找GG
哀
我研究命理术数几十年
五德终始之说又怎摸会不懂捏
当我在那边苍天已死 黄天当立的时候
早就都算好黄天後面是啥惹
怎摸有人蠢到把我跟舔中名嘴相提并论
真4难以评论
嘻嘻
--
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1F：推 EddieJeremy : 所以要欧印GG 06/05 14:36
2F：→ tigerzz3 : 结论:无脑NV+GG 06/05 14:38
3F：推 Yui021 : GG已经翻倍了继续抱 06/05 14:38
4F：推 vgil : All in GG啦 06/05 14:38
5F：推 giantwinter : 黄巾之乱 06/05 14:39
6F：推 thbygn98 : 好，抱紧老黄苏妈 06/05 14:41
7F：嘘 YesNoter : 难怪十年之前就gg轮班救台湾= = 06/05 14:41
8F：推 gibbs1286 : 结论：欧硬gg 06/05 14:41
9F：→ patrickptt : 如果 GG也爆了 怎办 06/05 14:41
10F：推 Chilloutt : Gg轮班救美利坚 06/05 14:41
11F：→ MiniArse : 好的 卒业预定 06/05 14:42
12F：推 kducky : 很久以前就说过大喷找老黄 中喷找苏妈小喷找Gg惹 06/05 14:42
13F：→ kducky : 竹围肥宅0.0 06/05 14:42
14F：推 stlinman : 赌未来压费半可能比较稳一点，总有押对宝吧? 06/05 14:42
15F：推 akwwa : 好 买进NV 06/05 14:42
16F：→ Sweet83921 : 结论: 买GG 06/05 14:42
17F：推 mizlove : 自制晶片应该只有苹果有能力但在短期内还是看不到 06/05 14:42
18F：→ mizlove : 老黄车尾灯 06/05 14:42
19F：→ gibbs1286 : GG出事就单纯代表科技业全死了 06/05 14:42
20F：推 cheng1989 : 所以我买SMH, 无论谁当霸主都找GG代工. 06/05 14:42
21F：→ Chilloutt : Gg要怎麽出事啊？ 被垄断法搞？ 06/05 14:43
22F：推 Dimitre : 卒业预定 06/05 14:43
23F：→ mizlove : 而且苹果自制晶片还是要找GG做 06/05 14:43
24F：推 rbull : gg也爆了 那就等着变疯狂麦斯了 06/05 14:43
25F：推 pnsboy : gg要出事可能只剩中国打台湾 06/05 14:43
26F：推 aegis43210 : 老黄也在攻ASIC，就算真的出现有某个AI演算法一统天 06/05 14:44
27F：→ aegis43210 : 下，老黄应该还是有肉吃 06/05 14:44
28F：→ mizlove : GG出事唷，飞弹射到竹科或新竹8级大地震之类 06/05 14:44
29F：→ gibbs1286 : 那就三战，大家开始收集瓶盖吧 06/05 14:44
30F：→ andre9 : 意思就是GG怎样都是赢家 其他的还要观望 06/05 14:44
31F：推 qa1122z : ... 06/05 14:44
32F：推 dos01 : GG爆掉的前提就是科技业毁灭 不可能 06/05 14:45
33F：推 mizlove : GG人才断层也是风险在10年少子化就会有影响 06/05 14:46
34F：→ dos01 : 现在第一GG 第二三星 但三星已经投降去挖石油了 06/05 14:46
35F：推 SSglamr : 十万青年十万肝 GG轮班救台湾 Sieg G翁! 06/05 14:46
36F：推 s81048112 : 又是 GG inin 06/05 14:46
37F：→ mizlove : 卖石油哪有卖晶片赚钱 06/05 14:46
38F：推 sunday0913 : 先说结论 买Gg 06/05 14:46
39F：→ SSglamr : 少子化怎摸办 你各位快多生几个轮班星人 06/05 14:46
40F：推 bb55231 : 欧印GG 06/05 14:47
41F：→ aegis43210 : 现在AI演算法迭代太快，GPGPU还是主力 06/05 14:47
42F：→ patrickptt : 如果 连 老黄 都 不可能 永远 独一无二，那GG如 06/05 14:48
43F：→ patrickptt : 何能够？ 06/05 14:48
44F：推 slluu2 : 教主认真了 06/05 14:48
45F：推 chargee : 教主怎麽看川普对GG课税? 感恩教主! 06/05 14:49
46F：推 roseritter : 社了尔 06/05 14:49
47F：推 ming5566 : 这篇有梗 06/05 14:49
48F：推 joygo : 有道理 老黄都不能第一 gg就一定可以吗 06/05 14:49
49F：→ tigerzz3 : 那就先找出目前对手啊 後面有人吗? 06/05 14:49
50F：推 sansiaman : gg唯一的神 06/05 14:49
51F：推 event1408472: 黄舔後面是什麽 06/05 14:50
52F：→ event1408472: 皇天 06/05 14:50
53F：→ mizlove : 不能这样看老黄潜在对手是苹果微软估狗脸书这些超 06/05 14:50
54F：→ mizlove : 级巨头，但GG是这些大厂的合作夥伴不是对手 06/05 14:50
55F：推 Everforest : 天下苦黄久矣 06/05 14:51
56F：推 XXXXCOW : 总结：买GG 06/05 14:51
57F：→ aegis43210 : 目前对手只有苏嬷的MI350，mi300先天不良没威胁性 06/05 14:51
58F：→ mizlove : 美国科技巨头肯定是会自研晶片啦不可能让老黄永远 06/05 14:51
59F：→ mizlove : 赚那吗爽那个价格太扯了 06/05 14:51
60F：→ mizlove : 不要小看苹果自研晶片的能力… 06/05 14:52
61F：推 herculus6502: 软婆狗脸麻 收到 06/05 14:52
62F：推 Gipmydanger : 教主投司马家啦！三马食曹 06/05 14:53
63F：推 c41231717 : 除非有个横空出世的掌法 但现在还没看到 06/05 14:53
64F：推 leon1757tw : 结论：买GG 06/05 14:53
65F：推 cl3bp6 : Sieg G翁 06/05 14:54
66F：推 clamperni : 教主最近很闲 06/05 14:54
67F：推 ups : 捏卵联盟报到 06/05 14:54
68F：推 qw5980162 : GG就是个宝 06/05 14:54
69F：→ MiniArse : 老黄怎麽可能只吃下4、5成CoWos 产能 没那麽低拉 06/05 14:58
70F：推 darkangel119: 这次给推 06/05 14:58
71F：推 icou : 预定 06/05 14:59
72F：推 reason825 : 10年内GG真的不会被反超吗? 06/05 15:00
74F：推 aegis43210 : 文章中的所有企业都有下cowos产能，五成很多了 06/05 15:00
76F：嘘 EDFR : OK AMD卒业予定 06/05 15:01
77F：→ DiMammaMia : 昨天看到Lisa跟Morris差五分钟走出来 06/05 15:01
78F：推 ajkofqq : OK GG 06/05 15:02
79F：推 ccmacker : 总之，预定！ 06/05 15:03
80F：嘘 fedona : 老黄怎麽可能只吃下4成5CoWos 产能 没那麽低拉 06/05 15:03
81F：嘘 TISH12311 : 塞G翁 06/05 15:06
82F：推 lyncher : G + 黄 = all in 力G店黄崇仁?? 06/05 15:07
83F：推 wii128 : 後面刘关张桃园三结义 刘关张是谁 06/05 15:08
84F：推 kyoiron : 恭请教主圣安 06/05 15:09
85F：推 ChikanDesu : NV到爆掉为止 懂了 06/05 15:09
86F：推 gastboy : 教主扬名 推 06/05 15:10
87F：推 kyoiron : 感恩教主！赞叹教主！ 06/05 15:10
88F：推 azxswqa : 好的教主卒业预定 06/05 15:11
89F：推 ppc : 这篇很有诚意 推 06/05 15:11
90F：推 okletgo : GGinin的 06/05 15:12
91F：推 azhu : 诶诶 所以下两句是什麽啊？（急） 06/05 15:14
92F：推 robin101246 : 卒业 06/05 15:14
93F：推 kurapica1106: GG轮班救美利坚 06/05 15:14
94F：推 hypeng : 我有大gg，是要怎麽输 06/05 15:15
95F：推 kenro : 还是gg XD 06/05 15:17
96F：推 lyh0305 : 黑兔走入青龙穴 老黄的logo是青色~ 06/05 15:19
97F：推 ayai555 : All in GG 06/05 15:19
98F：→ MiniArse : 你看HBM3/3E 产能主要谁包下就知道了 06/05 15:20
99F：推 hyhyhy : 懂了 all in 3661 06/05 15:20
100F：嘘 sirins : 最後是不是少新G翁的口号？ 06/05 15:21
101F：推 holebro : 卒业予定 06/05 15:21
102F：→ MiniArse : GG不可能透露CoWos客户占比不过看HBM卖给谁就知道惹 06/05 15:22
103F：推 yolasiku : 嘻嘻 06/05 15:23
104F：→ hate56 : 感谢教主开示 06/05 15:23
105F：推 bms : 五德终始说不是唬烂的吗 每个朝代为了表明自己统治 06/05 15:26
106F：→ bms : 正当性故意穿凿附会的 06/05 15:26
107F：推 OkamiIII : ALLIN GG 06/05 15:26
108F：推 Arnol : OK GG 06/05 15:26
109F：推 redbeanbread: nv一拆十再破千也有可能 06/05 15:27
110F：推 bala73 : 继续捏爆GG 06/05 15:27
111F：推 g0t24568 : 教主 那GG爆了 肿麽办 06/05 15:29
112F：推 ardenlee : 结论买货柜，总是要运出台湾的 06/05 15:30
113F：推 jyk99 : 教主安安 06/05 15:30
114F：推 AndyMAX : 常温量子电脑出来 GG is over 06/05 15:30
115F：推 thirtyto : GG 哦硬 06/05 15:31
116F：推 jaricho : 欧印gg 06/05 15:31
117F：推 gohoyo123 : 欧印 06/05 15:33
118F：推 linweida : GG继续捏下去 06/05 15:34
120F：推 peterliam : All in 2330 ok 06/05 15:37
121F：推 eupa1973 : 我已经嘘那篇文了，看到把凤馨跟a09相比就是不论不 06/05 15:38
122F：→ eupa1973 : 类 06/05 15:38
123F：推 saculul : TSMC Yes! 06/05 15:38
124F：推 dreameryu : 结论 All in GG 06/05 15:38
125F：推 baan : 债加gg买爆 06/05 15:44
126F：推 longkiss0618: 还是要你GG 06/05 15:47
127F：推 hcwang1126 : 舔中财经我都黑单 不是有小姐姐就好 06/05 15:49
128F：推 MagniDei : 好的 教主卒业预定 06/05 15:50
129F：推 Cyuhsuan : 欧印 GG 06/05 15:51
130F：推 b325019 : 高阶制程近乎独占的GG出事就是全世界一起拖下水 06/05 15:54
131F：推 LINPINPARK : 嗯嗯，信长包围网已史借镜 06/05 15:54
132F：推 hoihkj : 信长我比较熟 XD 06/05 15:56
133F：→ Jeff1989 : 我的GG已经捏到要截肢了QAQ 06/05 15:56
134F：推 yuchifan : 卒业慾锭 06/05 15:58
135F：→ qooisgood : 哈哈哈哈 06/05 15:59
136F：推 calford : 超靠8，但很中肯 06/05 16:00
137F：推 Tsukasa0320 : 结论 无脑欧硬GG 06/05 16:02
138F：推 pacino : a乔蛋真厉害的。熟读三国战国知天象。Ptt goat 06/05 16:03
139F：→ toypoodle007: 黄天後面是gg 06/05 16:14
140F：→ sheep2009 : 那也是在老黄後面 all in 老黄先 06/05 16:21
141F：推 ActionII : 卒业预定 06/05 16:24
142F：推 NicholasTse3: 能不能一波退休就看老黄了 千万不能输 06/05 16:30
143F：推 smoker1225 : 比较好奇教主怎麽自制CHIP这件事，通常後进阵亡的机 06/05 16:35
144F：→ smoker1225 : 率都蛮高的 06/05 16:35
145F：推 zonppp : 舔中欧巴桑...第一句我嘴角就失守 06/05 16:36
146F：推 yurian : 现在看起来ai越来越不太可能爆了 06/05 16:38
147F：→ yurian : 这不像vr只是面向消费者 06/05 16:38
148F：→ yurian : 微软也主要是在赚企业的钱 06/05 16:38
149F：→ yurian : 不过nv的股价会不会报那是另外一个 06/05 16:39
150F：→ Biyarace : 都靠gg all-in gg 06/05 16:40
151F：→ metallolly : 不要爆炸QQ呜呜呜 提早退休就靠老黄了 06/05 16:42
152F：推 sonyvaio : 好 卒业予定 06/05 16:42
153F：→ chouvincent : 老黄药1200了 苏妈还没200 06/05 16:44
154F：→ chouvincent : 真弱势 06/05 16:45
155F：推 jn123 : 推 06/05 16:50
156F：推 windblood : 结论 买GG 06/05 16:56
157F：嘘 tn601374 : 研究命理説两句看看实力 06/05 17:09
158F：推 cyshowen : 其实今年AMD又吃了Intel 快5%PC和笔电市占 06/05 17:10
159F：→ tn601374 : 紫微斗数还是八字 06/05 17:12
161F：推 robin101246 : 卒业预定 06/05 17:15
162F：→ cyshowen : 去年AMD 4.7B PC CPU营收，今年就算PC Market持平 06/05 17:17
163F：→ cyshowen : ，也可以达到至少6.1B多了1.5B 06/05 17:17
164F：→ AlenCKH : 文组名嘴摇身一变科技专业 06/05 17:20
165F：→ cyshowen : 然後EPYC吃Intel那边5%补的回来CPU赚GPU部份，AI M 06/05 17:20
166F：→ cyshowen : I300系列至少让Server端多赚4B。剩下就看FPGA和gam 06/05 17:20
167F：→ cyshowen : ing 减法剩多少。 06/05 17:20
168F：推 u8814032 : 笑翻XD 06/05 17:26
169F：推 darlost : 教主万安 06/05 17:33
170F：推 jerrychuang : NB吃再多，虽然EPS会提升，但本益比的高低是看AI份 06/05 17:39
171F：→ jerrychuang : 额，NB份额影响太小 06/05 17:39
172F：嘘 ligin : a90过誉了拉 差不多等级 06/05 17:39
173F：推 KrisNYC : 真的随便讲几句也屌打那些不知道为啥拿到话语权的 06/05 17:42
174F：推 yuys : 结论买GG 06/05 17:44
175F：→ evilcandy : 升息影响最多的是营建，现在的科技公司一堆现金多 06/05 17:45
176F：→ evilcandy : 到银行希望他们不要存钱 06/05 17:45
177F：→ by19 : Gg不评论客户 那些占比是你梦到的？ 06/05 17:53
178F：→ anglesong : 啊呐 intel说失去话语权要帮arm代工 会影响gg 话语 06/05 18:08
179F：→ anglesong : 权吗 @@ 应该不会吧 毕竟台积电不跟客户竞争 humble 06/05 18:08
180F：→ anglesong : 那麽久 良率又好 啊呐 arm受惠ic 设计有谁啊 06/05 18:08
181F：推 bdenken : GG星人发大财 06/05 18:09
182F：推 fly19920820 : all in gg 06/05 18:13
183F：推 papawalk : 教主威武 06/05 18:15
184F：推 mcgrady12336: 卒业预定 06/05 18:16
185F：推 Uber : 教主该算一下大运走到哪了 06/05 18:19
186F：推 sm3bp078 : 无脑买gg 懂了 06/05 18:20
187F：推 WarIII : 干灵粮 教主好久没出u文了 这篇终於有点东西 06/05 18:21
188F：推 idlewolf : 至少有一点说的没错 ai爆不爆 都一样还是要找gg买 06/05 18:27
189F：→ cyshowen : AMD是至少当巨头转单自制，但Edge端还是蓝海等着开 06/05 18:43
190F：→ cyshowen : 发，FPGA市占率已经超过6成了，随时等着爆发，但这 06/05 18:43
191F：→ cyshowen : 些都是好几年後的事了，赌未来而已。 06/05 18:43
192F：推 hwei9582905 : 好的，卒业预订 06/05 18:44
193F：推 bolovema : 买GG 好安心 06/05 18:44
194F：推 beagle2001 : 要有多智障会去听舔支欧巴桑的垃圾东西，偏偏还很 06/05 18:46
195F：→ beagle2001 : 多 06/05 18:46
196F：推 zorro1111 : 所以老黄的鸿门晏是要搞团抱拉台厂？ 06/05 18:54
197F：推 cctsean : 欧印GG 06/05 18:54
198F：推 kissmore : 好的，卒业预定 06/05 19:32
199F：嘘 Wilsly : 这种政治语言，duck不必 06/05 19:54
200F：推 stonerr : 教主文成武德 06/05 20:33
201F：推 roy12345 : 怎感觉在吹gg 你是谁 06/05 20:42
202F：嘘 JohnyDamon : 这咖就是之前说gg是台湾东芝的滞胀啊 06/05 22:33
203F：嘘 JohnyDamon : 去google看看就可以看到笑话了 06/05 22:37
204F：推 Hathway : 信了 06/05 23:21
205F：推 CowBaoGan : Sieg G翁 06/05 23:23
206F：推 Koch : 推 06/06 01:18
207F：推 vlee : 师父，你下一句爆出 火烧连环船，也不意外 06/06 01:57
208F：推 oplk : 苍天已死黄天当立 Sieg G翁薯条+da! 06/06 03:17
209F：推 limulus : 感恩教主指点财富密码2个字:GG 06/06 05:47
210F：推 e44444 : 教主安安 06/06 07:48
211F：推 chter : 上新闻了呵呵 06/07 14:16
213F：嘘 dodoro1 : all 06/13 19:00
214F：推 ProTrader : 纪念教主结束单压AMD的时代 简单分析AMD的未来 06/15 11:28
215F：→ ProTrader : AMD长线依然看好 只是成长强度确实减弱 06/15 11:29
216F：→ ProTrader : 简单的说就是AMD要能在平价AI市场抢到博通的单 06/15 11:31
217F：→ ProTrader : 才可能再有成长爆发的现象 06/15 11:32
218F：→ ProTrader : 从股价来看短线底部在140 只要未来没有跌破130 06/15 11:33
219F：→ ProTrader : 就不需要担心AMD空头 若真的跌破130进入空头 06/15 11:35
220F：→ ProTrader : 就要到100之下找超卖低点 06/15 11:37
221F：推 ProTrader : 要预言的话 我是觉得AMD在未来2年内130不会破 06/15 11:41
222F：→ ProTrader : 会在140~180间盘整 等180之上再来考虑强多头情况 06/15 11:43
223F：→ ProTrader : 留言在这里当记录 以後再回来看准不准 06/15 11:46
224F：嘘 dodoro1 : . 06/29 17:02