作者yakimochi (设备达人)
看板Stock
标题[新闻] 继人形机器人...黄仁勳背书明年企业标配
时间Thu May 30 09:22:30 2024
-
原文标题：继人形机器人...黄仁勳背书明年企业标配 AI PC供应链选股新气象
※请勿删减原文标题
原文连结：
https://money.udn.com/money/story/5607/7996977
※网址超过一行过长请用缩网址工具
发布时间：2024-05-29 21:49
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名：
※原文无记载者得留空
原文内容：
黄仁勳站台背书，戴尔全球大会率先点燃AI PC投资巨浪，紧接着台北电脑展及苹果WWDC
开展，边缘AI供应链规格升级行情仍将红不让。本周四出刊的《先探投资周刊》2302期再
度以AI PC当作主轴，重新审视品牌业者推出不同的产品规格以及关联的硬体供应商，让
读者可以更新一下基本面的观察名单。
继人形机器人之後，辉达执行长黄仁勳在五月二十日站台美国个人电脑戴尔科技全球大会
直言：
「只有戴尔可以打造运算、互联、储存，并用厉害的软体整合出超强的AI
普及化产品」，黄仁勳再度背书，AI PC供应链掀起投资巨浪，不仅提前为即将到来的台
北电脑展（Computex）暖身，族群主升段行情并全面启动。
边缘AI新品有望齐发
可能有不少投资人认为，距离AI PC大量普及仍有好一段时间，供应链要有实质性的获利
贡献仍言之过早，但随着戴尔发表搭载TOPS达四五的高通骁龙Ｘ系列处理器Copilot+PC後
，商用AI PC有望加速渗透至企业界，黄仁勳甚至背书这将是明年的企业标配，AI PC渐进
落地已是板上钉钉。
国内个人ＰＣ品牌龙头大厂华硕日前法说会也乐观释出，整体ＰＣ市场将因AI PC加速升
级，并会在未来一段时间快速成长，AI PC并将在二○二六年达到五到六成的渗透率，Ｏ
ＥＭ大厂也将见到实质的毛利率提升，言论一出，除了带动华硕股价大涨创下历史新高外
，宏碁、仁宝跟着奋起，整体ＰＣ零组件供应链更因此注入新气象。
ＰＣ作为可承载最多运用场景的个人化应用设备，也是企业最重要的生产力工具，企业的
采用意愿，更是各科技巨头在投注庞大的ＡＩ基础建设後，能否产生实质变现力的风向球
，而根据摩根士丹利的调查，在长时间的评估後，超过七成的企业科技长（ＣＩＯ）已愿
意增加AI PC的支出，进而提升企业的营运效率。
驱动企业及个人采用AI PC这类的边缘ＡＩ必须有相当程度的诱因，相较於远距云端运算
，AI PC不仅具高度个人化的产品特性且唾手可得，加上每笔操作成本低、隐私及安全性
亦较高，更重要的是资料传输低延迟，这些显而易见的优势，都让边缘ＡＩ载体在ＡＩ基
础建设陆续到位後，将先後渗透至消费者手中，除了ＰＣ外，手机、汽车、个人行动穿置
…等边缘ＡＩ新品齐发值得期待，六月苹果ＷＷＤＣ发表会势必将再滚动边缘ＡＩ新商机
。
据摩根士丹利蒐集全球企业科技长的观察统计，目前高达六五％的ＡＩ工作量仍在云端，
十二％在私有云，二三％在混合地端，但未来三年，企业科技长预期，随着大型语言训练
模型往演算推进，ＡＩ在云端的工作量比重可望下滑，私有云及混合地端的工作量比重将
提升，预期未来会有更多的ＡＩ工作量必须在地端及边缘进行，而这也将同时诱发软体开
发商及ＯＥＭ硬体开发商加速边缘ＡＩ的发展，并进而驱动消费者针对AI PC埋单。
本文完整报导、发烧个股动态，以及更多第一手台股投资讯息，请见先探投资周刊2302期
。
心得/评论：老黄一句话，近期DELL强势领涨，电脑展将至，台湾的AI PC概念股也有机会
往上吗？
※必需填写满30正体中文字，无意义者板规处分
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.72.200.13 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1717032153.A.F2C.html
1F：推 tmdl : 好的A蛇下去 05/30 09:24
2F：推 Lenney33 : 宏碁： 05/30 09:24
3F：→ idernest : 送分题 05/30 09:25
4F：推 flux : 还好昨天前天把宏碁卖了 05/30 09:26
5F：嘘 deepdish : 广告文 05/30 09:26
6F：→ lolic : 痾 主升段在哪 华硕? 05/30 09:26
7F：推 floatbear227: 今年WOA只有QCOM明年有NVDA 05/30 09:27
8F：→ alongalone : 该说他真的是炒股大师吗 05/30 09:27
9F：推 yuen1029 : 大家离不开手机 没人要pc 05/30 09:28
10F：推 ntr203 : 我一直在想笔电散热那麽烂 撑的起ai吗？ 05/30 09:31
11F：推 deann : 企业标配ai pc??? 05/30 09:33
12F：推 aaa80563 : 出货 下去 05/30 09:34
13F：推 QooSnow : 请问BI PC会不会有资安疑虑啊？有什麽跨时代创新的 05/30 09:34
14F：→ QooSnow : 功能吗？ 05/30 09:34
15F：推 ohlong : 杀手级应用是啥？生成式A片？ 05/30 09:34
16F：→ ohlong : 最後圣杯还是在微软手上吧 五份报表上传自己出一份 05/30 09:36
17F：→ ohlong : 分析报告 这种才真的用得到 05/30 09:36
18F：推 ledmstony : 好的 dell喷 05/30 09:57
19F：嘘 fbiciamib123: 杀手级应用 画色图 05/30 09:58
20F：推 tmdl : 把笔电养成自己要的形状 听起来不错 05/30 10:01
21F：推 aaa80563 : 说到应用 雪红姨选手该出场了 05/30 10:02
22F：推 fatb : 笔电散热其实取决晶片 强的很强 还有很多人不知道 05/30 10:02
23F：→ fatb : 拿到的笔电其实自己要去改设定才会降温 很谜 05/30 10:02
24F：→ fatb : 不知道原厂设定为什麽要恶搞使用者... 05/30 10:03
25F：推 cysfmc : 炒卡大师 30系列炒币，40炒Ai,让卡越卖越贵 05/30 10:06
26F：推 xxxvitamin : 有几个人需要AI PC? 05/30 10:10
28F：推 satosi011 : AI PC效能跟云端差太远 要性能靠近点的又贵到靠背 05/30 10:15
29F：推 IdolYang : AI PC还要几年才能成熟吧? 05/30 10:16
30F：→ satosi011 : 大企业玩得起 小公司大概都不行 05/30 10:17
31F：推 twic : 急了 05/30 10:17
32F：→ sarspieya521: 这饼是越画越大，但多少企业吃得起？ 05/30 10:17
33F：推 satosi011 : 现在大企业都在抢机器 等大企业AI机房都建构起来了 05/30 10:21
34F：→ Araiman : 皮衣黄飘上天了 看资本愿意爲这个大坑买多少单 05/30 10:21
35F：→ satosi011 : 大概价格才会调降 05/30 10:22
36F：推 smiletree27 : 还要炒什麽 机器人咕噜 05/30 10:30
37F：推 manlike : 也不讲一下AI能干嘛？有什麽功能？ 05/30 10:31
38F：推 chrischiu : 巨头在吹AI 05/30 10:36
39F：→ chrischiu : AI终端起不来啊 05/30 10:37
40F：→ xiaoyao : 5/30吹 5/20 AI PC？？ 05/30 10:37
41F：推 fatb : 当人没进过大公司 员工ＰＣ都上古时代的 05/30 10:37
42F：→ fatb : AI PC真有特殊性也是100人配一台使用 05/30 10:38
43F：→ fatb : AI手机才是人手一台的大商机 05/30 10:38
44F：→ chrischiu : 又不是要玩3A大作 05/30 10:39
45F：→ Dia149 : Ai pc想不出来有什麽特别的，汰换率不够高，等手机 05/30 10:41
46F：→ Dia149 : 吧 05/30 10:41
47F：→ chrischiu : 餐厅用的送菜机器人也都垮了 05/30 10:41
48F：推 QooSnow : 请问BI 手机有什麽跨时代的新功能啊？有没有资安疑 05/30 10:43
49F：→ QooSnow : 虑啊？会不会被监视啊？ 05/30 10:43
50F：→ Amulet1 : 5090什麽时後出 快点行不行 05/30 10:45
51F：推 Chilloutt : AIphone 05/30 10:45
52F：→ fatb : 现在谁在管资安 不觉得消费越来越方便了吗（笑 05/30 10:47
53F：推 vvv9999 : 资安蛮重要的吧 以後存在云伺服器 资安需求会大幅 05/30 10:54
54F：→ vvv9999 : 提升 05/30 10:54
55F：推 DevenW : 题材满满，可是EPS? 05/30 10:57
56F：推 Prado4840 : 2018年辉达也和tesla audi toyota合作自动驾驶 结 05/30 10:59
57F：→ Prado4840 : 果股票是涨了 现在….换ai 05/30 10:59
58F：推 Prado4840 : 等到ai撞墙….再换一个话题。不过说来容易…天底下 05/30 11:01
59F：→ Prado4840 : 没有别人办得到 05/30 11:01
60F：推 fabledqqman : 盘子企业才会买 05/30 11:02
61F：推 chrischiu : 理论上汽车自驾系统才是AIPC最好应用 05/30 11:07
62F：推 bear31223 : 乾脆吹说AI马桶好了 家家户户都需要马桶 商机破好几 05/30 11:12
63F：→ bear31223 : 兆美元 05/30 11:12
64F：推 kanehhh : 从挖矿、自驾、AI、机器人 05/30 11:27
65F：→ kanehhh : 老黄总是站在浪头上 05/30 11:27
66F：→ kanehhh : 说不定机器人司机才是终端应用 05/30 11:29
67F：推 Prado4840 : 他已经是造浪等级 05/30 11:48
68F：→ fatb : 资安很重要 但手机刷卡越来越容易 一滑就刷 05/30 11:59
69F：推 lmc66 : 相信黄董 马上就懂 05/30 12:08
70F：推 cysfmc : 每次造的浪只有皮衣刀客自己获利 05/30 12:43
71F：推 alphish : 我已经在想瑟瑟的主题惹~~~ 05/30 13:09
72F：→ loveadu : 板上丁丁 05/30 13:46
73F：推 k62300 : AI PC 转解马赛克 05/30 13:50
74F：推 Prado4840 : 你说特斯拉多惨其实也只是回归基本面、问题就在‘ 05/30 16:34
75F：→ Prado4840 : 市场’的话语圈…在华尔街，ㄧ搭一唱… 05/30 16:34
76F：→ Prado4840 : 市场说：in the past行动运算=apple=iphone, now高 05/30 16:44
77F：→ Prado4840 : 速运算=nv=ai 。但ai 会带动硬体更新潮吗？自驾车 05/30 16:44
78F：→ Prado4840 : 已经不行了，要看ai nb和aiphone的了(重点：ai比d 05/30 16:44
79F：→ Prado4840 : eep learning好记好吹、算是一大进步，虽然LLM也是 05/30 16:44
80F：→ Prado4840 : deep learning ) 05/30 16:44
81F：推 Elonjohn : 重点 边缘运算AI 05/30 17:22
82F：→ godchoice : AI女仆更实用 05/30 17:59
83F：推 kalapon : 要资管换PC像是要他命 05/30 18:34