作者zrct5566 (美丽又残酷的世界)
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标题[请益] 半导体类股为何只剩矽晶圆躺在地上?
时间Mon May 27 09:39:17 2024
半导体类股搭上这波AI热潮
从上游到下游每个都喷上去
IC设计 晶圆代工 封装测试 模组
连销售通路商都往上涨
反观国内三大矽晶圆厂都还躺在地上
看一下国外好像也差不多是这样
信越 SUMCO Siltronic SK
股价都还在地上翻滚
以上公司营收其实都不差
这些人是压错宝了吗
半导体里面还有这种没妈疼的吸不到奶水的?
怎麽会一个族群里面有一群人抱团取暖
明明是供应链最上游
竟然完全涨不上去
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1F：→ Leo4891 : 过剩 没fu糗 05/27 09:39
2F：推 adidas81923 : 前年炒过了 下个循环再来 05/27 09:39
3F：→ Leo4891 : 真的变成景气循环股 05/27 09:40
4F：推 alex5566 : 还没轮到 赶快进去卡位 05/27 09:41
5F：推 fishead1116 : 供过於求 05/27 09:42
6F：推 apolloapollo: 我就问有几技术 有fu糗吗 05/27 09:43
7F：→ apolloapollo: 老AI至少还有fu糗可以唬烂 戏精元要AI吗 05/27 09:43
8F：→ aaa80563 : 目前瓶颈不在这 05/27 09:44
9F：→ bnn : 就传产制造业 AI伺服器需求量太少 不是手机消费品 05/27 09:44
10F：→ bnn : ^需求量指晶圆面积和晶片面积 05/27 09:44
11F：推 b23058179 : 环球晶可以卡一下吧 05/27 09:45
12F：推 Skydier : 请把NV server切出去看 05/27 09:48
13F：→ Skydier : 非高阶封装 or 先进制程的产能目前是过剩喔 05/27 09:48
14F：推 jc761128 : AI矽晶圆 05/27 09:49
15F：→ harpuia : 你自己想一下，毛利率最高的地方在产业的那个阶段 05/27 09:49
16F：推 ru04hj4 : 因为不缺啊 现在只有先进制程正夯 成熟制程就两样 05/27 09:51
17F：→ ru04hj4 : 情 05/27 09:51
18F：推 Gipmydanger : 霸占矽晶圆 05/27 09:51
19F：→ neowfish : 没技术啊，要涨什麽 05/27 09:51
20F：推 kaiyu1 : 没技术这种话都出现了 05/27 09:53
21F：推 fernmmm : 看台股 环球晶台胜科营收都是年减10%以上 怎麽会有 05/27 09:54
22F：→ fernmmm : 营收不错的幻觉 05/27 09:54
23F：→ VicLien : 类股轮动 等不起就卖吧 05/27 09:54
24F：嘘 blueian : 还没轮到而已啦 联电都能大涨了 台股还有啥不能 05/27 09:55
25F：→ blueian : 炒 05/27 09:55
26F：推 cagepig : 不看好~~这行业对岸产能正准备疯狂释放. 05/27 09:55
27F：→ blueian : 矽晶圆就跟当初鸿海一样 这时候不买啥时买 05/27 09:55
28F：→ blueian : 对岸？那世界跟联电在喷啥 05/27 09:56
29F：→ cagepig : 买就买对岸资金下去也玩不出来的.不然市场马上就烂 05/27 09:56
30F：→ newiwgp : 量最大的成熟制程没起来啊..只有先进制程及高阶封装 05/27 09:58
31F：→ newiwgp : 现在整个市场 除了和AI相关的 每个都冷到不行 05/27 09:59
32F：推 deann : 营建股涨成这样 为啥钢铁股躺平的意思一样 05/27 09:59
33F：→ Leo4891 : 联电是因为中国晶片被美国课税 吃到客户转单商机 05/27 10:00
34F：→ linchw : 比航运更像景气循环股 05/27 10:01
35F：推 rebel : 知道还没起涨你还不买？ 05/27 10:01
36F：推 wugo : IKKA这是啥东西，最近常常涨停？ 05/27 10:02
37F：推 gn005066 : 还好吧 一堆台股涨了几千点趴在地上的 ABF之类的 05/27 10:04
38F：→ VicLien : 原料也有转单需求 晶圆品质不好跟良率会没关系吗 05/27 10:04
39F：→ VicLien : 就没轮动到而已 但会不会到不好说 现在是热钱行情 05/27 10:04
40F：推 deepelves : 中美晶、中砂早就涨过了== 05/27 10:05
41F：推 Supermanss : 99球茎 05/27 10:05
42F：→ sing60905 : 那你赶快趁这时候布局啊 都要等追高吗= = 05/27 10:06
43F：推 elaymutter : 封测也是垃圾之一好嘛 05/27 10:14
44F：推 veter : 霸占矽晶圆 05/27 10:14
45F：→ FatFatQQ : 营建是在涨土地 钢铁对岸一堆 05/27 10:18
46F：→ aegis80728 : 知道会涨还不先买起来放 不然你要追高吗 05/27 10:18
47F：→ leobook15941: 成熟制程都涨了 矽晶圆等时间而已 05/27 10:25
48F：→ tctv2002 : 中美晶都涨两倍了 05/27 10:40
49F：嘘 mind324 : 有在动啊 哪没动 05/27 10:41
50F：→ mind324 : 看错公司哦 05/27 10:41
51F：推 postpone : 99中美晶… 05/27 10:43
52F：推 vatog : 等到美国对中国矽晶圆课关税就会喷了 05/27 10:50
53F：→ tenghui : 要就真金白银赶快埋球茎啊还在这边发废文 05/27 11:24
54F：推 staego : 还好吧 你把ABF放到哪了 一样躺在地上啊 05/27 11:31
55F：→ bonaqabo : 还有CCL 记忆体也都没站起来过 05/27 11:48
56F：推 ilhhs : 真正没动到还惨跌是车用，但放空车用很好赚 05/27 11:50
57F：→ ImCPM : 定锚的报告： 05/27 12:15
58F：推 ERP2 : 谢啦，捡了一张 05/27 12:22
60F：→ ajkofqq : 智原 05/27 12:26
61F：推 jecint1707 : 晶圆预期2024年产量衰退呀，只是AI晶片毛利高的原 05/27 12:26
62F：→ jecint1707 : 因撑着 05/27 12:26
63F：推 smartman123 : 中美晶季线过不去就卖了，结果马上就过了... 05/27 12:50
64F：推 mopackn19378: 救救矽晶圆… 05/27 12:55
65F：推 ArchVSX : 救救第三代半导体 05/27 15:03
66F：推 pony82 : 99汉磊 05/27 18:43
67F：推 joshualiu : 大陆能做的 05/27 19:42
68F：推 TheTimes : 矽晶圆片供应商： 唯一明牌，中国保利协鑫。 05/27 20:20
69F：→ TheTimes : 在台湾未禁止中国矽晶圆片转运到台湾来。还是别碰 05/27 20:20
70F：→ TheTimes : 比较好。 05/27 20:20