原文标题： 《热门族群》辉达Blackwell晶片Q3量产 台系供应链蓄势待发 原文连结： https://reurl.cc/GjnWvG 发布时间： 2024年5月23日 周四 下午12:23 记者署名： 时报记者张汉绮台北报导 原文内容： Nvidia因上季财报及本季财测优於预期，且宣布1股拆10股的拆股计画，激励盘後股价飙 涨突破1000美元，随着新一代名为Blackwell系列晶片将於第3季量产，市场看好台达电 (2308)、奇鋐(3017)、台光电(2383)、金居(8358)及川湖(2059)等Nvida相关供应商业绩 可望受惠。 Nvidia公布上季财报，营收达260亿美元，年增达262%，毛利率、营业利益率、稀释EPS分 别上升至78.4%、64.9%和5.98美元，均创下历年新高，并全数超越预期，Nvidia亦预估， 第2季营收将继续创高至274.4亿美元~285.6亿美元，超越市场预期，毛利率降至 74.3%~75.3%，公司亦表示，BlackWell新系列晶片已全面投入生产，预计在第3季量产， 目前客户对Blackwell晶片的需求已超过供应，今年可望有很多来自BlackWell的营收贡献 。 Blackwell系列晶片全面投入生产，为Nvidia AI伺服器相关零组件业绩挹注新动能，其中 台达电挟电源、散热及电感技术，成为Nvidia新产品的大赢家，台达电执行长郑平在日前 法说会也对AI伺服器业务释出乐观讯息；郑平表示，以往我们在伺服器都是气冷散热，现 在AI伺服器大部分还是气冷散热，但新一代功率更大的AI伺服器开始采用液冷散热，包括 板子及机柜都开始采用液冷，台达从很多年前就开始做液冷散热，液冷散热产品线包括： 3D VC、CDU、分歧管、水冷板及冰水主机等，目前正与客户合作开发中，相较其他散热同 业，我们在客户端都居於领先地位，液冷散热产品预计今年下半年开始量产，明年大量出 货，在下一代AI伺服器液冷散热，我们会有很高的市占率。 奇鋐为Nvidia的3D VC供应商，在水冷产品部分，奇鋐表示，目前公司在CSP厂采用 Nvidia GB系列水冷产品认证已经通过，预计今年第4季正式进入量产，2023年液冷产品占 公司营收比重约2%，今年可望拉升至5%到10%，明年则可望创造倍增的营收。 金居深耕高频高速及汽车电子等特殊铜箔领域多年，拥有高频高速RG系列、HVLP(High Very Low Profile)(高频高速超低粗糙度反转铜箔)系列产品，以及软板、厚铜等特殊铜 箔等产品，其中RG及HVLP系列产品的品质已追上日系大厂，但价格更具竞争力，近期顺利 跻身为Nvidia AI伺服器铜箔供应商。 目前金居特殊铜箔订单已经满载，下半年在AI伺服器新客户订单开始出货下，法人预估， 特殊铜箔的全年营收占比可望达50%以上，对公司的毛利率及获利将有正面助益，全年获 利一定会比去年好。 挟深耕伺服器滑轨技术，川湖在AI伺服器CSP及Nvidia等客户取得高市占率，为公司营运 挹注新成长动能，川湖执行副总王俊强表示，第2季AI伺服器持续成长，且传统伺服器跟 厨具出货恢复正常，预估有机会季增，下半年也会比上半年好，我们认为2024年就是稳健 的一年，毛利率及营业净利率也会比去年整体平均值高。 心得/评论： 受惠於NVDA的新晶片Blackwell晶片开始投产 市场看好台达电(2308)、奇鋐(3017)、台光电(2383)、金居(8358)及川湖(2059)等Nvida 相关供应商业绩可望受惠 GB200在老黄宣布出货时程比各机构预期得早的同时 相关概念股有望再走升一波 我的奇鋐90买 放到120卖了 现在捶心肝中QQ --

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