这次财报 基本上直接宣布NVDA AI独大 AMD死去 十年内没对手 各大CSP就是买老黄了 https://i.imgur.com/YhTdl2F.jpeg 虽然老黄把苏妈不到5%鸡毛市占吃掉也不会贡献营收很多... AI的NVDA就像晶圆界的台积 现在不买以後更贵 盘後挂单 https://i.imgur.com/Qieujjm.jpeg 2024最强组合 NVDL+TSM ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言 : https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg : 盘後直接下单NVDL 心脏不够买NVDA也可以 : 毕竟明天还有FOMC法会 觉得可能会突袭式升息的或是认为FED把降息延到2026的可以再等 等 : 个人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了 : 今天AMD今天开法说变成开法会 : 重头戏2024 AI revenue从3.5 Billion -> 4 Billion : 增速直接下坠..跟老黄明年预期100B比起来不到5% : 这种增速看起来不像持续有大厂的大单灌入 : 其一合理解释就是有的客户可能转向了. : 就像当初intel财报以为pc市场缩了 结果发现是市占跑了, 道理一样. : 最後, 老黄的野心有多大 市占就有多大 : 2024 最强组合： NVDL + TSM : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言 : : 上次发文也无法当反指标让AI股跌势反转.. : : https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg : : NVDL 36开始建仓 往下每-10%继续买 : : NVDA高档下来-9% 明显有人在顾 非常强势 算是横盘整理 反正未来股价一定破千 护城 河 : 之 : : 深 没那麽容易被包围网打击 : : 反观AMD高档下来已经-32% : : 月底AMD财报 目前股价趋势准备探年线130, : : 未来不确定性(中国市场)比NVDA高 : : 未来不管哪只AI喷 TSM都是受惠的一方 : : 2024年无脑组合： TSM+NVDL : : 希望TSM ADR未来可以出两倍 三倍ETF. : : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言 : : : 一个月涨跌 : : : AMD -7% 从历史新高跌了27% : : : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg : : : NVDA继续创新高 一个月涨了21% : : : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg : : : NVDL也涨了42% : : : 这样情况下各位会把手中的NVDA或是NVDL转成基期较低的AMD吗 ？ : : : 但GTC大会後 AMD几乎没有产品能跟NVDA匹敌 老黄似乎要把AMD 7%左右AI市占吃乾抹 净 : : 考 : : : 虑要手中有资金考虑投入更多NVDL还是AMD... : : : 谢谢 : : : 另外, HBM产能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support这麽多量是个 问 : 题 : : .. : : : . : : : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之铭言 : : : : 这两年就是AI云端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那个i皇欧 不好说QQ : : : : 如果用internet大时代来讲 等基建完毕之後 就会有Software As Service (SaaS) : : : : 这类类似saleforce兴起 目前看到的玩家就是Databrick 建议可以等这家上市ipo 买 : 爆 : : 他 : : : : 基建完之後 就会慢慢走向AI as Service (AIaaS) 软体业 : : : : 我有点怀疑老黄想吃AIaaS这块应用市场 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Met a : 等 : : : : Nvda其实也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜单 Nvda是榜首 : : : : 甚至刷赢了OpenAI的Whisper模型架构 在OpenAI Sora发表前三个月 : : : : Nvda也在刷了一个自家架构的video diffusion : : : : 接者一个多月前Google也刷了一个自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前 : : : : Adobe的firefly也是类似架构 这些大模型都是以後通往AIaaS的基石 : : : : 老黄一直有在养顶级AI学者 光是他之前要求一个新人Researcher职缺要八篇顶会 论 : 文 : : : : 就知道他要求有多高 像苏妈就有点落後这环 完全还办法多元化经营去养昂贵的RS : : : : i皇也有在养一些ML学者 只是我觉得连高通在ML就业市场 现在都比i皇更有吸引力 QQ : : : : 所以老黄有可能也会搞Turnkey 软硬通包 送你大模型和硬体一起包 : : : : AI workbench就是这个企图的线索 许多企业甚至领域 会有自己的私人垄断data : : : : 你只要拿老黄包给你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data : : : : 一个新的应用 就可以瞬间搭完 举个例子 如果你是某某医院 : : : : 手上有一堆问诊资料data 然後你只要拿LLaMA2 用个16~64 H100 稍微fine-tune以 下 : : : : 以後医生的问诊就可以交给至些大模型去做 简言之 这些基础大模型 只要有特殊 私 : 密 : : 资 : : : 料 : : : : 就可以客制化成为一个专业产业的生产工具 而企业仍然可以保有自家独特市场 : : : : 只要他们拥有这些独特资料 当老黄基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能 : : : : 至少老黄在自驾就是这样搞 包软硬Turnkey 软体和硬体都一起包给下游车厂 : : : : 至於AI云端基建期会有多长? 目前看到各国也开始在基建自家的算力平台 : : : : 都深怕落後这波 欧洲明显这波有想跟上 像法国诸如Mistral AI MoE, CroissantL LM : : : : 等等 以及其他阿联酉Falcon 但也有许多国家还没开始 像是台湾 : : : : 以台湾为例 台湾现在基建算力平台是 国家高速实验室的台湾衫2号 号称最先进AI 平 : 台 : : : : 但却是2017年的V100 这玩意不能跑bf16 所以很多现代大模型是不太好在上面跑 : : : : 这点真让我感到QQ --

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