作者Kai877 (淡江吴签)
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标题[新闻] 辉达财报将公布 大摩看好14台厂
时间Tue May 21 21:20:34 2024
原文标题：
辉达财报将公布 大摩看好14台厂
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发布时间：
2024-05-21 20:14
记者署名：
张瀞文
原文内容：
全球人工智慧（AI）龙头指标厂辉达（Nvidia）将於5月22日（台湾时间23日清晨）公布财
报，摩根士丹利证券释出最新观点认为，自4月中旬以来，AI公司的基本面看起来优於前一
季，但股价可能已提前反映。
对於整体供应链，大摩按赞14家台厂，分别为台积电（2330）、京元电子、信骅、纬创、鸿
海、技嘉、广达、华硕、纬颖、台达电、金像电、奇鋐、川湖、致茂。
负责辉达的大摩分析师摩尔（Joe Moore）指出，除了传统超大规模客户外，需求似乎比整
个供应链更强劲，特别是来自特斯拉等客户。他预估辉达本季营收为240亿美元、第3季营收
为260亿美元，虽然接近辉达官方与同业预估，但低於投资客户端（「买方」）预估的260亿
美元、270-280亿美元。
报告指出，台积电CoWoS先进封装产能仍是辉达第3季AI绘图处理器（GPU）出货量的瓶颈。
除了第2季产能扩张有限之外，辉达还需要为下一代Blackwell晶片生产保留部分的CoWoS 产
能。另外，京元电子也是辉达GPU供应链，信骅则可望受惠於GB200的容量成长。
在AI下游硬体厂方面，
大摩在伺服器ODM厂的最爱为纬创，预估纬创今年在辉达GPU基板组装
市占率可望维持70-75%；鸿海是AI伺服器硬体的主要受惠者；技嘉受惠於产品组合改善；广
达是美国超级云端业者的主要伺服器机架组装厂，第2季底起产能将加速。
心得/评论：
辉达即将公布财报
先按赞14家台厂
预估辉达营收会接近辉达官方预估
大摩爱纬创
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1F：推 Marginal : 来啦～大按摩赞 05/21 21:21
2F：→ brain9453 : 死亡笔记本上线了 05/21 21:21
3F：→ mit2502 : 依这顺序开始跌 05/21 21:22
4F：嘘 yuen1029 : 哪次不按赞？ 05/21 21:22
5F：推 yellone741 : 鸿海最近大摩一直卖看好个头 05/21 21:23
6F：推 billkira : 怎麽没小英了 哭啊 05/21 21:23
7F：→ blessman520 : 992449 从121崩到8X 呜呜 05/21 21:23
8F：推 tonydaby21 : 英业达不看好？ 99英业达 05/21 21:24
9F：推 ganninian : 辉达财报一定看好的啊 看前阵子GG公布的营收就知道 05/21 21:24
10F：推 Lenney33 : 大摩准备一键出清 05/21 21:25
11F：推 GOOD2 : 怎没所罗门 飙成这样 05/21 21:26
12F：推 b455104 : 这种乱喊能不能罚钱 05/21 21:27
13F：推 ys1995 : 8888888 05/21 21:28
14F：推 eric02 : 还好还好 只中了三档... 05/21 21:31
15F：推 ledmstony : 死亡笔记本 == 05/21 21:31
16F：嘘 kmshy : 怎麽没有6515 哭啊 05/21 21:31
17F：嘘 zzzzzlss : 大摩 05/21 21:33
18F：推 lmc66 : 都比不上所罗门王 05/21 21:34
19F：推 white198749 : 丸了开始舒服了 05/21 21:34
20F：推 ethan0419 : 看来财报可能... 05/21 21:35
21F：推 Arsenalhenry: 出货文ㄏㄏ 05/21 21:35
22F：推 lakershank : 一直倒货按个87赞 05/21 21:35
23F：推 CIEenergy : 要当利多出尽杀了 05/21 21:37
24F：推 ben020516 : 完蛋 被点名了 05/21 21:37
25F：→ Riyar : 大摩套了14台厂 看懂了 有够菜 05/21 21:37
26F：推 curry0402 : 大摩：我按赞，你接盘 05/21 21:39
27F：推 a64186401 : 出货笔记本 05/21 21:39
28F：推 lolic : 死亡名单跟老谢有得比 05/21 21:40
29F：推 ga278057 : 按赞 ,分享,并订阅大摩股票 05/21 21:41
30F：推 s65830056 : 主力开始出新闻,被点名的自己多担待 05/21 21:42
31F：推 chunboy0812 : 完蛋 我有五张纬创 05/21 21:43
32F：推 oGsMvP : 出货文 05/21 21:43
33F：推 hate56 : 干这就死亡笔记本阿 05/21 21:44
34F：推 autherlike : 丸子 05/21 21:45
35F：推 power8553 : 又是大摩 05/21 21:50
36F：推 lc85301 : 死亡笔记本 05/21 21:51
37F：→ Feting : 靠 很多早就出货出到烂了 05/21 21:51
38F：推 a053971j : 死笔名单 05/21 21:55
39F：嘘 keigo800004 : 大魔:以上点名的，要喷喷喷了！ 05/21 21:57
40F：推 Noberman : 救命喔 05/21 22:00
41F：推 ckhgg : 感谢空单标的 05/21 22:03
42F：推 citiman : 明天all in这14家 05/21 22:03
43F：推 rainlinix : 丸了 99纬创 05/21 22:04
44F：→ Transposon : 夜盘有神仙指路，各位保重 05/21 22:04
45F：→ chinaeatshit: 京元电快被吹死了 05/21 22:07
46F：→ fabledqqman : 丸子 05/21 22:07
47F：推 jerry10307 : 大摩明天广告费要赚。持股对一下 05/21 22:09
49F：推 jpy : 最爱的 因为爱所以舍不得拉过前高 大摩我懂 05/21 22:12
50F：推 ohsexygirl : 嗯，死亡笔记本，辉达的财测必须更高才能beat 05/21 22:12
51F：推 hate9989 : 出货清单 05/21 22:14
52F：→ james5271 : 出货清单一个一个别想跑 05/21 22:16
53F：推 lucky466 : 真的完了 05/21 22:21
54F：→ zerofield : 话说除了台积 今天其他的都.. 05/21 22:22
55F：推 bolovema : 大魔就是按赞出货 05/21 22:24
56F：嘘 fajita : 臭掉了啦，变成死亡笔记本 05/21 22:28
57F：推 reese0326 : 稳赢 05/21 22:28
58F：→ onepiece7 : 大摩出货笔记本 05/21 22:34
59F：推 kt9701 : 159纬创 05/21 22:35
60F：推 freshman : 大摩这种垃圾评监，都无法可管喔？ 05/21 22:39
61F：推 ChenYM : 又是大摩.... 05/21 23:12
62F：推 newaqua : 了无新意 05/21 23:12
63F：推 aussieoz : 按赞还一直卖？ 05/21 23:15
64F：推 darkangel119: 死亡笔记本 05/21 23:31
65F：推 stonecold123: 其他我是不知道啦 鸿海我看是很惨 05/21 23:31
66F：→ s56565566123: 点名时间 05/21 23:31
67F：推 dandan2001 : 真的是死亡笔记本 05/21 23:39
68F：→ FFFFFFFF : 纬创? 05/21 23:46
69F：嘘 THE7088 : 大摩准备出货啦，大家小心 05/21 23:49
70F：→ THE7088 : 最i纬创，纬创：干 05/21 23:50
71F：嘘 camadoo : 妈的b 05/21 23:55
72F：→ stevenkuo : 直接买美股就好 05/22 00:00
73F：→ ezreal1315 : 英业达没被点名 还有戏 05/22 00:09
74F：嘘 gregme : 这间是去年给纬创低目标价後来纬哥狂喷又改目标价 05/22 00:21
75F：→ gregme : 吗 05/22 00:21
76F：→ aimlikenoob : 大摩说话跟放屁一样不用负责任 05/22 00:30
77F：→ guanting886 : 按赞分享订阅烙赛一下 05/22 00:39
78F：→ AGODC : 整天吹，等等开不如预期就是通杀 05/22 00:44
79F：推 sexybox : 大摩按赞 赞赞赞 05/22 00:45
80F：→ visadanny : 丸子 05/22 02:10
81F：推 ikimjustin : 按赞X 出货O 05/22 02:17
82F：推 cowaksor : 这是最新死亡名单 请过目 05/22 06:24
83F：→ aoc7175 : 完了完了ggggggggggggg 05/22 06:28
84F：推 Pipline : 空单吗 05/22 06:38
85F：推 kducky : 大摩反买 05/22 07:20
86F：推 Toge : 反正每次财报出来一定先崩10%+，有差吗 05/22 07:34
87F：推 Stanton : 14家注意！ 05/22 07:42
88F：→ cruisewu2003: 逃啊 05/22 07:44
89F：推 linyap : 我才刚进纬创 要不要这样啊 （指） 05/22 08:52
90F：推 ttwell : 99小英 05/22 09:18
91F：→ scotttt : 被点名了 牙败 05/22 13:32
92F：推 ga278057 : 回来看，大摩真的有买欸 05/22 16:51
93F：推 susanna026 : 觉得 大概惨？ 05/22 17:33
94F：推 TeddyisaBear: 被点名了…感觉真的丸子 05/22 18:04