作者yakimochi (设备达人)
看板Stock
标题[新闻] 美超微大单来了 台链振奋 明年出货估逾1
时间Tue May 21 09:17:10 2024
原文标题：美超微大单来了 台链振奋 明年出货估逾1万柜
※请勿删减原文标题
原文连结：
https://udn.com/news/story/7240/7974726
※网址超过一行过长请用缩网址工具
发布时间：2024-05-20
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名：经济日报／ 记者
陈昱翔
／台北报导
※原文无记载者得留空
原文内容：
美超微（Supermicro）大咬辉达（NVIDIA）「地表最强AI晶片」GB200商机，明年将出货
逾1万柜搭载GB200的AI伺服器，占辉达整体GB200机柜比重高达25%。
供应链近期陆续接获美超微备货通知，双鸿（3324）、尼得科超众（6230）、华泰（2329
）、优群（3217）等供应链将都动起来，跟着美超微大啖GB200商机。
辉达预计22日美股盘後公布上季财报与展望，市场关注。美超微是辉达重要协力厂，在辉
达财报会议之前，供应链率先传出美超微在GB200 AI伺服器大举备货的消息，一般预料，
不仅上述台湾协力厂出货动能看俏，先前透过私募引进泛美超微体系大讯与肯微加入董事
会的丽台，以及伺服器滑轨厂南俊等後市也跟着旺。
丽台先前已预告，看好私募策略合作案的效益，2023年与泛美超微集团合作贡献的业绩占
比约1%至2%，2024年可望持续提升。
全球各大云端服务供应商（CSP）正加速测试GB200 AI伺服器，量产端方面也没有闲着，
以美超微为首的上、下游供应链，近期得知美超微明年GB200机柜出货量目标後，开始加
速赶工备货，力拚能在下半年准时交货。
业界人士指出，为不让鸿海、广达专美於前，美超微近期开始加大对供应链催料的力度，
甚至直接开出明确的出货量目标数字，就是要强化供应链信心，并且期盼供应链能提早备
货，让明年搭载GB200的机柜能准时送到终端客户手上。
据悉，美超微AI伺服器供应链中，双鸿主要负责供应水冷板，尼得科超众透过母公司日本
电产（Nidec）进入散热供应链，华泰则负责部分代工业务，优群供应伺服器的LONG-DIMM
。
其中，双鸿负责供应美超微GB200机柜中的水冷关键零组件，扮演吃重角色。
心得/评论：GB200一万柜，多麽可怕的数字，被美超微拿走了，台厂供应链也会动起来吗
？
※必需填写满30正体中文字，无意义者板规处分
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.136.65.66 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1716254236.A.581.html
1F：推 GivemeApen : 一万柜=货柜航运喷 05/21 09:19
2F：推 pponywong : 广达 技嘉 仁宝4月营收可以创历史新高阿 05/21 09:20
3F：→ pponywong : 加上SMCI GB200总出货应该非常多 NVDA财报应该会 05/21 09:20
4F：→ pponywong : 超出预期 05/21 09:20
5F：推 wugo : 华泰没啥动静.. 怎麽回事？ 05/21 09:21
6F：推 redbeanbread: 快逃 05/21 09:22
7F：推 wav54321 : 992329 05/21 09:22
8F：→ wewe750422 : 准备出货 05/21 09:23
9F：→ tctv2002 : 股价不是早反应了吗 05/21 09:24
10F：推 chanel1259 : 这种贵重物品当然要空运 05/21 09:24
11F：→ laechan : 它为啥要那麽好心跟你说大单来了叫你进场卡位等抬轿 05/21 09:24
12F：推 CRonaldo07 : 华泰筹码乱 05/21 09:25
13F：推 aaa80563 : 出货罗 05/21 09:26
14F：推 wugo : -7%被套ing 99华泰 05/21 09:27
15F：→ ding0511 : 一艘船可以装几个货柜? 05/21 09:28
16F：推 Lowpapa : 耶 大出货 05/21 09:28
17F：推 alex5566 : 99华泰 05/21 09:29
18F：→ sdiaa : 上次塞运河那条是两万个20尺柜 或一万40尺柜 05/21 09:33
19F：推 lolpklol0975: 要出货了吗 05/21 09:33
20F：推 djviva : 干....被点名 05/21 09:34
21F：推 jorden : 稳! 05/21 09:34
22F：推 jokem : 还出货喔... 05/21 09:35
23F：推 KSUGOD : 优群被点名 05/21 09:39
24F：→ thg156yu789 : 华泰还没涨过就被点名出货 可怜 05/21 09:40
25F：推 ct78645 : 华泰又被出货了 惨 05/21 09:42
26F：推 maxman77 : 我说辣个滑态呢？99滑态 05/21 09:45
27F：推 PitzMan : 振奋出货LoL 05/21 09:46
28F：→ strlen : 一人得道 鸡犬升天 但这只鸡也要够肥 05/21 09:49
29F：推 skuutama1122: 新闻出来也=出货 笑死 05/21 09:50
30F：推 a7983115 : 出货文XD 05/21 09:51
31F：→ ichitakajoe : 双鸿破800 下去 05/21 09:54
32F：推 misosiru : 华泰每天开高走低.. 05/21 09:55
33F：推 ru04hj4 : 走海运到了 都换代了 05/21 09:56
34F：推 kducky : cc 出货股票 05/21 09:58
35F：→ fatb : 华泰没涨过!? XD 05/21 10:00
36F：推 hn84679402 : 出货罗 05/21 10:00
37F：推 smart0530 : 想问一下博智现在跟美超微到底有没有关系啊，之前一 05/21 10:02
38F：→ smart0530 : 直都说他是供应链，现在是被切割了吗？ 05/21 10:02
39F：推 goshnash : 济生 是在喷啥？ 05/21 10:03
40F：→ goshnash : 错篇XD 05/21 10:04
41F：→ YLTYY : 今年一半 都没过 ，就在吹明年 ，不足的记者补 05/21 10:05
42F：推 tomdavis : 抢单罗 鸿海广达被抢20%的明年订单(X 复制台光电 05/21 10:07
43F：推 lusifa2007 : 华泰超烂 05/21 10:08
44F：推 Jeff1989 : 华泰烙赛中QAQ 05/21 10:08
45F：推 bigfacegg : AMAX会喷吗 05/21 10:09
46F：推 pullmoss : 99华泰... 05/21 10:09
47F：推 lmc66 : 今天就出货 05/21 10:10
48F：→ suendy : 空军大获全胜!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 05/21 10:12
49F：推 andboypig : 是谁出货 05/21 10:12
50F：推 lc85301 : 苏妈的钻石又更大了 05/21 10:15
51F：嘘 Raikknen : 又是一家出货文 05/21 10:19
52F：推 aaa80563 : 华泰预估赚3块 现在价格合理 05/21 10:19
53F：推 btassion : 别闹了，SMCI昨天才涨1% 05/21 10:22
54F：嘘 kensmile : 股价多少，已反应 05/21 10:28
55F：→ danwhei : 尽早进场买船票 05/21 10:33
56F：推 Chakapom : 99华泰 05/21 10:36
57F：→ murmur38 : 99华泰995 05/21 10:39
58F：嘘 lostheaven : 大啖你妈 只会用大啖 05/21 10:43
59F：推 splong : 出货喽 05/21 10:45
60F：推 xm3u4vmp6 : 筹码玩烂了 可能要像航运之前盘整超久 05/21 10:45
61F：推 kkchen : 为何有这重大利多台股竟然没有涨个300点啊？ 05/21 10:46
62F：推 Tenging : 粗 05/21 10:46
63F：推 nocash : 振奋到521马上下跌，也太振奋了吧 05/21 10:52
64F：→ windblood : 出货文 05/21 10:56
66F：→ CCH2022 : 要选就选最强高规格。 05/21 11:04
67F：推 agong : 微软Azure Maia 100 Cobalt 100 05/21 11:14
68F：→ moho831 : 广运喷烂 05/21 11:44
69F：→ swordhero : 华泰跟美超微没啥连动，只会一直跌，烂股 05/21 11:56
70F：嘘 kensmile : 辉达，美超微，吃了80%的利润 05/21 12:10
71F：→ kensmile : 剩下20%给台厂 05/21 12:10
72F：→ kensmile : 而且还大家一起分 05/21 12:10
73F：→ kensmile : 辉达财报亮丽，台厂有吗 05/21 12:11
74F：推 truelove356 : 4912 05/21 12:12
75F：→ kensmile : 媒体放话，拉高出货而已 05/21 12:12
76F：推 cuteman991 : 一楼XD 05/21 12:37
77F：推 GinginDenSha: 好耶出货了，手上股票也一起出去了 05/21 12:40
78F：推 Jeff1989 : 我看是辉达吃70%，美超微吃20%，剩的给台厂跟其他 05/21 12:43
79F：→ Jeff1989 : 厂商QAQ 05/21 12:43
80F：→ newaqua : 好腻 05/21 12:48
81F：推 solomonABC : 99苏妈 05/21 13:10
82F：推 icedog122 : 关键字:出货 05/21 13:24
83F：推 rainlinix : 99华泰啦 QQ 05/21 13:59
84F：推 autherlike : 一堆吃不到单的二线散热都在喷 05/21 14:26
85F：推 niniq1012 : 华泰....吐血QQ 05/21 14:27
86F：推 mrgyt1030 : 一楼XD 05/21 14:53
87F：→ stocktonty : 大啖! 05/21 15:02
88F：→ brand1029 : G200=划泰200 05/21 15:57
89F：→ tmdl : 还有人玩华泰? 05/21 16:15
90F：嘘 z70126 : 美超微、超微傻傻分不清楚 05/21 16:38
91F：推 icehorng : 昨天卖了一张丽台 唉唉唉 05/21 20:52