作者LDPC (Channel Coding)
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标题Re: [标的] NVDA/AMD 讨论 多哪只
时间Sat May 18 08:39:51 2024
人类离变成电池之日越来越近了QQ
这边是一个openai的demo整理
https://youtu.be/VP2-8jIurUE?si=BlFPm94-752XEkF0
稍微细拆一下上面的demo一些隐藏意义 诚如之前所说的2023 Text-Based GPT4出现後
业界就直接看到战场要往多模态拚杀 多模态意思就是喂给这些LLM模型从文字理解世界
进化到 把影像声音转成文字意涵 在喂食给LLM去理解 大概到去年年中 大家影像刷完
就开始刷声音多模态 (当然 LeCun很反对把多模态用文字当anchor来理解世界)
到此为止 多模态大概已经刷得差不多 也就是LLM可以透过各类型资料理解世界
多模态资料有
声音: 可以透过声音知道你情绪 理解你是大人或小孩
比方说:你如果问LLM 这世界有圣诞老人吗 LLM听到你声音
会叫你 滚 你这死肥宅 如果听到是可爱萝莉 就会说 是的 世界是有圣诞老人唷!
这些是传统声音转文字(ASR)再给Text-LLM办不到的
其余多模态资料诸如
影像: 理解图片
生医: 心跳 血压 呼吸
金融: 各种时间序列资料
温度 热成像
这些都会以文字为anchor (text token)去喂给LLM
那接下来 下个问题 多模态LLM 最佳落地场景为何?->答案是 手机
因为手机是最好的携带装置 可以去理解世界 手机上所有数据都是多模态
就连GPS/WiFi 你如果需要 也可以当作多模态资讯丢给LLM
第二个最佳落地场景是 AR眼镜 这也解释为何前几天Google IO
在替Project Astra铺路 而事实上多模态LLM其实最适合AR眼镜
因为 "所见所听既所知"
戴上眼镜後 下棋 炒股 把妹 打撞球算角度 全知全能
而多模态LLM其实就是扮演虚拟助手 帮助人类处理现实世界资讯和情报
这也是为何我觉得果家明明有机会可以打一场漂亮战 但因为果家的记忆体饥饿行销
注定Gemini-Nano (3B模型) 无法放到iphone (4~6GB) 注定只能走云端
云端多模态LLM之王就是openai了 至於为何有人会质疑on-device (<3B)以下模型为何有开发
必要性?都用云端就好了 答案就是因为有很多模态资料有私密性 不方便上云端跑
目前针对这类投资就是AMD/NVDA/MU/QCOM MU原因来自多模态吃记忆体 需要HBM这类设计
--
NVDA之後走势大概就是当年苹果 能打赢QQQ 要大赚难度有点高
比较好的策略就是大跌时再买 把NVDA当作存股方式对待 如果要赌短期大赚的话
我觉得MU机会会多点 QLD这类包牌也是个选择 我每次再大跌时不知该买啥时
就会去买些QLD
另外一种玩法就是照老黄产业链和AI基建各玩家买股(参照
#1bxXJSWP)
但这种玩法我对供应链资讯还是不足 要靠其他神人分享了
这次最大意义就是从2023/03 Text-LLM GPT-4 亮相到多模态GPT-4o
只花了一年...这个科技发展已经是在指数成长 而多模态LLM下一个焦点
会是LLM Agent这类 这玩意就有可能真的会搞出天网...QQ
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言：
: https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg
: 盘後直接下单NVDL 心脏不够买NVDA也可以
: 毕竟明天还有FOMC法会 觉得可能会突袭式升息的或是认为FED把降息延到2026的可以再等等
: 个人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了
: 今天AMD今天开法说变成开法会
: 重头戏2024 AI revenue从3.5 Billion -> 4 Billion
: 增速直接下坠..跟老黄明年预期100B比起来不到5%
: 这种增速看起来不像持续有大厂的大单灌入
: 其一合理解释就是有的客户可能转向了.
: 就像当初intel财报以为pc市场缩了 结果发现是市占跑了, 道理一样.
: 最後, 老黄的野心有多大 市占就有多大
: 2024 最强组合： NVDL + TSM
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言
: : 上次发文也无法当反指标让AI股跌势反转..
: : https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: : NVDL 36开始建仓 往下每-10%继续买
: : NVDA高档下来-9% 明显有人在顾 非常强势 算是横盘整理 反正未来股价一定破千 护城河
: 之
: : 深 没那麽容易被包围网打击
: : 反观AMD高档下来已经-32%
: : 月底AMD财报 目前股价趋势准备探年线130,
: : 未来不确定性(中国市场)比NVDA高
: : 未来不管哪只AI喷 TSM都是受惠的一方
: : 2024年无脑组合： TSM+NVDL
: : 希望TSM ADR未来可以出两倍 三倍ETF.
: : 考
: 题
: : ..
: 爆
: : 他
: 等
: 文
: 密
: : 资
: 台
: 都
: : 是
: 得
: : 点
: 是
:
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1F：推 ppuuppu : 推推 05/18 08:57
2F：→ ppuuppu : 大大还有再加仓NV吗？ 05/18 08:58
3F：推 huk40199 : 我只能跟你说发哥六月2000^^ 05/18 09:12
4F：嘘 a000000000 : 其实现在没很建议重压苏妈 除非览趴很大 05/18 09:15
5F：→ a000000000 : 他这葛吹爆->落赛的循环还会起码两次八我猜 05/18 09:16
6F：→ a000000000 : 我自己大概看情况就调整惹 反正那摸多可以选 05/18 09:16
7F：→ a000000000 : 现时间点大厂战争还没正式开始 军备竞赛而已 05/18 09:17
8F：→ a000000000 : 阿婆+欧喷ai这件事不知道会不会变成战争起点 05/18 09:17
9F：→ arslanhs : 完了，教主调整了，那我AMD也该卖了 05/18 09:18
10F：→ a000000000 : 我就觉得差不多惹 赚够惹 05/18 09:19
11F：→ a000000000 : 本来想说一口气捏到三百 现在看来短期很难 05/18 09:19
12F：→ a000000000 : 这辈子就这样惹 算惹 两百两百五高歌离席也ok 05/18 09:20
13F：推 donkilu : 彦州你这样不行 都跟你一起捏LP捏几年了= = 05/18 09:26
14F：推 william85 : 推 05/18 09:29
15F：→ Alwen : 阿北都捏快十年惹 都几岁惹 难道捏到真的硬不起来 05/18 09:29
16F：→ Alwen : ㄛ 05/18 09:29
17F：推 cyshowen : 我还以为教主会说FPGA在EP端ai大战开打前会炒一波 05/18 09:32
18F：→ cyshowen : ，AMD有很大的优势。没想到教主不储值信仰了 05/18 09:32
19F：推 Gipmydanger : 惨了，教主捏烂了 05/18 09:34
20F：嘘 DrGun : 尼各位放过教主der懒趴好吗？？ 05/18 09:34
21F：推 Chilloutt : A90不是要等q3吗？ 05/18 09:35
22F：推 Tohkachan : 懒趴爆了了 就回不来了 05/18 09:35
23F：推 falcon11 : 教主览趴缩小惹ㄇ 05/18 09:38
24F：推 stocktonty : 丸子 05/18 09:39
25F：推 lc85301 : 教主跳船了，块陶啊 05/18 09:45
26F：推 darkangel119: 死肥仔错了吗 哭哭 05/18 10:00
27F：推 googlezm : 教主信念动摇了 还好我前天下船了 05/18 10:01
28F：推 holebro : 两只都多 05/18 10:01
29F：→ SabreN : AMD的优势说白了不就是台G，当Intel也来台G下单时， 05/18 10:05
30F：→ SabreN : GPU打不过NVDA，CPU万一也打不过Intel ，那？ 05/18 10:05
31F：推 qweaaazzz : 继续储值信仰 05/18 10:06
32F：推 warm0808 : 等大哥开奖 05/18 10:09
33F：推 bustinjieber: 好，250出清 05/18 10:18
34F：推 littenVenus : 教主不想捏懒趴惹=.= 05/18 10:21
35F：→ littenVenus : 谢谢L大分享 05/18 10:21
36F：推 mmnnoo : 教主跳到那一只要讲呀… 还是买了陶朱隐园？ 05/18 10:23
37F：推 kamichu : 滚 肥宅 05/18 10:27
38F：嘘 a000000000 : 就分散R 不会单押苏妈而已 05/18 10:28
39F：推 beckhon : 教主分散到哪些 05/18 10:28
40F：→ a000000000 : 尼要ai股 老黄 不罗康 GG 软 老梁 05/18 10:28
41F：→ a000000000 : mu 差不多惹 不用去买啥费半 里面一堆无关的 05/18 10:29
42F：→ a000000000 : 设备厂 牙膏 ti那种都无关 05/18 10:29
43F：推 beckhon : 只是教主 你觉得辉达可以捏到哪，市值也快2.3T 05/18 10:30
44F：推 TyuzuChou : 现在算还没开始，那怎样才算正式开启军备竞赛？ 05/18 10:31
45F：推 ymlin0331 : 钱对教主来说，只是个数字而已 05/18 10:33
46F：推 fedona : Nano 有1b的版本 05/18 10:43
1b测试体验很糟..这也解释为何软家Phi後来出3B版本
47F：推 lin8807819 : NVDA+1 05/18 10:48
48F：推 Chilloutt : Azure 单 amd 不是刚拿到吗？ 嘻嘻 05/18 10:53
49F：推 zhi5566 : M软真的无脑买就算AI掉下来 还有生活必需品可以继 05/18 10:59
50F：→ zhi5566 : 续卖 没有比M软更稳的 05/18 11:00
51F：推 xczh : NVDA目前看得到的就是赚10%，剩下很难讲 05/18 11:12
52F：推 qweaaazzz : 不少都说老黄和GG天花板快到了 该不该继续捏爆跟加 05/18 11:18
53F：推 zerro7 : 上次看到老黄天花板说法好像是去年底 结果... 05/18 11:20
54F：推 ohmypig : 手机不买高通？ 05/18 11:22
55F：推 HolyMickey : m软稳 相对爆发力跟其他比也有限阿 05/18 11:27
56F：推 jimmy0921 : 教主昨天才说amd 会随NV 财报起飞不是吗 今天减仓 05/18 11:29
57F：→ jimmy0921 : ？ 05/18 11:29
58F：推 s240616 : 教主是被盗帐号ni? 05/18 11:35
59F：推 littenVenus : 谢谢教主报牌 分散也好 单压风险比较大 05/18 11:41
60F：推 herculus6502: 谢教主明牌 05/18 11:45
61F：推 s155260 : amd空下去数钱罗 信仰破灭 05/18 11:47
62F：→ BryceJames : 这样是不是对nv比较有利 要一直训练 感觉推论相比 05/18 11:49
63F：→ BryceJames : 起来比较不需要用到nv 05/18 11:49
64F：推 hunt0413 : 教主终於顶不住了呜呜 跟了好久 05/18 12:00
65F：嘘 a000000000 : 我哪有今天减仓 我是在讲之後操作 05/18 12:04
66F：→ a000000000 : 尼起码捏到computex苏妈吹完再说好吗 05/18 12:04
67F：→ a000000000 : 当然尼现在压一些赌老黄财报也不会怎样 05/18 12:05
68F：推 cowaksor : 多谢教主 05/18 12:10
69F：推 SuGK : 教主居然 05/18 12:16
70F：→ ohyakmu : 教主是说捏到200、250耶，空啥？ 05/18 12:17
71F：推 herculus6502: 请问教主 那QCOM呢? 05/18 12:22
72F：推 v21638245 : 教主我的46块nvdl应该有救吧 05/18 12:22
73F：推 a1379 : 300出场变200出场...说跳船的看一下现在股价好吗 05/18 12:24
74F：推 rizman28 : 淹州概念股 05/18 12:27
75F：推 misomochi : 99AAPL 05/18 12:48
76F：推 jasonnccu : 感觉海力士可能比较有搞头~NVDL/SOXL/NVDA/VRT/FN 05/18 12:56
77F：→ jasonnccu : 都得出一些的感觉... 05/18 12:56
78F：→ jasonnccu : 好奇LDPC大对台湾散热三雄的看法..手边外资报告一片 05/18 12:58
79F：→ jasonnccu : 看好....倒是有点想去买NIDEC跟ORL 05/18 12:58
80F：推 Noberman : 问就是两个都买 05/18 13:12
81F：推 jim76514 : 重仓NVDA与MU！ 05/18 13:22
82F：推 qweaaazzz : 看到附加的注解了 谢谢L大 05/18 13:28
83F：→ qweaaazzz : 上一波本想买QLD 近期有资金就加码MU 05/18 13:29
84F：推 YakultSlime : 教主要高歌离席啦 05/18 13:43
85F：推 amongolu : 上面提到的老梁是哪家？ 05/18 13:53
https://www.epochtimes.com/gb/24/2/14/n14181119.htm
1993老梁创业 同年老黄创nvda QQ 1985年则是老何创立ATI
※ 编辑: LDPC (24.4.211.194 美国), 05/18/2024 13:57:52
86F：推 bigair888 : 教主意思是AMD到两百、两百五就差不多了，又不是现 05/18 13:56
87F：→ bigair888 : 在减仓，怎麽一堆人都没在看推文 05/18 13:56
88F：嘘 ccy858 : amd就ai里面最废的 苏妈只会吹 财报笑死人 05/18 13:57
89F：推 ProTrader : 教主捏这麽多年喷射出好几波终於还是软了啊 05/18 13:59
90F：推 xm3u4vmp6 : 接下来 投资微软能避免当电池吗？ 05/18 14:02
91F：→ xm3u4vmp6 : 如果强人工智慧出来 Nvidia 随时被干掉 05/18 14:02
92F：推 jasonnccu : 不知道对AAPL的AI DEVICE甚麽看法呢?SMCI应该还是跟 05/18 14:02
93F：→ jasonnccu : 着大哥走吧~ 05/18 14:03
94F：→ ProTrader : 随着AMD越涨越大喷一次要软很久才能再喷也不意外 05/18 14:04
95F：推 ProTrader : 人工智慧要像欧喷AI这种大厂才能多模态去全面渗透 05/18 14:07
96F：→ ProTrader : 下一步要看的是精简AI模型何时能被中小型公司采用 05/18 14:08
97F：→ ProTrader : 以及各种专业领域的AI可靠度 05/18 14:10
98F：→ ProTrader : 目前另一个值得密切关注的是全自驾AI发展 05/18 14:11
99F：→ ProTrader : 通用AI或强AI是假议题 实务上多模态AI就能碾压人类 05/18 14:13
100F：嘘 askaa : 还有人没买nvdl? 05/18 14:22
101F：推 s8741024 : 不罗康 是哪支呢？ 05/18 14:28
102F：推 littenVenus : 老梁=smci 布罗康=博通=broadcom 05/18 14:34
※ 编辑: LDPC (24.4.211.194 美国), 05/18/2024 14:41:14
103F：推 JoshBeckeet : 听说下周财报，会超越华尔街预期喔... 05/18 15:05
104F：推 smalldan532 : 教主99AMD 05/18 15:26
105F：推 zombie5566 : 超越华尔街预期有两种超越 05/18 15:27
106F：推 damphaar : 以前无脑抱着amd看教主怎麽说就好,以後要怎麽办？ 05/18 15:28
107F：→ ralphaton : 请问教主 目前有谣言说AMD想并购MRVL 你有何看法 05/18 15:36
108F：→ Chilloutt : 下周波动大 嘻嘻 05/18 15:39
109F：推 pponywong : 大家都还在讲博通 明明就变成安华高了 05/18 16:00
110F：推 Jeff1989 : 救救SMCI 05/18 16:05
111F：推 jasonnccu : ASIC不知道会吃多少市场 05/18 16:30
112F：推 jasonnccu : AVGO下半年还会创高吗？ 05/18 16:38
113F：推 mlda888 : soxl盖牌10年 05/18 17:02
114F：推 qscNERO : 好文谢谢 05/18 17:21
115F：推 kyoiron : 恭请教主圣安 05/18 18:11
116F：推 aegis43210 : 你要找有布局元宇宙的，AI应用的终点就是虚拟实境的 05/18 19:26
117F：→ aegis43210 : 数位孪生，大概2030年就会有爆发性的成长 05/18 19:26
118F：→ aegis43210 : 手机不会是AI的最好使用工具，各种配合VR的载具才是 05/18 19:27
119F：推 ProTrader : 虚拟实境要等新型载具 应该不是目前头戴式装置 05/18 23:08
120F：推 vlstone : 推 好文分享 05/18 23:11
121F：推 andylu1207 : AMD到200 肉也才30-50% NVDA至少再涨一倍到2000 想 05/18 23:39
122F：→ andylu1207 : 也知道该买谁 05/18 23:39
123F：推 Chilloutt : 2000市值超过m$耶 ～ 05/18 23:46
124F：推 film12 : ASIC就是看能不能用土炮的方式搞出算力，要绕过一 05/20 09:57
125F：→ film12 : 堆专利技术，搞出来真的回是最佳解吗？不如NVDA！ 05/20 09:57
126F：推 film12 : 发X的达X…把砸大钱的骑士们当智障吗？ 05/20 10:00
127F：推 fernmmm : QLD是指哪些厂商啊？ 05/20 10:35
128F：推 qweaaazzz : 回楼上QLD是两倍纳指 05/20 12:08
129F：→ qweaaazzz : 持仓明细推文说的大多都有包含 05/20 12:08