作者cl3bp6 (来自97号世界)
看板Stock
标题[新闻] AI伺服器强劲下半年爆发 广达看AI PC转保
时间Wed May 15 19:45:48 2024
原文标题：
AI伺服器强劲「下半年爆发」！广达看AI PC转保守：仍需时间酝酿
原文连结：
https://finance.ettoday.net/news/2739417
发布时间：
2024-05-15 17:44
记者署名：
记者杨络悬／台北报导
原文内容：
广达（2382）15日举行法人说明会。尽管广达第一季每股净利（EPS）3.13元缴出不错成
绩，AI伺服器业绩持续强劲，但面对消费市场低迷、笔电前景如AI PC需求尚不明，广达
展望也转为保守态度，预计年增幅度是个位数增长。
广达表示，尽管客户正准备在今年下半年推出AI笔电机型，但是否将见到出货量成长则不
一定，尤其AI PC需求尚不明。就目前看来，AI应用场景仍需要时间酝酿，AI产品的升级
一般会以更高的平均售价来定价，因此，长期来说乐观，但就发展步调来预测，AI机种将
先从商用需求发展，接着才是消费性机种。
另一方面，客户持续扩大资料中心的投资力道，因此广达认为，AI伺服器下半年将进入爆
发期。整体来说，AI机种的成长动能将是相关业务的主力，但为了迎接这些需求，广达第
二季之後的研发费用也将持续增加，尤其AI设备相对应的成本支出，届时也会在利润率面
临压力。
对於海外基地的扩建，广达董事会5月15日也批准向美国子公司增资1亿美元（约新台币32
亿元），用来满足营运需求并促进产能扩张。此次扩产将分阶段进行，主要是适时应对客
户对於AI基础设施的需求。
此外，由於库存调整、高通膨及经济不稳定，广达也发现电动车市场最近几个季度出现「
需求减弱」的情形，虽然电动车长期的成长趋势仍还在，但近期诸多因素导致车市带来需
求隐忧，发展速度也有些缓慢，即使如此，广达仍期盼今年的汽车业绩维持年成长双位数
的目标。
心得/评论：
肉松法说越来越看好AI伺服器业绩能大爆发，
从老AI毛利率、营益率可以看得出产品组合的优化，
但是泼了这几天媒体上很热的AI PC一桶冷水
华硕、宏碁、仁宝、蓝天：？？？
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.216.11.184 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1715773551.A.07C.html
1F：推 cutearia : 又要帮别人开法会喔 05/15 19:46
2F：推 Leo4891 : 又帮别人开法会 05/15 19:46
3F：推 devidevi : 开发会下调别人营收 05/15 19:47
4F：推 mioco : 现在越来越流行帮别人开法会 05/15 19:47
5F：推 maykizuki : 华硕：靠杯喔 05/15 19:48
6F：→ hopeder : 又一个 05/15 19:48
7F：推 billionaire : 已 05/15 19:49
8F：推 hang520 : 华硕 ：？？？ 05/15 19:49
9F：推 DrowningPool: 蓝天： 是在哭？ 05/15 19:49
10F：推 fdkevin : 今天肉松几篇了 05/15 19:50
11F：推 mike0608 : 现在流行下修别人的预期 05/15 19:50
12F：推 autherlike : 哈哈哈 05/15 19:50
13F：推 cleanx : 法会 05/15 19:51
14F：嘘 kmshy : 石头：靠邀腻 05/15 19:52
15F：推 ARNOwww : 说实话给推 AI PC是啥鬼 05/15 19:52
16F：推 sunoutok : A蛇都还没什麽起色就被你喊下去 05/15 19:53
17F：→ ARNOwww : 不该炒的一直炒 到时一堆套牢 05/15 19:53
18F：推 zxcv91039 : 蓝天两根 05/15 19:54
19F：推 CLucci : 今年流行自己开法说 顺便帮别人开法会 笑屎 05/15 19:54
20F：→ fdkevin : 小英宏碁表示... 05/15 19:56
21F：→ v7q4 : 现在的PC根本不可能有AI 是多盘才会相信这鬼话啊... 05/15 19:56
22F：推 rxsmalllove : 小英先帮自己开法会在前～？ 05/15 19:56
23F：→ zbradst : 小英是457啥时变pc了 05/15 19:57
24F：推 ak007 : Ai解码软体 选我正解cc 05/15 19:59
25F：推 qwe78971 : 诚实 05/15 20:01
26F：推 QooSnow : AI 鸡排？AI 火锅？什麽都要加AI 才潮。 05/15 20:02
27F：推 CTTSAI : 法人：最喜欢帮别人下修展望 办大家的法会 05/15 20:05
28F：推 NcStreak : 统一连锁两天蓝天 表示： 05/15 20:05
29F：推 cmuse : 现在流行线上联合法会吗？ 05/15 20:06
30F：推 Boyzone : 学台积电唱衰别人 05/15 20:06
31F：推 sunday0913 : 不能只有我烂,要烂大家一起烂,法会我帮你开XD 05/15 20:06
32F：嘘 genius721105: 广达的客户是苹果，怎麽拿来比较 05/15 20:08
33F：→ genius721105: 华硕是高通晶片 05/15 20:08
34F：推 vn507595 : 广达伺服器机壳是勤诚拿的吗？ 05/15 20:09
35F：推 palina : 宏碁：？？？ 05/15 20:10
36F：嘘 e73103999 : 反观英业达？？？？？？？？ 05/15 20:11
37F：→ brain9453 : 爆发又转保守？ 实际就是AI PC现在还很鸟 05/15 20:11
38F：推 shlee : 吹伺服器还有理 毕竟各种资讯都表明伺服器这块就真 05/15 20:12
39F：→ shlee : 的有大量需求在那边 但AI PC就真的吹太早了…起码 05/15 20:12
40F：→ shlee : 是几年後才有机会爆发 但其他同业应该不想看到广达 05/15 20:12
41F：→ shlee : 这麽老实XD 05/15 20:12
42F：推 inoce : 帮别人开法说 正流行 05/15 20:14
43F：→ StarRoad : 自己赚钱就喊衰别人 05/15 20:14
44F：嘘 moomoo91426 : 现在流行超渡别人吗？ 05/15 20:15
45F：→ Alwen : AIPC本来就垃圾题材 05/15 20:16
46F：→ Alwen : 推的东西算力都没显卡强惹 桌机都没啥应用 05/15 20:17
47F：推 Chilloutt : AI Mac Ai phone 才有 AI 啦 嘻嘻 05/15 20:18
48F：推 KSUGOD : 被蓝天打趴 05/15 20:18
49F：→ giantwinter : 绕AI 05/15 20:22
50F：嘘 inoce : 蓝天过热 也差不多该下来 05/15 20:22
51F：推 house911 : 蛤 ?? 帮别人开法会 ?? 05/15 20:22
52F：→ obey1110 : AIPC到底能干嘛?我上网玩游戏也需要AI? 05/15 20:23
54F：→ nyyjeter8 : 现在法会都偷踩别人就对了 05/15 20:31
55F：推 Arens5566 : 帮别人开法会 xddddd 05/15 20:32
56F：推 A1pha : 老实说，为什麽要有AI PC? 不能直接一般PC然後云端 05/15 20:36
57F：→ A1pha : 运算吗？ 05/15 20:36
58F：推 twistplok : 华硕、蓝天至少有涨停过，宏碁？？干 05/15 20:36
59F：嘘 htt950257 : 992324… 05/15 20:37
60F：推 tigerzz3 : 讲你自己就好还扯AIPC下来 05/15 20:37
61F：→ A1pha : 一般需要即时回应的东西才会比较需要终端设备做运算 05/15 20:38
62F：→ A1pha : ，不然直接云端运算再把结果丢回终端不就好了。 05/15 20:38
64F：嘘 Elonjohn : PC 掰 05/15 20:42
65F：推 bing6715 : 明天跌停 05/15 20:44
66F：推 Lions2020 : 那我大神达不就要喷了，ai伺服器呀！ 05/15 20:49
67F：嘘 bobosheng : 台积电就算了，你广达老几也下修别人 05/15 20:55
68F：→ yiersan : AI PC 感觉是军用才需要把 战场需要终端隐秘运算 05/15 21:00
69F：→ yiersan : 商用可能大都丢去云问就够了 05/15 21:00
70F：→ AndyMAX : 当然是公司机密跟隐私问题 难道AI修改裸照还要先传 05/15 21:11
71F：→ AndyMAX : 给云端看吗？ 05/15 21:11
72F：→ Ceferino : 现在鸽子又不重要了，嘻嘻 05/15 21:13
73F：推 A1pha : 公司也可以自己弄个机柜，放AI伺服器，终端连内网做 05/15 21:18
74F：→ A1pha : 云端运算。 05/15 21:18
75F：推 fir191938 : AI喝茶吃鱼 05/15 21:18
76F：推 topfree : 现在都帮别人作法就是了 05/15 21:22
77F：推 ggking3030 : 继英业达後？？ 05/15 21:25
78F：推 justiceyes : 不能只有我下去的概念 05/15 21:30
79F：推 zzzzzzzzzzzy: 几篇了 05/15 21:43
80F：推 leiouter : 蓝天三根了吧？ 05/15 21:58
81F：推 Roger5566 : 涨够高也出货够了 电梯准备向下 05/15 22:23
82F：推 king800901 : 帮别人开法会 05/15 22:33
83F：推 s4559988 : 99神达 05/15 22:44
84F：推 Mbappe10 : 偷臭别人 高招 05/15 22:47
85F：推 bing6715 : Pc 吞一根 05/15 22:52
86F：→ puni52041 : 简而言之AI PC今年赚不到钱QQ 05/15 23:05
87F：推 permanent27 : 帮别人开法会 05/15 23:14
88F：推 baliman : 蓝天大概七根 涨完换辅信 05/15 23:14
89F：推 yuchifan : 要关注的是子公司鼎天，不是什麽鬼蓝天吧 05/15 23:17
90F：→ yuchifan : 飙到买不到有啥意义？ 05/15 23:18
91F：推 kyakmon : 我自已爽涨 你们就跪安吧 05/15 23:34
92F：→ fallinlove15: 这个我知道 无限下半年 每半年喊一次复苏 05/16 05:54
93F：→ basesam : 市占率多少？能贡献多少营收？不敢讲？ 05/16 07:33