作者waitrop (嘴炮无双)
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标题Re: [请益] 财经M平方说股市已经到下半场了？
时间Mon May 13 12:40:05 2024
闲聊, 我个人看法,
大致上同意她的观点
※ 引述《cathy851118 (Cathy )》之铭言：
: 今天Rachel 说股市已经来到下半场
今天, 目前, 是在中场休息时间,
下半场要等到降息开始才是真正的下半场开始,
换句话说,
这波牛市的下半场也是最疯狂的时刻会是一整段的降息循环,
如果我个人猜测的剧本,
就是七到九月开始降息,
OER跟房租会跟着下降,
原因我之前说过 不要再跟我吵了,
所以降息之後会导致通膨跟着下降,
然後就一路喷到年底选完或是明年中
这波牛市结束的关键有两个:
1. AI 系统与软体应用是否能够及时带来足够的营收,
如果没有,
明年中到明年底就是另一波2000年的网路泡沫,
如果有,
就是长达十年以上的超长牛市,
另一个智慧手机般的大牛市
2. 通膨再起的疑虑,
降息短时间内因为OER与房租的下降,
会让通膨跟着下降,
但是时间一拉长持续降息一两年後,
通膨会有可能反扑
两个风暴的可能时间点都是在明年中到明年底
: 2023年是半信半疑的上半场
: 股市就一直飙 她说今年2024七月开始就是下半场了
: 因为市场已经开始全面乐观了
目前市场没有全面乐观,
看ptt 指数就知道,
版上压身家贷款文, 欧印文, 少年股神帐单文,
还是很少很少
再看看财金youtuber,
几乎全部的youtuber 都在看空,
还有一堆已经看空三四年了,
唯一的大多头youtuber 只有游庭皓,
这两三年只有游庭皓一路大喊做多到现在,
另外卡哇跟清流君的主张是不择时定存买股
: 建议保守的人逢高调节
: 她用制造业指数来说明
: 以及OECD领先指标已经到达90%以上
: 几乎快没上升空间
: 还有景气循环总是三年或四年
: 目前从2023年到现在已经过了一年半
没错,
所以是下半场快开打了,
你还有一年半到两年可以逃
: 差不多上半场结束了
: 要进入下半场 可能会有修正开始
已经修正了,
4/18号台股大跌一千点, 你有买吗?
如果你已经知道是"修正"而不是熊市崩盘,
遇到"修正"最该做的就是勇敢买进
美股四月也是修正一波,
大盘下跌5%-10%左右,
一月的时候有也一波5%左右的修正,
你有买吗?
我每天买, 这是我的帐户:
https://imgur.com/2qngTy2
这是今年以来大盘与我的帐户变化,
你可以看到一月跟四月大盘跌破变成负报酬
https://imgur.com/oF7nLUl
没买还被吓到卖掉甚至反向放空,
建议少看财经youtuber,
好好的投资方向都被吓到做错决定
: 但皓哥说今年最困难的就是抱不住
: 大家觉得呢？
:
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 76.103.225.6 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1715575207.A.C9A.html
1F：→ bbkhdh : 7-9月降息？？？ 05/13 12:42
2F：推 harry8123 : 像宏爷这种标题一直在喊空的也是 看了头很痛 05/13 12:42
3F：推 zeroxod : 跟我想的不太一样，7-9月降息基本没戏，不升不降不 05/13 12:43
4F：→ zeroxod : 回收钱 05/13 12:43
5F：→ zeroxod : 我主要看是中国日本放水，然後通膨感跟薪资，大概4 05/13 12:43
6F：→ zeroxod : 这样 05/13 12:43
7F：推 tony120480 : 清流君说00900必定赔钱就可以不用看了 05/13 12:44
8F：推 allen0080 : 有单给推，认同现在才刚一般而已，最猛的还没来。 05/13 12:47
9F：推 glayds : 也猜降息落在7月或9月，但之後应该会有一段长时间 05/13 12:52
10F：→ glayds : 整理，美国总统选完後再上涨 05/13 12:52
11F：→ wed1979 : 是微笑曲线的起点，也是会当凌绝顶，一览衆山小，还 05/13 12:53
12F：→ wed1979 : 是行百里半九十 05/13 12:53
13F：推 humblechen : 做美股的会比较放眼全球市场。给推 05/13 12:54
14F：推 fiend0229 : 也不用大家讨论这样子激烈，其实等事情发生了再来看 05/13 12:55
15F：→ fiend0229 : 股市走势即可，技术线型永远领先所有基本面 05/13 12:56
16F：→ ookimoo : 6~7月降1码 原物料喷出 通膨喷出 大科技泡沫爆掉 05/13 12:56
17F：→ ookimoo : 金发姑娘骗局被破 股市全体一起下跌 但是原物料续喷 05/13 12:56
18F：→ ookimoo : 公债则是因为FED信用破产 会去5% 05/13 12:57
19F：推 Adler87 : 现在航运的供应链危机会不会影响通膨导致降息减缓也 05/13 12:57
20F：→ Adler87 : 不一定 05/13 12:57
看以上推文就知道,
大部分的人是看空的,
真的, 没有全面乐观
21F：→ lalacos123 : 同意会杀爆 但为啥会是网路泡沫重现@@ 本梦比差这 05/13 12:58
22F：→ lalacos123 : 麽多 05/13 12:58
23F：→ ookimoo : 网路时代有30年以上的需求累积AI没有底打的深喷的高 05/13 12:59
24F：推 qoo10067 : 美国就业景气下滑，需求减少，通膨会再起？ 05/13 12:59
25F：→ ookimoo : 换一个名子炒作一下 全部人看多了 嘿嘿 05/13 13:00
26F：推 smx82625 : 宏爷不是都欧印加杠杆了吗 05/13 13:00
27F：→ ookimoo : 通膨起来的原因不会只有需求 还会有战争 05/13 13:00
这波通膨在2021年是因为疫情+封控+港塞 造成的需求通膨,
但是2022-2024年这三年的通膨完全就是战争引起的,
所以升息降通膨在这波通膨根本没用,
只有笨蛋跟坏蛋会一直以为升息可以降通膨, 降息升通膨
28F：推 poisonB : TQQQ之王 威武 无脑多就对了 05/13 13:01
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 05/13/2024 13:02:20
29F：→ ookimoo : 这段我做多都做得很短 但是基本上都抄在底部50点区 05/13 13:03
30F：→ ookimoo : 上下洗那段我就赚2000点了 05/13 13:04
31F：推 gladopo : tq王真的很多tq 05/13 13:05
32F：推 markkao50 : 请问一下 如果七八月没降息 照您之前看法有通缩金 05/13 13:06
33F：→ markkao50 : 融风暴的机会 您会调节持股比例吗？谢谢 05/13 13:06
美国就业已经降温,
制造业指数也下降低於预期,
经济已经有点降温甚至着陆的情况,
这很大原因就是受到高利率与高通膨的影响, 之前说过了,
所以我是以"人性本善""Fed与美国政府脑袋正常"的论点来看,
理论上脑袋正常的Fed与美国政府看到这数据 心里都会跳一下,
会开始担心通缩金融风暴,
理论上五六月的CPI如果正常甚至小小高於预期,
都会在七到九月间降息
只有一直希望美国爆掉的人 才会一直坚持2%通膨达到才能降息,
甚至还有更邪恶的人希望在3%的通膨环境下继续升息
所以,
我不认为会有通缩的问题,
因为我假设Fed脑袋正常,
但是要是真的到九月都没有降息,
然後所有的数据都在衰退,
我会在选举前卖掉所有的股票
34F：推 PitzMan : 推美国房产王W大LoL 05/13 13:07
35F：推 abcjoe61115 : 现在短期内要看到AI实际应用，说真的蛮难的，现在是 05/13 13:09
36F：→ abcjoe61115 : 当作附加价值比较多 05/13 13:09
没错,
老实说我自己也不看好,
AI实际应用要来得及在明年底带来大量营收太难了,
但是一个完全没有营收的AI 话题是无法长时间撑起股市的,
就跟当年的网路泡沫一样,
如果来不及在明年底大量营收,
就是让硬体崩盘 导致平价AI硬体普及,
之後才能带来大量AI实际应用获利
37F：→ dxdogg : 看空散户少赚钱仇恨值较低,网红比较好生存 05/13 13:11
38F：推 B10314058 : 今年最大的风险就是抱不住！ 05/13 13:15
39F：推 no2muta : 蛤？只有游庭皓看多...还想找看看有没有一样分析清 05/13 13:24
40F：→ no2muta : 楚的来看... 05/13 13:24
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 05/13/2024 13:35:14
41F：推 Sixigma : 同意，没降息前都是上半场，利空都假的 05/13 13:27
42F：推 werty5445 : 双煞方向还没一致，代表盘在这里吧 05/13 13:27
43F：→ Sixigma : 你不会说现在在景气繁荣格局吧，红灯都没 05/13 13:27
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 05/13/2024 13:37:14
44F：→ bnn : 就有可能会降个1码 可能不会维持年初决议3码 05/13 13:38
45F：推 Arnol : 融资文 全职文 All in文 05/13 13:38
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 05/13/2024 13:44:57
46F：推 sora10032 : 去竹科转一圈就知道 一堆人满手现金还没全力进场 今 05/13 13:40
47F：→ sora10032 : 年分红又会比去年好 05/13 13:40
48F：→ bnn : 然後如果今年要降 子弹会打在选前 不敢拖到年底 05/13 13:40
49F：推 luffy81326 : 别傻了，今年股市不可能跌 05/13 13:41
50F：→ sagarain : 还有一年可以跑 好耶 05/13 13:42
51F：推 RaiGend0519 : 换句话说，现在还在主升段 05/13 13:43
52F：推 iamsosmart : 我个人以为也是7-9月会降一次息，但今年就不降了 05/13 13:43
53F：推 harpuia : 今年最高点哪里没有全面乐观... 05/13 13:45
54F：→ seemoon2000 : 基本上讲总经的网红 只有皓哥和M平方能看而已... 05/13 13:46
55F：→ seemoon2000 : 其他那个叫无脑多... 05/13 13:46
56F：推 strlen : 照你这理论那明年AI肯定泡没啊 XD 祖大少都直接了当 05/13 13:52
57F：→ strlen : 的跟你说短期无法获利 一两年肯定算短期啊 05/13 13:52
58F：→ strlen : 不过那是祖大少 其它家谁知道 05/13 13:53
小爆料,
其实这是已经在发生的事情,
安卓手机已经全面开启AI 手机的功能了,
这比我原本预期的还要快很多,
"或许"AI 手机带来的AI应用营收会比想像中来得快 来得多
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 05/13/2024 13:55:43
59F：推 newvote : 可是不管上半场 下半场....难道下半场完.你就会收 05/13 13:54
60F：→ newvote : 手不完股票了吗 05/13 13:54
我是鲁蛇赌徒,
我玩的是三倍杠杆ETF,
所以我必须在崩盘之前逃掉 出光手上股票才行
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 05/13/2024 13:59:02
61F：推 seemoon2000 : AI手机是题材刺激消费 手机端应该能吃一两年 但软 05/13 14:00
62F：→ seemoon2000 : 体多 没有做到生产力好上手的阶段就还是to B端而已 05/13 14:00
63F：推 pucca068 : 手机ai 的问题在电池上面~太耗电量 05/13 14:04
64F：推 CIIIO : 你还是一天一股TQQQ吗 05/13 14:05
目前是一天1x股TQQQ,
主要是缴完税也拿了年终奖金,
所以手上子弹较多也没有短期用钱压力
65F：推 tenghui : 看空还好 推荐什麽债券ETF就真的呵呵 05/13 14:05
66F：→ k6870 : ai手机跟一般手机有很明显的差别吗，会不会跟4G vs 05/13 14:06
67F：→ k6870 : 5G一样 05/13 14:06
68F：→ CIIIO : 我也会在熊市会把TQQQ换成QQQ 05/13 14:06
69F：→ tenghui : 反正一切等美国选举就知道 我反而觉得一堆人喊第四 05/13 14:06
70F：→ tenghui : 季会创高 第四季要最小心 05/13 14:06
71F：→ CIIIO : 现在AI手机超智障的无感 05/13 14:06
AI 手机最重要的是让AI平台普及,
你想想网路跟智慧手机上面的应用普及与超大的盈利,
都是建构在网路的普及 与智慧手机的普及,
当大家手上都随身带着一个AI 平台的时候,
各种AI 应用就会跟着出现,
平台与硬体普及很重要,
我是坚持open source 与平价产品的人,
就是反苹果啦
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 05/13/2024 14:15:52
72F：推 dnzteeqrq : 手机ai 、 个人电脑 ai , 我觉的是噱头 几年後再看 05/13 14:14
73F：推 dnzteeqrq : 宏爷有降低杠杆比例 , 标体总觉得是想提醒中期回档 05/13 14:17
74F：推 loabbbac : M平方和游庭皓着重的都是循环 05/13 14:37
75F：推 likekaito : 同意你AI普及那段，如同5G wifi7 先有规格升级再有 05/13 14:37
76F：→ likekaito : 应用，不然各大公司抢做AI，当他们傻子吗？ 05/13 14:37
77F：推 windigo : 你还看多，那完了 05/13 14:39
78F：推 dnzteeqrq : 5G 现在有啥新的应用吗 ? 05/13 14:46
5G的情况是在已有的东西上面"进步",
就像是哀凤6,7,8,9...,xxx 一样,
跟前一代比较没有差异大到需要换
但是AI 手机跟AI平台是 0 到 1 的差别,
从没有到有的差别,
就像我前面说的网路跟智慧手机的普及一样,
没有网路跟有网路差很大,
就算是用modem 也没关系
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 05/13/2024 14:50:43
79F：推 stacy99love : 同意 05/13 15:15
80F：推 gialon12 : 爱大也一路看多 跟着做超级舒服 05/13 15:26
81F：推 Swave : 爱大也看多 前阵子说企业获利会撑起美股也是蛮准的 05/13 15:53
82F：推 dragonjj : 等等为什麽降息会降通膨不是顺序应该反过来？ 05/13 16:25
83F：→ kirorolove : 今年可能降半码试水温，降1码通膨复发就gg啦 05/13 16:33
84F：推 WESTONE : 推~爱大说满仓硬扛修正今年不用怕照作就对了。XD（ 05/13 16:59
85F：→ WESTONE : 误 05/13 16:59
86F：推 ups : 同意给推^^ 05/13 17:17
87F：推 linweida : 推推 要跑的时候麻烦提醒一下 05/13 17:43
88F：→ peterzheng : 宏爷要看内容，只看标题会被轧爆 05/13 18:02
89F：推 coldwind : 众yt的风向其实有在慢慢转变了，提前预见本次只是 05/13 19:51
90F：→ coldwind : 中期回调的，其实优分析那边也有看到（稍微更早点 05/13 19:51
91F：推 UweBoll : 股乾爹也是看多，认为今年没有问题，最大挑战就是 05/13 20:04
92F：→ UweBoll : 抱紧。 05/13 20:04
93F：推 Petrovsky : 推一下 不过我觉得AI无法撑起10年大多头 05/13 23:48
94F：→ Petrovsky : 大概就3-5年 这次的科技泡沫就差不多了 05/13 23:49
95F：推 kurogame : 看法跟你完全一样，推！ 05/14 00:51
96F：→ kurogame : 今年最大的风险是抱不住！！ 05/14 00:51