作者andylu1207 (andylu1207)
看板Stock
标题Re: [标的] NVDA/AMD 讨论 多哪只
时间Wed May 1 06:54:38 2024
https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg
盘後直接下单NVDL 心脏不够买NVDA也可以
毕竟明天还有FOMC法会 觉得可能会突袭式升息的或是认为FED把降息延到2026的可以再等等
个人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了
今天AMD今天开法说变成开法会
重头戏2024 AI revenue从3.5 Billion -> 4 Billion
增速直接下坠..跟老黄明年预期100B比起来不到5%
这种增速看起来不像持续有大厂的大单灌入
其一合理解释就是有的客户可能转向了.
就像当初intel财报以为pc市场缩了 结果发现是市占跑了, 道理一样.
最後, 老黄的野心有多大 市占就有多大
2024 最强组合： NVDL + TSM
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言
: 上次发文也无法当反指标让AI股跌势反转..
: https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: NVDL 36开始建仓 往下每-10%继续买
: NVDA高档下来-9% 明显有人在顾 非常强势 算是横盘整理 反正未来股价一定破千 护城河
之
: 深 没那麽容易被包围网打击
: 反观AMD高档下来已经-32%
: 月底AMD财报 目前股价趋势准备探年线130,
: 未来不确定性(中国市场)比NVDA高
: 未来不管哪只AI喷 TSM都是受惠的一方
: 2024年无脑组合： TSM+NVDL
: 希望TSM ADR未来可以出两倍 三倍ETF.
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言
: : 一个月涨跌
: : AMD -7% 从历史新高跌了27%
: : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: : NVDA继续创新高 一个月涨了21%
: : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: : NVDL也涨了42%
: : 这样情况下各位会把手中的NVDA或是NVDL转成基期较低的AMD吗 ？
: : 但GTC大会後 AMD几乎没有产品能跟NVDA匹敌 老黄似乎要把AMD 7%左右AI市占吃乾抹净
: 考
: : 虑要手中有资金考虑投入更多NVDL还是AMD...
: : 谢谢
: : 另外, HBM产能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support这麽多量是个问
题
: ..
: : .
: : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之铭言
: : : 这两年就是AI云端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那个i皇欧 不好说QQ
: : : 如果用internet大时代来讲 等基建完毕之後 就会有Software As Service (SaaS)
: : : 这类类似saleforce兴起 目前看到的玩家就是Databrick 建议可以等这家上市ipo 买
爆
: 他
: : : 基建完之後 就会慢慢走向AI as Service (AIaaS) 软体业
: : : 我有点怀疑老黄想吃AIaaS这块应用市场 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta
等
: : : Nvda其实也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜单 Nvda是榜首
: : : 甚至刷赢了OpenAI的Whisper模型架构 在OpenAI Sora发表前三个月
: : : Nvda也在刷了一个自家架构的video diffusion
: : : 接者一个多月前Google也刷了一个自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: : : Adobe的firefly也是类似架构 这些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : : 老黄一直有在养顶级AI学者 光是他之前要求一个新人Researcher职缺要八篇顶会论
文
: : : 就知道他要求有多高 像苏妈就有点落後这环 完全还办法多元化经营去养昂贵的RS
: : : i皇也有在养一些ML学者 只是我觉得连高通在ML就业市场 现在都比i皇更有吸引力QQ
: : : 所以老黄有可能也会搞Turnkey 软硬通包 送你大模型和硬体一起包
: : : AI workbench就是这个企图的线索 许多企业甚至领域 会有自己的私人垄断data
: : : 你只要拿老黄包给你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : : 一个新的应用 就可以瞬间搭完 举个例子 如果你是某某医院
: : : 手上有一堆问诊资料data 然後你只要拿LLaMA2 用个16~64 H100 稍微fine-tune以下
: : : 以後医生的问诊就可以交给至些大模型去做 简言之 这些基础大模型 只要有特殊私
密
: 资
: : 料
: : : 就可以客制化成为一个专业产业的生产工具 而企业仍然可以保有自家独特市场
: : : 只要他们拥有这些独特资料 当老黄基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : : 至少老黄在自驾就是这样搞 包软硬Turnkey 软体和硬体都一起包给下游车厂
: : : 至於AI云端基建期会有多长? 目前看到各国也开始在基建自家的算力平台
: : : 都深怕落後这波 欧洲明显这波有想跟上 像法国诸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: : : 等等 以及其他阿联酉Falcon 但也有许多国家还没开始 像是台湾
: : : 以台湾为例 台湾现在基建算力平台是 国家高速实验室的台湾衫2号 号称最先进AI平
台
: : : 但却是2017年的V100 这玩意不能跑bf16 所以很多现代大模型是不太好在上面跑
: : : 这点真让我感到QQ
: : : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都满手H200 MI300 基础云端到处
都
: 是
: : : 再来讲泡沫化可能会比较好 不过那时间点 我怀疑老黄会去刷AI as Service这玩意
: : : 最後 AI三个核心点 资料 算力 算法 然後老黄有後面两个 其他非AI大企业可以卡入
得
: 点
: : : 就是资料 搭配基础模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄个FineTune
: : : 去开发落地场景 然後搭配low power inference特制算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 这就
是
: : : 之後的未来
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 137.201.242.41 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1714517680.A.360.html
1F：推 HenryLin123 : AMD法会目前95折 05/01 06:57
2F：推 rick8889 : 期待九零位数资产教主开示 05/01 07:02
3F：→ ichitakajoe : 笑死 AMD增速减少 你相信老黄就有100B? 05/01 07:02
4F：嘘 EDFR : 有没有可能不是转单 是本来单就没这麽多.. 05/01 07:04
5F：推 cowaksor : 巨头上调买入辉达晶片 谁不跟谁输 05/01 07:08
6F：推 Tohkachan : 这ID 看看就好 05/01 07:08
7F：推 ah4645 : 可以追溯源头啊 台积电法说 AI需求强劲 此消彼长 05/01 07:08
8F：嘘 lpmybig : 笑了 壮胆喔 05/01 07:09
9F：推 lucky466 : 推买龙头就对了 05/01 07:11
10F：→ EDFR : tsm是下修晶圆代工成长预期喔.. 05/01 07:11
11F：推 hypoge : SMCI财报公布後也爆了 05/01 07:22
12F：推 zoze : NVDA的订单仍然强势 05/01 07:22
13F：推 c928 : 美国目前状况，升息已经没有屁用，问题不在利息高低 05/01 07:24
14F：→ c928 : 。 05/01 07:24
15F：推 ejnfu : SMCI过几天就回来了 习惯了 05/01 07:27
16F：→ ichitakajoe : 订单这麽强势 股价已反应还是可以做头 05/01 07:28
17F：推 hirorei : NT最强 05/01 07:29
18F：推 mike0608 : SMCI不是早就预期会爆了 05/01 07:29
19F：嘘 B10314058 : 急了 05/01 07:30
20F：→ Kewseq : 教主QQ 05/01 07:38
21F：嘘 thinktwice31: 又是你 05/01 07:39
22F：推 pacino : 521财报前上车的机会。AMD仍没起色，AI市场需求持 05/01 07:40
23F：→ pacino : 续增加，唯有NVDA能大幅超越财测。 05/01 07:40
24F：推 fedona : amd就是粪，要说几次 05/01 07:42
25F：→ Kewseq : 套a曼 05/01 07:43
26F：推 strlen : 特一买就套 笑死 哪时要停损先说一下 05/01 07:46
27F：推 tongmove0503: smci财报不错吧？为什麽跌？ 05/01 07:46
28F：→ andylu1207 : 不是a套曼 是A特快 05/01 07:47
29F：→ andylu1207 : 平损不就在文章里面有讲了吗... 05/01 07:47
30F：→ andylu1207 : 停损 05/01 07:47
31F：推 redbeanbread: amd 不良品 05/01 07:57
32F：→ a000000000 : 过几天就弹回来惹 傻傻的 苏妈惯例数字保守 05/01 07:59
33F：推 lin8807819 : smci是妖股 05/01 08:00
34F：推 Transposon : Computex前的甜甜价时期 05/01 08:01
35F：推 h75221 : 教主就是教主 闻风不动 05/01 08:02
36F：推 BeAnActuary : A吹就幻想自己是AI股想捡老黄掉的芝麻渣 梦该醒了 05/01 08:02
37F：→ skyhelp : Goog meta amaz maft都说要增加资本支出，单不在am 05/01 08:08
38F：→ skyhelp : d，自己想想会在哪里 05/01 08:08
39F：推 darlost : 教主万安 05/01 08:09
40F：→ a000000000 : 估狗的在不罗康 脸软苏妈都有 亚麻算惹 05/01 08:15
41F：→ strlen : 现在就随便乱杀 软软把拔财报几乎无懈可击一样下去 05/01 08:16
42F：→ a000000000 : 老黄市值快苏妈十倍 尼想一下苏妈吃多少可以飞天 05/01 08:16
43F：→ a000000000 : 这某种程度上在重演早年苏妈重返农药那段日子 05/01 08:17
44F：→ a000000000 : 今年大概就只能重演2020走势惹 捏到夏天八 05/01 08:18
45F：→ a000000000 : 去年重演2019 今年重演2020 不知道该怎摸说这巧合 05/01 08:18
46F：推 pacino : 原po下次回文时麻烦列一下本串喊多空的人。 05/01 08:25
47F：推 jerrychuang : 算一下，第二季mi300应该就快卖1B了，这样2024 4B代 05/01 08:30
48F：→ jerrychuang : 表下半年有2.5B,会是1.2/1.3？还是继续调高预期？ 05/01 08:30
49F：推 littlesss : 3.5 Billion -> 4 Billion 05/01 08:33
50F：→ littlesss : 05/01 08:33
51F：→ littlesss : 增速直接下坠 ？ 05/01 08:33
52F：推 A816 : 市占大 市值小 05/01 08:34
53F：→ Alwen : 现在就亚麻没有很想理苏妈 CSP大户剩甲骨文跟微软 05/01 08:36
54F：→ Alwen : 祖大少应该也有八 meta之前还去苏妈那边站台 05/01 08:37
55F：→ Alwen : 狗家应该也不理苏妈惹 05/01 08:38
56F：推 JKCCF : TSM说全球晶圆代工下修，但也强调AI需求非常强烈， 05/01 08:38
57F：→ JKCCF : 魏还说了两次very 05/01 08:38
58F：→ strlen : 可能是 老黄的very 其它的 嗯 还OK啦 这样 XD 05/01 08:39
59F：→ strlen : 就跟CCW说 GG很好很好 其它 恩 窝不知道 05/01 08:40
60F：→ WYchuang : 苏妈自己说供给不足 後半年会改善 MI目前估4B 05/01 08:44
61F：→ EDFR : 就是只有老黄好的意思吧.. 05/01 08:44
62F：→ tabrisPTT : NV的H100/200量只要起来，谁想买AMD的… 05/01 08:49
63F：推 lolpklol0975: 出货 05/01 08:50
64F：→ BryceJames : 没想到amd才是卒业预定 05/01 08:58
65F：推 littlelaba : 只有辣个男人才是真理 其他都杂鱼 05/01 09:07
66F：推 kyoiron : 恭请教主圣安 05/01 09:12
67F：推 Gipmydanger : AMD=粪=卒业预定 05/01 09:14
68F：→ sirius426 : 老黄包围网和套特曼就是个笑话 05/01 09:15
69F：推 leoloveivy : Overbooking 05/01 09:18
70F：推 littlesss : 老黄跟苏妈都买就好 05/01 09:19
71F：→ andylu1207 : 2020年有QE, 现在是高息时代欸 你要考虑到总经.... 05/01 09:27
72F：→ andylu1207 : . 苏妈本益比不可能给的跟2020一样高 更不可能比nv 05/01 09:27
73F：→ andylu1207 : da高 05/01 09:27
74F：嘘 a000000000 : 脸书跟M软订单比甲骨文大很多 几倍的程度 05/01 09:27
75F：→ a000000000 : 苏妈的梦空间超大 本益比只会更高 05/01 09:28
76F：→ a000000000 : 老黄市值快苏妈十倍 尼自己算一下就好 05/01 09:29
77F：→ Gipmydanger : 教主吐回一条街，还有三条街 05/01 09:29
78F：→ a000000000 : 苏妈这摸多年大半都是几葛月狂喷喇 05/01 09:29
79F：→ a000000000 : 尼在那边想这里空那里摸底 做得到的话早就神惹 05/01 09:30
80F：→ a000000000 : 狗家有听说要惹 毕竟192GB在那 05/01 09:31
81F：→ a000000000 : 不过订单量先不用期待 05/01 09:31
82F：嘘 yun1019 : 一直都是最强组合 05/01 09:31
83F：→ taruru : 教主你AMD,EPS 4喊了好久到今年看起来还是没机会 05/01 09:32
84F：嘘 a000000000 : 没机会那就看明年R 05/01 09:33
85F：嘘 robin101246 : 教主99amd 55555555 05/01 09:35
86F：→ robin101246 : 苏妈梦快吹破了 OTZ 05/01 09:35
87F：推 pmes9866 : 教主…救救我… 05/01 09:36
88F：→ Aska0520 : SMCI Q1因为"关键零组件"缺货导致出货数不够，业绩 05/01 09:37
89F：嘘 a000000000 : 按苏妈4b这保守数字稍微乐观点估 Q4大概会成长到 05/01 09:38
90F：→ Aska0520 : 指引预估上调，应该是散热组件缺货 05/01 09:39
91F：→ a000000000 : 1.5b~2b这范围 老黄到时大概30来b/Q 苏妈市占5%~6 05/01 09:39
92F：→ Aska0520 : 所以应该散热供不应求继续喷 05/01 09:39
93F：嘘 lafayee : 呵呵粪啊 永远都是酥麻预估保守 老黄包围网的梦 05/01 09:56
94F：→ ted3698 : Amd pe早就吊打nv 惹 已经反映到不知道几年後惹 05/01 09:57
95F：→ dslite : -6%的确只是小跌 05/01 10:06
96F：推 stocktonty : 低价的都卖不好了 高价的大概也会受影响 05/01 10:17
98F：→ strlen : 不好 还是不够好？ 05/01 10:40
99F：推 Catdatfat : And废到笑 05/01 10:43
100F：推 Chilloutt : Amd 本益比这麽高说不过去吧 嘻嘻 05/01 10:50
101F：→ Chilloutt : 20收 05/01 10:51
102F：嘘 henry2003061: 呵呵根本说书人 整天只会说苏妈保守 快喷了 05/01 10:58
103F：→ henry2003061: 事实上就是两年多前从160时说要200，现在还是不到16 05/01 10:59
104F：→ henry2003061: 0 05/01 10:59
105F：→ henry2003061: 有些人就是赛到一只股票就以为自己封神了，结果这 05/01 11:00
106F：→ henry2003061: 两三年讲的都是错的 05/01 11:00
107F：→ Alwen : 分析屍想要mi300展望最乐观全年是8B，结果苏妈目前 05/01 11:04
108F：→ Alwen : 只讲4B 华恶街不开心惹 05/01 11:04
109F：→ ted3698 : 楼上好酸喔 是赔多少= = 05/01 11:05
110F：→ ted3698 : 楼上上 05/01 11:05
111F：推 moike22 : 欸不是 AmD的确有过200啊0.0 05/01 11:13
112F：推 BeAnActuary : 每年都吹AMD 错过NVDA根本呵呵 粪 AMD真卒业预定 05/01 11:24
113F：推 qk3380888 : AMD那个PE再大的成长都撑不起来 05/01 11:33
114F：推 rgo : INTC 虽然雷呀，但PC消费市场大家还是喜欢啊 05/01 11:40
115F：推 ksjr : 不要怀疑amd重返农药的决心 05/01 11:49
116F：推 Jeff1989 : 救救SMCI 05/01 11:59
117F：推 moike22 : 我大老黄又被AMD跟SMCI带赛 05/01 12:00
118F：推 Gipmydanger : AMD今年的确有到两百多啊 05/01 12:22
119F：推 mlda888 : 巨头都要增加AI资本支出, 搭配台积看好未来五年AI 05/01 12:31
120F：→ mlda888 : 买USD 蒿兔鹭鸶 05/01 12:31
121F：推 allmighty : 单不在AMD也未必在Nvda，巨头的硬体单早就下完了， 05/01 12:44
122F：推 aegis43210 : MI300今年有4B很高了呀…，投资人应该是在担心明年 05/01 12:54
123F：→ aegis43210 : 有没有到8B，要有倍速成长才能撑起现在的股价 05/01 12:54
124F：推 aegis43210 : 不然现在苏嬷的本益比是老黄的三倍，的确太高了 05/01 12:57
125F：推 s987692 : nongaap 没三倍吧，比老黄低 05/01 13:15
126F：推 aegis43210 : 分析师预测老黄今年赚24元，明年赚32元，的确差到3 05/01 13:32
127F：→ aegis43210 : 倍了，要维持相同本益比，苏嬷今年要赚4元 05/01 13:32
128F：推 Windtears : 就一堆人估值到现在连non gaap都不会看 05/01 13:33
129F：推 Cliffx : 再看看吧 下半年没起来就差不多了 05/01 13:33
130F：推 nickcool0203: 技术分析我会空NVDIA 05/01 13:48
131F：→ by19 : 真的不要再amd 了 早日all in Nvda Nvdl nvdx 05/01 13:54
132F：→ kyoiron : 欧印NVDA+AMD不就好了... 05/01 13:56
133F：推 robin101246 : AMD卒业预定 05/01 14:08
134F：→ strlen : 因为估值都是狗屁 看看我特 嘻嘻 05/01 15:10
135F：推 mmnnoo : AMD两大迷思：1. EPS算错。2：什麽时候上教主说的二 05/01 16:56
136F：→ mmnnoo : 百… 05/01 16:56
137F：推 horseorange : 200不是今年就上过了 05/01 18:45