作者addy7533967 (火爆刺香肠)
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标题[标的] 8443.TW 阿瘦 瘦到剩这些钱玩看看 奈米多
时间Tue Apr 23 23:32:25 2024
标的：8443.TW 阿瘦 瘦到剩这些钱玩看看 奈米多
分类：多
分析/正文：
前面有说过换了两桌，这个是我看很久但都没进来的
刚好另一档买完剩一万多它又有跌就挂单看看没想到买到惹QQ
会发现阿瘦是一年多前(2022)扫股票时发现他有上市，但那时它赔烂就跳过了
结果去年一季看过一季它居然是赚钱的，让我好奇它为何能从赔烂三年直接转赚钱
以下是找到的东东
=====财报=====
在2Q22时公司作了一件事->把一半的"土地"转列"投资性不动产"
https://i.imgur.com/4SzGBEY.png
并且从财报得知它将这些土地资产出租出去
可以看到租金项2023年vs2022年vs2021年以前的状况
这三年分别代表前面的投资性不动产出租 4季 vs 2~3季 vs 尚未转列前
https://i.imgur.com/Ry6Hs9T.png
https://i.imgur.com/x62cvoN.png
不确定实际是怎麽做到的，但这个举动似乎让营业成本降低很多
尤其是已出售存货成本，大概是关店清仓之类的吧XD，这边可能要请教大神
https://i.imgur.com/vygROKI.png
https://i.imgur.com/fGqNWXG.png
那纯粹看租金收入的部份扣掉原先有的每年大概可以贡献七百万(eps 0.1)
加上原先其他租金约占去年eps的2/3
https://i.imgur.com/FPna7s5.png
另外公司也买了一部分的股票放在透过损益按公允价值衡量之金融资产
这些股票跟基金在结算日时值三千万左右(公司股本66,800,000股)，包括十张GG^Q^
https://i.imgur.com/vaX061f.png
虽然没细算股票跟基金各自市值，但2022年大盘咪咪冒冒时认-0.14，2023年爬0.06回来
https://i.imgur.com/BzgxcjK.png
去年八成的eps大概都在这惹，认真说有点废，一点也不适合"投资"XD
如果要靠收租每年大概也只能扛0.15的eps，其他地方还不能认列太多损失
如果要卖地土地资产也才1.6亿，更别说只拨一半(0.8亿)到投资性不动产
这些土地就算重估相较建商猎地的等级大概也值不了太多
自己转建商等到房子盖完少说也要两年，真的是一点也不适合"投资"XD
=====技术面=====
这档开月k只能说惨烈，挂牌当月即高点，最低跌到高点的6%，现在好一些有到10%
https://i.imgur.com/D5c6RRM.png
接着放大看2020实体店最惨的疫情年以後，看起来可以叫做底部出量0.0
载浮载沉三年攻几次五年线後终於在去年上半年勉强带量突破，至今则没有再破过
https://i.imgur.com/tbWLYk1.png
时序来到现在，五年线不仅跑到一至四年线之下也正在上弯
月k的多头排列应该还是有一定的支撑力道@v@
=====基本面=====
认真说每个长辈都觉得阿瘦没救了，我也觉得它看不到任何fu糗
所以基本面能说的大致就它很难比疫情那三年惨
唯一值钱的价值大概是"上市公司"这个市价8亿的壳跟名下那1.6亿的土地资产
进退场机制：
进场我觉得12块以下都算安全(?
停笋的话有买的可以抓10.5，也就是2023转盈年的底
停利的话可以看十年线16.XX，五年线都要攻到第四次才过，十年线哪可能一次过~
今天有接一张11.8，之後操作顺利有零钱的话会陆续找机会加码到五张放着不管
大不了等清算看有没有皮鞋可以拿(X
对帐单：
https://i.imgur.com/kylTfcL.jpeg
小钱买乐透让见笑惹QQ
07/10更，调整部位所以把乐透卖掉惹，赚个卤蛋赚个寂寞QQ
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台积电福音 第一章 By资深PTT乡民
1. 你早晚要买TSM的，为什麽不要现在买？
2. TSM是你们的方舟，信者必得救。
3. Morris张 看见这许多迷惘的人，便走下山来，告诉他们，你们当轮班，信仰TSM。
4. TSM，愿你的脑机介面晶片降临，愿你的晶片在这世上，如同呼吸般自然。
5. 神爱世人，甚至将他的TSM赐给众人，叫一切信他的，不致崩跌，反得飙涨。
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1713886349.A.C3C.html
1F：推 bamama56 : 转型资产股 方向对了 稳赢 04/23 23:37
※ 编辑: addy7533967 (1.164.130.60 台湾), 04/23/2024 23:41:59
2F：推 spike1215 : 这….. 04/23 23:41
3F：推 a21215540 : 推分析 04/23 23:49
4F：推 bruce2248 : 不意外 鞋子评价那麽差 04/23 23:50
5F：推 cblade : 原来这间还在 04/23 23:54
半死不活，勉强撑着
6F：推 islandant : 看筹码跟你一起抄底的很多喔 要小心… 04/23 23:56
股东人数真的越来越喷XD
7F：推 f1023f1023 : 认真分析推 04/23 23:59
8F：推 hook99 : 推认真分析 04/24 00:10
9F：推 f204137 : 长大了 04/24 00:20
那您哪时候也要呢0.0
10F：推 November1992: 他的足弓垫 改善我问题 一组不便宜就是… 04/24 00:24
感谢分享，感觉可以找机会去试看看这东东
11F：推 thoms : 推分析 但看完觉得不如买别的乐透 04/24 00:41
真的其它乐透好多了
12F：推 k4598760 : 如果股东送鞋子一定直接喷一根 04/24 00:54
XD
13F：推 bribe8911 : 一双鞋贵松松，看不出价值在哪 04/24 01:47
+1
14F：推 RedLover1009: 感谢分析 04/24 03:02
15F：推 linfuon : 我皮鞋很多都阿瘦 前阵子看他在Y网拍清很多库存 04/24 04:13
16F：推 gokuhwanlai : 这价位不如买王道银 04/24 07:30
银行金价赞，大不了等并购
17F：→ mini186 : 没有未来的产业pass 04/24 07:44
完全没有fu糗
18F：推 falcons0213 : 足弓问题一律推荐土豆鞋，便宜又有疗效 04/24 07:50
我也来参考看看
19F：推 sungtau : 不是啊！根据你的分析结论不使是应该跳过这家公司 04/24 08:08
20F：→ sungtau : 吗？ 04/24 08:08
对，但这家我觉得有趣，比起赚钱有趣更重要
21F：推 n555123 : 推认真分析 04/24 08:20
22F：→ iamaq18c : WOW 04/24 08:28
23F：推 LeFilsDuVent: 推这比整天固定酸一个人好多了 04/24 08:45
两件事同时做不冲突
24F：推 boombastick : 一张10000元的投资你花了这麽多时间分析….. 04/24 08:52
资料早就找好了，但因为没买所以没发文
25F：推 sdhpipt : 壳值八亿吗? XD 04/24 09:10
我是用市值来看，要取得经营权不需要那麽多钱
至於是要来炒的建商应该不缺这小钱，有好壳赶快用来炒比较实在
※ 编辑: addy7533967 (111.248.186.98 台湾), 04/24/2024 10:08:21
26F：推 adagiox : 乐透没fu糗算乐透吗QQ 04/24 10:29
算...吧XD
27F：推 topfree : 超过12元了0.0 先看看 04/24 10:49
其实我原本想打12.5以下都安全，到十年线30%的位置，个股赚30%通常是好的出场点之一
※ 编辑: addy7533967 (111.248.186.98 台湾), 04/24/2024 11:22:34
28F：推 Yisai : 谢谢分享小白觉得感激 04/24 11:34
29F：→ RedLover1009: 有时分析不好的公司，对提前知道好公司变坏很有帮助 04/24 11:49
30F：→ RedLover1009: 晚上来翻翻阿瘦的财报对照学习，再次感谢 04/24 11:50
31F：推 fhscyt : 推这句「比起赚钱有趣更重要」 04/24 12:24
※ 编辑: addy7533967 (36.227.164.116 台湾), 07/10/2024 14:22:58