作者LANGUNG (PACO)
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标题[标的] 国统8936 长线投资多
时间Tue Apr 23 19:04:29 2024
标的：国统8936
分类：多
分析/正文：
国统最近因为缺水议题上涨
又因为锋面下雨而下跌
直接跌回起涨点
买点渐渐浮现
今天就来分享我的欧印持股 国统
国统目前在手订单129亿
之前平均一年大概40亿营收
基本上光现有的订单
就够吃两三年了
主要受惠於前瞻计画的1600亿
加上气候变迁调适计画关於水资源部分的2000亿(2023~2026年)
共3600亿
我比较喜欢这种订单能见度高
能看得出未来几年趋势的股票
买了也不用怕东怕西的
台湾未来几年
缺水绝对是每年都会经历的问题
光是看今年就好了
去年雨下饱饱
水库满水位
但是到今年三四月还是照样缺水
那表示只要该年度台风没来
水库补水量不如预期
就进入10-4月枯水期的话
绝对又是一次六十年大旱
甚至是百年大旱
简单来讲
满血打王（枯水期）
都打成这样了
你还能期待只有七八成血打王
表现会好到哪里去吗？
而且短期根本改善不了
台南跟新竹海淡厂
都分别要2028年跟2027年才会完工
而且两年後才会招标下两座
高雄跟嘉义海淡厂
再生水厂的建设可能快一点
也要一年多两年
根本缓不济急
况且用水量随着科技业建厂
只会快速攀升
基本上可以预言
这几年都会遇到缺水的问题
只是严重或是轻微而已
今年算是轻微的
之後台积电如果又遇到宝山水库乾掉
徵召附近几百辆水车连续不断加水的新闻
政府一定需要想办法解决
到时候又会推出新的预算
去做水资源工程建设
不然科技业没办法安心生产
科技业最重要的水跟电
一定是优先满足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台湾的海淡厂
都是建置在外岛跟离岛的
普遍是3000-6000CMD
由於最近几年台湾缺水严重
所以政府预计盖六座10万CMD以上的海淡厂
台南跟新竹是最先上场的两座
台南海淡厂20万CMD 金额209亿
新竹海淡厂 10万CMD 金额177亿
是国统近期争取的巨型标案
若能得标
在手订单就会从129亿
变成几百亿
有法人指出
国统这波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df
不然科技业没办法安心生产
科技业最重要的水跟电
一定是优先满足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台湾的海淡厂
都是建置在外岛跟离岛的
普遍是3000-6000CMD
由於最近几年台湾缺水严重
所以政府预计盖六座10万CMD以上的海淡厂
台南跟新竹是最先上场的两座
台南海淡厂20万CMD 金额209亿
新竹海淡厂 10万CMD 金额177亿
是国统近期争取的巨型标案
若能得标
在手订单就会从129亿
变成几百亿
有法人指出
国统这波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df
不然科技业没办法安心生产
科技业最重要的水跟电
一定是优先满足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台湾的海淡厂
都是建置在外岛跟离岛的
普遍是3000-6000CMD
由於最近几年台湾缺水严重
所以政府预计盖六座10万CMD以上的海淡厂
台南跟新竹是最先上场的两座
台南海淡厂20万CMD 金额209亿
新竹海淡厂 10万CMD 金额177亿
是国统近期争取的巨型标案
若能得标
在手订单就会从129亿
变成几百亿
有法人指出
国统这波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df
案子太大
一家吃不下
所以采联合投标的方式
每间厂商做自己最擅长的部分
国统：海淡 管材
中工：海事工程 土建
西班牙 Abengoa：大型海淡技术
各司其职
这组合应该是蛮稳的
这边列上两位高手对中工跟Abengoa的介绍
https://i.imgur.com/tR2sHlO.jpeg
https://i.imgur.com/7NbfQZr.jpeg
https://i.imgur.com/y3ePXmh.jpeg
还有国统的详细资料
可以直接阅读这两位高手的介绍
https://vocus.cc/article/659235bcfd89780001be0df9
https://vocus.cc/article/6517a4dafd897800012e1a63
5/3和5/6
两座海淡厂公开招标就结束了
之後就是审资格标
跟一两个月後的决标
国统应该是坐一望二
一座应该是没问题
两座就看运气了
你要说国际股市大跌
那关统哥什麽事
订单还不是照做
有差吗？
台湾就是那麽缺水
总不可能国际股市大跌
就不做水资源建设？
手中订单就不做了吗？
股价最终还是要反应基本面的获利
国统已经
连续五季毛利率35%以上
连续五季营益率30%以上
体质是没问题的
两座海淡厂公开招标就结束了
之後就是审资格标
跟一两个月後的决标
国统应该是坐一望二
一座应该是没问题
两座就看运气了
你要说国际股市大跌
那关统哥什麽事
订单还不是照做
有差吗？
台湾就是那麽缺水
总不可能国际股市大跌
就不做水资源建设？
手中订单就不做了吗？
股价最终还是要反应基本面的获利
国统已经
连续五季毛利率35%以上
连续五季营益率30%以上
体质是没问题的
只要营收上升
获利就会跟着上升
跟其他纯炒作的水资源股不同
国统是有实际营收获利支撑的
等潮水退了
国统绝对是那个有穿裤子的
国统的eps这几年持续在上升
2020年eps0.5块
2021年eps1.8块
2022年eps2.5块
2023年eps2.88块
其中2023年的eps2.88块
是有扣掉2亿业外亏损
未扣除的eps应该有3.5块
国统去年的税後净利率
第二跟第四季有认列业外亏损各一亿
所以会偏低
第三季有认列一次性收益 会偏高
第一季的24%应该比较有参考价值
这是去除海淡厂的合理股价
若是海淡厂有得标
股价绝对破百
进退场机制：
最近80上下其实就可以进场
短期投资就抱到台南新竹海淡厂决标前
赌海淡厂决标有风险
请自行衡量
停损点请自行设定
像我成本够低
是打算长期投资好几年
https://i.imgur.com/cQ5HHmz.jpeg
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.138.9.176 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1713870272.A.A89.html
1F：推 canore : 你被套几张？04/23 19:07
2F：推 johndennis : 那中鼎呢 据说也不输唷 是美系独立出来的04/23 19:09
中鼎其实也有跟旗下子公司崑鼎 投标海淡厂标案 就是不知道有没有跟国外海淡大厂合作
算是国统的竞争对手之一
3F：推 id44kimo : 你会赢04/23 19:10
4F：推 Sweet83921 : 国动统神概念股04/23 19:10
5F：推 aegis43210 : 等夏季水库满了的低价才是捡便宜的好时机04/23 19:10
6F：推 Noopsfilm : 单04/23 19:11
7F：推 sunbox : 三零水都还比较好= =04/23 19:12
山林水公告第一季自结eps0.81
去年整年eps才0.27
表示水资源的标案
毛利率越来越高
连本来不怎麽赚钱的山林水
都开始赚钱了
国统的第一季财报
势必不会太差
我是觉得政府大力投入水资源工程
标案够多的话
肉多狼少
得标的利润会提高
毛利应该会上升
这是可以预期的
未来还有缺水
势必要继续增建海淡厂
另外
海淡厂不止有建造的收益
完工後
还有十几二十年的代操收益
一座十万吨级的海淡厂
每年大概可以贡献1块钱eps
相当於国统的被动收入
前内政部长李鸿源有说到
2023年中
全台水库平均淤积1/3
每年缺水26亿吨
到2030年
全台水库会淤积1/2
每年缺水40亿吨
你觉得不会有新的海淡厂标案吗？
另外还有再生水厂的部分
目前总共要建11座
也是陆续发包中
一座的得标金额大概80亿左右
在水库因为环评不能新建的状态下
海淡水跟再生水 以及伏流水
就是未来开源的选择
眼光放长远一点
看到趋势就是看到商机
8F：→ stoke4096 : 涨停隔日开盘已出04/23 19:29
9F：推 HERJORDAN : 留言都在酸，看来原po这波稳了，反正真的涨了，留言04/23 19:29
10F：→ HERJORDAN : 的太贵仔，价值仔就会装死不回了04/23 19:29
11F：推 PaulOneil1 : 当你明确知道未来展望时代表股价早被炒完了，认输04/23 19:30
12F：→ PaulOneil1 : 换股比较实在04/23 19:30
13F：推 islandant : 短线看起来是假突破 散户持股是增加的04/23 19:34
14F：→ islandant : 是我的话会再等等04/23 19:34
15F：推 tswen : 中鼎 欣陆不弱唷04/23 19:34
16F：推 pk0943 : 为什麽二三十元时不讲，现在才要讲？04/23 19:39
17F：→ OandDM : pe20x顶多当目标价出场用 当进场价很勇喔04/23 19:40
pe20 X是算基本面的合理价
就算跌也跌不到哪去
你觉得高估
目前总共要建11座
也是陆续发包中
一座的得标金额大概80亿左右
在水库因为环评不能新建的状态下
海淡水跟再生水 以及伏流水
就是未来开源的选择
眼光放长远一点
看到趋势就是看到商机
18F：→ stoke4096 : 涨停隔日开盘已出04/23 19:29
19F：推 HERJORDAN : 留言都在酸，看来原po这波稳了，反正真的涨了，留言04/23 19:29
20F：→ HERJORDAN : 的太贵仔，价值仔就会装死不回了04/23 19:29
21F：推 PaulOneil1 : 当你明确知道未来展望时代表股价早被炒完了，认输04/23 19:30
22F：→ PaulOneil1 : 换股比较实在04/23 19:30
23F：推 islandant : 短线看起来是假突破 散户持股是增加的04/23 19:34
24F：→ islandant : 是我的话会再等等04/23 19:34
25F：推 tswen : 中鼎 欣陆不弱唷04/23 19:34
26F：推 pk0943 : 为什麽二三十元时不讲，现在才要讲？04/23 19:39
27F：→ OandDM : pe20x顶多当目标价出场用 当进场价很勇喔04/23 19:40
pe20 X是算基本面的合理价
就算跌也跌不到哪去
你觉得高估
就自己下修
题材是海淡厂标案
几百亿的案子
开奖前一定会涨
缺水是涨虚的
只能炒短期题材
真正能提供营收获利的海淡厂
才是涨实的
不要本末倒置
28F：推 snowish : 分析得很好，但以你成本和现价来看PO文...04/23 19:41
我如果要卖
炒到99就该卖了
目前总共要建11座
也是陆续发包中
一座的得标金额大概80亿左右
在水库因为环评不能新建的状态下
海淡水跟再生水 以及伏流水
就是未来开源的选择
眼光放长远一点
这支因为筹码K线讨论区很多高手分享资讯
其实持股的人
主要还是中小散户
四百张大户持股从股价42.3时候的54.4%
到现在剩47.8%
大户越卖股价越高
一堆中小散户都是从股价20-30块就一路抱上来根本不卖
我是看到这支的时候
股价已经46块
一路买上来
均价才会拉高到55块
29F：推 a6435966 : 成本55 说80可以进场很坏XD04/23 19:45
30F：嘘 sachu717 : 低调04/23 19:46
31F：嘘 DDDDRR : 低调 现在进场是要被套三年五年04/23 19:47
32F：→ shinewind : 进场的有风险吧04/23 20:05
33F：→ Reset : PTT是反指标吗，短线上接下来两三天确实是可观望的04/23 20:06
34F：→ Reset : 买点啊04/23 20:06
35F：→ shinewind : 单纯风报比的问题04/23 20:06
36F：推 okderla : 30的时候叫进没人跟 80叫进还是没人跟04/23 20:06
37F：推 corcor : 帮推一下，至少花时间写了一堆，市场气氛好的时候04/23 20:08
38F：→ corcor : ，破百绝对有可能，但只怕估值修正04/23 20:08
39F：推 Max112358 : 还没涨就po标的没涨会被笑，涨了才po会被酸，你们04/23 20:10
40F：→ Max112358 : 怎麽这麽难搞04/23 20:10
41F：推 skyfire : 我也没看坏，但这时候你这麽急分享是不是怕破盘了..04/23 20:12
42F：→ skyfire : 你不要让我怕呀.04/23 20:12
43F：推 sumdrock : 急了04/23 20:15
44F：推 fuhoho : 耻骨被点到了，我觉得破百没什麽问题捏，大家一起来04/23 20:15
45F：→ fuhoho : 赚钱钱压04/23 20:15
46F：推 tigertiger : 现在上车太晚啦，去年一整年上车机会。04/23 20:20
47F：推 ZJerry : 现在进场只能做短吧，80跟55风险差太多04/23 20:22
48F：推 PaulOneil1 : 找人抬轿的概念04/23 20:22
49F：推 karta018 : 认真文推04/23 20:23
50F：推 bustinjieber: 张家兄弟概念股04/23 20:23
51F：→ distantblc : 成本55 叫人80买==04/23 20:32
52F：推 November1992: 筹码面04/23 20:34
53F：嘘 a6976933 : 长投的3字头就买了04/23 20:34
54F：推 lifeishit : 急了吧04/23 20:35
55F：推 teddy511419 : 阿格力30元就在喊了。。。04/23 20:36
56F：→ smko : 长期投资成本应该3开头吧 过年後才喷上去的04/23 20:36
57F：推 tigertiger : A一下作者...长期套牢中钢...04/23 20:37
58F：推 kunnsei : 1f开口就说人被套几张=-=04/23 20:38
59F：推 allenJr : 这只那天缺水新闻大，凯北买超占3X%，拉到九十几倒04/23 20:39
对 这支凯基台北那几间隔日冲常常进场
所以只适合买在量缩价跌的时候
拉高一般都是要倒货了
不要追涨
60F：→ allenJr : 完货整个反手空了两天含今天，尾盘才又补回来，难04/23 20:39
61F：→ allenJr : 玩死了。要长线等75以下慢慢接吧04/23 20:39
62F：→ glmkk : 再低一点再进04/23 20:45
63F：推 theropod : 我宁愿中鼎，虽然中鼎涨的慢，每天涨跌超无感04/23 20:46
64F：→ Noobungas : 抬轿罗，上04/23 20:51
65F：→ goodkilua : 要长投不如买6944再生水概念股，还能期待上市行情04/23 20:53
66F：→ csy0922 : 低成本喊多高价位炒作股 意图太明显了04/23 20:53
67F：→ ripeChu10141: 成本真高04/23 20:54
68F：推 renu186667 : 好不容易洗完两天不要乱喊…04/23 20:58
69F：推 good10740 : 主力真佛 有人来不及买 月线给人上车04/23 21:03
70F：→ f6312467 : 成本50看戏中04/23 21:11
71F：推 b34mac2 : 不是号称水之华城 那现在80根本便宜到爆炸！04/23 21:12
72F：→ wateryc : 两年前30几块都没人提这档，话说这档也是我自己很04/23 21:15
73F：→ wateryc : 遗憾看筹码放飞的股票，前两年公司派一直在每天卖04/23 21:15
74F：→ wateryc : 股票，地缘也是一直在卖，结果越卖越高，真的是很04/23 21:15
75F：→ wateryc : 哭04/23 21:15
76F：→ s58538178 : 我选亚通 工程 储能 再生水 3个领域都包 怎麽输04/23 21:16
77F：嘘 hkt0857 : 翻译：你各位赶快进来抬轿04/23 21:21
78F：推 zxcvbnm119 : 缺水还是缺水啊04/23 21:27
79F：推 mytropicfish: 兆联才是水之华城吧04/23 21:29
80F：推 zxcv12300 : 我选亚通04/23 21:29
81F：嘘 g1254501 : 你以为它华城？04/23 21:35
82F：推 zxcv75320 : 这次我比较推老苏说的，政策股都一波到底了，短期04/23 21:38
83F：→ zxcv75320 : 看好长期看衰04/23 21:38
84F：→ enjoythegame: 最近当冲量很大，导致股价震荡特别大04/23 21:45
85F：→ enjoythegame: 可以慢慢进，一样期待破百04/23 21:46
86F：推 Wallen : 很急了喔04/23 21:48
87F：推 HP2351 : 你会赢04/23 21:51
88F：推 belleg31636 : 今年会下雨04/23 21:55
89F：推 belleg31636 : 但台湾有缺水的问题存在，长期会赢04/23 21:56
90F：推 gentleman317: 国栋统神概念股04/23 22:06
91F：推 cblade : 等台风天进场04/23 22:10
92F：推 likekaito : 40几块的时候就百亿在手了 懂得都懂04/23 22:11
93F：推 wizzer : 写的越好 越…04/23 22:15
94F：推 pisu : 写的真详细 厉害04/23 22:17
95F：→ sorrowcrying: fb每天都在水之呼吸，说不在意其实超在意，因为每04/23 22:17
96F：→ sorrowcrying: 天都在吸...04/23 22:17
97F：→ alongalone : 不要在吹了 :(04/23 22:51
98F：推 davidcute90 : 我怀疑你是水利署业内人士04/23 22:53
99F：嘘 yahooooooooo: 成本50在废话什麽04/23 23:03
※ 编辑: LANGUNG (223.138.9.176 台湾), 04/23/2024 23:09:35
100F：推 KSUGOD : 2.88股价要飙到?04/23 23:09
101F：→ KSUGOD : 亚通买希望比较快 没错04/23 23:09
102F：推 OyAlbert : 今年乐观点5，再标到海淡厂受水池那些更补，搞不好04/23 23:11
103F：→ OyAlbert : 明年7都没问题，参考重电本益比，国统破百也不是不04/23 23:11
104F：→ OyAlbert : 可能04/23 23:11
105F：→ OyAlbert : 成本50抱长期推这标的还没什麽，至少不是短线上喊要04/23 23:12
106F：→ OyAlbert : 人抬轿04/23 23:12
专业喔
看来有研究过
国统的业主
有90%是公部门
公部门的标案
一般都要做两到三年
去年总得标金额为史上最高78亿
基本上明年会是营收认列高峰
107F：→ cityport : 我认识这家公司10几年了，最好别碰04/23 23:17
108F：推 LoserWon : 线没转弱 甩一下轿换人上车 可以开得更远些04/23 23:22
109F：推 s8900117 : 哇 买超低04/23 23:47
110F：推 floatandy : 说不能上车的人较多，那可以上车了04/24 00:11
※ 编辑: LANGUNG (42.77.28.62 台湾), 04/24/2024 00:12:57
111F：推 momomom : 关於股票 我只相信低接04/24 00:23
※ 编辑: LANGUNG (42.77.28.62 台湾), 04/24/2024 01:11:58
112F：推 michelin721 : 记得楠梓再生水是三零水拿去了，终顶去年似乎没拿04/24 01:19
113F：→ michelin721 : 到大型工程标案？04/24 01:19
山林水拿去的没错
第二名是中鼎和国统的策略联盟
不过那个标案是采用促参法
自有资金要准备非常多
不确定山林水还有没有足够的资金投标海淡厂
※ 编辑: LANGUNG (42.77.28.62 台湾), 04/24/2024 01:23:36
114F：嘘 EDFR : 50不推 80风险就高了是在推啥 04/24 01:41
115F：→ LANGUNG : 好烦躁阿 为什麽用Beptt推文会跑掉 想修都不知道 04/24 01:41
116F：→ LANGUNG : 怎麽修 04/24 01:41
117F：推 tim2502 : 你会赢 04/24 02:09
118F：嘘 lovemoon1011: 都喷2倍了哪有跌回起涨点 04/24 02:18
119F：推 velfarre : 29买没再加码 现在80这价位我真不敢…祝福 04/24 02:38
120F：推 chia0303 : 感谢用心分析文 04/24 03:03
121F：推 yoderek : 低调赚啊兄弟 04/24 06:07
122F：→ TECHMONSTER : 最近这只当冲让我输钱 04/24 06:31
123F：→ iamaq18c : 可惜我卖了QQ 04/24 08:17
124F：推 mutohchi : 有投顾老湿说会破百 04/24 08:25
125F：嘘 andyy813043 : 当初20元上下我有买了50多张~~~放不到现在 乾乾乾 04/24 08:28
126F：→ andyy813043 : 现在封面来了 !!准备回去20上下吧~~ 04/24 08:29
127F：→ LANGUNG : 今年eps至少4块钱 股价回去20 你觉得有可能吗？ 04/24 08:32
128F：推 sleah : 成本68等抬轿 04/24 09:55
129F：推 rj486 : 喷了. 04/24 12:41
130F：推 HERJORDAN : 就说原po稳了，现在看昨天一堆小丑有几个会回来回文 04/24 13:07
131F：推 luluking : 谢谢抬轿 04/24 13:11
132F：嘘 sachu717 : 昨天就说3个嘘等於赢定那个谁在笑啦 04/24 13:31
133F：推 original8329: 现在才说要长投… 04/24 14:56
134F：→ LANGUNG : 现在长投怎麽了吗？我看好海淡厂得标以後 股价明後 04/24 17:03
135F：→ LANGUNG : 年能上150 04/24 17:03
136F：→ silentin : 酸文很奇怪欸，别人成本高说人要抬轿解套；成本低 04/24 18:01
137F：→ silentin : 说人不早说…话都给你讲就好 04/24 18:01
138F：推 watermore : 年底回来看这篇，谁输谁赢还不知道！ 04/24 20:36
139F：→ nealwei : 国统今天发消息说这些都是市场消息欸 04/25 22:33
141F：→ b0364864 : 澄清很正常啊 谁会在开标前公开底牌的^_^ 04/26 17:50