作者boards (GOLD)
看板Stock
标题[新闻] 台积电：AI需求喷发 但全球科技业复苏不
时间Sat Apr 20 11:15:14 2024
台积电：AI需求喷发 但全球科技业复苏不够快
2024/04/20 09:48
https://img.ltn.com.tw/Upload/business/page/800/2024/04/20/php4rvCi0.jpg
台积电（2330）表示，尽管生成式人工智慧（AI）的需求强劲，但今年全球半导体成长的
步伐慢。（彭博）
〔财经频道／综合报导〕台积电（2330）表示，尽管生成式人工智慧（AI）需求强劲，但
智慧型手机和PC市场的复苏比预期温和，仍限制了今年全球半导体成长的步伐。
《日经亚洲》报导，台积电执行长魏哲家表示，台积电预计今年营收将逐季成长，但对宏
观经济和地缘政治不确定性影响全球电子产品持谨慎态度。他指出，「成熟节点」或不太
先进的晶片需求仍然低迷，全球科技业的复苏不够快。
「智慧型手机正逐渐复苏，但复苏并不显着，PC（产业）已触底，但复苏速度慢。但是与
人工智慧相关的资料中心需求却非常强劲，传统伺服器需求正在升温。」魏哲家表示。
魏哲家也承认对产能过剩的担忧，因为一些公司持续为不太先进的晶片建立大量产能。「
我们对成熟节点的策略，是与我们的客户密切合作，并提供专业技术来满足客户需求。因
此，我们较少受到这些可能的产能过剩环境影响，因此我相信，我们在成熟节点上的利用
率，以及盈利能力可以受到很好的保护。」
根据报导，中国晶片商之所以可以主要为不太先进的晶片建立晶片制造厂，部分原因是美
国管制了对中国的尖端晶片设备的出口，以阻止其晶片和军事进步。产业机构SEMI指出，
全球42个晶片工厂计画中，预计中国将有18座新晶圆厂投入营运。
台积电将今年全球半导体（记忆体除外）年成长幅度预估从逾10%下修到10%，还将全球晶
圆代工的成长预期，从20%下调到14至19%，不过将今年全年美元营收成长目标，维持在21
%至26%。
18日台积电举行法说会，2024年第1季合并营收约新台币5926亿4千万元，税後纯益约新台
币2254亿9千万元，每股盈余为新台币8.7元。
台积电预计第2季营运可望回升，在3奈米及5奈米制程需求依然强劲下，季营收将约196亿
至204亿美元，以中间值计算季增约6%，将是史上最旺第2季。
https://ec.ltn.com.tw/amp/article/breakingnews/4647147
台积电的意思是
成熟制程的晶片产能过剩
先进制程的晶片需求强劲
日经亚洲是说
中国被美国限制
也只能盖不太先进的晶片制造厂。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.90.124 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1713582916.A.BDF.html
1F：推 ggian123 : 藉口一堆 台积电估计快不行了 04/20 11:15
2F：推 ggbi4zzz : 上车的人表示：别吹了 04/20 11:16
3F：→ zerofield : 你不要在说话了04/20 11:16
4F：推 mamorui : 很急，怎麽了？04/20 11:16
5F：嘘 borry6299 : 要老美开放给中国，这样才是一起开趴 04/20 11:17
6F：→ win8719 : 他是说除了ai之外，终端消费者复苏没很强吧04/20 11:17
7F：推 apeople : 学学中钢董事长好吗？四季燕04/20 11:18
8F：→ YLTYY : Iphone 过气、显卡挖矿。 04/20 11:18
9F：→ ethan0419 : 股价说明一切04/20 11:19
10F：→ apeople : 比特币减半，如果价格没跟上，挖矿挖个寂寞04/20 11:19
11F：嘘 Heyer : 台积电：经济好是假象04/20 11:20
12F：→ LMgogo : 中国先把成熟制成做的跟怜电一样再说04/20 11:20
13F：推 cblade : 法会04/20 11:20
14F：嘘 NKUHT : 景气循环股04/20 11:21
15F：→ imlucky : 750真的太躁进了04/20 11:21
16F：推 b2060027830 : 台积电450 联电 15 鸿海10004/20 11:21
17F：→ LMgogo : 但是他魏老也提到底部过了现在要上来了 至少不是底04/20 11:21
18F：→ LMgogo : 看不到04/20 11:21
19F：推 joe0934 : 成熟本来就是削价竞争，重点在於AI，2330随便还能04/20 11:21
20F：推 house911 : 蛤 ?04/20 11:21
21F：→ joe0934 : 吃个50年04/20 11:21
22F：推 theropod : 500收，最多50104/20 11:22
23F：→ saisai34 : 中国成熟制程迟早会杀成白菜价都不如@@ 04/20 11:22
24F：推 huabandd : 那照他的意思，客户没下单怎麽赚钱 04/20 11:22
25F：→ WowProctor : 翻译修正的不够多04/20 11:22
26F：推 imba789 : 真的，辉达喷10%04/20 11:22
辉达前年底从108涨到近期974
TSM大约从61 涨到近期158
TSM涨势很温和
重点是辉达涨太凶
而且没有地缘政治扣身
回档一下很合理
27F：嘘 NKUHT : 景气循环股 还敢说是 护国神山？？？ 04/20 11:22
28F：推 Guan63941 : 可以 帮别人开法会04/20 11:24
29F：嘘 zombiepigman: 害死大家04/20 11:24
30F：→ KSUGOD : 急 04/20 11:26
31F：推 edward198791: 伤害已经造成 说再多都是藉口 (像不像男女吵架?04/20 11:26
32F：→ omanorboyo : 法会办到别人家里去 真够狠04/20 11:26
33F：嘘 zombiepigman: 台股不良品04/20 11:27
34F：嘘 a36085411 : 世界怎麽跟得上台湾04/20 11:29
35F：推 Homeparty : 经济这麽好，只有台积电看不出来？股版都清楚04/20 11:30
36F：推 k22015987 : 帮全球科技业开法会 厉害了GG04/20 11:30
37F：嘘 kensmile : Ai现在用到5奈米就够用了04/20 11:30
39F：→ kensmile : 技术先进，需求没有大爆发04/20 11:31
40F：→ kensmile : 资本支出，还是要折旧，怎麽办04/20 11:32
41F：→ kensmile : 股价大修正04/20 11:32
42F：嘘 matlab1106 : 抢太多天然资源没地方销吗？04/20 11:33
43F：推 bolovema : 全部下去04/20 11:34
44F：→ jokem : 不良品带赛全世界04/20 11:34
45F：推 neverlight : 降低别家公司的展望是三小 04/20 11:35
46F：推 JOKIC : 这不是去年就知道的事？ 04/20 11:35
47F：推 gn7722 : H200及次世代B100将分别采台积电4奈米及3奈米制程04/20 11:35
48F：→ gn7722 : ，H200将於第二季上市，B100采Chiplet设计架构传已04/20 11:35
49F：→ gn7722 : 下单投片。法人指出辉达订单强强滚，台积电3、4奈 04/20 11:35
50F：→ gn7722 : 米产能几近满载，首季营运淡季不淡。04/20 11:35
51F：→ neverlight : 不太先进的晶片04/20 11:35
52F：推 NEWinx : 其实是帮成熟制程开法会，结果自己跌最惨 04/20 11:39
53F：推 shiaujin : 果然是世界级公司一句话毁灭费半小那04/20 11:40
※ 编辑: boards (49.216.90.124 台湾), 04/20/2024 11:40:51
54F：→ Rex1009 : 降别的公司的展望业力引爆了 04/20 11:40
55F：推 poru : gg搓破电子泡泡 04/20 11:41
56F：嘘 kensmile : 台积3奈米，产能满载 04/20 11:41
57F：→ kensmile : 新厂产能陆续开出，还能满载吗 04/20 11:42
58F：推 kkchen : 手机都已经是成熟产品也不会高成长，那苹果应该可 04/20 11:42
59F：→ kkchen : 以大方发放股息了吧？ 04/20 11:42
60F：→ kensmile : 如果新厂，2奈米，3奈米，都可以满载，干嘛不扩大 04/20 11:43
61F：→ kensmile : 资本支出 04/20 11:43
62F：→ kensmile : 就是需求不够 04/20 11:43
63F：→ findwind0826: ...股版水准= = 04/20 11:43
64F：→ kensmile : 外资从10日公布财报，就开始大卖台积 04/20 11:45
65F：→ benptt : 找业务出来开法说好吗？ 04/20 11:46
66F：推 kimula01 : 美花没出来说话 我可是不相信的喔 04/20 11:48
67F：嘘 kensmile : 好日子也爽好几年了 04/20 11:49
68F：推 Madridtop : 所有的大跌都是给你进场捡钻石的机会 04/20 11:49
69F：→ kensmile : 本来就不可能永远都顺风顺水 04/20 11:50
70F：推 findwind0826: 你各位以为华尔街有那麽大脑袋分出中东跟台海吗? 04/20 11:50
71F：→ kensmile : 跌个30～40% 04/20 11:50
72F：→ Madridtop : 历史总是不断上演，多头格局的大跌就是疯狂加码，没 04/20 11:50
73F：→ Madridtop : 在怕的 04/20 11:50
74F：→ Madridtop : 不敢加码就是输 04/20 11:50
75F：→ kensmile : 你买了没 04/20 11:51
76F：→ kensmile : 对帐单拿出来，证明你昨天加码 04/20 11:52
77F：→ findwind0826: 当然多个鬼故事 全世界股市估值当然重估 04/20 11:52
78F：推 Madridtop : 礼拜五我就加码了啊，买一堆重电跟营建 04/20 11:52
79F：→ Madridtop : 礼拜一等喷出，没喷我输你 04/20 11:52
81F：→ Madridtop : 重电不买人生居居 04/20 11:52
82F：→ findwind0826: 阿 我觉得礼拜一会续跌耶XDDDD 04/20 11:52
83F：→ findwind0826: 礼拜一绝对会被美股带赛 说不定要再来一根大的 04/20 11:53
84F：推 edward198791: 某人怎麽那麽喜欢找人吵架= =" 04/20 11:54
85F：嘘 kensmile : 星期五我加空重电，散热 04/20 11:54
86F：→ wald5566 : 欧印重电电缆营建啦 04/20 11:54
87F：推 ridodo : 826梯的学长要等到年底了 04/20 11:54
88F：推 huabandd : 美股昨天晚上跌成这样台股礼拜一怎麽可能不跌 04/20 11:54
89F：推 nocash : 回档时机到了，反正韭菜都进了009XX 04/20 11:55
90F：推 findwind0826: 而且重跌的全是半导体股票 台股绝对下跌的拉 04/20 11:56
91F：嘘 spi0303 : 翻译：窝不知道都是别人的错 04/20 11:56
92F：推 gn7722 : 跌就跌啊，很重要吗？ 04/20 11:56
93F：推 Johnwusak : 别人恐惧，我贪婪 04/20 11:56
94F：→ gn7722 : 你买台积电本来就看到年底明年 04/20 11:56
95F：→ mongduo : 55老人整天发疯，不用理他吧，呵呵 04/20 11:56
96F：→ gn7722 : 800、850本来也不可能卖 04/20 11:56
97F：→ gn7722 : 跌就是继续加码 04/20 11:57
98F：→ gn7722 : 坐等未来一起冲上1000，怎麽输 04/20 11:57
99F：→ gn7722 : Ai是未来趋势、算力只会越要越多、台积电领先真的 04/20 11:58
100F：→ gn7722 : 会越跑越远 04/20 11:58
101F：→ gn7722 : 我看不懂不买台积电的理由 04/20 11:58
102F：→ gn7722 : 跌就开始看衰真的会笑死 04/20 11:59
103F：→ tku9527 : 过去太乐观 现在又太悲观 04/20 12:00
104F：→ gn7722 : 未来开始搞Ai手机、Ai笔电、半导体才会整个被带上 04/20 12:00
105F：→ gn7722 : 来 04/20 12:00
106F：推 acd311 : 题外话，想请问GG高层如果在法会前作多或作空0050 04/20 12:00
107F：→ acd311 : 有算内线交易吗 04/20 12:00
108F：推 ravelson : 就很多一大堆意见的根本不会去买啊 04/20 12:01
109F：→ gn7722 : 之後苹果Siri变成Ai手机，那还不把台积产能塞爆 04/20 12:02
110F：推 turndown4wat: ai笔电现在不是有了?虽然不知道销量如何 04/20 12:02
111F：→ acd311 : 或正2费半 04/20 12:02
112F：推 findwind0826: 礼拜一一定要忍手痒就是了 礼拜2就能捡 04/20 12:02
113F：推 sw9294 : 半导体市场撇除中国本来就少一大块 04/20 12:02
114F：→ gn7722 : 现在那个是玩玩的Ai笔电啦，什麽叫Ai都还没被定义 04/20 12:03
115F：推 zzzzaaaa : 结果昨天连ai都开始大跌了，还剩哪些应用看好的？ 04/20 12:03
116F：推 poeoe : AI笔电和手机意义不大 真的要运算大量资料不可能 04/20 12:04
117F：→ poeoe : 光散热和用电就搞不定了 04/20 12:05
118F：嘘 adriano7431 : 看看NVDA昨晚-10% 04/20 12:05
119F：推 gn7722 : 简单的Ai功能还是有用啦 04/20 12:06
120F：推 sheepxo : AI笔电只是噱头 云端AI的算力很难搬过来本地计算啦 04/20 12:06
121F：→ sheepxo : 只能做些小事情 没啥用 04/20 12:06
122F：推 gn7722 : 边缘运算就是我不需要这麽大的算力啊 04/20 12:08
123F：推 fishyki : 只一个产业赚钱其他都屎的生态不健康啊 大家狂追捧 04/20 12:08
124F：→ fishyki : 这不是政府所乐见的XD 04/20 12:08
125F：→ gn7722 : 而且未来高速运算Ai可能会被收费 04/20 12:09
126F：→ gn7722 : 你直接买断单机版的Ai不用被收费 04/20 12:09
127F：→ gn7722 : 现在那些切特gpt 是类似给你试用的概念 04/20 12:10
128F：推 vincent0911x: 一好一坏 继续看下半年到明年 04/20 12:10
129F：→ gn7722 : 你以为现在玩Ai都不用钱是正常的吗 04/20 12:10
130F：推 sumdrock : 700以下进场 04/20 12:10
131F：推 lucky466 : 拉回买就对了 04/20 12:11
132F：推 ImCPM : 只要GG对特殊制程还有信心二哥都还死不了吧 04/20 12:12
133F：推 MUTA312 : 周末鬼故事 04/20 12:13
134F：→ dslite : 你不可以太诚实 04/20 12:13
135F：嘘 cloud3455 : 喷你阿妈 04/20 12:14
136F：推 good10740 : GG 600以下是礼物 04/20 12:14
137F：推 sivachow : 辉达10% 丸子~ 04/20 12:15
138F：推 tongmove0503: Ai手机如果价格跟普通手机一样，手机厂没比较赚。AI 04/20 12:16
139F：→ tongmove0503: 手机如果贵很多，我干嘛不用付费的云端AI？ 04/20 12:16
140F：推 ByronX : 联电躺着也冲枪 04/20 12:17
141F：推 huabandd : 现在买AI装置根本是帮厂商试水温，买订阅服务就好 04/20 12:18
142F：嘘 Ligamenta : 不太先进的晶片是什麽鬼??? 04/20 12:18
143F：→ orz811017 : AI手机最重要的是抢占人机介面...G社现在就在做这 04/20 12:18
144F：→ orz811017 : 件事 04/20 12:18
145F：推 xephon : 一句话让你爆仓，嘻嘻 04/20 12:19
146F：→ orz811017 : 所以价格不是最重要的事情 04/20 12:20
147F：推 hopeder : 意思是 但是大家都烂的要命 04/20 12:20
148F：推 win8719 : gn大师不要奶了，你之前gg500～600的时候叫人不要买 04/20 12:23
149F：→ win8719 : 现在跟人说800没差 04/20 12:23
150F：推 nwoyao : 下礼拜再洗出一些恐慌仔就能抄了 04/20 12:23
151F：嘘 g1254501 : 帮别人办法会下去刚好而已 04/20 12:23
152F：推 mcgrady12336: 「手机复苏不显着，PC复苏速度慢」现在获利只看AI 04/20 12:24
153F：→ mcgrady12336: 能带台积走多远 04/20 12:24
154F：嘘 BlueBird5566: 今年eps又没2022年高 股价还涨到826 已超涨许多 04/20 12:24
155F：→ BlueBird5566: 狗与主人理论 跑太远的狗终究会回到主人身边 合理价 04/20 12:24
156F：→ BlueBird5566: 就是650左右 还有100点可以跌 04/20 12:25
157F：推 gn7722 : 可怜啊，为什麽涨到826的时候你不说 04/20 12:26
158F：→ BlueBird5566: 之前早就说了 自己去翻我旧推文 可怜哪 04/20 12:26
159F：→ gn7722 : 你知道2022的eps出来的时候，股价已经跌完了吗 04/20 12:27
160F：→ BlueBird5566: 当时还提醒很多个股都在做M头了 拉积撑指数 04/20 12:27
161F：→ BlueBird5566: 涨到688就是2022/1的事 当年的预估EPS都嘛算得出来 04/20 12:29
162F：→ BlueBird5566: 现在也是年初就算完2024的EPS了 还等开出来干嘛 04/20 12:29
163F：推 gn7722 : 甚至股价跌完的时候，那一季eps还创下新高 04/20 12:29
164F：→ BlueBird5566: 2022/1预估2022EPS大约40 所以涨到688 後来一路跌 04/20 12:30
165F：→ gn7722 : 那你有算到2023年eps吗？ 04/20 12:30
166F：→ gn7722 : 因为预测到2023会变成30啊 04/20 12:30
167F：→ BlueBird5566: 同样的模式就是2024预估2024EPS3X 还估到2025 超涨 04/20 12:30
168F：→ gn7722 : 所以你现在的意思，是预测2025会从40又变成30-35吗 04/20 12:31
169F：→ gn7722 : ？ 04/20 12:31
170F：→ Nerv : 中国的成熟制程连文件都写到看不懂，你敢用？ 04/20 12:31
171F：→ BlueBird5566: 688那年还是涨2022的EPS而已 今年都炒到明年的EPS 04/20 12:31
172F：→ gn7722 : 现在就是预测2024，38-40 04/20 12:31
173F：→ BlueBird5566: 不跌不然还真的幻想会涨到1000喔 笑死 04/20 12:31
174F：→ gn7722 : 明年真的要炒是40-50 04/20 12:32
175F：→ BlueBird5566: 每次超涨就会拉高目标价 然後说明後年EPS多少多少 04/20 12:32
176F：→ BlueBird5566: 或者说订单看到2030年之类的 最後都嘛跌下来 都玩 04/20 12:32
177F：→ BlueBird5566: 股市多少年了还看不懂? 04/20 12:32
179F：→ gn7722 : 喔，好啦，如果你不是Ai仔就可能不相信 04/20 12:32
180F：→ BlueBird5566: 679跟688那2年也是说目标价1千 甚至一千多的 04/20 12:33
181F：→ s860703 : 台股上次大跌他不是还暴涨吗 04/20 12:33
182F：→ gn7722 : 我是Ai仔所以我信 04/20 12:33
183F：→ BlueBird5566: 人还是要赚应该赚的钱就好 有超涨的就当作多赚的 别 04/20 12:33
184F：→ gn7722 : 2022谁预测台积电1000哪里我看看？ 04/20 12:33
185F：→ BlueBird5566: 贪婪 不切实际 04/20 12:33
186F：→ BlueBird5566: 688跌下来那年也一堆人在喊 「不可能 绝对不可能」 04/20 12:34
187F：→ gn7722 : 感谢你还不乐观 04/20 12:34
188F：→ BlueBird5566: 「台积电技术世界第一 怎麽可能跌破600」 04/20 12:34
189F：→ gn7722 : 上一波台积电涨到630我就喊没搞头了 04/20 12:34
190F：→ gn7722 : 可是今年我完全看法不同 04/20 12:34
191F：→ BlueBird5566: 合理价是市场共识 不是单一个人或韭菜的作梦行情 04/20 12:35
192F：→ gn7722 : 就是因为Ai 04/20 12:35
193F：→ gn7722 : 想一下2021-2022涨的理由是什麽吧 04/20 12:35
194F：→ gn7722 : 看一下当时台积电的毛利率吧 04/20 12:35
195F：→ BlueBird5566: 而且美国一堆企业不能卖进中国 还在想代工仔上千 呵 04/20 12:36
196F：推 findwind0826: 我只能说半导体股票 特别是晶圆代工3-5年循环一次 04/20 12:36
197F：→ gn7722 : 你就知道我为啥看坏了 04/20 12:36
198F：→ JKjohnwick : 礼拜一完蛋了 04/20 12:36
199F：→ gn7722 : 当时是一大堆「笔电」、「手机」、「伺服器」缺货 04/20 12:37
200F：→ gn7722 : 这些都是老旧时代的产品 04/20 12:37
201F：→ gn7722 : 是成熟制程 04/20 12:37
202F：→ gn7722 : 台积电当时赚烂，是靠成熟制程缺货、涨价、扩产 04/20 12:37
203F：→ gn7722 : 联电当时都暴涨 04/20 12:38
204F：→ gn7722 : 当时有人喊台积电技术，世界第一，我只反问，第一 04/20 12:39
205F：→ gn7722 : 要干嘛？ 04/20 12:39
206F：→ JKjohnwick : Gg上1000有可能啊，但要先回档 04/20 12:39
207F：→ gn7722 : 可以干嘛？人家有需要你的世界第一吗？ 04/20 12:39
208F：推 zxcv91039 : 这波市场不是老早都用45左右在估价了吗 780丢出去 04/20 12:40
209F：→ zxcv91039 : 一段时间过800 还以为接不回来了 04/20 12:40
210F：→ gn7722 : 但现在台积电的获利成长模式有一样吗？ 04/20 12:40
211F：→ gn7722 : 现在世界第一技术，可以抢单！可以独占！可以完美 04/20 12:40
212F：→ gn7722 : 吃下这大蓝海 04/20 12:40
213F：→ gn7722 : 你说有一样？ 04/20 12:41
214F：→ gn7722 : 好好想想吧 04/20 12:41
215F：→ zxcv91039 : 只能说gg的pe真的拉不太高 04/20 12:41
216F：→ gladopo : 到是真的，AI这波GG爽赚，只是成长不快要时间 04/20 12:41
217F：推 s56565566123: 尊重市场 04/20 12:41
218F：→ gn7722 : 2021-2022半导体业大飙，就是景气循环没错 04/20 12:41
219F：→ gn7722 : 问题是Ai，台积电的技术，完美呈现他的价值 04/20 12:42
220F：→ gn7722 : 你也可以想做，现在是半导体景气下循环末端，台积 04/20 12:43
221F：→ gn7722 : 电今年就要赚跟2022一样了 04/20 12:43
222F：→ gn7722 : 等到半导体循环上来，还不上1200？ 04/20 12:43
223F：→ gn7722 : 台积电，1000只是基本，就这样 04/20 12:43
224F：嘘 yangmin1028 : gn就是风向仔而已，根本不懂半导体ㄏㄏ 04/20 12:45
225F：推 kuosos520 : 卖铲子赚大钱，结果还没人挖到矿，AMD下去了，其他 04/20 12:45
226F：→ kuosos520 : 人还能撑多久？ 04/20 12:45
227F：推 gn7722 : 风向仔就是看涨说1000，看跌说600的人 04/20 12:46
228F：推 ian9510 : 期货空单810 路过 赶紧跌 04/20 12:46
229F：→ gn7722 : 担心ai应用大可不必，去年演过了，结果辉达涨两倍 04/20 12:47
230F：嘘 huaiken : 哈哈哈 乾 跌几天空军都出现了 笑死 04/20 12:47
231F：推 jakewu1217 : 世界跟不上GG啦 04/20 12:49
232F：推 gn7722 : 唯一你要看坏台积电的理由，就是Ai没单、没成长、 04/20 12:49
233F：→ gn7722 : 没人用、是骗人的 04/20 12:49
234F：→ gn7722 : 仅仅如此而已 04/20 12:49
235F：推 lc85301 : 台积没救了啦 04/20 12:49
236F：推 kuosos520 : 辉达是设计铲子并且总供应商本人，并不是挖矿仔 04/20 12:50
237F：推 cobrasgo : AI需求很强，现在占台积几%营收，未来占几%营收 04/20 12:50
238F：→ gn7722 : 你信Ai是未来十年工业革命，那就不用怕台积电不好 04/20 12:50
239F：→ cobrasgo : 台积电自己预估2028年 AI营收占20% 04/20 12:50
240F：→ cobrasgo : 吹上天才占20%营收 04/20 12:51
241F：→ gn7722 : Ai成长看台积电第一季yoy 就可以了啊 04/20 12:51
242F：嘘 NKUHT : 长荣老张>>>>>>>>灰达老黄 04/20 12:51
243F：→ cobrasgo : 苹果"现在"就占台积25%营收了 04/20 12:52
244F：→ NKUHT : 经营能力差太多 04/20 12:52
245F：→ vodkalime607: 还有利多新闻 代表杀不够XD 04/20 12:52
246F：推 kuosos520 : 2000年时网路是不是人类的未来，但一样会泡沫化， 04/20 12:53
247F：→ kuosos520 : 泡沫化的不是网路，是还没赚到钱的高股价相关公司 04/20 12:53
248F：→ kuosos520 : ，现在AI除了设计铲子的跟造铲子的以外，谁赚到钱 04/20 12:53
249F：→ kuosos520 : ？ 04/20 12:53
250F：→ cobrasgo : AI是真需求这个没有问题，重点是有几间公司可以变 04/20 12:53
251F：→ cobrasgo : 现的 04/20 12:53
252F：推 koushimei : 翻译：好处都在台积电 04/20 12:54
253F：→ orz811017 : 2020-2022之间买了五张，均价应该不到500，继续放 04/20 12:55
254F：→ orz811017 : 着等1000，今年等不到就等明年啊 04/20 12:55
255F：推 gn7722 : ㄜ，Ai这20%以上是新加入的获利欸 04/20 12:55
256F：推 aiueokaki : 又要一根？ 04/20 12:56
257F：→ gn7722 : 还在讨论变现，GB200都要出了 04/20 12:57
258F：→ gn7722 : 反正Ai只要跌，这些老掉牙鬼故事就会出现 04/20 12:57
259F：推 ilanalan : 先跌降息才有理由啊 04/20 12:57
260F：→ gn7722 : 不要自己觉得自己会比Ai5的人聪明好吗 04/20 12:58
261F：→ gn7722 : 人家几百亿美金在花的，没搞头人家会花？ 04/20 12:58
262F：→ gn7722 : 担心别人没办法变现赚钱zzz，而且砸钱发展这已经是 04/20 12:59
263F：→ gn7722 : 全市场共识了 04/20 12:59
264F：→ gn7722 : 连苹果这种最保守，走最後一步的，都准备开始了 04/20 12:59
265F：→ gn7722 : 大跌马上就看坏，真的有够好笑 04/20 13:00
266F：→ QooSnow : AI的泡沫 虽然一刹花火 04/20 13:00
267F：→ QooSnow : 你所有承诺 虽然都太脆弱 04/20 13:00
268F：→ QooSnow : 但AI像泡沫 如果能够看破 04/20 13:00
269F：→ QooSnow : 有什麽难过 04/20 13:00
270F：推 Cliffx : 大回档还不上车真的没救 04/20 13:01
271F：推 Roarwolf : YOY强成这样 以这种巨头来说很恐怖 04/20 13:05
272F：→ Roarwolf : 只是法说会戳破一些产业的泡泡 04/20 13:07
273F：→ Roarwolf : 太诚实了 以前被呛只是做代工 但鸿海代工毛利跟台积 04/20 13:08
274F：→ Roarwolf : 电的毛利差几十倍这就叫做无可取代的技术代工 04/20 13:08
275F：推 Aska0520 : 好公司难得大回档不敢买，还有什麽可以买? 04/20 13:08
277F：推 gn7722 : 重电缆教啊 04/20 13:09
278F：推 Wenerrix : 急了 04/20 13:11
279F：推 dann255181 : 继续拉别人下去 04/20 13:12
280F：推 bandit12344 : 我的看法，理性讨论，下修产业成长可能也间接下修 04/20 13:12
281F：→ bandit12344 : 了自己，3奈米制程大部分都是苹果在包，手机下修等 04/20 13:12
282F：→ bandit12344 : 於间接下修到自己了啦，财测部分，盈利率下修，套 04/20 13:12
283F：→ bandit12344 : 用的汇率也不算低，不符合市场乐观的预期，只能说 04/20 13:12
284F：→ bandit12344 : 市场先前太乐观了 04/20 13:12
285F：推 Lionvjm95 : 直接帮别人开法会 04/20 13:16
286F：推 Sweet83921 : 开自己的法说会 开别人的法会 厉害 04/20 13:17
287F：→ gn7722 : 第一季说得太满的问题 04/20 13:19
288F：→ icosahedron : 赶快跟上啊各位，还在混啊 04/20 13:24
291F：推 gokuhwanlai : 兄弟们我爱说实话 04/20 13:25
292F：→ gn7722 : 基本上我是觉得市场借题发挥而已 04/20 13:26
293F：→ gn7722 : 仔细看看第一季第二季说法，根本没那麽严重 04/20 13:27
294F：推 paulsama : 不是台积电不行是电吧 我要欧印 04/20 13:27
295F：推 JOKIC : 华城都900了台积电真的太便宜 04/20 13:27
296F：→ gn7722 : 主要还是美股一直跌、联准会放鹰的问题 04/20 13:28
297F：→ gn7722 : 台积电法说只要有一咪咪不好，马上就崩给你哇哇叫 04/20 13:28
298F：→ gn7722 : 关键不是台积有什麽问题，而是整体总经问题 04/20 13:29
299F：推 kkchen : 一直举债不通膨才奇怪。 04/20 13:29
300F：→ gn7722 : 原本说今年3月降息，变成6月，再来说不降了 04/20 13:29
301F：→ gn7722 : 这才是问题的根本 04/20 13:30
302F：推 JOKIC : 最大问题就是财富分配不均 04/20 13:31
303F：→ JOKIC : 印钞票後遗症 04/20 13:31
304F：推 dynamo : NV:喷发？ 我往下喷耶 04/20 13:33
305F：→ jorway666 : AI都向下喷了还在吹阿，老魏。 04/20 13:33
306F：推 gary82gary : 除了移动端需要省电高效能外，先进制程有哪里需要？ 04/20 13:41
307F：→ gary82gary : 军工业的飞弹？作战武器？无人飞机？ 04/20 13:41
308F：推 xc2v : 照涨不误 04/20 13:51
309F：推 davidaustin : 先进制程目前只有苹果在用吧 04/20 13:51
310F：推 gn7722 : 军工业反而不用顶尖晶片zzz 04/20 13:52
311F：→ gn7722 : 高阶晶片是最小耗能得到最大运算 04/20 13:52
312F：推 CIEenergy : 面板化 pcb化 04/20 13:53
313F：→ gn7722 : 省电高效是获利的根源 04/20 13:53
314F：→ gn7722 : 你打飞弹要省电高效干嘛 04/20 13:53
315F：→ gn7722 : 飞机要省电高效干嘛 04/20 13:54
316F：推 davidaustin : 军工晶片不用最顶，只有射得准，越便宜越好 04/20 13:55
317F：推 gn7722 : Ai伺服器因为算力远不够用，所以要低耗能高运算高 04/20 14:05
318F：→ gn7722 : cp值的晶片 04/20 14:05
319F：→ gn7722 : 以後Ai伺服器包2奈米产能都不意外 04/20 14:05
321F：推 aegis43210 : CC讲的不太先进制程指的是中芯n+2吧，的确是有影响G 04/20 14:06
322F：→ aegis43210 : Gn7的下单量 04/20 14:06
323F：推 alexbb5678 : 说军工不用效能的根本不懂吧 一堆用到顶级fpga的 04/20 14:07
324F：→ alexbb5678 : 军工的问题是量太少 04/20 14:07
326F：→ aegis43210 : 只要ASML持续为中芯提供维护服务，那GG的n7虽然已折 04/20 14:09
327F：→ aegis43210 : 旧差不多，但产能利用率不好拉起来 04/20 14:09
328F：→ LMgogo : ai没说要老黄 就像手机不见得是HTC 电车不见得是特 04/20 14:10
329F：→ LMgogo : 斯拉 但台湾是ai供应链都会有汤吃 04/20 14:10
330F：→ LMgogo : 看哀英伟达 就看哀台厂ai也太奇怪 04/20 14:11
331F：推 gn7722 : 军工会用到3奈米晶片吗？ 04/20 14:11
332F：→ JOKIC : 在台积电还在不可取代阶段时 04/20 14:12
333F：→ gn7722 : 可能是很少数得东西才会用到吧 04/20 14:12
334F：→ JOKIC : 只有买的够不够便宜的问题所以跌下来应该要高兴 04/20 14:12
335F：推 aegis43210 : FPGA一定是用最先进的制程呀 04/20 14:12
336F：→ gn7722 : 台积电才是不可或缺 04/20 14:13
337F：→ gn7722 : 太多跟三星合作，做出烂货的例子了 04/20 14:14
338F：→ gn7722 : 你各厂在竞争，谁敢拿到烂货输半年一年？ 04/20 14:14
339F：→ LMgogo : 除非资金都两万买光了 那就等吧 04/20 14:14
340F：→ gn7722 : 你今天不下单台积，以後下单请等一年後 04/20 14:15
341F：→ gn7722 : 谁敢冒风险去下单三星？ 04/20 14:15
342F：推 gn7722 : 台积电现在的罩门，我想可能是苹果 04/20 14:17
343F：→ gn7722 : 如果在中国市占持续输华为，可能不太妙 04/20 14:18
344F：→ gn7722 : 因为台积不能卖华为QQ 04/20 14:18
345F：→ guanting886 : 苹果中国卖不好不意外啊..竞争对手不差，每次丢出 04/20 14:28
346F：→ guanting886 : 来贵又没什麽变化 04/20 14:28
347F：推 guanting886 : 可以观察淘宝钢化膜关键字前面前40组 04/20 14:34
348F：嘘 small91051 : 跌停 04/20 14:35
349F：→ guanting886 : 跟一线卖钢化膜厂商有没有对iphone以外品牌密集迭 04/20 14:36
350F：→ guanting886 : 代钢化膜产品，花样越多就表示他们真的卖得不错 库 04/20 14:36
351F：→ guanting886 : 存消很快 04/20 14:36
352F：推 guanting886 : 钢化膜需要大的资本才有办法压低价格，厂商愿意迭 04/20 14:39
353F：→ guanting886 : 代就表示特定手机厂的某系列卖得非常好 愿意再投入 04/20 14:39
354F：→ guanting886 : 资金去生产那家系列的产品 04/20 14:39
355F：→ bobokeke : 美国某些官员说景气太好想要升息啦 04/20 14:45
356F：→ LipaCat5566 : 还没有杀手级产品出现只有公司在买 手机需求还没明 04/20 14:53
357F：→ LipaCat5566 : 朗外资会下车不意外 梦想回归现实而已估计坐牢到年 04/20 14:53
358F：→ LipaCat5566 : 底 04/20 14:53
359F：→ LipaCat5566 : 研究一下能源股比较实在 04/20 14:56
361F：→ SabreN : 笑死，竟有人说中芯影响GG 7nm ,台积光7nm营收约整 04/20 15:11
362F：→ SabreN : 间中芯的3倍，拿来比是在侮辱人吧？ 04/20 15:11
363F：推 doranako : 下修半导体展望，台gg要科技股gg 04/20 15:13
364F：→ k798976869 : 又在帮别人开法会 好坏坏 04/20 15:35
365F：→ darkangel119: 黑天鹅要来了没 04/20 15:42
367F：→ CYL009 : 这很矛盾吧 现在科技业不是很夯AI吗 04/20 15:57
368F：→ BruceChen227: 急了 04/20 16:06
369F：推 ryrp : 讲话的艺术要学一下 04/20 16:26
370F：→ godchoice : 本来就是，一堆产业没钱升级搞AI 04/20 16:32
371F：推 syoritoo : 就真的你不要再说了... 04/20 16:58
372F：推 andy79323 : 鸡肋ai倒是很多 去看看面粉ai 04/20 18:06
373F：→ WenliYang : 这光听就丸子 AI相关大多是虚的 04/20 18:45
374F：推 goodideals : 意思就是除了AI其他都垃圾 04/20 18:45
375F：→ goodideals : 除了GG 其他晶圆厂都吃屎 04/20 18:45
376F：→ goodideals : AI GG吃了应该100% 04/20 18:46
377F：推 willion003 : 一堆人事冻结的 04/20 18:54
378F：推 angerD : 慢慢来就好 04/20 18:57
379F：推 aasai : 以前觉得AI发展会比想像慢，但被股价打脸 04/20 21:08