作者Conmo (噗噗噗宝-R斯)
看板Stock
标题（检讨）Re: [标的] 2371.TW 大同 变压器多
时间Fri Apr 19 10:11:08 2024
距离发文大概不到一周
结果直接喷到短线目标价70了…
其实我没想过那麽快
趁着大盘不太好就先行离场
下面的留言有提到一些官司的问题
还有提到变压器的认证有钱就可以
这我是真的没看到，这也是发文的用意
可以看到一些没注意到的资讯
再次感谢大家
近期会再找机会上车，
也会再研究
就这样 peace
引述《Conmo (噗噗噗宝-R斯)》之铭言：
: 标的：
: 2371.TW 大同 多
: 分类：多
: 分析/正文：
: 大家好，我Han
: 第一次在stock版发文，
: 自己踏入股市不久，
: 比较注重在基本面的分析，
: 这次挑战写看看估值，请大家给予鞭笞
: 大同(2371)
: 结论:
: 停利: 短期停利抓70，但长期一路看多
: 停损: 抓54缺口
: EPS预估 2024/2025:4.69/5.81~6.25
: 题材:重电 变压器
: 以下正文
: 台电整体电网预估:2024 636.2E 2025:795.3E 变压器占58%、电抗器 7%
: https://i.imgur.com/55B9XOZ.jpg
: 计算下来 变压器占 2024/2025 :369E/461E 、电抗器 2024/2025 :44.5E/55.6E
: 大同以过去的变压器为17%，金额为 2024/2025:62.73E/78.37E
: ；电抗器18%，金额为 2024/2025:8.01E/10E
: 总金额2024/2025:111.2E/140E
: https://i.imgur.com/an7IIEW.jpg
: https://i.imgur.com/3a3ttJg.jpg
: 2023总得标金额为99.5E，本业营收为503.5E，回推台电占比为19.76%，
: 以这个占比来估2024/2025本业营收:562.7E/708.5E
: 券商估2024为573E，但我就以我计算的收入为主，
: 2023年营业成本为422.8E，营业费用68.3E，以7%增长的话
: 2024为452.4/73 2025为484E/78.11
: 2024: 562.7E-452.4E-73=37.3E(营业净利)
: 2025: 708.5E-484E-78.11E=146.39E
: https://i.imgur.com/YWi9qbv.jpg
: 以某券商有预测2024 毛利率:20.4%(我认为合理，因为2020~2023为16~24徘徊)
: 2024 净利率19.2%
: 我的计算:
: 2024EPS:37.3E/2340+ 芙蓉72.6E/2340=1.59+3.10=4.69
: 2025EPS:146.39E/2340=6.25
: (券商):708.5E*19.2%/2340=5.81
: https://i.imgur.com/gcCJ6BD.jpghttps://i.imgur.com/D0FyCVf.jpg
: 算完EPS 後，看一下重电变压器的本益比 华城/士电 合理本益比:28~45 以现在的股价来
: 看，过高会到50~70倍之间，蛮夸张的数字
: 回头看大同，未来会打到美国市场(四月将取得UL认证(Underwriter Laboratories) )
: 以2024来看 合理股价:1.59*30+3.1*1=50.8
: 2025 6.25*20=125，以市场都 以2025来看 ，现在真的不算贵
: (二)
: 股价表现
: https://i.imgur.com/q9jUpwj.jpg
: 日线突破历史高点来到收到60，
: 周线也维持强势，目前会看到520总统任职前
: 停损会抓54的缺口
: 想上车的可以抓10日线上车补票...
: (三)隐忧
: 短线:
: 1. 4月的认证有没有可能通过
: 2. 重电股本益比的调升或调降
: 3. 营收的认列有没有 延递
: 长线
: 1. 有没有办法持续得到台电的单
: 2. 其他的本业有没有办法稳住，本次没讨论到
: 进退场机制：
: (非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
: 停利: 短期停利抓70，但长期一路看多
: 停损: 抓54缺口
: 以上，希望大家有美好的一天
: 有任何问题可以跟我讨论，
: 虽然我也菜到靠北
: 啊…如果有人知道怎麽用电脑发文也请教一下…
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.9.136.9 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1713492669.A.7B5.html
1F：→ calmerrorans: 今天出还不错阿 周末鬼故事 04/19 10:13
2F：→ cl3bp6 : 赚烂了 假外资真的凶 04/19 10:16
3F：推 milalala : 今天出在70是神操作吧！ 04/19 10:18
4F：推 otibu : 那些笑的人 都是反指标 04/19 10:22
5F：→ lulu1305174 : 你是先知 04/19 10:27
6F：→ calmerrorans: 比那个贴对帐单的厉害多了XDDDD 04/19 10:29
7F：推 woko : 先知+1,厉害!! 04/19 10:29
8F：→ kevin28 : 呵呵~我贴对帐单至少我有赚阿，且我那天也说了大盘 04/19 10:55
9F：→ kevin28 : 有疑虑，反正我闪过这波下杀就好~ 04/19 10:55
10F：→ kevin28 : 总比版上一堆嘴，然後那些笑得好，说不定现在被嘎呢 04/19 10:56
11F：→ kevin28 : 你不也贴一下你对帐单来看看^^ 04/19 10:56
12F：推 glenye123 : 不知长线会到哪，但只看这几天出场时机神准！ 04/19 11:03
13F：→ kevin28 : 没单出嘴的笑有单的~颗 04/19 11:05
14F：→ calmerrorans: 好了辣 1张的下去了 04/19 11:34
15F：→ calmerrorans: 不是推文说回档再上 今天又变闪过下杀 都给你讲 04/19 11:34
16F：→ kevin28 : 你自己回去看，本来就说大盘有疑虑，自己看一半怪谁 04/19 11:36
17F：→ kevin28 : 因为大盘有疑虑而出场，且也说该档可能会回档，的确 04/19 11:36
18F：→ kevin28 : 突破回档阿，你自己看不懂，怪谁 04/19 11:37
19F：→ kevin28 : 大盘有疑虑是事实，我也说他可能还是往上走到70 04/19 11:37
20F：→ kevin28 : 但不想参与这段风险，先出而已，全部都写在里面 04/19 11:38
21F：→ kevin28 : 看不懂，怪谁? 04/19 11:38
22F：→ kevin28 : 另外，你怎麽知道我只有一张，颗颗，我那天出的不只 04/19 11:42
23F：→ kevin28 : 一张，只是贴一张给你看而已 04/19 11:42
24F：→ kevin28 : 贴你的对帐单来看看阿 04/19 11:43
25F：→ calmerrorans: 笑你的操作和对帐单有什麽关系? 少年股神真是厉害 04/19 11:45
26F：→ calmerrorans: 很多张那恭喜你赚歪瞜 04/19 11:46
27F：推 jo1520 : 推 04/19 11:56
28F：→ Abobe : 菜鸡 04/19 12:30
29F：推 xhenryz : 感谢标的 有小赚 04/19 13:33