作者KAINTS (Faith)
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标题Re: [情报] ASML Q1净销售额低於预期
时间Wed Apr 17 14:33:01 2024
Q1 大减 其实主要是中国拉货潮结束
Q2低於预期 也算还合理
毕竟大客户的建厂要看下半年
目前TSM N2 确认客户只有apple
宝山厂设备拉货会在下半年开始
明年开始放量
所以这边跟指出下半年会更好 符合预期
N2 主要拉货还是会以现行跟N3接近等级的EUV
High NA EUV比较确定的是14A以下才会采用
Intel是唯一目前确认的客户
之前ASML CEO还为此来台推销
再来今年前段设备厂的主要成长不会是logic
会是memory 要注意的反而是LAM
而且这几间跟後段封装制程相关度不高
不要傻傻的去空台湾Cowos设备股
Logic跟我刚论述一样 麻烦看明年
宝山 高雄厂的进度
ASML这边的财报其实给予未来指引不高
还是要看台积明天的财报 Capex有没有机会提高
目前市场都是预计持平
明天才是大场面 今天别太早下定论了XD
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.34.177.208 (台湾)
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1F：嘘 f12sd2e2aa : 低於预期就是不合理啊 符合预期才是合理吧04/17 14:38
预期又不是每次都会估准啊…
3F：→ changkuany : 有没有还没有发动的cowos可以捡？04/17 14:41
※ 编辑: KAINTS (1.34.177.208 台湾), 04/17/2024 14:42:25
4F：→ tony890415 : 高雄厂有下单了吗 GAA应该会需要大量EUV跟Metrology04/17 14:52
5F：→ tony890415 : (E-Beam)的04/17 14:52
还不知道QQ
但如果高雄确定是N2 前五大设备商又要爽一波了
00941 SMH SOXX 只要有便宜都要捡起来
6F：推 truelove356 : 高雄厂确定不会转弯 日本美国优先？04/17 15:08
有点难 在台湾成本还是低一点
日本要看补助 美国真的太难讲了 不去预测
7F：→ duncan0319 : 明天超大型法会04/17 15:30
8F：推 chehsien : Amat今年台湾的占比也很低 主要拉货是明年04/17 15:31
今年就是复苏开始 爆发是25/26了
9F：推 bw223731 : 专业分析给推04/17 16:11
10F：推 chachabo : 紧张04/17 16:15
11F：推 ss910126 : 推ㄍ04/17 16:20
12F：推 onekoni : 专业04/17 16:21
13F：→ tanchuchan : 谢谢分享04/17 16:42
※ 编辑: KAINTS (114.137.124.236 台湾), 04/17/2024 17:26:50
14F：推 prtscscroll : 感谢分析 04/18 01:37
15F：推 wjlfox : 感谢说明 04/18 22:31