※ 引述《sandra80032 (频语儿)》之铭言： : 这本去年出版的书(中文译本，英文版应该是2022年就写好了)，我一直到今年才买来读? : 但即使是今年读仍然很有料。 : 推荐给大家，尤其买台股的人一定要对半导体有基本的认识，这本书可以算是教科书了? : 这本书描写了整个晶片发展史，写几个我印象比较深刻的观点。 : 以下都是我自己手打的心得，跟原文一定不一样，带有很多我自己的解读和感想。 : 有兴趣的人建议直接看书。 : ●谈1960年代的苏联● : 作者认为，1960年代的苏联顶尖科学家也很多， : 苏联即使跟美国隔绝，靠那堆物理学大神也有机会干出一套自己的半导体生态。 : 然而当时的苏联政府是军人带头，采取抄袭策略， : 叫商业间谍去偷美国晶片回来， : 叫科学家全部「照抄」，复制一模一样的晶片出来。 : 苏联神人科学家即使不服气，却也没办法，预算是政府给的，只能听政府的话乖乖照抄? : 苏联的想法是「只要照抄我就不会输」，然而正是因为照抄才会输。 : 苏联没想到半导体的迭代速度实在太快， : 根据摩尔定律，半导体每2年运算速度就增加一倍。 : 你就算2年就抄好，你还是会落後一代。 : 而事实上苏联的半导体大概落後美国五年。 : 而且越到後面越难抄袭，半导体的制造越来越烧钱，越来越困难。 : 苏联半导体只做军用，不做民用，赚不了钱，只能硬着头皮烧钱。 : 美苏差距越拉越大，直到1990年代波斯湾战争， : 美国展现半导体用在军事上的黑科技，苏联就解体了。 : 所以想要追上对手，你本身一定要有研发能力，而不是照抄。 : 而且要能民用化、商业化，只靠国家烧钱是撑不住的。 : ●谈1960年代的中国● : 世界上第一个积体电路是美国人在1958年发明的， : 而中国在1965年也有工程师发明出自己的积体电路。 : 可见这时候才落後几年而已。 : 作者认为中国也有很多科学精英，还有大量廉价的劳力， : 如果发展下去也有机会发展出自己的半导体生态。 : (廉价劳力其实对半导体发展也很重要，成本压低，产品才能赚钱，才有钱研发下一代， : 美国就是非常缺乏廉价劳力，1960年代德仪和英特尔才会去亚洲设厂) : 然而1966年中国开始文化大革命，毛泽东把大量科学精英抓去农村下乡务农， : 叫没受教育的工人阶级全力生产半导体， : 「彷佛中国每个无产阶级都可以在家里自制晶片」 : 有如晶片版的大跃进。 : 直到1976年，10年文化大革命结束，科学家终於回到实验室，但也已经来不及了， : 原本就已经落後美国几年，又经过10年开倒车，这下子连亚洲邻近国家都比不上了。 : 同时期，日本已经快要吃下全球的DRAM市场，英特尔已经发明微处理器 : 而香港 台湾 南韩 新加坡 马来西亚…正在帮美国人做半导体组装，经济转型。 : 其实我在读这段的时候不禁想到最近看的影集三体， : 三体故事中，外星人怕地球人科技进步太快， : 所以杀死很多顶尖科学家，让地球科技开倒车。 : 就不就跟把科学家抓去农村劳改是一样的意思吗？ : ●谈荷兰ASML造EUV● : 我想应该很多人会觉得凭什麽是ASML制造出EUV设备，美国不是很强吗？ : 美国人自己不能造吗？ : 美国的确很强，EUV的技术其实是美国在1990年代就开始研发的，带头的还是英特尔。 : 英特尔早就知道半导体走到最後会需要用到EUV制程， : 於是英特尔召集美国几家晶片业者一起组队研究EUV， : 英特尔出了大部份的钱，花了几十亿美元。 : 但是美国研究人员擅长的是科学，是造出EUV原型系统，而不是量产机台。 : 所以他们需要把EUV技术转移给一家可商业化和量产EUV机台的曝光机公司。 : 然而当时，美国本土技术最先进的曝光机公司GCA已经倒闭了， : 而美国其他曝光机公司技术则落後。 : 说到GCA，GCA倒闭也是一篇故事。 : 简单说，GCA虽然有先进技术但连年亏损，产品成本和售後服务都拼不过日本人，每年亏 : 损几百万美元。 : 最後就连美国政府都放弃救GCA，GCA就倒了。 : 所以当时世界上只剩下三家公司能接手EUV技术，日本的Nikon和Cannon，荷兰的ASML。 : 然而1990年代美日正在打贸易战，美国人并不想把技术传给日本人，所以只剩下ASML可? : 选。 : (美国DRAM产业被日本人搞垮，美国曝光机产业也被日本人搞垮) : ASML买下EUV技术之後，又花了20年时间研究才造出商业化的EUV机台。 : 一台EUV机台有45万多个零件，每个零件都要最顶的，所以不可能全是由ASML自己制造， : 要靠各个国家的供应商。 : AMSL自己只造15%零件，剩下85%是跟各国供应商买。 : 可以说，一台EUV，是结合了许多国家的心血结晶。 : ASML和EUV机台其实只是一个缩影，它反映的是，半导体制造的困难程度已经不是一个国 : 家就能搞定的，就连美国也不行。 : ●谈中国制造2025● : 作者认为，以中国的能力，如果想要在现在的半导体生态中占一个生态位，是完全可以? : ，就像南韩，台湾，都有占到一席之地。 : 然而，中国并不是「想占一个生态位」这麽简单， : 中国想要的是建立一个完全自给自足的半导体生态，也就是所谓的「中国制造2025」。 : 中国并不想融入现今的半导体生态圈，因为很危险，一旦融入，就代表中国会过度依赖? : 国及美国的快乐夥伴。 : (这就跟当初毛泽东并不信任西方科学很像) : 习近平想要的是完全不靠外国人也能自己造出半导体的生态。 : 然而谈何容易呢，从ASML的例子就知道，半导体生产的每个环节都要动用到各国的举国? : 力，如果从头到尾都要靠自己，那要烧多少钱呢？ : 「造出来」是一回事，「能赚钱」又是另一回事。 : 能赚钱是非常重要的，如果不能赚钱，就没资金研发下一代， : 只靠政府补贴，就会走上苏联的老路。 : 川普制裁华为的时候，美国内部也有人担心，这样反而是加速中国建立自己的生态系，? : 速了中国制造2025。 : 然而其实没有那麽简单，中国很多公司打着自制晶片的名义跟中国政府骗了很多钱 : (例如武汉弘芯骗局) : 何况现在就连「造出来」都有困难，现在已经不是1960年代了。 : EUV机台有45万个零件，你光是拆开来都不一定能组回去，何况是复制出每个零件，只要 : 一个缺陷都会出问题。 : 等中国造出EUV可能都已经2030年了，而那时候台积电已经把EUV机台成本摊提完，正在? : 用第二代EUV了。 : 最近(2024年)的新闻有讲华为、中芯可以自己做5奈米、7奈米，还有3奈米的风声，其实 : 这不令人惊讶， : 能做出来又怎样，关键一直都是「能不能赚钱」。 : 有些人看到中芯能造3奈米就以为台积电完蛋了，但台积电强的是高达50%的毛利率和40% : 的营业利益率。 : ●总结● : 我们在股板偶尔会看到 : 「台积电(或ASML)能有今天只是运气好，美国人想收走随时可以收走」 : 这一类的悲观言论，彷佛台积电只是镜花水月，随时会破灭。 : 没错，运气不错，台积电和ASML刚好在一个正确的时机卡到了位子。 : 然而，当你把整个晶片发展史摊开来，我们会发现即使时光倒流，历史还是会同样发展? : GCA依然会被日本人击败，美国人依然会选ASML。 : 德仪依然会拒绝张忠谋的晶圆代工概念，张忠谋还是会到台湾实现晶圆代工的理想。 : 看似偶然，其实是必然。 : 而「美国想收走随时可以收走」这句话也是对的， : 美国仍然掌握了很多关键技术和设备在手上。 : 可是为什麽要收走？ : 美国一旦收走，他们自己也痛苦啊。 : 现在是美国自己更怕被台积电和ASML卡住。 : 书中写到「一旦台湾停摆，我们可能连洗碗机都很难买到」 : 美国也发现无法复制出台积电和ASML。 : 现在已经是一个必须互相合作的时代了。 : 美国国防部里有一个部门叫「国防先进研究专案局(DARPA)」， : 这个部门是在研发美军黑科技的。 : 然而就连DARPA预算每年也只有几十亿美元(我Google查2024年预算是43.8亿USD) : 比大部份的晶片厂的研发费用还少。(Intel的研发费用是每年一百多亿) : 当晶片生产所需要的资本越来越大，美国政府可以发挥的影响力就越来越小。 : 最近的新闻是拜登政府要补贴台积电66亿美元盖厂， : 有些人可能会觉得「才66亿根本不够台积电塞牙缝」。 : 但你想想，DARPA今年预算也才43.8亿，就会觉得其实66亿也算是很大方的补贴了。 : 以上我提到的内容大概不到全书的十分之一， : 书里的内容更丰富，有兴趣的话可以找书来看。 我也推这本书，但有些对这本书的认知要精确一下 作者提到美国、日本、台湾、南韩、苏联的科技发展、制度等关系，尤其着重企业的决策与竞争，其实更关注到个人在关键时刻的决断，这个人包含企业家、科学家和政府人员等 但对社会政治面的评论真的非常浅薄，甚至对日美的半导体协议没有深刻的描述，可能与作者本身的专业有关系，又或者…是美国人 与其说《晶片战争》，不如说是「科技的竞争发展路线的关键节点汇整」，硬要说我觉得美国现在对中国的制裁才比较符合「科技战争」的定义，具有明显恶意和政治性意识来依据的具体措施 也就是说科技发展衍生的战略意涵作者其实没摸到多少，李天豪的晶片战争系列还更为深刻与详细。 但作者这种章节式故事满好阅读也浅显易懂，也快速抓到科技发展与决策的核心思维差异，所以当政治性的战略丛书不太适合，比较适合当商业竞争与商业发展来看（当然商业也可以去思考国家竞争） 以上浅见，书的内容没有那麽宏观，但有讲到重点，不过又与书名有落差就是了（冲着地缘战略与名气看後的失落感） -- Sent from nPTT on my iPhone 8 Plus --

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