这本去年出版的书(中文译本，英文版应该是2022年就写好了)，我一直到今年才买来读， 但即使是今年读仍然很有料。 推荐给大家，尤其买台股的人一定要对半导体有基本的认识，这本书可以算是教科书了。 这本书描写了整个晶片发展史，写几个我印象比较深刻的观点。 以下都是我自己手打的心得，跟原文一定不一样，带有很多我自己的解读和感想。 有兴趣的人建议直接看书。 ●谈1960年代的苏联● 作者认为，1960年代的苏联顶尖科学家也很多， 苏联即使跟美国隔绝，靠那堆物理学大神也有机会干出一套自己的半导体生态。 然而当时的苏联政府是军人带头，采取抄袭策略， 叫商业间谍去偷美国晶片回来， 叫科学家全部「照抄」，复制一模一样的晶片出来。 苏联神人科学家即使不服气，却也没办法，预算是政府给的，只能听政府的话乖乖照抄。 苏联的想法是「只要照抄我就不会输」，然而正是因为照抄才会输。 苏联没想到半导体的迭代速度实在太快， 根据摩尔定律，半导体每2年运算速度就增加一倍。 你就算2年就抄好，你还是会落後一代。 而事实上苏联的半导体大概落後美国五年。 而且越到後面越难抄袭，半导体的制造越来越烧钱，越来越困难。 苏联半导体只做军用，不做民用，赚不了钱，只能硬着头皮烧钱。 美苏差距越拉越大，直到1990年代波斯湾战争， 美国展现半导体用在军事上的黑科技，苏联就解体了。 所以想要追上对手，你本身一定要有研发能力，而不是照抄。 而且要能民用化、商业化，只靠国家烧钱是撑不住的。 ●谈1960年代的中国● 世界上第一个积体电路是美国人在1958年发明的， 而中国在1965年也有工程师发明出自己的积体电路。 可见这时候才落後几年而已。 作者认为中国也有很多科学精英，还有大量廉价的劳力， 如果发展下去也有机会发展出自己的半导体生态。 (廉价劳力其实对半导体发展也很重要，成本压低，产品才能赚钱，才有钱研发下一代， 美国就是非常缺乏廉价劳力，1960年代德仪和英特尔才会去亚洲设厂) 然而1966年中国开始文化大革命，毛泽东把大量科学精英抓去农村下乡务农， 叫没受教育的工人阶级全力生产半导体， 「彷佛中国每个无产阶级都可以在家里自制晶片」 有如晶片版的大跃进。 直到1976年，10年文化大革命结束，科学家终於回到实验室，但也已经来不及了， 原本就已经落後美国几年，又经过10年开倒车，这下子连亚洲邻近国家都比不上了。 同时期，日本已经快要吃下全球的DRAM市场，英特尔已经发明微处理器 而香港 台湾 南韩 新加坡 马来西亚…正在帮美国人做半导体组装，经济转型。 其实我在读这段的时候不禁想到最近看的影集三体， 三体故事中，外星人怕地球人科技进步太快， 所以杀死很多顶尖科学家，让地球科技开倒车。 就不就跟把科学家抓去农村劳改是一样的意思吗？ ●谈荷兰ASML造EUV● 我想应该很多人会觉得凭什麽是ASML制造出EUV设备，美国不是很强吗？ 美国人自己不能造吗？ 美国的确很强，EUV的技术其实是美国在1990年代就开始研发的，带头的还是英特尔。 英特尔早就知道半导体走到最後会需要用到EUV制程， 於是英特尔召集美国几家晶片业者一起组队研究EUV， 英特尔出了大部份的钱，花了几十亿美元。 但是美国研究人员擅长的是科学，是造出EUV原型系统，而不是量产机台。 所以他们需要把EUV技术转移给一家可商业化和量产EUV机台的曝光机公司。 然而当时，美国本土技术最先进的曝光机公司GCA已经倒闭了， 而美国其他曝光机公司技术则落後。 说到GCA，GCA倒闭也是一篇故事。 简单说，GCA虽然有先进技术但连年亏损，产品成本和售後服务都拼不过日本人，每年亏 损几百万美元。 最後就连美国政府都放弃救GCA，GCA就倒了。 所以当时世界上只剩下三家公司能接手EUV技术，日本的Nikon和Cannon，荷兰的ASML。 然而1990年代美日正在打贸易战，美国人并不想把技术传给日本人，所以只剩下ASML可以 选。 (美国DRAM产业被日本人搞垮，美国曝光机产业也被日本人搞垮) ASML买下EUV技术之後，又花了20年时间研究才造出商业化的EUV机台。 一台EUV机台有45万多个零件，每个零件都要最顶的，所以不可能全是由ASML自己制造， 要靠各个国家的供应商。 AMSL自己只造15%零件，剩下85%是跟各国供应商买。 可以说，一台EUV，是结合了许多国家的心血结晶。 ASML和EUV机台其实只是一个缩影，它反映的是，半导体制造的困难程度已经不是一个国 家就能搞定的，就连美国也不行。 ●谈中国制造2025● 作者认为，以中国的能力，如果想要在现在的半导体生态中占一个生态位，是完全可以的 ，就像南韩，台湾，都有占到一席之地。 然而，中国并不是「想占一个生态位」这麽简单， 中国想要的是建立一个完全自给自足的半导体生态，也就是所谓的「中国制造2025」。 中国并不想融入现今的半导体生态圈，因为很危险，一旦融入，就代表中国会过度依赖美 国及美国的快乐夥伴。 (这就跟当初毛泽东并不信任西方科学很像) 习近平想要的是完全不靠外国人也能自己造出半导体的生态。 然而谈何容易呢，从ASML的例子就知道，半导体生产的每个环节都要动用到各国的举国之 力，如果从头到尾都要靠自己，那要烧多少钱呢？ 「造出来」是一回事，「能赚钱」又是另一回事。 能赚钱是非常重要的，如果不能赚钱，就没资金研发下一代， 只靠政府补贴，就会走上苏联的老路。 川普制裁华为的时候，美国内部也有人担心，这样反而是加速中国建立自己的生态系，加 速了中国制造2025。 然而其实没有那麽简单，中国很多公司打着自制晶片的名义跟中国政府骗了很多钱 (例如武汉弘芯骗局) 何况现在就连「造出来」都有困难，现在已经不是1960年代了。 EUV机台有45万个零件，你光是拆开来都不一定能组回去，何况是复制出每个零件，只要 一个缺陷都会出问题。 等中国造出EUV可能都已经2030年了，而那时候台积电已经把EUV机台成本摊提完，正在爽 用第二代EUV了。 最近(2024年)的新闻有讲华为、中芯可以自己做5奈米、7奈米，还有3奈米的风声，其实 这不令人惊讶， 能做出来又怎样，关键一直都是「能不能赚钱」。 有些人看到中芯能造3奈米就以为台积电完蛋了，但台积电强的是高达50%的毛利率和40% 的营业利益率。 ●总结● 我们在股板偶尔会看到 「台积电(或ASML)能有今天只是运气好，美国人想收走随时可以收走」 这一类的悲观言论，彷佛台积电只是镜花水月，随时会破灭。 没错，运气不错，台积电和ASML刚好在一个正确的时机卡到了位子。 然而，当你把整个晶片发展史摊开来，我们会发现即使时光倒流，历史还是会同样发展。 GCA依然会被日本人击败，美国人依然会选ASML。 德仪依然会拒绝张忠谋的晶圆代工概念，张忠谋还是会到台湾实现晶圆代工的理想。 看似偶然，其实是必然。 而「美国想收走随时可以收走」这句话也是对的， 美国仍然掌握了很多关键技术和设备在手上。 可是为什麽要收走？ 美国一旦收走，他们自己也痛苦啊。 现在是美国自己更怕被台积电和ASML卡住。 书中写到「一旦台湾停摆，我们可能连洗碗机都很难买到」 美国也发现无法复制出台积电和ASML。 现在已经是一个必须互相合作的时代了。 美国国防部里有一个部门叫「国防先进研究专案局(DARPA)」， 这个部门是在研发美军黑科技的。 然而就连DARPA预算每年也只有几十亿美元(我Google查2024年预算是43.8亿USD) 比大部份的晶片厂的研发费用还少。(Intel的研发费用是每年一百多亿) 当晶片生产所需要的资本越来越大，美国政府可以发挥的影响力就越来越小。 最近的新闻是拜登政府要补贴台积电66亿美元盖厂， 有些人可能会觉得「才66亿根本不够台积电塞牙缝」。 但你想想，DARPA今年预算也才43.8亿，就会觉得其实66亿也算是很大方的补贴了。 以上我提到的内容大概不到全书的十分之一， 书里的内容更丰富，有兴趣的话可以找书来看。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 203.74.156.7 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1712652573.A.266.html 感谢推荐，之後去找来看看 可惜这本书是2022年写的，没写到中国电动车 其实书里有写华为很强啦，但实在是现在要做到完全自干真的太难了。 抱歉 QQ 我以为那段已经不是秘密了 书里对於华为也写蛮多的，只是我心得没特别写。 书里有写到华为的研发能力很强，不像苏联只是抄而已，华为自己有很多创新。 ※ 编辑: sandra80032 (203.74.156.7 台湾), 04/09/2024 17:16:53 写这本书的人是美国人，他要自己谦虚写政府影响力变小，我也没办法啊 XDD 政府影响力变小那一整段是作者自己写的。 1960年代积体电路的最大买家是国防部， 但现在国防部的订单只占不到美国晶片市场的2%了。 作者甚至写，苹果的库克身为晶片买家，对於晶片业的影响大过於国防部的官员。 至於「科技巨头乖乖听政府的话」这一点， 其实这些美国科技巨头平常都叫政府少管事。 等到快被日本打趴或是快被中国打趴时才开始游说政府出手做事。 (也是书里提到的，不是我) ※ 编辑: sandra80032 (203.74.156.7 台湾), 04/09/2024 17:36:27 看完这本书你就不会这麽悲观了，现在美国想收回去做也无法了 美国爸爸也想要亲儿子英特尔争气点，但英特尔自己也很依赖台积电先进制程， 不然他会打不赢AMD和NVDIA 美国叫台湾和三星去美国设厂，其实美国自己也知道不可能完全复制， 但就是一种战术考量，毕竟现在美国的国防晶片也是叫台积或三星做， 他们会担心台湾和南韩的忠诚度， 当美国国防部和其他大客户发生利益冲突时，台积电会听谁的？ 书里举了英特尔当例子，英特尔有一代晶片有两个漏洞，可能会被钻後门 结果英特尔把漏洞先告诉其他客户(包含中国)，後来才告诉国防部。 美国爸爸对这件事情很不满，他们觉得自己在英特尔眼里是次要的。 所以也同样担心台积电和三星会不会也这样。 ※ 编辑: sandra80032 (203.74.156.7 台湾), 04/09/2024 18:27:28 ※ 编辑: sandra80032 (203.74.156.7 台湾), 04/09/2024 18:31:46 好哦，谢谢推荐 呃，因为有人在2024做着1960年代的人在做的事情？ 其实美国对於落後国家的抄袭是有一定程度的容忍度，睁只眼闭只眼，例如对於台湾。 当年李国鼎曾经对美国人说，智慧财产权是先进国家用来欺负落後国家的。 可是等台湾发展起来，台湾也开始怕人抄袭，会注重智慧财产了。 所以美国一开始也以为中国会这样，对中国很放任。但最後美国被激怒是中国排挤美商进 入中国市场。 很贴切的比喻，哈哈 ※ 编辑: sandra80032 (49.218.98.246 台湾), 04/09/2024 21:27:09