作者fantaa (赵芬达)
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标题Re: [新闻] 7.2强震／记忆体大厂美光暂停DRAM报价
时间Sat Apr 6 22:04:59 2024
这新闻其实很很有趣
美光在地震当天就告知我们暂停DRAM报价(产区有台湾)，但flash并没有暂停
Hynix是第二个告知跟进暂停报价(他产区没有在台湾) 也没有flash
Samsung看了两间都暂停报价(他也没有) 所以最後才说暂停报价
记忆体这个产业突然的天灾人祸属不胜数，有那种WD三重县厂区突然发新闻说两天前跳电影响产能的
也有像前年那种WD西安污染事件 说影响多少多少 结果小涨了一次报价发现市场不买单 就又降回来的
但对於股票来说 大家可以去找看看这些事件影响後隔天股价大多怎麽解读的
然後
DRAM股跟Flash股其实是不一样的 但大家都把它当成同一种
比如 :
模组厂 有DRAM也有flash -> 威刚 十铨 创见 宜鼎
只有flash没有卖DRAM的 -> 群联
所以......
只能说股价(市场)永远是对的就是了
※ 引述《lulu1305174 (ㄌㄨˇ ㄌㄨˊ)》之铭言：
: 原文标题：7.2强震／记忆体大厂美光暂停DRAM报价 韩厂跟进
: 原文连结：https://reurl.cc/VNyW9N
: 发布时间：2024/04/04
: 记者署名：廖婕妤
: 原文内容：
: 记者廖婕妤／台北报导
: 台湾东部海域昨（3）日早上7时58分发生规模芮氏规模7.2地震，全球市场研究机构
: TrendForce指出，由於美国记忆体大厂美光Micron的DRAM产能主要集中在台湾地区，受到
: 地震影响，该公司3日通知客户，暂停DRAM报价，韩国大厂三星、SK海力士产能虽不在台
: 湾，也同步暂停报价。
: TrendForce在地震发生後第一时间调查各厂受损及运作状况指出，DRAM产业多集中在北部
: 与中部，Foundry产业则位於台湾北中南三地区，北部林口地区地震最大约4到5级间，其
: 他地区地震约在4级左右，各厂在地震发生级已陆续进行停机检查，目前为止各厂都没有
: 发现重大的机台损害。
: TrendForce指出，产线破片和炉管破损都在统计中，估计厂商後续皆能透过赶工将产能补
: 回，基本上无重大灾情发生。另外则是关於近期市场关注的AI供应状况，由於NVIDIA晶片
: 采用的4nm制程都在台积电南科生产，尽管该厂人员未进行疏散，但有部分机台需停机检
: 查，TrendForce预估经调校後能尽速恢复运作，影响可控。
: 记忆体的部分，由於Micron的DRAM产能主要集中在台湾地区，因此该公司率先停止DRAM报
: 价，灾後的损失评估後再度启动2024年第2季合约价谈判。除此之外，Samsung（三星）、
: SK 海力士（SK hynix）也跟进停止报价，尽管两大供应商并没有DRAM生产位於台湾地区
: ，但也希望观望後市後再行动。
: 另一方面，由於记忆体现货市场的DRAM与NAND Flash已经数周呈现需求疲软态势，因此虽
: 然有地震发生，造成Micron与Nanya有停机状况，但目前因现货货源仍显充足，现货价格
: 并未在今日产生剧烈波动，整体仅限小幅上涨格局，买气仍然清淡。
: TrendForce研判，短期DRAM现货价格会有小幅涨幅，但需求疲弱态势不变，涨价的延续性
: 有待观察。同时，因为DRAM供应商目前大致处於停止报价阶段，模组厂也已在今日跟进停
: 止报价。
: 心得/评论：
: 记忆体受到0403地震影响停止报价，下周开盘记忆体股肯定会大涨，受惠的个股有威刚、
: 十铨
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想不到什麽特别的签名档内容….
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 124.218.215.168 (台湾)
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1F：推 madeinheaven: SK海力士的HBM是给台积电封装 04/06 22:06
2F：→ fantaa : 如果是HBM 就跟模组厂完全没有关系了 04/06 22:08
3F：推 mamorui : 不讲武德的族群, 下次我会信潘董QQ 04/06 22:09
4F：推 silver5566 : 阿你都查了，可以直接说一下股价通常怎样吗 04/06 22:25
5F：推 s56565566123: 查了就说啊 04/06 22:36
6F：推 joe2 : 就只会喷了啊 04/06 22:44
7F：推 Skydier : 因为flash产能不在湾湾 04/06 22:45
8F：推 snake7222 : 泰国水灾硬碟那次也是这样搞阿 04/06 22:58
9F：推 a10141013 : 不用查了 反正就是喷 04/06 23:02
10F：推 eknbz : 998299 04/06 23:07
11F：→ faelone : 8299就是没HBM没DRAM跟美光乱喷的阿 04/06 23:11
12F：推 jeff79723 : 请问宇瞻呢？ 04/06 23:17
13F：→ Blackout : 看到三星我的反应就是HBM了 04/06 23:19
14F：→ Blackout : 基本个人会先关注HBM制程设备一环的志圣或封测类的 04/06 23:23
15F：→ Blackout : 力成吧，通路的8211...毛利真的太难看了 04/06 23:23
16F：推 sunnyx : 一台电脑cpu短期停供 记忆体说会继续供应不就是短期 04/06 23:46
17F：→ sunnyx : 掉价才卖的掉 恢复供应才会恢复需求啊 04/06 23:46
18F：→ sunnyx : 更何况主机还算是记忆体容量可调控的 其他设计的比 04/06 23:47
19F：→ sunnyx : 例可能都是固定的 没处理器等於没需求… 04/06 23:47
21F：推 dangurer : 记忆体太单一了 哪家产品都可互相取代 想控制价格 04/07 00:01
22F：→ dangurer : 真的很天真 产能过剩那麽多 04/07 00:01
23F：推 LDPC : hbm记忆体是最好看懂。20B市场 台股有些可以吃肉 04/07 02:22
24F：推 johndennis : 宜鼎喷喷 edge端有机会吃到 04/07 03:00
25F：→ peter68 : 又有人想买臭豆腐小小吃了劳屎 04/07 03:10
26F：推 ctes940008 : 去年底都在报减产了。 04/07 03:18
27F：推 cetus : 宜鼎洗到快脱皮了 04/07 07:37
28F：推 john00123 : 喷起来开高走低赞赞 04/07 12:09
29F：推 woods5388 : 记得东芝日本跳电三个月还没修好。超扯本业不是核电 04/07 14:21
30F：→ woods5388 : 场吗？ 04/07 14:21