作者andylu1207 (andylu1207)
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标题Re: [标的] NVDA/AMD 讨论 多哪只
时间Mon Mar 25 22:52:43 2024
一个月涨跌
AMD -7% 从历史新高跌了27%
https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
NVDA继续创新高 一个月涨了21%
https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
NVDL也涨了42%
这样情况下各位会把手中的NVDA或是NVDL转成基期较低的AMD吗 ？
但GTC大会後 AMD几乎没有产品能跟NVDA匹敌 老黄似乎要把AMD 7%左右AI市占吃乾抹净 考
虑要手中有资金考虑投入更多NVDL还是AMD...
谢谢
另外, HBM产能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support这麽多量是个问题..
.
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之铭言
: 这两年就是AI云端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那个i皇欧 不好说QQ
: 如果用internet大时代来讲 等基建完毕之後 就会有Software As Service (SaaS)
: 这类类似saleforce兴起 目前看到的玩家就是Databrick 建议可以等这家上市ipo 买爆他
: 基建完之後 就会慢慢走向AI as Service (AIaaS) 软体业
: 我有点怀疑老黄想吃AIaaS这块应用市场 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等
: Nvda其实也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜单 Nvda是榜首
: 甚至刷赢了OpenAI的Whisper模型架构 在OpenAI Sora发表前三个月
: Nvda也在刷了一个自家架构的video diffusion
: 接者一个多月前Google也刷了一个自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: Adobe的firefly也是类似架构 这些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: 老黄一直有在养顶级AI学者 光是他之前要求一个新人Researcher职缺要八篇顶会论文
: 就知道他要求有多高 像苏妈就有点落後这环 完全还办法多元化经营去养昂贵的RS
: i皇也有在养一些ML学者 只是我觉得连高通在ML就业市场 现在都比i皇更有吸引力QQ
: 所以老黄有可能也会搞Turnkey 软硬通包 送你大模型和硬体一起包
: AI workbench就是这个企图的线索 许多企业甚至领域 会有自己的私人垄断data
: 你只要拿老黄包给你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: 一个新的应用 就可以瞬间搭完 举个例子 如果你是某某医院
: 手上有一堆问诊资料data 然後你只要拿LLaMA2 用个16~64 H100 稍微fine-tune以下
: 以後医生的问诊就可以交给至些大模型去做 简言之 这些基础大模型 只要有特殊私密资
料
: 就可以客制化成为一个专业产业的生产工具 而企业仍然可以保有自家独特市场
: 只要他们拥有这些独特资料 当老黄基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: 至少老黄在自驾就是这样搞 包软硬Turnkey 软体和硬体都一起包给下游车厂
: 至於AI云端基建期会有多长? 目前看到各国也开始在基建自家的算力平台
: 都深怕落後这波 欧洲明显这波有想跟上 像法国诸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: 等等 以及其他阿联酉Falcon 但也有许多国家还没开始 像是台湾
: 以台湾为例 台湾现在基建算力平台是 国家高速实验室的台湾衫2号 号称最先进AI平台
: 但却是2017年的V100 这玩意不能跑bf16 所以很多现代大模型是不太好在上面跑
: 这点真让我感到QQ
: 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都满手H200 MI300 基础云端到处都是
: 再来讲泡沫化可能会比较好 不过那时间点 我怀疑老黄会去刷AI as Service这玩意
: 最後 AI三个核心点 资料 算力 算法 然後老黄有後面两个 其他非AI大企业可以卡入得点
: 就是资料 搭配基础模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄个FineTune
: 去开发落地场景 然後搭配low power inference特制算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 这就是
: 之後的未来
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1F：推 pqpqpqpq : 老谢刚点名NVDA 给你参考 03/25 22:53
2F：→ wgadv : 美股的特性是，创高者，会持续创新高 03/25 22:57
3F：推 moike22 : AMD本益比高NV这麽多 没什麽好考虑的 03/25 22:57
4F：推 jerry10307 : NV to the moon 03/25 22:58
5F：→ TsmcEE : t3q王都转nvda nvdl了 你觉得呢 03/25 22:58
6F：推 strlen : 99AMD QQ 03/25 22:59
7F：推 FMANT : NVDL 03/25 22:59
8F：→ ur260 : 教主已死 03/25 23:02
9F：推 verdd : 顺便请问一下 SMCI目标价呢 03/25 23:02
10F：推 mmnnoo : 前阵子AMD一半转Nvidia，两个都赌想安心睡觉，AMD已 03/25 23:02
11F：→ mmnnoo : 给我数倍报酬 03/25 23:02
12F：推 vigor3 : AMD这两周跌了30%内，楼上上上周有先跑？ 03/25 23:03
13F：推 joygo : 当然会 上次就这样玩过了 nv创高amd 1700捡200-210 03/25 23:04
14F：→ joygo : 卖光，然後不放心就买一半usd就都有 03/25 23:04
15F：→ joygo : 170 03/25 23:05
16F：推 mmnnoo : 192AMD换888Nvidia，在GTC大会前交换的，因为怕GTC 03/25 23:06
17F：→ mmnnoo : 出现杀手级应用。目前先A/V一半一半 03/25 23:06
18F：推 alphish : AMD跌30% 买他们家CPU可以打七折吗? 03/25 23:06
19F：→ Lenon4561 : AMD 成本150 死撑中 03/25 23:08
20F：推 Feting : 尊重一下老谢好吗 03/25 23:08
21F：推 rbull : 强者恒强啊 03/25 23:09
22F：推 Feting : 老谢点名跟散户看着线图最後忍不住买进卖出一样意思 03/25 23:12
23F：推 roots5071 : 你买GG还是买二哥？ 03/25 23:12
24F：推 HarukaLM : 当然买最强的 03/25 23:12
25F：推 l19900513 : nvda本益比amd还要低，amd的营收获利还没上来，下 03/25 23:12
26F：→ l19900513 : 面股价没有支撑 03/25 23:12
27F：推 vigor3 : mm大这波操作真的是对了 03/25 23:12
28F：→ Feting : 可能是一个短期波段指标，不等於中长期趋势 03/25 23:12
29F：→ l19900513 : 不敢换就换soxx或soxl 03/25 23:13
30F：推 s56565566123: 要买就买最强的 疯狗流 03/25 23:13
31F：→ roots5071 : 要换也是USD，SOXL里面垃圾太多 03/25 23:14
32F：推 bebi : 很多学校教授第一堂课会问你有没NVDA显卡，不然修课 03/25 23:14
33F：→ bebi : 会很痛苦，但我没听过教授问说你有没AMD晶片 03/25 23:14
34F：推 oop53 : 问就是all in NVDL 03/25 23:16
35F：嘘 VichanGer : 强者恒强xddd Nokia 表示： 03/25 23:20
36F：推 YakultSlime : 这篇会钓到教主吗 03/25 23:21
37F：推 ganninian : 男人还是比女人强 押注老黄吧 03/25 23:22
38F：推 mmnnoo : Nvidia包围网很有想像空间呀，但是我觉得没那麽快发 03/25 23:22
39F：→ mmnnoo : 酵… 03/25 23:22
40F：推 twpunkboy : 相信教主老黄包围网 03/25 23:23
41F：推 OhtaniHR : 他会基期低就是因为他竞争目前是输的 03/25 23:24
42F：→ OhtaniHR : 除非你觉得他会逆转，不然你用基期判断这就很容易 03/25 23:24
43F：→ OhtaniHR : 赔钱或少赚 03/25 23:24
44F：推 Ken52039 : 不要被股价迷惑了 要买就买大哥 03/25 23:26
45F：→ OhtaniHR : amd还有个潜在隐忧是将来intel正式加入台积先进制 03/25 23:26
46F：→ OhtaniHR : 程大家族後，是不是会被拉开差距 03/25 23:26
47F：→ OhtaniHR : 所以还不如买赢家 03/25 23:26
48F：→ OhtaniHR : 基本上科技股特性就是赢家拿走大部分，输家一起分 03/25 23:27
49F：→ OhtaniHR : 极少数的厨余 03/25 23:27
50F：推 meowgy : 建议vrt，B200整机就靠他了 03/25 23:33
51F：→ Minihil : 都换GG 反正都是找他做XD 03/25 23:34
52F：推 islandant : 个人觉得NVDA拉回找买点吧 03/25 23:34
53F：→ islandant : AMD看起来打不动 03/25 23:34
54F：嘘 kyotaoyuan : 叫煮过气了 整天吹 03/25 23:38
55F：推 moike22 : 单看发表会的感觉 老黄的未来性建构的程度强太多 03/25 23:38
56F：推 chi7499 : 存股nvda 五年後来看多少 03/25 23:42
57F：→ hduek153 : 你的信仰? 03/25 23:44
58F：→ sarsman : 欧印NVDA 03/25 23:46
59F：推 joygo : 奇怪我每次闲聊有讲话就杀是怎样 03/25 23:52
60F：推 pponywong : MSFT NVDA ARM 这三只就够了 03/25 23:53
61F：推 BruceChen227: NVDL 我不知道三年内怎麽输 03/25 23:59
62F：→ BruceChen227: 675 670正二配上NVDL困罢数钱 晚安 03/25 23:59
63F：推 st06666 : t3q王是谁 03/26 00:05
64F：推 lc85301 : 楼下教主 03/26 00:06
65F：推 mike0608 : Intel其实很猛，光用晶片设计就可以跟台积电制程的A 03/26 00:07
66F：→ mike0608 : MD打得有来有回 03/26 00:07
67F：推 twerk : NVDA你想成是10年前的苹果 AMD就是粪安卓机 03/26 00:07
68F：→ k85564 : 这叫基期低喔 03/26 00:09
69F：嘘 permanent27 : 教主九我 03/26 00:17
70F：推 aegis43210 : 苏嬷目前只有明年运算卡营收会有80亿美元的利多，剩 03/26 00:19
71F：→ aegis43210 : 下就AIPC了吧 03/26 00:19
72F：推 s987692 : 楼上发言很多但我还没看过一次准的 03/26 00:25
73F：→ a28200266 : amd就没有cuda的次级AI 你都选择要买AI了干嘛买次 03/26 00:26
74F：→ a28200266 : 级品 03/26 00:26
75F：→ Araiman : 前两周上上下下双杀期权的时候 杠杆是有损耗的 自己 03/26 00:28
76F：→ Araiman : 小心 03/26 00:28
77F：推 ichiroyap : 教主995 03/26 00:52
78F：→ atari77 : 转AMD你还不如拼SMCI 03/26 00:54
79F：推 xxljay1776 : 相信教主 03/26 00:57
80F：推 ztdxqa : NVDA三年内真的没敌手。还不快欧印！ 03/26 01:20
81F：推 casper955033: 买第二名干嘛.... 03/26 01:26
82F：推 oil01 : 微软或是美光 03/26 01:59
83F：推 waitrop : 教主救我 03/26 02:45
84F：推 pacino : 一堆代工厂包围黄董。你有听到那个喊他用AMD? 03/26 02:50
85F：推 pacino : 「就算免费也没用」有回音喔！ 03/26 02:54
86F：嘘 a000000000 : 甩轿R 跑掉的就傻子 03/26 03:24
87F：→ a000000000 : 苏妈四月底财报又加码吹数字 尼各位不就 03/26 03:25
88F：→ a000000000 : 我说白惹 老黄的cuda优势在csp眼里本来94微妙的 03/26 03:25
89F：→ a000000000 : 东西 苏妈跟老黄干惹那摸多年 电晶体就电晶体 03/26 03:26
90F：→ a000000000 : 比运算效能 两边从来没产生过明显差距 03/26 03:26
91F：→ a000000000 : 我上礼拜也是看一堆吹仔 但是仔细想想就 03/26 03:27
92F：→ a000000000 : 老黄毛利七八成 苏妈六成 价格就是差要两倍 03/26 03:28
93F：→ a000000000 : b100/b200靠hbm3e 苏妈直接换葛mi350x也配hbm3e 03/26 03:29
94F：→ a000000000 : 就能打惹 03/26 03:29
95F：推 waitrop : 感谢教主信仰加值 03/26 03:29
96F：→ a000000000 : csp拉货我记得听说是四五月开始喇 03/26 03:30
97F：→ a000000000 : 反正有跟苏妈要大单的csp就那三间 03/26 03:30
98F：→ a000000000 : 软脸都是不知道目标几万颗 不知道有没破十万 03/26 03:31
99F：→ a000000000 : 只是不知道要买多久 03/26 03:31
100F：推 simo520 : Nb:免费也打不赢我 03/26 05:34
101F：→ simo520 : N V 03/26 05:34
102F：推 NicholasTse3: 感谢教主 03/26 06:11
103F：推 cowaksor : 捏到麻痹了 03/26 06:12
104F：→ XDDDpupu5566: 施主扪心自问：市场、学界谁在意老二 03/26 06:56
105F：→ GJGJ038 : 那一定是老二不够大的时候 03/26 07:08
106F：推 EddieJeremy : 老二真的不够大 03/26 07:12
107F：推 a1277034 : 对手免费都算贵，听不懂？ 03/26 07:44
108F：→ ookimoo : AMD 40~60收 NVDA 200~300收 03/26 07:59
109F：推 asante : 推USD 03/26 07:59
110F：推 enemyli : 听台湾供应链是谁amd不用担心啦 一整年的货都确定了 03/26 08:04
111F：→ enemyli : 说amd不用担心 03/26 08:04
112F：推 beagle2001 : 记得有次 AMD 修正一塌糊涂时，教主说了会到 200 03/26 08:08
※ 编辑: andylu1207 (24.245.183.22 美国), 03/26/2024 08:18:20
113F：推 EddieJeremy : 就2022阿 03/26 08:18
114F：→ CORYCHAN : 要认真回这个ID前请先爬ID 03/26 08:19
115F：→ CORYCHAN : 是说你是appleaday的转生？ 03/26 08:19
116F：→ CORYCHAN : 风格有够像的 03/26 08:19
117F：→ CORYCHAN : 永远都在发问永远都是空气 03/26 08:20
118F：推 s240616 : 这个讨论串，从最开始的第一篇开始去回测，自然就 03/26 08:23
119F：→ s240616 : 知道要相信谁了，相信自己吧 兄弟 03/26 08:23
120F：推 brad001 : AMD 217出光 但我200才买 我朋友160一直接 跌烂的那 03/26 08:33
121F：→ brad001 : 个礼拜五一键出清 赚烂 03/26 08:33
122F：推 onewaylun : AMD还是算了 毛利低 03/26 08:37
123F：推 slider4520 : 请问NVDL与NVDX 这两支一样吗 03/26 08:40
124F：推 moike22 : 我都持有过，AMD160多的时候老黄也就300多，到了最 03/26 09:10
125F：→ moike22 : 近AMD新高200时老黄已经800多了，论绩效AMD真的输 03/26 09:10
126F：→ moike22 : 老黄有够多 03/26 09:10
127F：→ PTTMAXQQ : 以前玩矿机时N卡一直都大於A卡很多 03/26 09:16
128F：推 Dueo9527 : 这是什麽app啊～ 03/26 09:24
129F：推 qscgg : AMD很烂...原本就只能喝汤，现在看起来是连汤都没 03/26 10:31
130F：→ qscgg : 有，大的伺服器商自己做就好 03/26 10:31
131F：推 pacino : 「就算免费也没用」「就算免费也没用」「就算免费 03/26 10:46
132F：→ pacino : 也没用」 03/26 10:46
133F：推 bagaalo : 都买！ 03/26 11:49
134F：→ bagaalo : 感谢教主！ 03/26 11:49
135F：推 domon0525 : 看推文,我信教主! 继续抱着AMD不放 03/26 12:48
136F：推 kyoiron : 恭请教主圣安 03/26 17:14
137F：→ mdkn35 : 教主哭晕在厕所 03/27 06:37