作者Kai877 (淡江吴签)
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标题[新闻] 辉达 GTC 大会登场 外资盛赞台链十档个
时间Mon Mar 18 23:38:57 2024
原文标题:
辉达 GTC 大会登场 外资盛赞台链十档个股跃居大赢家
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发布时间:
2024-03-18 22:10
记者署名:
张瀞文
原文内容:
辉达(NVIDIA)GTC大会於18日盛大登场,瑞银、摩根大通证券释出最新报告,盛赞台湾相
关供应链跃居大赢家,台积电(2330)、日月光投控(3711)、欣兴(3037)、广达(2382
)、鸿海(2317)、纬创(3231)、英业达(2356)、纬颖(6669)、奇鋐(3017)与双鸿
(3324)等都将受惠。
瑞银指出,辉达最新的GH200、GB200超级晶片,将为崭新的人工智慧(AI)伺服器架构带来
新机会,将大幅嘉惠具有机架级别设计能力的台厂。另外,散热方案成本也将剧增,每个绘
图处理器(GPU)采取气体冷却的平均价格为80-120美元,升级到液体冷却之後,每个机箱
的平均价格激增到1,000-2,000美元。
瑞银指出,台厂供应链中,如负责GPU模组的鸿海、液冷的奇鋐与双鸿、高速传输NVLink sw
itch的纬创、主机板的纬创与英业达,伺服器与机柜的广达、鸿海、纬创、英业达等,都将
成为受惠者。其中,广达具备AI伺服器、汽车等双重成长引擎,成为瑞银的首选,目标价从
280元上调到306元。
资料中心目前采用液冷散热的十分有限,但美超微(Supermicro)估计,未来数年这比例将
成长到超过20%。在相关台厂中,瑞银仍未评价奇鋐与双鸿;小摩则都给予「优於大盘」评
等,对奇鋐给出750元目标价,双鸿目标价则是800元,都是外资圈中最高。
小摩看好B100、GB200都将采用台积电4奈米制程;CoWoS封装消耗显着增加,ABF基板消耗面
积也扩增两倍,嘉惠日月光投控与欣兴;纬颖受惠於特殊应用IC(ASIC)伺服器 ODM市占高
;B100家族采用800G网路,矽光子与共封装光学的发展将带来惊喜,助益台积电、日月光投
控、欣兴等。小摩对这几档台股都给予「优於大盘」评等。
心得/评论:
外资直接点名了
不意外就是AI股和散热股
双鸿目标价800,奇鋐目标价750
肉还很多
--
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1F:→ ccdrv : 外资点名就是要出货了 03/18 23:39
2F:→ ethan0419 : 吹好吹满 03/18 23:39
3F:→ learnbao : 双鸿一千要来了 03/18 23:41
4F:推 icedog122 : 惨 出货文 03/18 23:42
5F:推 leokwo : 双鸿千金股 03/18 23:43
6F:推 a210510 : 难怪欣兴会喷 03/18 23:43
7F:推 SeaKingTW : 急了 03/18 23:45
8F:推 KIDDLEE : 散热超扯 03/18 23:45
9F:推 nfsong : 明天刺激了 03/18 23:50
10F:推 icou : 出货罗 03/18 23:50
11F:推 alan155511 : 紧张瞜 03/18 23:54
12F:推 chunboy0812 : 完蛋 03/18 23:56
13F:推 jceefailurer: 小儿最会了,每次做的都跟说的不一样 03/18 23:56
14F:→ jceefailurer: 明天崩定了 03/18 23:57
15F:推 henry821001 : 笑死高档还出这种新闻 03/18 23:58
16F:推 hihi29 : 出货名单 惨 03/18 23:59
17F:推 coffee112 : 刺激 03/19 00:00
18F:推 Jeff1989 : SMCI跌快10%了,超哭QQ 03/19 00:04
19F:推 Chilloutt : 重电又要喷 03/19 00:05
20F:推 Cll7do9k : 外资:林北给你晚点名 03/19 00:07
22F:推 cutearia : 丸子 点名罗 03/19 00:17
24F:推 KSUGOD : 反应完了 03/19 00:23
25F:推 hsu0612 : 干 被点了 03/19 00:24
26F:推 facio124 : 出货预报 03/19 00:25
27F:→ agvnol : 完蛋!!!! 03/19 00:30
28F:→ k85564 : 出货大会 03/19 00:38
29F:推 frankfurt : 出货啦,爽 03/19 00:48
31F:→ TeddyisaBear: 小儿:广达最具潜力!!目标调高26元… 03/19 01:09
32F:→ kairiyu : 散热每档都上千 大家说好不好~~ 03/19 01:14
33F:推 ctes940008 : 怕 03/19 01:17
34F:推 poiu98877 : 被点名的 明天比手速了 03/19 01:21
35F:推 brad001 : 完了… 03/19 01:22
36F:嘘 yitien : 丸惹 03/19 01:33
37F:推 tearness : 讯 号 来 了 03/19 01:33
38F:推 Toge : 按 赞 出 货 03/19 01:37
39F:推 stocktonty : 疯 狂 点 名 03/19 02:18
40F:→ visadanny : 现在股价变OGC大会了 QQ 03/19 02:33
41F:推 hsu1999a1 : 哇靠 一个都别想跑 03/19 04:34
42F:推 sunnyx : 每有讲到台湾 支持一下 03/19 05:18
43F:推 powerpaul : 怎麽没有技嘉?? 03/19 06:55
44F:推 bear2008 : 出货大会 03/19 07:15
45F:推 viginia66 : 测月线 03/19 07:24
46F:推 scum5566 : 老梗 03/19 07:39
47F:推 lolpklol0975: 出货按赞 03/19 07:44
48F:推 BlackBass : 没讲到技嘉就是还没要出货啊! 03/19 07:44
49F:推 tanchuchan : 出货点名 03/19 07:45
50F:推 john00123 : OGC射了 03/19 07:46
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54F:推 justgoapark : 优质出货文 03/19 08:23
55F:→ Yui021 : 出货给臭韭菜 03/19 08:33
56F:→ BruceChen227: 出货文 03/19 08:41
57F:推 chungj : 全部出货中 好准 03/19 09:47
58F:推 cgser : 太粗暴 03/19 10:36
59F:推 guteres : 奇怪,只有一间台厂有出现在影片其它都只有出现名字 03/19 22:31