作者Kai877 (淡江吴签)
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标题[新闻] 辉达 GTC 大会登场 外资盛赞台链十档个
时间Mon Mar 18 23:38:57 2024
原文标题：
辉达 GTC 大会登场 外资盛赞台链十档个股跃居大赢家
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发布时间：
2024-03-18 22:10
记者署名：
张瀞文
原文内容：
辉达（NVIDIA）GTC大会於18日盛大登场，瑞银、摩根大通证券释出最新报告，盛赞台湾相
关供应链跃居大赢家，台积电（2330）、日月光投控（3711）、欣兴（3037）、广达（2382
）、鸿海（2317）、纬创（3231）、英业达（2356）、纬颖（6669）、奇鋐（3017）与双鸿
（3324）等都将受惠。
瑞银指出，辉达最新的GH200、GB200超级晶片，将为崭新的人工智慧（AI）伺服器架构带来
新机会，将大幅嘉惠具有机架级别设计能力的台厂。另外，散热方案成本也将剧增，每个绘
图处理器（GPU）采取气体冷却的平均价格为80-120美元，升级到液体冷却之後，每个机箱
的平均价格激增到1,000-2,000美元。
瑞银指出，台厂供应链中，如负责GPU模组的鸿海、液冷的奇鋐与双鸿、高速传输NVLink sw
itch的纬创、主机板的纬创与英业达，伺服器与机柜的广达、鸿海、纬创、英业达等，都将
成为受惠者。其中，广达具备AI伺服器、汽车等双重成长引擎，成为瑞银的首选，目标价从
280元上调到306元。
资料中心目前采用液冷散热的十分有限，但美超微（Supermicro）估计，未来数年这比例将
成长到超过20%。在相关台厂中，瑞银仍未评价奇鋐与双鸿；小摩则都给予「优於大盘」评
等，对奇鋐给出750元目标价，双鸿目标价则是800元，都是外资圈中最高。
小摩看好B100、GB200都将采用台积电4奈米制程；CoWoS封装消耗显着增加，ABF基板消耗面
积也扩增两倍，嘉惠日月光投控与欣兴；纬颖受惠於特殊应用IC（ASIC）伺服器 ODM市占高
；B100家族采用800G网路，矽光子与共封装光学的发展将带来惊喜，助益台积电、日月光投
控、欣兴等。小摩对这几档台股都给予「优於大盘」评等。
心得/评论：
外资直接点名了
不意外就是AI股和散热股
双鸿目标价800，奇鋐目标价750
肉还很多
--
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1F：→ ccdrv : 外资点名就是要出货了 03/18 23:39
2F：→ ethan0419 : 吹好吹满 03/18 23:39
3F：→ learnbao : 双鸿一千要来了 03/18 23:41
4F：推 icedog122 : 惨 出货文 03/18 23:42
5F：推 leokwo : 双鸿千金股 03/18 23:43
6F：推 a210510 : 难怪欣兴会喷 03/18 23:43
7F：推 SeaKingTW : 急了 03/18 23:45
8F：推 KIDDLEE : 散热超扯 03/18 23:45
9F：推 nfsong : 明天刺激了 03/18 23:50
10F：推 icou : 出货罗 03/18 23:50
11F：推 alan155511 : 紧张瞜 03/18 23:54
12F：推 chunboy0812 : 完蛋 03/18 23:56
13F：推 jceefailurer: 小儿最会了，每次做的都跟说的不一样 03/18 23:56
14F：→ jceefailurer: 明天崩定了 03/18 23:57
15F：推 henry821001 : 笑死高档还出这种新闻 03/18 23:58
16F：推 hihi29 : 出货名单 惨 03/18 23:59
17F：推 coffee112 : 刺激 03/19 00:00
18F：推 Jeff1989 : SMCI跌快10%了，超哭QQ 03/19 00:04
19F：推 Chilloutt : 重电又要喷 03/19 00:05
20F：推 Cll7do9k : 外资：林北给你晚点名 03/19 00:07
22F：推 cutearia : 丸子 点名罗 03/19 00:17
24F：推 KSUGOD : 反应完了 03/19 00:23
25F：推 hsu0612 : 干 被点了 03/19 00:24
26F：推 facio124 : 出货预报 03/19 00:25
27F：→ agvnol : 完蛋!!!! 03/19 00:30
28F：→ k85564 : 出货大会 03/19 00:38
29F：推 frankfurt : 出货啦，爽 03/19 00:48
31F：→ TeddyisaBear: 小儿：广达最具潜力！！目标调高26元… 03/19 01:09
32F：→ kairiyu : 散热每档都上千 大家说好不好～～ 03/19 01:14
33F：推 ctes940008 : 怕 03/19 01:17
34F：推 poiu98877 : 被点名的 明天比手速了 03/19 01:21
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36F：嘘 yitien : 丸惹 03/19 01:33
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41F：推 hsu1999a1 : 哇靠 一个都别想跑 03/19 04:34
42F：推 sunnyx : 每有讲到台湾 支持一下 03/19 05:18
43F：推 powerpaul : 怎麽没有技嘉？？ 03/19 06:55
44F：推 bear2008 : 出货大会 03/19 07:15
45F：推 viginia66 : 测月线 03/19 07:24
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47F：推 lolpklol0975: 出货按赞 03/19 07:44
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49F：推 tanchuchan : 出货点名 03/19 07:45
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57F：推 chungj : 全部出货中 好准 03/19 09:47
58F：推 cgser : 太粗暴 03/19 10:36
59F：推 guteres : 奇怪，只有一间台厂有出现在影片其它都只有出现名字 03/19 22:31